Co-Pilot ist großartig, wenn Sie ihm eine Frage stellen, aber was passiert, wenn niemand fragt? Leads stapeln sich, Fälle bleiben unbeantwortet, Rechnungen liegen liegen und Lieferanten-E-Mails hören nicht auf. Genau hier kommen Dynamics-Dialen von 65 Agents ins Spiel. Ben Mirko Peters von M365 bei VORM. Am Ende dieses Wissensnuggets wissen Sie, was diese Agents tatsächlich tun, wo sie arbeiten und wo die Menschen die Kontrolle behalten. Was macht also ein Agent anders? Stellen Sie sich wie ein Bürogebäude vor. Co-Pilot sitzt direkt neben Ihnen an Ihrem Schreibtisch und hilft Ihnen bei Ihrer Arbeit. Ein Agent ist geschultes Personal, das hinter den Kulissen arbeitet und nur die Räume betreten darf, die Sie genehmigen. Sie laufen nicht ziellos herum. Die einfache Definition, was ist ein Dynamics 365 Agent? Wir beginnen damit, Dynamics 365 in einfachen Worten zu erklären. Dynamics 365 ist Microsofts vernetzte Plattform für die Abwicklung von Geschäftsprozessen.

Sie enthält Kundendaten, Sales-Leads, Servicefälle, Finanzdaten, Lieferantendetails, Bestellungen, Zeitpläne und vieles mehr. Es ist nicht nur eine App. Ein Vertriebsteam arbeitet mit Leads, ein Serviceteam mit Fällen, die Finanzabteilung mit Konten und die Lieferkette, verwaltet Aufträge. Sie nutzen verschiedene Apps, aber die Arbeit ist miteinander verbunden. Ein Kunde, der etwas kauft, beginnt als Sales-Lead, wird zu einem Konto und ruft dann den Support an. Bestell-Historie, Zahlungshistorie und frühere Service-Tickets sind wichtig, wenn jemand dem Kunden hilft. Diese vernetzten Daten sind der Punkt, einem Agents nützlich wert. Ist die einfachste Definition. Ein Dynamics 365 End ist eine KI, die darauf ausgelegt ist, auf geschäftliche Ereignisse zu achten, genehmigte Informationen zu prüfen, Regeln zu befolgen, erlaubte Aktionen auszuführen und darüber zu berichten. Achten Sie auf das Wort genehmigt.

Ein Agent erhält keinen freien Zugriff auf alles. Menschen entscheiden, was er lesen darf, was er ändern kann und wann er anhalten und um Hilfe bitten muss. Ist es also nur Co-Pilot mit einem neuen Namen? Co-Pilot hilft Ihnen im Moment. Sie öffnen einen Fall, bitten um eine Zusammenfassung, einen E-Mail-Entwurf oder Details. Er antwortet, weil Sie gefragt haben. Aber ein Agent arbeitet weiter, nachdem Sie gegangen sind. Zum Beispiel kann ein Agent eine Warteschlange überwachen, eine neue Anfrage bemerken, zugehörige Datensätze prüfen, einen Antwortentwurf erstellen, einen Fall aktualisieren, einen Fall aktualisieren oder die Arbeit an die richtige Person weiterleiten. Diese Arbeit geschieht durch einen Auslöser, nicht weil jemand auf einen Knopf gedrückt. Co-Pilot ist ein hilfreicher Kollege an Ihrer Seite. Ein Agent ist ein geschultes Teammitglied mit einer spezifischen Aufgabe, einem Regelbuch und einem Manager, der die Ergebnisse prüft.

