E ci vediamo dal vivo a gennaio. Benvenuti a un altro episodio delle pilole di conoscenza Microsoft qui su M305FM. Sono il vostro conduttore, mi copito. L'argomento di oggi è uno di quelli di cui avrete sicuramente sentito parlare se lavorate nella finanza Copilot per Dynamics 365 e Finance and Operations. Ma ecco il punto. La maggior parte delle persone sente Copilot e immagina un chatbot che risponde a domande o magari scrive un'email. Ma cosa fa concretamente per un team finanziario in un martedì mattina? È questo che chiariremo oggi in modo semplice dire. Non è un robot che sostituisce il vostro contabile a un assistente integrato negli strumenti che già usate, il vostro ERP, la posta elettronica e i fogli di calcolo. Alla fine di questo episodio saprete esattamente cosa fa Copilot in D375FNO, dove funziona meglio e cosa offre realmente. Esamineremo i casi d'uso principali partendo da quello che porta il valore più immediato.

Quindi prete il vostro caffè e iniziamo. Il problema è che Copilot risolve. Vent'anni fa, se lavoravi nella finanza, la tua giornata significava accedere all'ERP, esportare dati in Excel, manipolarli, scrivere commenti, inviare email e ripetere il ciclo ogni mese. I dati c'erano, ma passavi la maggior parte del tempo a cercarli e spostarli. Questo è il vero problema che Copilot risolve. Ai team finanziari non mancano le informazioni, né nell'abbondanza. L'attrito sta nel modo in cui vi si accede e in cui si agisce. Dovevi aprire la scheda cliente, poi la schermata dell'invecchiamento crediti, poi la cronologia pagamenti, poi passare a Outlook per scrivere un email. Ogni passaggio costa tempo. Copilot ha questo modello. Invece di essere voi ad andare verso i dati, i dati arrivano dal vostro flusso di lavoro. Una schermata è una conversazione. Quindi quali sono le cose concrete che può fare?

Partiamo dalla più importante. Copilot risolleciti e la contabilità cliente. Ecco un'altra più la riconoscenza per voi. I solleciti sono il principale caso d'uso per Copilot in D365FN. Attira la massima attenzione perché offre il ritorno più rapido sul vostro tempo. Lasciate che vi spieghi come. All'interno di D365FNO c'è un'area di lavoro chiamata riepilogo del coordinatore recupero cliente. Quando aprite la scheda di un cliente, Copilot genera un riepilogo di tutto ciò che dovete sapere. Fatture scadute, cronologia pagamenti, saldi scaduti, esposizione a rischio, tutto in un unico posto. Lasciate che vi mostri un esempio reale. Diciamo che siete un addetto a recupero crediti e aprite la scheda del cliente contoso LTD. Copilot vi informa immediatamente che il cliente ha tre fatture scadute per un totale di 12.000 dollari. Il loro ultimo pagamento risale a 45 giorni fa e hanno una controversia sulla fattura FTNO.

Un tempo avresti impiegato dai 5 ai 10 minuti a cercare quelle informazioni tra diverse schermate. Ora sono disponibili in pochi secondi, ma i riepiloghi sono solo l'inizio. Copilot può anche scrivere email di sollecito personalizzate basate sulla storia e sulle preferenze di tono del cliente. Tu controlli l'email, clicchi su invia e passi hold. È un flusso di lavoro che richiede solo due clic. Visualizzi il riepilogo, crea il mail. Un'attività di 30 minuti diventa di 30 secondi. Ed ecco cosa lo rende ancora meglio. Funziona all'interno di D365FNO e da Outlook tramite aggiuntivo Copilot for Finance. Quindi se un cliente ti scrive direttamente, puoi richiamare i dati del suo account, vedere il saldo in sospeso e scrivere una risposta senza mai uscire dalla tua posta in arrivo. L'attività di recupero crediti viene sincronizzata automaticamente con FNO. Il recupero crediti è fondamentale, ma c'è un'altra area in cui Copilot fa risparmiare ancora più tempo nascosto.

