ביצעת את המחירה, שלחת את החשבונית, אבל מתי הכסף באמת נכנס לחשבון שלך? ומה קורה אם הוא לא נכנס? ברוכים הבאים לפרק נוסף של Microsoft Nualge Nuggets ב-M365FM אני מרקו פיטרס היום אנחנו מסבירים את נושא החייבים בדיינמיקס 365 בשפה פשוטה עד סוף הפרק הזה, תעקבו אחרי יתרה של לקוח אחד מהמחירה ועד התשלום ותראו מה העסק עושה כשהתשלום מתעכב הנה ההגדרה הפשוטה ביותר ניהול חייבים עוקב אחרי הכסף של לקוחות חייבים לכם, יחד עם התשלומים שחוזרים תחשבו על זה כעל ארון טיוק לכסף שנמצא בתוך העסק שלכם כל לקוח מקבל תיקייה התיקייה הזו מכילה את החשבוניות שלו, התשלומים, תאריכי הפרעון וכל עבודת המשך כמובן, גיליון אלקטרוני יכול לרשום את הדברים האלה אבל הוא לא יכול לחבר באופן אמין מחירה חדשה, תאריך פרעון מוסכם, תשלום בנקאי והחלטת אשראי ברחבי החברה כולה דיינמיקס 365 פייננס יכול אז בואו נתחיל מההתחלה עם חשבון הלקוח אחד, חשבון הלקוח, נקודת ההתחלה לכל חשבונית דמיינו שאתם עובדים עם לקוח שנקרא נורטוווינד אקווימנד לפני שהם יכולים לבצע הזמנה, דיינמיקס 365 צריך יותר מסתם שם ומספר טלפון הוא צריך את הכללים הפיננסיים לעבודה מול נורטוווינד חשבון הלקוח הוא אותה תיקייה מתויגת בארון הטיוק שלנו הוא מחזיק את כל הפרטים שאומרים לדיינמיקס 365 מי הלקוח לאן לשלוח חשבוניות, איך הם משלמים בדרך כלל וכמה אשראי החברה מוכנה להענית זה אולי נשמע כמו הגדרה בסיסית, אבל זה מונע הרבה בלבול בהמשך למשל, החשבון שומר את כתובת החשבונית של הלקוח היא לרוב שונה מכתובת המשלוח ציוד יכול להישלח למפעל, בעוד החשבוניות נשלחות למשרד הכספים הוא גם מחזיק את תנאי התשלום תנאי תשלום עונים על שאלה פשוטה כמה זמן יש ללקוח הזה לשלם?

נורטווינד עשויה לשלם תוך 30 יום לקוח אחר משלם מראש לקוח גדול יותר יכול לנהל מסע ומתן על 60 יום ברגע שהתנאים האלו נמצאים בחשבון דיינמיקס 365 מחשב את תאריך הפיראון באופן אוטומטי אף אחד לא צריך לחפש בשרשור אימיילים או לנחש אם שוטף פלוס 30 מתייחס לתאריך ההזמנה, תאריך המשלוח או תאריך החשבוני המערכת פשוט יודעת הנה העניין חשבון הלקוח מחזיק גם את אמצעי התשלום הרגיל אם נורטווינד משלמת בהעברה בנקאית ולקוח אחר משלם בחרטיס אשראי צוות הכספים פועל לפי התהליך הנכון בזמן התשלום הם לא צריכים להתייחס לכל לקוח כאל מקרה חד פעמי ואז יש את מגבלת האשראי מסגרת אשראי היא הסכום המקסימלי שעסק מוכן לאפשר ללקוח להיות חייב לו בכל רגע נתון חישבו על זה כמו על עמדת הקבלה בבניין משרדים הפקיד בודק אם מותר למישהו לעלות לקומה אחרת לא אם המבקר נחמד אלא רק אם הנהלים מאשרים לו לעבור אותו רעיון כאן מסגרת האשראי מציבה גבול ברור בין המחירות לכשפים נורטווינד עשויים להיות לקוח חזק אבל אם הם כבר חייבים סכום גדול על העסק לעצור לפני קבלת הזמנה גדולה נוספת מאחורי הקלעים דיינמיקס 365 יכול להשתמש גם בקבוצות לקוחות ובפרופילי רישום אל תתנו לשמות האלה להרתיע אתכם קבוצת לקוחות היא פשוט דרך לקבץ לקוחות דומים יחד כמונאות בקבוצה אחת, סיתונאות באחרת כך העסק יכול להכיל חוקים משותפים במקומות שזה הגיוני פרופיל רישום הוא כלל חשבונאי