Jetzt denken Sie, vielleicht ist das nicht nur ein Chatbot? Ein Chatbot unterhält sich hauptsächlich O. Sie tippen eine Frage ein, erhalten eine Antwort oder einen Hinweis auf einen Artikel. Das hilft zwar, aber das Gespräch ist meist nur ein Teil der Arbeit. Ein Agent nutzt das Gespräch als Ausgangspunkt und arbeitet dann im Hintergrund mit Geschäftsdaten und Prozessen. Er kann eine eingehende Kunden-E-Mail lesen, den Kunden identifizieren, die Nachricht einem offenen Vorgang zuordnen, einen genehmigten Wissensartikel prüfen und den Fall an einen Spezialisten übergeben, falls ein Mensch nötig ist. Das ist eine umfassende Aufgabe, ist nur eine Frage zu beantworten. Die Agentenschleife wäre simpel. Wahrnehmen, verstehen, handeln, prüfen und bei Bedarf übergeben. Wahrnehmen bedeutet, dass er ein definiertes Ereignis erkennt wie einen neuen Lied oder eine Nachricht. Verstehen bedeutet, dass er die verfügbaren Daten und Regeln liest.

Handeln bedeutet, dass er zulässige Schritte unternimmt wie das Erstellen eines Datensatzes oder das Entwerfen an ihn. Prüfen bestätigt, ob die Arbeit den Regeln entspricht, überschreitet die Aufgabe eine Grenze, wirkt sie ungewöhnlich oder erfordert Urteilsvermögen, übergibt er sie an einen Menschen. Ein Agent ist kein eigenständiger Mitarbeiter. Er entbindet nicht von der Verantwortung. Der Vertriebsmitarbeiter verantwortet weiterhin die Kundenbeziehung. Der Service Manager verantwortet die Service Standards. Das Finanzteam verantwortet finanzielle Entscheidungen. Menschen setzen das Ziel, definieren die Grenzen, genehmigen sensible Aktionen und überprüfen das Ergebnis. Verfolgen wir nun eine eingehende Kundennachricht und sehen uns an, wie diese Schleife in der Praxis funktioniert. Von der Nachricht zur Aktion. Ehe ein Agent hier den Kulissen arbeitet, sehen Sie sich folgendes vor. Ein Kunde sendet um 8.15 Uhr morgens eine E-Mail.

Meine Lieferung ist noch nicht angekommen. Können Sie mir sagen, wo sie ist? Unagent bleibt diese Nachricht in einem gemeinsamen Posteingang liegen. Jemand muss sie öffnen, lesen, den Kunden finden, die Bestellung prüfen und einen Vorgang anlegen. Mit einem Agenten stößt die eingehende E-Mail den Prozess sofort an. Der Auslöser ist das Ereignis, das den Agenten aktiviert. Das kann eine neue E-Mail sein, ein Webformular, ein neuer Sales Lead, ein Lieferverzug eines Zulieferers oder eine nicht übereinstimmende Finanztransaktion. Der Agent überwacht nicht das gesamte Unternehmen. Er beobachtet nur die Warteschlamme, den Datensatz, das Postfach oder den Prozess, für den Sie ihm eine Berechtigung ertragen. Sobald die E-Mail eintrifft, benötigt er Kontext. Eine Nachricht wie, wo ist meine Bestellung? Er sagt für sich genommen nur sehr wenig. Dieser Kontext macht aus einer wagen Nachricht einen Arbeitsauftrag.

Der Agent findet möglicherweise einen offenen Auftrag, der das Lager gestern verlassen hat und sich beim Transporteur verzögert und sich beim Transporteur verzögert oder er findet drei Aufträge übereinstimmen. Das sind sehr unterschiedliche Situationen. Basierend auf den von Ihnen festgelegten Regeln unternimmt der Agent den nächsten Schritt. In einem einfachen Fall erstellt er einen Servicevorgang, füllt Betreff und Beschreibung aus, verknüpft ihn mit dem richtigen Kunden und Auftrag und bereitet dann eine Antwort mit den freigegebenen Lieferinformationen vor. In einem weniger eindeutigen Fall bittet er den Kunden um eine Auftragsnummer. Wenn der Kunde einen Drehlichkeitsvertrag hat, leitet der Agent den Vorgang an eine Prioritätsweite Schlange weit. Und wenn eine Verzögerung ein Kundenversprechen bricht, übergibt er die Arbeit an einen Mitarbeiter, anstatt zu versuchen, die Situation mit einer automatisierten Antwort zu beschönigen.