Copilot per la chiusura finanziaria e il reporting della chiusura di fine mese. Ogni team finanziario conosce questo rito. Riconciliare, rettificare, convalidare, rendicontare il pet. È la stessa danza ogni mese e consuma giorni di lavoro mirato. Copilot può essere d'aiuto in ogni fase del ciclo di chiusura. Vediamolo insieme. Prima ancora che inizi la chiusura, Copilot esegua una scansione pre-chiusura. Identifica attività mancanti, transazioni insolite e registrazioni incomplete che richiedono attenzione prima di iniziare. Magina di controllare la cucina prima di preparare un grande pasto. Vuoi sapere se ti mancano degli ingredienti prima di essere a metà della ricetta, non dopo. Mentre lavori alla chiusura, Copilot diventa più operativo. Suggerisce conti e descrizioni per le registrazioni di prima nota basandosi sui tuoi modelli stati. Quindi se registri sempre i sconti attivi sullo stesso conto con la stessa descrizione, Copilot lo impara e lo propone automaticamente.

Segnala anche discrepanze durante le riconciliazioni, voci che non corrispondono, importi che sembrano errati, registrazioni fuori posto. La decisione finale aspetta sempre te, ma le ricerche e la raccolta sono già state fatte. Ora la fase di revisione. È qui che Copilot brilla davvero. Esegue un'analisi degli scostamenti e genera spiegazioni in linguaggio semplice dei bilanci. Ecco un esempio concreto. Stai esaminando il conto economico mensile e noti un aumento delle spese operative. Invece di frugare nei fogli di calcolo per un'ora, chiedi a Copilot, spiega la variazione delle spese operative di questo mese. Ti restituisci un riepilogo con i tre fattori principali non monetari. Magari una consulenza, una tanto. Magari sono costi di utenza più elevati. Magari un aumento dei prezzi da parte di un fornitore. Ottieni la risposta in pochi secondi non no. Ora chiariamo cosa Copilot non sta facendo in questo caso.

Non sta sostituendo il tuo giudizio. Devi comunque rivedere la spiegazione, convalidare i numeri e decidere cosa fare al riguardo. Ciò che Copilot sostituisce è la fase di ricerca e raccolta manuale. Quella in cui apri 5 report diversi, esporti i dati, crei tabelle pivot e provi a ricostruire una storia. Questa è la parte che richiede tempo e prosciuga l'energia. Copilot se ne occupa così tu puoi concentrarti sull'analisi vera e propria. La chiusura riguarda ciò che è successo il mese scorso, ma cosa dire di quello che verrà? Copilot per il flusso di cassa e le previsioni. Perché prevedere il flusso di cassa è così difficile? Pensa alla vecchia routine. Esporti i dati, crei modelli in Excel, fai ipotesi su quando pagheranno i clienti, poi speri di avvicinarti. Un approccio reattivo. Guardate al passato per indovinare il futuro. Copilot funziona in modo diverso. Analizza ciò che è già nel tuo sistema, le transazioni aperte, i modelli ricorrenti, la stagionalità.

Utilizza i tuoi dati reali per prevedere entrate e uscite di cassa. Non devi costruire un modello da zero. La previsione deriva dai tuoi numeri reali. Ora passiamo alla parte pratica. Copilot segnala tempestivamente le varianze e i ritardi di pagamento insoliti, picchi di costo imprevisto. Un cliente che di solito paga in 30 giorni e uno ha pagato in 45. Copilot individua il modello e lo porta alla tua attenzione. Vedi problemi di flusso di cassa mentre si verificano? Non a fine mese. Pensa a esso come un radar finanziario per la tua azienda. Individua i problemi prima che si presenti. C'è la pianificazione degli scenari. È qui che Copilot diventa uno strumento decisionale. Puoi chiedere cosa succede alla liquidità se rallentiamo le riscossioni di 10 giorni. O cosa succede se accediamo ai pagamenti ai principali fornitori? Copilot analizza i dati e mostra l'impatto. Metti alla prova diverse ipotesi senza dover costruire modelli separati per ciascuno.