שמורא לדיינמיקס 365 אלו חשבונות פיננסיים צריכים לרשום את החוב כשמגיעה חשבונית בדרך כלל לא תראו את הפעילות הזו כאיש מחירות או כלכוח אבל מחלקת הכספים מסתמכת על כך כי הספרים צריכים שכל סכום יהיה במקום הנכון וכאן תמון הכוח האמיתי חשבון הלקוח מחבר בין צד המחירות לצד הכספים איש מחירות יכול ליצור הזמנה עבור Northwind ומחלקת הכספים לא צריכה להזין את המידע הזה מחדש אחר כך הם רואים את הלקוח, תנאי התשלום, מצב האשראי והסכום לתשלום הכל מתחבר באופן אוטומטי זה ההבדל בין רשימת אנשי קשר לבין חשבון לקוח רשימת אנשי קשר עוזרת לכם להתקשר למישהו חשבון לקוח מתעדת הקשר הפיננסי כולל הכללים שקובעים מה קורה כשהחברה מוכרת להם אז ברגע שנורף וויינד קונים משהו דיינמיקס 365 צריך להפוך את המחירה הזו לבקשת תשלום מסודרת 2. יצירת החשבונית הפיכת מחירה לחוב כספי אז מה ההבדל בין הזמנה לחשבונית?

הזמנה מציין את מה הלקוח רוצה חשבונית מציין את מה עליו לשלם הנה העניין חשבונית יוצרת יתרה פתוחה בחשבון הלקוח ברגע שהיא נרשמת אתם מחייבים אותם רשמית ומחלקת החייבים יכולה לעקוב אחרי מה שצריך לשלם בואו נחזור לנורף ויינד אקוויפמנט הם הזמינו עשרה פריטי ציוד צוות המחירות שלכם רושם את ההזמנה המחסן מכין את הפריטים ואתם שולחים אותם עכשיו הציוד נמצא אצל נורף ויינד בשלב הזה אתם צריכים תיעוד ברור של מה הם קנו כמה זה עולה ומתי התשלום מגיע התיעוד הזה הוא חשבונית הלקוח רוב החשבוניות בדיינמיקס 365 פייננס מגיעות ישירות מהזמנת מחירה זה שומר על החשבונית מקושרת למחירה המקורית הפריטים של הלקוח, המחירים, הכמויות וכל הכללים המוסכמים

החשבונית מתוך הזמנת המחירה הזו התזמון המדויק תלוי באופן שבו החברה שלכם עובדת חברות מסוימות מחייבות בעת המשלוח אחרות לאחר סיום שלב בעבודה חברת ייעוץ עשויה להוציא חשבונית לאחר השלמת אבן דרך דיינמיקס 365 עוקבת אחר התהליך שכבר הגדרתם אולי שמעתם את המונח חשבונית תעודת משלוח תעודת משלוח מאשרת מה יצא פיזית מהמחסן והגיעה לשלב המסירה כשהחברה שלכם מחייבת על סמך מה שנשלח בפועל החשבונית יכולה להשתמש בפרטי המסירה המאושרים האלה זה מונע בעיה נפוצה נניח הזמנה למד מינוס עשר יחידות אבל רק שמונה נשלחו היום כי שתיים עדיין ממתינות למלאי אם אתם מחייבים לפי תעודת המשלוח אתם מחייבים רק על שמונה היחידות שנשלחו אתם לא מחייבים את נורטווינד על כל היי מינוס עשר לפני שהן הגיעו עליהם ההזמנה עדיין חשובה אבל המסירה המאושרת אומרת למערכת החיוב מה נכלל בחשבונית זו אבל לא כל חשבונית מתחילה בהזמנת מחירה לפעמים צריך לחייב על חיוב חד פעמי שלא כרוך במשלוח אולי נורטווינד מבקשת מפגש הדרכה מיוחד אולי יש דמי שירות, חיוב פרויקט או תיקון שזקוק לחשבונית משלו עבור מקרים אלו, דיינמיקס 365 פייננס תומכת בחשבונית טקסט חופשי טקסט חופשי לא אומר אקראי או לא פורמלי זה אומר שהחשבונית לא מקושרת להזמנת מחירה מזינים את הלקוח, החיוב, הסכום, פרטי המס במידת הצורך ופרטי התשלום לאחר הרישום זה הופך לסכום רגיל לתשלום בחשבון הלקוח הלקוח עדיין מקבל חשבונית תקינה המערכת הפיננסית עדיין רואה יתרה פתוחה מה לגבי עבודה מתמשכת?