Dieser letzte Teil ist sehr wichtig. Ein Agent sollte niemals raten, wenn eine falsche Antwort Geld kostet, eine Geschäftsbeziehung schädigt oder ein Versprechen erzeugt, das ihr Unternehmen nicht halten kann. Bekommen Leitplanken ins Spiel? Leitkrank sind die Grenzen für die Aufgaben des Agenten. Dazu gehören die Daten, die ein Agent sehen kann, die Datensätze, die er bearbeiten kann, die Nachrichten, die er senden kann, die Regeln, die er befolgen muss und die Punkte, an denen ein Mensch seinen nächsten Schritt genehmigen muss. Sie können beispielsweise zulassen, dass ein Agent einen E-Mail-Entwurf erstellt, ihn aber nicht versendet. Sie könnten ihm erlauben, eine Vorgangskategorie zu aktualisieren, aber keine Rückerstattung zu fahren. Sie könnten ihn anweisen, den Lieferanten nach einem Lieferstatus zu fragen, während ein Einkäufer jede Änderung an einer Bestellung genehmigen muss. Die Aktionen des Agenten oder automatisierte Abläufe können zudem protokolliert werden, der Mitarbeiter später nachvollziehen können, was passiert ist.

Dies gibt Managern die Möglichkeit, Ergebnisse zu überprüfen, fehlerhafte Regeln zu korrigieren und eine einfache Frage zu beantworten. Warum ist dieser Vorgang in der Warteschlange gelassen? Hinter einem Großteil dieser Arbeit steht Dataverse. Dataverse ist der gemeinsame Datenspeicher, den viele Dynamics 365 und Power-Plattform-Apps nutzen. Stellen Sie es sich wie einen digitalen Aktenschrank vor, in dem Geschäftsdaten in vernetzten Schubladen liegen. Kunden, Kontakte, Leads, Vorgänge, Aktivitäten, Produkte und mehr. Ein Agent kann nur dann gut arbeiten, wenn er die richtige Schublade findet und die richtige Datei lesen kann. Wenn Kundendatensätze doppelte Namen, fehlende E-Mail-Adressen oder veraltete Bestelldaten enthalten, hat der Agent weniger Arbeitsgrundlage. Er erkennt zwar eine Nachricht, kann sie aber nicht zuverlässig dem richtigen Kunden oder der richtigen Aktion zuordnen. Für benutzerdefinierte Agenten ist Co-Pilot-Studio der Ort, an dem Teams die Arbeit erstellen und verwalten.

Sie definieren die Anweisungen in klarer Sprache, binden genehmigte Wissensquellen ein, fügen Aktionen hinzu und legen fest, wie der Agent reagiert, wenn er nicht automatisch fortfahren kann. Es automatisiert dort, wo die Stellenbeschreibung Wirklichkeit wird. Der Weg von der Nachricht zur Aktion ist also keine automatische Magie. Ein Auslöser startet die Arbeit, genehmigte Daten liefern den Kontext, Regeln steuern die Auswahl und Leitplanken begrenzen den Spielraum. Wenn die Arbeit ein Urteilsvermögen erfordert, übernimmt ein Mensch. Mit diesem Baustein können wir uns die verschiedenen Aufgaben ansehen, die Agenten im Unternehmen übernehmen können und Sales Agents Interesse Nachverfolgung verwandeln. Die Vertriebsarbeit scheitert oft genau zwischen Interesse und Nachverfolgung. Eine Person füllt ein Formular aus, lädt einen Leitfaden herunter oder sendet eine nach. Der Lead gelangt in Dynamics Deiner 65 Sales, doch der Verkäufer hat Meetings, Bestandskunden und eine lange Liste von Datensätzen, die Aufmerksamkeit erfordern.