Questo cambia il ruolo della finanza. Invece di perdere tempo a spiegare cosa è successo, pensi a cosa potrebbe succedere. È un passaggio dal reporting reattivo alle decisioni proattive. Questo è Copilot all'interno di FNO. Ma Copilot raggiunge anche la tua posta in arrivo e i tuoi fogli di calco. Copilot per la gestione delle spese e la contabilità fordita. Parliamo di note spese. Conosci la solita procedura. Qualcuno ti consegna una ricevuta stropicciata, tu digiti importo, data esercente e categoria. Poi verifichi la policy e invii per l'approvazione. Ogni singola ricevuta, ogni singola volta. Copilot utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri o OCR per scansione della ricevuta. Copilot estrae automaticamente importo, data ed esercente. Crea una nota spese conforme senza che tu debba digitare una sola riga. Poi verifica ogni riga rispetto alla policy aziendale. Degnale a qualsiasi cosa nuova.

Un pasto oltre i limiti giornalieri, una spesa di hotel che necessita di pre-approvazione, intercetta tempestivamente. Per la contabilità fornitori è simile. Arrivano le fatture. Copilot aiuta ad acquisirle, suggerisce i codici di contabilità generale e avvia flussi di approvazione corrette. Non devi codificare malmente ogni fattura e instradarla. Copilot gestisce la configurazione. Lo specialista apri, esamine e conferma. Ecco uno scenario comune. Un fornitore invia via mail una richiesta di modifica a un ordine acquisto. Magari può fornire solo 50 unità invece di 30 oppure il prezzo è cambiato. Nel vecchio flusso di lavoro qualcuno apriva l'ordine, aggiornava la riga, reinstradava per l'approvazione e rispondeva al fornitore. Con Copilot il sistema rileva la modifica. Mostra la differenza fianco a fianco. Ti chiede se vuoi applicarla. Tu controlli e clicchi su Confirm. Copilot gestisce il resto.

L'ordine acquisto si aggiorna. Il flusso di approvazione si avvia. Il fornitore riceve le notifiche. Ciò si traduce in meno inserimento manuale di dati e meno errori di digitazione. Contabile continua a esaminare e approvare. Ma la parte meccanica, digitare, instradare e verificare le policy viene gestita automaticamente. Tutto ciò sembra fantastico, ma ci sono requisiti che devi conoscere prima di iniziare. Cosa ti serve per far funzionare Copilot? Quindi parliamo di cosa serve davvero per eseguire Copilot in D365FNO. Non voglio sommergerti di specifiche tecniche, ma ti servono le basi per non bloccarti a metà progetto. Prima cosa, la tua versione di D365FNO deve essere la 10.0.88 o superiore. È un blocco invalicabile se ne usino più vecchi. Nessuna soluzione otterrà lì. Successivamente, l'integrazione di Power Platform e Dataverse deve essere abilitata. È così che Copilot vede i tuoi dati FNO.

Pensa a Dataverse come al ponte tra il tuo IRP e il livello AI. Senza ponte, Copilot non ha nulla su cui lavorare. Poi devi attivare funzionalità specifiche nella gestione delle funzioni. L'area di lavoro dei crediti e i ripiloghi AI non sono attivi per impostazione predica. Entri e aziona quell'intruttore. Ora licenze. Questo è l'aspetto che coglie le persone di sorpresa. Copilot richiede una licenza Microsoft 365 Copilot, oltre alla tua licenza D305 esistente. È un costo separato. Devi tenerne conto nella tua pianificazione sin dal primo giorno. Il tuo ambiente deve essere ospitato nel cloud. Le implementazioni on-premise non sono i do. Se lavori ancora on-premise, dovrai prima passare al cloud affinché Copilot diventi un'opzione. Non elenco questi requisiti per scoraggiarti. Li elenco affinché tu sappia cosa ti aspetta. Questi requisiti sono chiari e realizzabili, ma sono reali e ignorarli porta a frustrazione in seguito.

Una volta che Copilot è attivo, la vera domanda diventa come convincere il tuo team a usarlo davvero. Far sì che le persone lo usino davvero. È un dato su cui riflette. Nelle organizzazioni che implementano Microsoft 365 Copilot, solo il 35% circa degli utenti con licenza lo usa attivamente senza una pianificazione dell'adozione deliberata. Ciò significa che circa due persone su tre con accesso non lo aprono mai. Hanno la licenza, pagano per averlo, ma non lo toccano mai. L'errore più comune è attivare Copilot senza allinearlo ai processi esistenti. Ecco la pura verità. Copilot amplifica allo stesso modo i processi buoni e quelli cattivi. Se il tuo flusso di lavoro e di recupero crediti è un disastro, Copilot non lo sistema. Ti aiuterà solo a generare mei disordinate più velocemente. Devi prima ripulire i tuoi processi, poi lasciare che Copilot li acceleri. Cosa funziona da vero? Inizia con progetti mirati.