נניח שנורטווינד משלמת תשלום חודשי עבור תחזוקת סיוד יצירת אותה חשבונית ידנית בכל חודש מבזבזת זמן וגורמת לטעויות קטנות חיוב מנויים משתמש בלוחות זמני חיוב כדי לטפל בחיובים חוזרים מגדירים את ההסכם ואת מועדי החיוב ואז דיינמיקס 365 יכולה ליצור חשבוניות עם הגעת כל תקופת חיוב זה נותן לכם דרך הניתנת לשכפול לחייו על שירותים חוזרים והלקוח מקבל חשבוניות לפי הלוז שסיכמתם רישום, פוסטינג, הוא הרגע שמשנה את סטטוס המחירה הוא מתעד את הסכום בחשבון הלקוח של נורת ווינד ככסף שחייבים הוא גם שולח את הסכום לרשומות הכספיות של החברה שם ניתן לראות שמכירה חויבה ושעדיין נותר תשלום פתוח החשבונית אינה עוד טיוטה שמישהו עלול לשנות כי לאחר יד היא כעת חלק מהרשומה הכספית בואו נהפוך את זה למוחשי נורת ווינד מזמינה ציוד בשווי 10,000 דולר שמונה יחידות נשלחות תחילה לכן אתה מפיק חשבונית עבור שמונה היחידות הללו החשבונית מציגה את הסכום, את תאריך הפיראון ואת הוראות התשלום נורת ווינד מקבלת את החשבון ואת דיינמיקס 365 רושמת את אותו הסכום כפתוח בחשבונם הרישום המשותף הזה שומר על צוותי המחירות, המחסן והכספים ממוקדים באותה העסקה אין עוד ויכוחים על גרסאות שונות בקבצים שונים אך חשבונית רק מבקשת תשלום המשימה הבאה היא זיהוי התשלום כשהוא מגיע וכישורו ליתרה הפתוחה הנכונה 2-3, קבלת והתאמת תשלומים

חלקת הכספים עדיין צריכה לענות על שתי שאלות מי שלח את הכסף ואיזו חשבונית פתוחה או חשבוניות הכסף הזה אמור לסגור? חישבו על נורת ווינד שמשלמת את חשבונית הציוד הבנק עשוי להציג תשלום עם מזהה קצר, סכום ותאריך ללא התאמת התשלום ליתרה הפתוחה של נורת ווינד המערכת עלולה להציג מזומן בבנק תוך הצגה של נורת ווויינד עדיין חייבת את הכסף הרישומים האלה צריכים להיפגש דיינמיקס 365 פייננס מטפלת במספר דרכים שבהן לקוחות יכולים לשלם ייתכן שתקבלו מזומן, צ'קים, תשלומים בחרטיס אשראי, העברות בנקאיות או שטרי חליפים שהם מסמכי תשלום רשמיים המשמשים בתהליכים עסקיים מסוימים כל שיטה עוקבת אחרי מסלול משלה לתוך רישומי הכספים העברה הבנקאית עשויה להופיע בדפי הבנק ייתכן שיהיה צורך לרשום צ'ק לפני שהבנק יסלוק אותו תשלום בחרטיס יכול להגיע דרך שירות תשלומים דיינמיקס 365 נותנת למחלקת הכספים מקום לרשום פרטי תשלום מול חשבון הלקוח הנכון המקום הזה הוא לרוב יומן תשלום לקוחות יומן נשמע כמו ספר חשבונות מנייר אך בתוך דיינמיקס 365 זהו פשוט מקום מבוקר להזנת וסקירת תשלומים לפני רישומם מחלקת הכספים רושמת את הלקוח, את הסכום, את אמצעי התשלום, את חשבון הבנק וכל סימוכים שהגיעו עם התשלום ואז יש מילה שלעיתים נשמעת קשה יותר ממה שהיא באמת התחשבנות סטלמנט