Hier automatisiert die Lösung, wo Sales Agents eine gezielte Aufgabe übernehmen. Der Sales Qualification Agent arbeitet zu Beginn des Prozesses. Er recherchiert eingehende Leads, vergleicht sie mit den Eignungsregeln Ihres Vertriebsteams und hilft bei der Einstufung, welche Leads zuerst Aufmerksamkeit verdienen. Er bereitet außerdem die persönliche Kontakt auf. Stellen Sie sich vor, ein Lead kommt von einem produzierenden Unternehmen. Der Agent prüft die in Dynamics 365 vorhandenen Details, sichtet die vom Team freigegebenen Informationen und erstellt eine E-Mail basierend auf den Lead-Details zu Unternehmen und Interesse. Der Verkäufer kann diese Nachricht prüfen, ändern, versenden oder das Gespräch selbst übernehmen. Das Ziel ist keinesfalls, den Verkäufer zu ersetzen. Es wird automatisiert, um zu verhindern, dass gute Leads unberührt bleiben, weil jemand keine Zeit für die erste Recherche hatte, hatte.

Microsoft teilte ein frühes Beispiel von Sandvik Kurumann. In den ersten drei Wochen eines Pilotprojekts meldete das Unternehmen mehr als 120 gesparte Stunden und 19.000 Dollar Ersparnis. Zudem wurde ein Umsatzanstieg von 5% nach der vollständigen Einführung prognostiziert. Diese Zahlen stammen aus einem Pilotprojekt, nicht von jedem Vertriebsteam. Dennoch weisen sie auf ein einfaches Problem hin, das Agentenlösen. Verkäufer verschwenden viel Zeit mit der Suche nach Hintergrundinformationen, bevor sie ein nützliches Gespräch beginnen können. Der Sales Research Agent konzentriert sich auf diese Vorbereitungsarbeit. Vor einem Anruf möchte ein Verkäufer antworten. Wer ist dieses Unternehmen? Welche Produkte verwenden sie? Was passiert in früheren E-Mails und Meetings? Gibt es bereits eine offene Chance? Das Finden dieser Informationen kann bedeuten, mehrere Datensätze zu öffnen und alte Aktivitätsnotizen zu lösen.

Ein Research Agent fasst den genehmigten Kontext zusammen, sodass der Verkäufer besser vorbereitet in das Gespräch geht. Dann gibt es noch den Sales Opportunity Agent. Wenn aus einem Lead ein aktiver Abschluss wird, ändert sich die Arbeit. Die Frage verschiebt sich von, sollen wir diese Person kontaktieren? Zu, was muss als nächstes geschehen und wo könnte dieser Abschluss in Stocken geraten? Der Opportunity Agent recherchiert die Verkaufschance, liefert Kontext zum Geschäft, weist auf entstehende Risiken hin und hilft dem Vertriebsmitarbeiter, vielversprechende Gelegenheiten zu erkennen, die Aufmerksamkeit erfordern. Er muss nicht entscheiden, ob ein Rabatt gewährt werden soll. Stattdessen verschafft er dem Vertriebsmitarbeiter vor dieser Entscheidung ein klares Bild. Der Sales Close Agent kommt später in der Customer Journey zum Einsatz. Er unterstützt den Abschluss eines Geschäfts, einschließlich Kundeninteraktion, Follow-ups, Produktvorschlägen und der Bearbeitung gängiger Einwände innerhalb der Unternehmensvorgaben.

Denken Sie an einen normalen Ablauf. Ein neuer Lead trifft am Montagmorgen ein. Der Qualifizierungsagent prüft den Lead anhand ihrer Kriterien und bereitet die Kontaktaufnahme vor. Der Vertriebsmitarbeiter überprüft das Ergebnis, beginnt ein echtes Gespräch und erfährt, was der Kunde benötigt. Während sich das Geschäft entwickelt, hilft der Opportunity Agent dabei, den Datensatz aktuell zu halten und auf nächste Schritte aufmerksam zu machen. Gegen Ende hilft der Close Agent, kleine Verzögerungen zu reduzieren, die ein Geschäft oft zum Stillstand bringen. Aber der Vertriebsmitarbeiter bleibt für die Beziehung verantwortlich. Menschen können Situationen einschätzen, den Kunden und die Historie unseres Teams verstehen, Preise verhandeln, Versprechen geben und entscheiden, wann eine Ausnahme sinnvoll ist. Ein Agent kann die Arbeit vorbereiten und sicherstellen, dass Follow-ups nicht untergehen, aber er sollte nicht versuchen, das Ergebnis allein zu verantworten.

