ואנחנו נתראה בשידור חי בינואר. ברוכים הבאים לפרק נוסף של פמיני ידע של מייקרוסופט קן ב-M365FM. אני המערך שלכם מלקופיטרס. הנושא של היום הוא כזה שבטח שמעתם עליו אם אתם עובדים בפיננסים, קופיילוט עבור דיינמיקס 365 פייננס and אופראסונס. אבל הנה העניין, רוב האנשים שומעים קופיילוט, ומדמיינים צ'טבוט שעונה על שאלות או אולי כותב מייל. אבל מה הוא באמת עושה עבור צוות פיננסי בבוקר יום שלישי,

עד סוף הפרק הזה, תדעו בדיוק מה קופיילוט עושה ב-D365F ואו, איפה הוא עובד הכי טוב, ומה הוא באמת מספק. נעבור על מקרי השימוש העיקריים, נתחיל עם זה שמביא את הערך המיידי ביותר. אז, קחו את הקפה שלכם ובואו נצלול פנימה. הבעיה שקופיילוט פותר לפני 20 שנה, אם עבדתם בפיננסים, היום שלכם כלל כניסה ל-ERP, ייצאו נתונים לאקסל, איבוד שלהם, כתיבת הערות, שליחת מיילים, וחזרה על המחזור הזה בכל חודש. הנתונים היו שם, פשוט ביליתם את רוב הזמן ברדיפה אחריהם ובהעברתה ממקום למקום. זו הבעיה האמיתית שקופיילוט פותר. לצוותים פיננסיים לא חסר מידע, יש להם המון. החיכוך הוא בדרך שבה אתם ניגשים אליו ופועלים לפיו. הייתם פותחים כרטיס לקוח, אז מסך לגיל חובות, אז אחד להיסטוריה תשלומים, ואז עוברים לאטלוק כדי לנסח מייל. כל צעד עולה בזמן. קופיילוט הופך את המודל הזה. במקום שאתם תלכו לנתונים, הנתונים באים עליכם בתוך זרימת העבודה שלכם. מסך אחד, שיחה אחת. אז מה הם הדברים הממשיים שהוא יכול לעשות? בואו נתחיל עם הדבר הכי גדול. קופיילוט עבור גבייה וחשבונות לקוחות AR.

אז הנה עוד פנינת ידע בשבילכם. גבייה היא מקרה השימוש העיקרי עבור קופיילוט ב-D365F ו-O. הוא מקבל את מרב תשומת הלב כי הוא נותן לכם את ההחזר המהיר ביותר על הזמן שלכם. הרשו לי להסביר איך. בתוך D365F ו-O יש מרחב עבודה שנקרא סיכום מתאם גבייה. כשאתם פותחים כרטיס לקוח, קופיילוט מייצר סיכום של כל מה שאתם צריכים לדעת. חשבוניות באיחור, היסטוריית תשלומים, יתרות גלויות, חשיפה לסיכון הכל במקום אחד. הרשו לי להוביל אתכם דרך דוגמה אמיתית. נניח שאתם אנשי גבייה, ואתם פותחים לקוח בשם Contosser Limited. קופיילוט אומר לכם מיד של הלקוח הזה יש שלוש חשבוניות באיחור בסך כולל של 12,000 דולר. התשלום האחרון שלהם היה לפני 45 ימים ויש להם מחלוקת על חשבונית FT9. בעבר, הייתם מבלים 5-10 דקות בחיפוש אחר המידע הזה בין מסקים שונים. עכשיו זה זמין בשניות, אבל סיכומים הם רק ההתחלה. קופיילוט יכול גם לנסח מיילים אישיים לתזכורת בהתבסס על ההיסטוריה של הלקוח והעדפות הטון שלו. אתם עוברים על המייל, לוחצים על שלח וממשיכים הלאה. זהו תהליך עבודה של שתי לחיצות בלבד.