תשלום ואת החשבונית הפתוחה ואז מבצעת התחשבנות ביניהם ברגע שנרשמה החשבונית לא מופיעה יותר כלא משולמת התשלום סגר אותה יתרת הלקוח יורדת באותו הסכום זה חשוב כי תשלום ללא התחשבנות עלול להשאיר חשבונית פתוחה בחשבון למרות שכבר קיבלת את המזומן זה יוצר דוחות שגויים, מעקבים מיותרים ושיחות מביכות ללקוחות שכבר שילמו לעיתים התשלום אינו מכסה את כל החשבונית אולי נורתווינד תשלם חלק מהסכום עכשיו ותסכים לשלם את השאר מאוחר יותר דיינמיקס 365 יכולה לקזז את הסכום שהתקבל מול החשבונית ולהשאיר את החלק שלא שולם פתוח החשבונית לא נעלמת רק בגלל שנכנס קצת כסף צוות הכספים יכול לראות בדיוק מה נותר זה הרבה יותר טוב מאשר לסמן בטעות חשבונית כי משולמת במלואה ואז לנסות לזכור את הסכום מחסר בהערה או בגיליון נפרד עבור עסקים רבים תשלומי בנק מגיעים במספרים גדולים בדיקה ידנית של כל העברה וכל חשבונית פתוחה לוקחת זמן במיוחד כשלקוחות משלמים מספר חשבוניות יחד או מקלידים מזהה שלא לגמרי ברור בדיינמיקס 365 יש יומן התאמת תשלומים למשימה הזו צוות יכול לייבא מידע מדפי חשבון בנק ולהשתמש בו כדי להתאים תשלומי בנק נכנסים לחשבוניות לקוח פתוחות מזהה תשלום, סכומים, פרטי לקוח וכללי התאמה עוזרים למערכת להציע לאן התשלום שייך אתם עדיין בוחנים את התוצאה, החלק הזה חשוב אוטומציה מפחיתה את החיפושים, אך הכספים נשארים אחראים לוודא שתשלום סוגר את החשבונית הנכונה אם לקוח שולח תשלום אחד עבור מספר חשבוניות, האדם המטפל יכול לשייך את התשלום לכל אותן חשבוניות אם מזהה מפנה למסמך הלא נכון, הם יכולים לתקן זאת לפני הרישום המטרה היא לא להסיר את שיקול הדעת האנושי אלא למנוע מאנשים לבזבזת היום בחיפוש בקבצי בנק וברשימות חשבוניות כעת, דמיינו שנורתווינד פועלת בכמה חברות באותה קבוצה עסקית ישות משפטית אחת עשויה למכור את הציוד בזמן שחברת כספים מרכזית מקבלת תשלומים עבור כל הקבוצה דיינמיקס 365 תומכת בתשלומים מרוכזים למצב כזה ניתן לרשום תשלום בישות משפטית אחת בשם אחרת העסק לא צריך להעמיד פנים שהכסף הגיע לחברה המוכרת קודם או לנהל את התהליך מחוץ למערכת הרשומות יכולות להראות היכן התשלום התקבל ואיזה חוב לקוח הוא סוגר זה שומר על עבודת כספים משותפת נקייה יותר במיוחד כשכמה חברות משתמשות בצוות מזומנים מרכזי אחד אז, תהליך התשלום המלא הוא יותר מאשר רישום כסף בבן דיינמיקס 365 מקשרת את הלקוח התשלום והחשבונית עד שהיתרה הפתוחה נסגרת או עד שהסכום הנותר מעוטט לכשפים שדרוש תשלום נוסף זה סוגר את התשלום של היום השאלה הבאה מגיעה לפני המחירה הבאה האם העסק צריך לאפשר ללקוח להיות חייו עוד יותר?