Vertriebsagenten haben es mit Personen zu tun, die potenzielle Kunden werden können? Service-Agenten behandeln einen anderen Moment, wenn ein Kunde bereits Hilfe benötigt. Kunden-Service-Agenten sorgen dafür, dass keine Anfragen verloren gehen. Der Kunden-Service bringt einen anderen Druck mit sich als der Vertrieb. Ein Sales-Lead kann warten, aber ein Kunde mit einer fehlerhaften Bestellung oder einem Abrechnungsproblem erwartet sofort eine Antwort. Was bedeutet, dass Ihr Service-Team viel Zeit damit verbringt, Nachrichten zu lesen, Fälle zu erstellen, Wartestang zu sortieren und zu prüfen, ob dem Kunden tatsächlich geholfen wurde?

Der Case-Management-Agent übernimmt einen Teil dieser anfänglichen Verwaltungsarbeit. Wenn ein Kunde eine E-Mail sendet, einen Chat startet oder über einen anderen digitalen Kanal Kontakt aufnimmt, greift dieser Agent ein, um einen Fall zu erstellen und die nützlichen Details aus der Nachricht zu ziehen. Er identifiziert den Betreff, fügt eine Beschreibung hinzu, verknüpft den Kundendatensatz und ordnet den Fall der wichtigen Kategorie zu. Ein Service-Mitarbeiter beginnt dann mit einem bearbeitbaren Fall anstatt mit einem leeren Formular. Stellen Sie sich vor, ein Kunde schreibt, oh, mein Abonnement wurde mir doppelt berechnet. Der Agent erkennt dies als Abrechnungsproblem, hängt die Nachricht an, einen neuen Fall an und leitet ihn an das Zahlungsteam weiter. Der Mitarbeiter prüft weiterhin das Konto und entscheidet über das weitere Vorgehen, muss aber nicht erst dieselben Details in fünf Felder kopieren.

Der Customer-Intent-Agent sucht nach Mustern in Ihren Kundengesprächen. Intent bezeichnet einfach den Grund, warum jemand Sie kontaktiert hat. Fragen Sie nach einer Lieferung, melden Sie einen Fehler, wollen Sie kündigen oder suchen Sie eine Rechnung. Sobald das System diesen Grund erkennt, leitet es die Anfrage an die richtige Warteschlange, den passenden Antwortpfad oder Service-Mitarbeiter. Es erkennt zudem neue Gründe, weshalb Kunden immer wieder den Support kontaktieren. Vielleicht stellen Kunden nach einem Produktupdate plötzlich dieselbe Frage. Für die es in Ihrem Hilfe-Center noch kein Artikel gibt, was dem Serviceteam signalisiert, dass Handlungsbedarf besteht, bevor der Posteingang überläuft. Als nächstes kommt der Agent für Kundenwissensmanagement. Support-Teams kennen oft die Antwort auf eine häufige Frage, doch diese steckt in alten Fallnotizen, Chatprotokollen oder im Kopf einer erfahrenen Person.

Dieser Agent analysiert abgeschlossene Fälle, um Lücken in ihrer Wissensdatenbank zu finden und hilft beim Entwurf von Artikeln zur Überprüfung. Das Wort Entwurf ist wichtig, denn eine Person sollte den Artikel prüfen, bevor er kundenorientiert wird, besonders bei Themen wie Rückerstattung, Verträgen, Sicherheit oder Anleitungen. Doch der Agent erkennt die wiederholte Frage und stellt das Rohmaterial zusammen, anstatt darauf zu warten, dass es erst Monate später jemand findet. Der Agent zur Qualitätsbewertung arbeitet auf einer anderen Ebene. Die meisten Service-Manager prüfen nur einen kleinen Teil der Anrufe, Chats und E-Mails, da manuelle Überprüfungen zeitaufwendig sind. Dieser Agent bewertet jedoch mehr Kundeninteraktionen anhand der von Vorgesetzten definierten Standards. Das Team prüft vielleicht, ob der Mitarbeiter das Problem bestätigt, genehmigte Formulierungen nutzt, Details korrekt erfasst oder klare nächste Schritte genannt hat.