צופים בסיכום, יוצרים את המייל. משימה של 30 דקות הופכת למד מינוס 30 שניות. והנה מה שהופך את זה לטוב עוד יותר. זה עובד בתוך D365F ואו ומתוך Outlook דרך התוסף Copilot for Finance. אז אם לקוח שולח לכם מייל ישירות, תוכלו לשלוף את פרטי החשבון שלו, לראות את היתרה הפתוחה ולנסח תשובה מבלי לצאת מטבעת הדואר הנכנס. פעילות הגבייה מסתנכרנת חזרה לאף ואו באופן אוטומטי. גבייה היא תחום מרכזי, אבל יש תחום נוסף שבו Copilot חוסך עוד יותר זמן סמוי. Copilot לסגירה פיננסית ודיווח סגירת חודש. כל צוות כספים מכיר את המקצב הזה. מתאימים, מתקנים, מעמתים, מדווחים, חוזרים על הפעולה. זהו אותו הריקוד בכל חודש מחדש וזה גוזל ימים של עבודה מרוכזת. Copilot יכול לסייע בכל שלב של מחזור החיים של הסגירה. אז בואו נעבור על זה. עוד לפני שהסגירה מתחילה, Copilot מבצע שריקה מקדימה. הוא מזהה פעילות חסרה, עסקאות חריגות ורישומים לא מלאים שדורשים תשומת לב לפני שמתחילים. תחשבו על זה כמו בדיקת המטבח לפני שמתחילים לבשל ארוחה גדולה. אתם רוצים לדעת אם חסרים לכם מרכיבים לפני שאתם באמצע המתכון, לא אחרי.

בזמן שאתם עובדים על הסגירה, Copilot הופך למעורב יותר. הוא מציע חשבונות לרישום ביומן ותיאורים המבוססים על הדפוסים ההיסטוריים שלכם. אז אם אתם תמיד רושמים הוצאות מראש לאותו חשבון עם אותו תיאור, Copilot לומד זאת ומציע זאת אוטומטית. הוא גם מסמן היא התאמות במהלך ביצוע התאמות, פריטים שלא תואמים, סכומים שנראים לא תקינים ורישומים שנראים לא במקומם. אתם עדיין מקבלים את ההחלטה הסופית, אבל החיפוש והאיסוף כבר נעשו. עכשיו לשלב הסקירה. כאן Copilot באמת זורח. הוא מריץ ניתוח שונות ומייצר הסברים בשפה פשוטה של דוחות כספיים. הנה דוגמה מוחשית. אתם סוקרים את הפי ואל החודשי ורואים קפיצה בהוצאות התפעול. במקום לנבור בגיליונות אלקטרוניים במשך שעה, אתם שואלים את Copilot. הסבר את השונות בהוצאות התפעול החודש. הוא מחזיר סיכום עם שלושת הגורמים המובילים והשפעתם הכספית. אולי זו עמלת ייעוץ חד פעמית. אולי אלו עלויות חשמל גבוהות יותר. אולי זו עליית מחירים מצד ספק. אתם מקבלים את התשובה בשניות, לא בשעות. עכשיו, בואו נבהיר מה Copilot לא עושה כאן.

הוא לא מחליף את שיקול הדעת שלכם. עדיין עליך לבחון את ההסבר, לעמת את המספרים ולהחליט מה לעשות איתם. מה שcopilot מחליף הוא שלב איסוף הנתונים הידני. החלק שבו אתה פותח חמישה דוחות שונים, מייצר נתונים, בונה תבלאות ציר ומנסה להרכיב מהם תמונה. זה החלק שגוזל זמן ומתיש. Copa Ailot מטפל בזה כדי שתוכל להתמקד בניתוח עצמו. סגירת חודש עוסקת במה שקרה, אבל מה לגבי מה שצפוי בהמשך? Copa Ailot לתזרים מזומנים ותחזיות. למה חיזוי תזרים מזומנים הוא כל כך קשה? חשוב על השגרה הישנה. אתה מייצר נתונים, בונה מודלים באקסל, מניח הנחות לגבי מועדי התשלום של לקוחות, ואז מקווה שאתה קרוב למציאות. זה תהליך תגובתי. אתה מסתכל על העבר ומנחש את העתיד. Copa Ailot עובד אחרת. הוא מנתח את מה שכבר קיים במערכת שלך, עסקאות פתוחות, דפוסים חוזרים ועונתיות. הוא משתמש בנתונים האמיתיים שלך כדי לחזות תזרימי מזומנים נכנסים ויוצאים. אתה לא בונה מודל מאפס. התחזית נובעת מהמספרים האמיתיים שלך. ועכשיו, לחלק המעשי. Copa Ailot מסמן חריגות בשלב מוקדם, עיקובי תשלום חריגים או קפיצות בלתי צפויות בעלויות.