4. ניהול אשראי החלטה מתי להמשיך למכור אז, קיבלת תשלום והוא מנקה יתרה ישנה די פשוט, נכון אבל הנה מה שניהול אשראי שואל לפני שההזמנה הבאה מתקדמת כמה סיכון נוסף העסק שלכם מוכן לקחת? תחשבו על דלפק קבלה במלון אורח רוצה להישאר לילה נוסף אז הצוות בודק את ההזמנה, את מצב התשלום ואת הכללים לפני שהם עוסרים לו כרטיס חדר חדש זה בדיוק מה שניהול אשראי עושה עבור הזמנת מחירות הוא לא שופט עם חברת נורת ווינד היא לקוח טוב באופן כללי הוא פשוט בודק את המצב הפיננסי הנוכחי שלהם מול הכללים שהחברה שלך הקבעה אחד הכללים האלה הוא מסגרת האשראי מסגרת אשראי היא הסכום המקסימלי שלקוח יכול להיות חייב בכל זמן נתון לכן אם לנורת ווינד יש מסגרת של 50 אלף דולרים והיא כבר חייבת 45 אלף דולרים הזמנה חדשה של 20 אלף דולרים דורשת תשומת לב הלקוח עדיין יכול לבצע את ההזמנה אבל העסק שלך לא צריך לתת להחלטה הזו לעבור בלי לשים לב דיינמיקס 365 יכול לבדוק יותר ממספר אחד ובוכן חשבוניות פתוחות כמה זמן הן באיחור את ערך הזמנת המחירות החדשה ואת האשראי שעוד זמין לאותו לקוח לקוח שמשלם בזמן עשוי לקבל תוספת אשראי בעוד שלקוח אחר עשוי להיות מתחת למסגרת שלו אך עם חשבונית שביחור משמעותי אלו סיכונים שונים כשכלל מופעל דיינמיקס 365 יכול להעביר את הזמנת המחירות להשיית אשראי ולעצור את ההזמנה לפני שאתם שולחים סחורה נוספת או לוקחים על עצמכם עבודה שלא שולמה המחירות יכולות לראות את ההשאיה הכספים יכולים לראות את הסיבה ואף אחד לא מגלה את הבעיה רק אחרי שהמחסן כבר שלח משלוח נוסף השאיית אשראי לא אומרת שההזמנה נדחתה לנצח זה אומר שמישהו צריך לבחון אותה אולי נורתווינד שלחה הוכחה שהתשלום בדרך או שמנהל כספים יודע שהחשבונית שביחור קשורה לטעות בחיוב או שהלקוח ביקש הגדלה זמנית בגלל פרויקט גדול מאושר צוות מורשה יכול לשחרר הזמנה כשיש סיבה מוצדקת החלק הזה חשוב כי כללים עסקיים צריכים מרחב למציאות של החיים המערכת יכולה לעצור החלטה אוטומטית אבל האנשים האחראים עדיין מחליטים מה יקרה בהמשך ומשאירים תיעוד ברור של ההחלטה כאן המחירות והכספים צריכים לעבוד על סמך אותה תמונה המחירות רוצות להמשיך לספק ללקוח במיוחד כשההזמנה חשובה בעוד שהכספים צריכים להגן על החברה מבניית חוב שאולי לעולם לא יחזור אף צד לא צריך לנצח בוויכוח הם רק צריכים את ההזמנה הסכום שלא שולם וכללי האשראי במקום אחד אנשים רבים שומעים ניהול אשראי ומניחים שזה אומר לדחות לקוחות זה לא זה אומר להסכים על גבולות בטוחים לפני שתשלום מאוחר הופך לבעיה גדולה הרבה יותר אתם עדיין יכולים לתמוך בלקוחות טובים לאשר חריגים ולמכור בביטחון אתם פשוט מפסיקים להוסיף חוב מבלי לבדוק את העובדות קודם לכן ברגע שחשבונית עוברת את תאריך הפיראון שלה המניעה