Der Agent hilft vorgesetzten Muster in einer größeren Anzahl von Gesprächen zu erkennen, sodass sich das Coaching auf echte Lücken statt auf Stichproben konzentriert. Co-Pilot und Agenten arbeiten im Service Hand in Hand. Ein Service-Mitarbeiter kann Co-Pilot während eines laufenden Falls nutzen, um ein langes Gespräch zusammenzufassen, Wissen zu durchsuchen oder eine Antwort zu entwerfen. Währenddessen halten Service-Agenten Hintergrundprozesse in Gang, erstellen Fälle, ermitteln Intentionen, erkennen Wissenslücken und prüfen die Qualität. Stellen Sie sich vor, ein Kunde stellt eine Frage, die nach einer neuen Produktveröffentlichung immer wieder auftaucht. Der Intent-Agent erkennt die Art der Frage und das System verweist den Kunden entweder auf die passende Antwort oder leitet den Fall an das richtige Team weiter, wenn Self-Service nicht hilft. Später bemerkt der Wissensagent die gleiche Frage in vielen Fällen und bereitet Material für einen besseren Hilfeartikel vor.

Nicht jedes Kundenproblem gehört in einen automatisierten Prozess, denn ein frustrierter Kunde, ein ungewöhnlicher Fehler oder eine Beschwerde, die Empathie erfordert, sollten schnell einen Menschen erreichen. Agenten helfen, Routineaufgaben aus dem Weg zu räumen, damit Menschen mehr Zeit für Fälle haben, in denen ihr Urteilsvermögen das Ergebnis entscheidend beeinflusst. Dasselbe Muster reicht über das Kundenpostfach hinaus, bis hin zu Aufträgen, Lieferanten-Nachverfolgungen, Zeitplänen und Finanzaufgaben, denen Teams auf den ganzen Tag hinterherlaufen. Agenten für Finanz-, Betriebs- und Lieferkettenaufgaben die Arbeit, die niemand gerne erledigt. Manche geschäftlichen Aufgaben kommen nicht als Kundenanfrage oder Verkaufslied an. Sie kommen als E-Mail-Bestellung, die in ein System eingegeben werden muss, als Lieferant, der eine Lieferung nicht bestätigt hat, als nicht genehmigter Stundenachweis oder als nicht, über einstimmende Zahlen kurz vor Ende einer Finanzperiode.

Diese Aufgaben sind oft repetitiv, beeinflussen jedoch dennoch den Cashflow, Kundenversprechen und das Tagesgeschäft. In Dynamics 365 Business Central hilft der Verkaufsauftragsagent bei eingehend Kundenbestellung. Er liest eine per E-Mail gesendete Bestellanfrage, findet den Kunden in Business Central, extrahiert die gewünschten Artikel und Mengen und bereitet die Auftragsdaten zur Überprüfung vor. Vor dem Mittagessen muss Ihr Team möglicherweise 20 Bestell-E-Mails bearbeiten. Ohne Hilfe muss jemand jede Nachricht öffnen, prüfen, wer sie gesendet hat, nach Produkten suchen, die Details in einen Auftrag kopieren und auf fehlende Informationen prüfen. Der Agent erledigt den ersten Durchgang, während eine Person ausnahm, ungewöhnliche Preise, fehlende Produkte oder Aufträge prüft, die nicht dem normalen Kundenmuster entsprechen. Das bedeutet, Ihr Team verbringt weniger Zeit mit der manuellen Dateneingabe und mehr Zeit mit den Aufträgen, die wirklich Aufmerksamkeit erfordern.