לקוח שבדרך כלל משלם תוך 30 יום לא שילם בתוך 45 יום. Copa Ailot מזהה את הדפוס ומביא אותו לתשומת ליבך. אתה רואה בעיות בתזרים מזומנים ברגע שהן קורות, לא בסוף החודש. תחשוב על זה כעל מקם פיננסי לעסק שלך. ומאתר בעיות לפני שהן מגיעות. ואז ישנו תכנון תרחישים. זה השלב שבו Copa Ailot הופך לכליל לקבלת החלטות. אתה יכול לשאול, מה יקרה לי מזומן אם נעט את הגבייה בית מינוס עשרה ימים? או, מה אם נעיץ תשלומים לספקים המרכזיים? Copa Ailot מנתח את הנתונים ומציג את ההשפעה. אתה בוחן הנחות שונות מבלי לבנות מודלים נפרדים עבור כל אחת. זה משנה את תפקיד הכספים. במקום להקדיש זמן להסבר על מה שקרה, אתה חושב על מה שעלול לקרות. זהו מעבר מדיווח תגובתי להחלטות פרואקטיביות. זהו Copa Ailot בתוך מערכת ה-F ו-O. אבל Copa Ailot מגיע גם לטבעת הדואר הנכנס ולגיליונות האלקטרוניים שלך. Copa Ailot לניהול הוצאות וחשבונות ספקים. בואו נדבר על דוחות הוצאות. אתה מכיר את התהליך. מי שהוא מגיש לך קבלה מקומטת, אתה מקליד את הסכום, התאריך, העסק והקטגוריה, בודק מול המדיניות ואז מנתב לאישור.

על כל קבלה בנפרד, בכל פעם מחדש. Copa Ailot משתמש בזיהוי תווים Opti-OCR כדי לסרוק את הקבלה. Copa Ailot מחלץ את הסכום, התאריך והעסק באופן אוטומטי. הוא בונה דוח הוצאות תואם מבלי שתצטרך להקליד שורה אחת. לאחר מכן הוא בודק כל שורה מול מדיניות החברה. הוא מסמן כל דבר שאינו תקין. ארוחה שמעל המגבלה היומית, אור חיוב מלון הדורש אישור מראש. הוא תופס את אלה מוקדם. עבור חשבונות לתשלום, המצב דומה. חשבוניות מגיעות. Copa Ailot מסייע בקליטתן, מציע קודי ספר ראשי ומפעיל את תהליכי האישור המתאימים. אין צורך לקודד ידנית קול חשבונית ולהעביר אותה הלאה. Copa Ailot מטפל בהגדרה. מומחי ה-A.P. בוחנו מאשר. הנה תרחיש נפוץ. ספק שולח אימייל עם בקשת שינוי להזמנת רכש. אולי הוא יכול לספק 50 יחידות במקום 30 או שהמחיר השתנה. בתהליך העבודה הישן, מישהו היה פותח את הזמנת הרכש, מעדכן את השורה, מנתב מחדש לאישור ושולח אימייל חזרה לספק. עם Copa Ailot, המערכת מזהה את השינוי.