Scegli due o tre flussi di lavoro ad alto impatto, come recupero crediti, chiusura mensile o gestione spese, e lancia Copilot prima per quei team. Non dare l'accesso a tutti in una volta. Inizia in piccolo, dimostra il valore, poi espandi. Forma i tuoi team sugli scenari, non sulle funzionalità. Non fare una sessione di formazione intitolata a cosa può fare Copilot. Fare una chiamata, come chiudere il mese nella metà del tempo. Mostra alle persone esattamente come Copilot si inserisce nella loro giornata. E questo accres sempre. E assegna licenza a interi team, non a singoli individui. Quando un team impara insieme, condivide consigli, confronta i risultati e si sprona a vicenda, usarlo di più. L'apprendimento tra pari favorisce l'adozione molto più di qualsiasi sessione di formazione. Mettiamo tutto insieme in un unico quadro. Il quadro generale come si collega a tutti. Ecco il punto su Copilot.

Non è un interruttore che giri e improvvisamente tutto cambia. È un insieme di assistenti distribuiti tra FNO, Excel, Outlook e Teams. Ognuno fa qualcosa di specifico. Recupero crediti in FNO, note spese tramite Outlook, analisi del flusso di cassa in Excel. Strumenti diversi ma progettati per lavorare insieme. È qui che risiede il vero potere. L'integrazione. Immagina una sequenza tipica. Se è in FNO e Copilot ti fornisce un riepilogo del saldo scaduto di un cliente. Da lì passi Outlook per scrivere una mail di sollecito e Copilot recupera gli stessi dati e la scrive per te. Il cliente risponde. I dati della controversia vengono aggiornati direttamente in Outlook e la modifica si sincronizza automaticamente con FNO. Non hai mai interrotto il tuo flusso e i dati si sono spostati con... Ecco cosa i team finanziari devono davvero capire. Copilot rispetta i tuoi ruoli di sicurezza esistenti.

Mostra solo ciò che l'utente ha già il permesso di vedere. Gli addetti al recupero crediti vedono i propri clienti, i controller, vedono il libromastro completo. Gli addetti alla contabilità fornitori vedono le fatture dei venditi. Copilot non crea nuovi accessi. Funziona entro i limiti che hai già stabilito. Ora parliamo di cosa significa concretamente per chi svolge il lavoro. Copilot non sostituisce i professionisti della finanza. Non effettua registrazioni contabili in autonomia. Non approva i pagamenti. Ciò che fa automatizzare le parti meccaniche, i riepiloghi, le bozze, la raccolta dati, così le persone possano concentrarsi su giudizio, negoziazione e strategia, e sempre l'addetto al recupero crediti a decidere come gestire un cliente difficile. Il contabile esamina la varianza e sceglie l'azione giusta, mentre il controller approva la chiusura. Copilot gestisce il lavoro preparatorio e tu gestisci le decisioni.

Questo è il vero cambiamento. I team finanziari sono sempre stati bravi a rispondere alla domanda. Cosa è successo? Copilot passerà una domanda migliore. Cosa dovremmo fare al riguardo? Quindi questo è Copilot in D3151. Non è uno strumento separato che l'imparato. Solo un insieme di assistenti IA integrati nei flussi di lavoro che i team finanziari usano già. Recupero, crediti, chiusura, gestione spese, reportistica, previsione. Se lavori nella finanza e la tua azienda usa D365FNO, ecco il tuo punto di partenza più efficace. Inizia questa settimana dall'area di lavoro di Qatar Recupero. Apri una scheda cliente. Leggi il riepilogo dell'IA. Una base di mail. Vedi che effetto fa. Iscriviti per altri contenuti su D365 in parole semplici e lascia un commento se oggi hai trovato qualcosa di utile. Clicca.