Lieferketten-Teams stehen vor einem ähnlichen Problem bei Lieferanten. Ein Einkäufer sendet eine Bestellung, wartet auf eine Bestätigung, hakt beim Lieferanten nach, falls keine Antwort kommt und wenn eine Antwort eintrifft, muss Sie jemand lesen, dem richtigen Auftrag zuordnen und entscheiden, wie es weitergeht. Der Agent für Lieferantenkommunikation unterstützt diese Nachverfolgung in Dynamics 365 Supply Chain Management. Er sendet Erinnerungen an Lieferanten zur Bestätigung von Bestellungen oder für Lieferupdates, sortiert eingehende E-Mails, ordnet sie den richtigen Aufträgen zu und antwortet gemäß den Regeln des Einkaufsteams. Ein Einkäufer kann dem Agenten erlauben, nach einer festgelegten Anzahl von Tagen eine freundliche Erinnerung zu senden, meldet ein Lieferant jedoch eine Verzögerung. Die die Produktion stoppen könnte, sollte der Agent das Problem an einen Einkäufer oder Planer weiterleiten, der dann entscheiden kann, ob ein anderer Lieferant kontaktiert, ein Zeitplan geändert oder direkt mit dem Kunden gesprochen werden muss.

Finanzteams haben ihren eigenen Berg an Arbeit und vieles davon dreht sich um den Abgleich. Ein Agent für den Kontenabgleich in Dynamics 365 und 65 Finance hilft beim Vergleich von Transaktionen zwischen Nebenbüchern und dem Hauptbuch. Einfach ausgedrückt sucht er nach Datensätzen, die übereinstimmen sollten, es aber nicht tun. Anstatt eine Diskrepanz erst zum Periodenende zu entdecken, meldet der Agent den Unterschied früher, schlägt Lösungswege vor und unterstützt die Arbeit beim Abgleichen und Bereinigen von Transaktionen. Buchhalter entscheiden weiterhin, was eine Differenz bedeutet. Eine Abweichung kann zeitbedingt sein, aus einem fehlenden Eintrag resultieren oder auf ein echtes Problem hinweisen, das untersucht werden muss. Der Agent hilft beim Finden und Sortieren dieser Differenzen, ersetzt jedoch nicht das finanzielle Urteilsvermögen hinter der endgültigen Entscheidung. Der Agent für Finanzabstimmungen unterstützt einen verwandten Prozessschritt, in dem er Teams hilft, Daten für die Abstimmungsarbeit aufzubereiten und zu bereiten und zu bereinigen, die in die Finanzberichterstattung einfließen.

Jeder, der schon einmal Stunden damit verbracht hat, Tabellendaten konsistent zu machen, wird den Reiz verstehen. Die Arbeit muss weiterhin geprüft werden, aber der Agent reduziert das manuelle Sortieren, bevor das Finanzteam mit tiefergehenden Kontrollen beginnt. Im Außendienst gibt es eine andere Art von beweglichem Ziel. Die Disposition muss Techniker, Ausrüstung und Kundenbesuche planen und gleichzeitig mit Verkehr, Stornierungen, Doppelbuchungen und dringenden Anfragen tagsüber umgehen. Der Agent für Einsatzplanung hilft dabei, diese Zeitpläne basierend auf den Zielen und Regeln eines Unternehmens zu optimieren und unterstützt Planänderungen, wenn Pläne nicht mehr dem tatsächlichen Tagesverlauf entsprechen. Ein Disponent weiß nach wie vor, welcher Kunde besondere Aufmerksamkeit benötigt, welcher Techniker die richtige Erfahrung hat und wann Versprechen wichtiger ist als die kürzeste Fahrtruhe.

Der Agent hilft bei der Umplanung, aber die Entscheidung liegt beim Disponenten. Der Projektbetrieb umfasst auch Agenten für administrative Aufgaben, die auf dem Warteschlang liegen. Zeiterfassungsagenten erstellen Entwürfe für Zeitbuchungen aus Projektzuweisungen, Buchungen und vergangenen Mustern, während Spesenagenten Details aus Belegen extrahieren und Spesenbuchungen vorbereiten und Genehmigungsagenten prüfen Zeit, Spesen und Materialeinträge anhand von Richtlinien, bevor sie einen Projektmanager erreichen. Das Ergebnis ist simpel. Weniger Details müssen von einem Ort zum anderen kopiert werden. Weniger Folge-E-Mails werden vergessen und es bleibt mehr Zeit für Ausnahmen, bei denen ein Mensch innerhalb nachdenken und entscheiden muss. Dennoch kann keiner dieser Agenten einen Prozess reparieren, den niemand versteht oder Daten, den niemand vertraut. Die Grundlagen, die sie zu erschaffen sind.