הספק מקבל הודעה. התוצאה היא פחות הזנת נתונים ידנית ופחות טעויות הקלדה. רואה החשבון עדיין בוחן ומאשר. אבל החלק הטכני הקלדה, ניתוב ובדיקת מדיניות מתבצע אוטומטית. כל זה נשמע נהדר, אבל יש דרישות שעליך להכיר לפני שמתחילים. מה שצריך כדי להפעיל את Copa Ailot. אז בואו נדבר על מה שבאמת נדרש כדי להריץ את Copa Ailot ב-D365F ו-O. אני לא אטביע אתכם במפרטים טכניים, אבל אתם זקוקים לבסיס כדי לא להתעקע באמצע הפרויקט. ראשית, גרסת ה-D365F ו-O שלכם חייבת להיות 10.0.38 ומעלה. זהו חסא מוחלט אם אתם בגרסה ישנה יותר. אין פתרון חלופי. לאחר מכן, יש להפעיל את האינטגרציה של Power Platform ו-Dataverse. כך Copa Ailot רואה את נתוני ה-F ו-O שלכם. חישבו על Dataverse כעל הגשר בין ה-ERP שלכם לשכבת ה-AI. בלי גשר, אין לקופילות עם מה לעבוד. לאחר מכן, עליכם להפעיל יכולות ספציפיות בניהול תכונות. סביבת העבודה של הגבייה וסיכומי ה-AI אינם פעילים כברירת מחדל. עליכם להיכנס ולהפעיל את המתגים הללו. עכשיו, רישוי. זה הדבר שתופס אנשים לא מוכנים.

Copa Ailot דורש רישיון Microsoft 365 Copa Ailot, בנוסף לרישיון ה-D365 הקיים שלכם. זו עלות נפרדת. עליכם לקחת זאת בחשבון בתכנון שלכם מהיום הראשון. והסביבה שלכם צריכה להיות מאוכסנת בענן. התקנות מקומיות, און פרמיס, אינן עומדות בדרישות. אם אתם עדיין מריצים התקנה מקומית, תצטרכו לעבור לענן לפני שקופילות יהיה אופציה. אני לא מפרט את אלה כדי לייאש אתכם. אני מפרט אותם כדי שתדעו למה אתם נכנסים. הדרישות הללו ברורות וניתנות להשגה, אבל הן אמיתיות, והתעלמות מהן תוביל לתסכול בהמשך הדרך. ברגע שקופילות פועל, השאלה האמיתית היא איך לגרום לצוות שלכם באמת לפתוח אותו. לגרום לאנשים באמת להשתמש בזה. הנה נתון שכדאי לכם לעצור ולחשוב עליו. בארגונים שמטמיעים את Microsoft 365 קופה אילות, רק קף מינוס 35% מהמשתמשים בעלי רישיון משתמשים בו בפועל ללא תכנו נימוץ מכוון. זה אומר שבערך שניים מכל שלושה אנשים שיש להם גישה, לעולם לא פותחים אותו. יש להם רישיון, הם משלמים על זה, והם לעולם לא נוגעים בזה. הכישלון הנפוץ ביותר הוא הפעלת קופה אילות, מבלי להתאים אותו לתהליכים הקיימים שלכם.

הנה האמת הקנה. קופה אילות מעצים תהליכים טובים ותהליכים רעים באותה מידה. אם תהליך הגבייה שלכם מבולגן, קופה אילות לא יתקן אותו. הוא פשוט יעזור לכם לייצר אימיילים מבולגנים מהר יותר. אתם צריכים לנקות את התהליכים שלכם קודם, ורק אז לתת לקופילות להעיץ אותם. אז מה באמת עובד? התחילו עם פרויקטי פאילות ממוקדים. בחרו שניים או שלושה תהליכי עבודה בעלי השפעה רבה, גבייה, סגירת חודש, איבוד הוצאות, והטמיעו את קופה אילות בצוותים האלה קודם. אל תתנו גישה לכולם בבת אחת. התחילו בקטן, הוכיחו את הערך, ואז תרחיבו. עמנו את הצוותים שלכם על תרחישים, לא על תכונות. אל תעבירו הדרכה שנקראת מה קופה אילות יכול לעשות. האווירו אחת שנקראת, איך לסגור חודש בחצי מהזמן. הראו לאנשים בדיוק איך קופה אילות משתלב ביום העבודה האמיתי שלהם. זה מה שנשאר. הותנו רישיונות לצוותים שלמים, לא ליחידים. כשצוות לומד יחד, הם משתפים טיפים, משווים תוצאות, ודוחפים אחד את השני להשתמש בזה יותר. למידת אמיתים מניעה אימוץ הרבה יותר מכל הדרכה שאי פעם תעבירו.