מפנה את מקומה למעקב חמש, גבייה ומחלוקות לרדוף אחרי תשלום מבלי לאבד את הלקוח ברגע שתאריך פיראון חולף העבודה משתנה העסק כבר לא מחליט האם להעניק אשראי הוא זקוק לדרך ברורה ומכובדת לבקש כסף שכבר הגיע מועד פיראונו דיינמיקס 365 פייננס מרכזת את העבודה הזו בדף הגבייה חישבו על זה כשולחן עבודה משותף עבור חשבונות לקוחות בפיגור במקום שאדם אחד ישמור הערות באימייל אחר יעקוב אחרי שיחות בגיליון אלקטרוני ומי שהוא אחר יבדוק חשבוניות בכספים צוות הגבייה רואה את יתרת הלקוח ואת כל פעילות המעקב במקום אחד זה משנה את השיחה נציג גבייה עובד עם רשימות לקוחות שנוצרו לפי קריטריוני גבייה שעשויים לאתר לקוחות עם חשבוניות בפיגור של מספר ימים מעל סכום חוב מסוים או כאלו הזקוקים לתשומת לב לפי כללי הגבייה של החברה שלכם כך הצוות לא צריך לנחש את מי ליצור קשר קודם עבור כל לקוח הנציג יכול לנקוט בפעולה לשלוח תזכורת ליצור מכתב גבייה לשלוח אימייל ללקוח או להוסיף משימה לשיחת טלפון המטרה היא לא לשלוח הודעות כועסות רוב התשלומים המאוחרים מתחילים במה שהוא רגיל למשל חשבונית שהגיעה לטבעת דואר שגויה לקוח שזקוק להעתק או צוות תשלומים שפספס את תאריך הפירעון תזכורת רגועה יכולה לפתור הרבה לפעמים לקוח משיב בהבטחה לשלם ביום שישי הבא דינמיקס 365 יכולה לתעת זאת כהבטחת תשלום כך שהצוות יודע שהתחייבות קיימת ויכול לבדוק אם התשלום מגיע בזמן שהובטח ללא התיעוד הזה הנציג הבא עלול להתקשר לאותו לקוח למוחרת בבוקר מבלי לדעת שמישהו כבר סיכם על תאריך מחלוקות דורשות את אותו סוג של טיפול מחלוקת פירושה שהלקוח מערער על חלק מחשבונית או על כולה אולי כי המחיר שגוי חלק מהסחורה לא הגיע או שהחשבונית מתייחסת לעבודה שהם לא ישרו התגובה הגרועה ביותר היא לתת לי בעיה כזו להיעלם בתוך תיבת הדואר הנכנס דינמיקס 365 יכולה לסמן את החשבונית כשנויה במחלוקת ולהשאיר אותה גלויה במהלך עבודת הגבייה הצוות יכול לעקוב אחרי הסטטוס והעבודה הנדרשת לפתרון במקום להתייחס לשתיקה כסיבה להמשיך לשלוח את אותה תזכורת זה גם עוזר לעסק לזהות בעיות חוזרות אם מספר לקוחות חולקים על אותו סוג חיוב מחלקת הכספים למדה משהו מעבר לתשלום מאוחר אחד ייתכן שמחלקות החיוב, המחירות, ההספקה או שירות הלקוחות צריכות לתקן את התהליך שיוצר את המחלוקות הללו הגבייה משתמשת גם בדוחות גיל חובות שממיינים סכומים שלא שולמו לפי משך הזמן שהם נותרו פתוחים תוכלו להסתכל על סכומים שפירונם כעת ולאחר מכן על כאלו שבפיגור של 30, 60 או 90 ימים טווחי זמן אלו עוזרים לצוות לראות אילו חובות דורשים תשומת לב לפני שהם הופכים לשיחה קשה הרבה יותר חשבונית באיחור של יומיים לא תמיד מצדיקה את אותה תגובה כמו אחת שלא שולמה במשך שלושה חודשים צוות הכספים יכול להשתמש