Also hier ist die Sache. Bevor Sie einen Agenten aktivieren, wiederkehren eine Aufgabe aus. Wählen Sie Arbeit mit klaren Schritten, einem klaren Verantwortlichen und einem Ergebnis, das Sie messen können. Zum Beispiel, wie lange Lieferantenbestätigungen dauern, wie viele Sales-Leads eine erste Antwort erhalten oder wie viele Fälle beim ersten Versuch in der richtigen Warteschlange landen. Beginnen Sie nicht mit dem chaotischsten Prozess im Unternehmen. Starten Sie stattdessen mit einer Warteschlange, in der sich die Beteiligten bereits einig sind, was gute Arbeit ausmacht. Ihre Geschäftsdaten benötigen zuerst Aufmerksamkeit. Wenn ein Kunde unter drei verschiedenen Namen erscheint, Produkte teils unvollständig sind oder Lieferantenkontakte veraltet sind, kann der Agent nur mit dem arbeiten, was er vorfindet. Es mag schnell agieren, aber Geschwindigkeit macht aus schlechten Daten kein gutes Ergebnis.

Saubere, konsistente Datensätze bilden ein solides Fundament für den Agent. Beschreiben Sie nur die Aufgabe in einfacher Sprache. Was löst die Arbeit aus? Welche Datensätze kann der Agent lesen? Welche Aktion kann er ausführen? Welche Aktion erfordert eine Gemüse? Und wann muss er stoppen und die Arbeit an eine Person übergeben? Diese Fragen klingen einfach, aber sie verhindern spätere Verwirrung. Stellen Sie sich einen Agenten vor, der bei Lieferanten nachfasst. Sie könnten ihm erlauben, ein Lieferdatum anzufragen, aber nicht einer Preisänderung zuzustimmen. Oder Sie lassen ihn einen Entwurf für eine Kundenantworter stellen, aber keine Entschuldigung mit Rückzahlungsversprechen senden. Klare Grenzen schützen sowohl das Unternehmen als auch die Person, die den Agenten nutzt. Auch der Zugriff ist wichtig. EntraID verwaltet Identitäten und Berechtigungen für alle Microsoft-Dienste. Stellen Sie es sich wie einen Empfang vor, der prüft, wer oder was einen Raum betreten darf und was dort jeweils erlaubt ist.

Ein Agent sollte nur auf die Datensätze und Aktionen zugreifen können, die er für seine spezifische Aufgabe benötigt. Ein Verkaufsagent braucht keine Berechtigung für Finanzdatensätze und ein Lieferantenagent benötigt keinen Zugriff auf jeden Kundenfall. Durch die Begrenzung des Zugriffs bleibt die Arbeit fokussiert und Risiken bei Fehlern werden minimiert. Stellen Sie sicher, dass Menschen eingebunden bleiben, wenn es darauf ankommt. Finanzbewegungen, Vertragsbedingungen, Kundenversprechen, ungewöhnliche Fälle, Rechtsfragen und sensible Daten erfordern klare menschliche Prüfschritte. Der Agent kann die Arbeit vorbereiten, Fakten sammeln und schnell weiterleiten, aber eine Person sollte die Aktion genehmigen, wenn sie ein echtes Geschäftsrisiko birgt. Testen kommt vor dem breiten Einsatz. Lassen Sie den Agenten mit echten Beispielen laufen, auch mit den schwierigen Fällen. Prüfen Sie, was er gelesen, vorbereitet, geändert hat und wo er gestoppt wurde.

Überprüfen Sie dann seine Aktivitätsprotokolle, hören Sie sich das Feedback der Mitarbeiter an und verbessern Sie die Anweisungen, bevor er weitere Prozesse übernimmt. Sie müssen auch die Nutzung im Auge behalten. Dynamics 365 Agenten nutzen sogenannte Co-Pilot-Credits, die einem Verbrauchsmodell folgen. Dynamics ist Modell.