בואו נחבר את כל זה לתמונה אחת. התמונה הגדולה, איך הכל מתחבר. העניין עם קופה אילות הוא שזה לא מתג אחד שאתם מפעילים והכל משתנה בבת אחת. זה אוסף של עוזרים הפרוסים על פני F ו-O, Excel, Outlook ו-Teams. כל אחד עושה משהו ספציפי. גבייה ב-F ו-O, דוחות הוצאות דרך Outlook, ניתוח תזרים מזומנים ב-Excel. כלים שונים אבל הם בנויים לעבוד יחד. שם תמון הכוח האמיתי באינטגרציה. דמיינו רצף טיפוסי. אתם ב-F ו-O וקופילות נותן לכם סיכום של יתרת חוב של לקוח. משם אתם עוברים לאטלוק כדי לנסח מייל תזכורת וקופילות שולפת אותם נתונים וחוטב אותו עבורכם. הלקוח שלכם מגיב, נתוני המחלוקת מתעדכנים שם באטלוק והשינוי מסתנכרן בחזרה ל-F ו-O באופן אוטומטי. מעולם לא עזבתם את הזרימה שלכם, הנתונים נעו איתכם. הנה מה שצוותי כספים באמת צריכים להבין. קופה אילות מכבד את תפקידי ההבטחה הקיימים שלכם. הוא מציג רק את מה של המשתמש כבר יש הרשעה לראות. אנשי גבייה רואים את הלקוחות שלהם, חשבים רואים את כל ספר החשבונות, עובדי הנהלת חשבונות רואים חשבוניות ספקים.

קופה אילות לא יוצר גישה חדשה. הוא פועל בתוך הגבולות שכבר הגדרתם. עכשיו בואו נדבר על מה זה אומר בפועל עבור האנשים שעושים את העבודה. קופה אילות לא מחליף אנשי מקצוע בתחום הפיננסים. הוא לא מבצע רישומים ביומן בעצמו. הוא לא מאשר תשלומים. מה שהוא עושה זה למכן את החלקים הטכניים, סיכום, ניסוח ואיסוף נתונים, כדי שבני אדם יוכלו להתמקד בשיקול דעת, מסע ומתן ואסטרטגיה. איש הגבייה עדיין מחליט איך להתנהל מול לקוח קשה. רואה החשבון בוחן את ההפרשים ובוחר בפעולה הנכונה, בזמן שהמבקר מאשר את סגירת התקופה. קופה אילות מטפל בעבודת ההכנה, אתם מטפלים בהחלטות. זה השינוי האמיתי. צוותים פיננסיים תמיד היו טובים במענה על שאלה אחת. מה קרה? קופה אילות עוזר להם לעבור לשאלה טובה יותר. מה עלינו לעשות בנידון? אז זה קופה אילות ב-D365F ו-O. לא כלי נפרד שצריך ללמוד. פשוט אוסף של עוזרי AI המוטמעים בתהליכי העבודה שצוותים פיננסיים כבר משתמשים בהם. גבייה, סגירת תקופה, ניהול הוצאות, דיווח ותחזיות. אם אתם עוסקים בפיננסיים והארגון שלכם מריץ D365F ו-O, הנה נקודת ההתחלה האפקטיבית ביותר עבורכם.

התחילו השבוע עם סביבת העבודה של הגבייה. פיתחו רשומה אחת של לקוח. קראו את הסיכום של ה-AI. ניסחו דואר אלקטרוני אחד. ראו איך זה מרגיש. הרשמו לעוד D365 בשפה פשוטה והוסיפו תגובה עם מה שהוא התחבר לכם היום. לחצו כאן.