בתחזיות תשלום, היכן שזמין, כדי להאריך אם חשבוניות פתוחות יגיעו בזמן, באיחור או באיחור רב בהתבסס על נתוני עבר של תשלומים ולקוחות דוח גיל חובות מראה מה כבר קרה, אך תחזית עוזרת לצוות להחליט היכן להתמקד לפני שהאיחור הבא בתשלום יוצר בעיה זה לא מחליף שיקול דעת, זה נותן לצוות הגביעאות נוסף כשהם צריכים לבחור מתוך רשימה ארוכה של חשבונות המטרה פשוטה, לגבות כספים בצורה עקבית ושקופה, תוך התייחסות ללקוח כלקוח ולא כמספר טיפ כעת, בואו נכניס את כל התהליך לדוגמה אחת פשוטה 6. חשבונית אחת, תהליך אחד מחובר, התמונה הגדולה אז בואו נראה מה קורה כשאנורף וויינד מבצעת הזמנה, המערכת שלך מאבדת אותה וברגע שהיא מגיעה לשלב החיוב המוסכם, נשלחת חשבונית חשבון הלקוח כבר כולל את תנאי התשלום שלו כך שדיינמיקס 365 מחשב אוטומטית את תאריך הפיראון לפי הכללים שסיכמת עם נורתווינד צוות הכספים רואה את הסכום הפתוח, והלקוח מקבל בקשת תשלום ברורה זוהי תחילת התהליך כעבור כמה שבועות, נורתווינד שולחת תשלום בנקאי עם מזהה החשבונית צוות הכספים משייך את התשלום לחשבונית ואז סוגר אותה היתרה הפתוחה נסגרת, וחשבון הלקוח מראה כעת שחלק זה במערכת היחסים הושלם אין צורך בהצלבה ידנית אבל מה קורה כשהדברים משתבשים?

אם נורתווינד מפספסת את תאריך הפיראון, החשבונית עוברת לגבייה נציג שולח תזכורת, נורתווינד משיבה שחלק מהחיוב שגוי והצוות רושם סכסוך במקום להתייחס לכך כתשלום מאוחר לא מוסבר כולם רואים את אותו סטטוס ויודעים מהי הפעולה הבאה, כי הכל נמצא במקום אחד כאן תמון ההבדל עם Dynamics 365 Finance, שום דבר לא נשאר בנפרד הזמנות מחירה, חשבוניות, תשלומים, בדיקות אשראי ועבודת גבייה כולם קשורים לאותה מערכת יחסים עם הלקוח, כך שלא צריך לחפש מידע בין מערכות שונות זה אומר החלטות מהירות יותר ופחות טעויות הדרך הישנה פיזרה את הסיפור בין גיליונות אלקטרוניים, תיקיות אימייל, פתקים מנייר וקבצי בנק ואנשים מבזבזים זמן בשאלה איזו גרסה היא הנכונה Dynamics 365 שומר על הסיפור מחובר, תצוגה אחת של הלקוח מקצה לקצה חובות לקוחות משמעם לדעת מי חייב לך כסף, מתי התשלום אמור להתקבל, מה קרה עד כה ומה עליך לעשות בהמשך אם חסר חלק כלשהו, חברה יכולה למכור הרבה ועדיין להתקשות לדעת היכן המזומנים שלה נמצאים זו הסיבה שתהליך מחובר זהו חשוב סיכום שימרו על הכסף בפנים תחת שליטה חשבונית היא רק תחילת התהליך האם חשבונות החייבים שלכם עוקבים אחר הכסף עד לסגירת היתרה או עד שמי שהוא פועל בנוגע למה שלא שולם שמירה על הכסף הזה תחת שליטה היא קריטית לבריאות העסק אני מרקו פיטרז הרשמו לה Microsoft Knowledge Magnets ב-M365FM ואז צפו בפרק ה-Dynamics 365 Finance הרלוונטי על המסך שלכם כדי להמשיך לבנות את התמונה הברורה