E nos vemos ao vivo em janeiro.

Ao final deste episódio, você saberá exatamente o que o Copilot faz no D365FNO, onde ele funciona melhor, e o que ele realmente entrega. Vamos percorrer os principais casos de uso, começando pelo que traz o valor mais imediato. Então, pegue seu café e vamos começar. O problema que o Copilot resolve. 20 anos atrás, se você trabalhava em finanças, seu dia significava fazer login no ERP, exportar dados para o Excel, manipulá-los, escrever comentários, enviar e-mails e repetir esse ciclo todo mês. É, os dados estavam lá, você apenas passava a maior parte do tempo caçando-os e movendo-os de um lado para o outro. Esse é o verdadeiro problema que o Copilot resolve. Equipes financeiras não carecem de informações, elas têm de sobra. O atrito está em como você exerce a CES sobre ela. Você abriu um registro de cliente, depois uma tela de idade e dívidas, depois outra para histórico de pagamentos, então mudaria para Outlook para redigir um e-mail.

Cada etapa custa tempo. Copilot inverte esse modelo. Em vez de você ir até os dados, os dados vêm até você dentro do seu fluxo de trabalho. Uma tela, uma conversa. Então, quais são as coisas que ele realmente pode fazer? Vamos começar pela maior delas. Copilot para cobrança receber. Então, aqui está mais uma pílula de conhecimento para você. A cobrança é o principal caso de uso para o Copilot no D3165-Efenol. Ele recebe mais atenção porque oferece o retorno mais rápido para o seu tempo. Deixe-me cacum. Dentro do D3165-Efenol, há um espaço de trabalho chamado Resumo do Coordenador de Cobrança. Ao abrir o registro de um cliente, o Copilot gera um resumo de tudo o que você precisa saber. Faturas vencidas, histórico de pagamento, saldos a receber, exposição ao risco, tudo em um só lugar. Deixe-me guiá-lo através de um exemplo real. Digamos que você seja um cobrador e abra um cliente chamado Contoso LTD.

O Copilot informa imediatamente que este cliente tem 3 faturas vencidas totalizando 12 mil dólares. O último pagamento foi a 45 dias e eles têm uma disputa na fatura FT9. Antigamente, você levava de 5 a 10 minutos procurando essas informações em várias telas diferentes. Agora você tem tudo em segundos, mas os resumos são apenas o começo. O Pilot também pode redigir e-mails de lembrete personalizados com base no histórico e no tom preferido do cliente. Você revisa o e-mail, clica em enviar e pronto. É um fluxo de trabalho de dois cliques. Dê o resumo, criar o e-mail. Uma tarefa de 30 minutos vira 30 segundos. E aqui está o que torna tudo ainda melhor. Isso funciona dentro do D365 F1 e no Outlook através do suplemento Copilot for Finance. Então, se um cliente lhe enviar um e-mail diretamente, você pode abrir as informações da conta, ver o saldo pendente e redigir uma resposta sem sair da sua caixa de entrada.

A atividade de cobrança é sincronizada automaticamente com o F1. Cobranças são essenciais, mas há outra área onde o Copilot economiza ainda mais tempo de forma oculta. O Copilot para fechamento financeiro e relatórios, fechamento mensal. Toda a equipe financeira conhece ritmo. Reconciliar, ajustar, validar, relatar, repetir. É a mesma dança todo mês e isso consome dias de trabalho focado. O Copilot pode ajudar em cada etapa desse ciclo de fechamento. Então vamos analisar isso. Antes mesmo de começar o fechamento, o Copilot faz uma varredura para o fechamento. Ele identifica atividades ausentes, transações incomuns e lançamentos incompletos que precisam de atenção antes de você começar. Pense nisso como verificar a cozinha se começar a preparar uma grande refeição. Você quer saber se faltam ingredientes antes de estar na metade da receita, não depois. Quando você trabalha no fechamento, o Copilot se torna mais prático.

Ele sugere contas de lançamento contábil e descrições com base em seus padrões históricos. Então se você sempre lança despesas pré-pagas na mesma conta com a mesma descrição, o Copilot aprende isso e oferece automaticamente. Ele também sinaliza discrepâncias durante as reconciliações, itens que não coincidem, valores estranhos ou lançamentos fora de lugar. A decisão final ainda é sua, mas a busca e a coleta já foram feitas. Agora a fase de revisão. É aqui que o Copilot realmente brilha. Ele executa uma análise de variação e gera explicações em linguagem simples das demonstrações financeiras. Aqui está um exemplo 1. Você está revisando o PN mensal e vê que as despesas operacionais aumentaram. Em vez de passar uma hora revirando planilhas, você pergunta ao Copilot e explica a variação nas despesas operacionais deste mês. Ele retorna um resumo com os três principais fatores de seu impacto financeiro.

Talvez seja uma taxa de consultoria única. Talvez seja um custo mais alto de serviço. Talvez seja um aumento de preço de um fornecedor. Você obtém a resposta em segundos, não é hora. Agora, vamos deixar claro o que o Copilot não está fazendo aqui. Ele não substitui o julgamento. Você ainda precisa revisar a explicação, validar os números e decidir o que fazer com ele cedo. O que o Copilot substitui é a fase manual de busca e coleta. Aquela parte em que você abre cinco relatórios diferentes, exporta dados, cria tabelas dinâmicas e tenta montar uma história. Essa é a parte que consome tempo e drena energia. O Copilot cuida disso para que você possa focar na análise propriamente dita. Fechamento é sobre o que aconteceu no mês passado. Mas e quanto ao que está por vir? Copilot para fluxo de caixa e previsões. Por que a previsão de fluxo de caixa é tão difícil? Pense na rotina antiga. Você exporta dados, cria modelos no Excel, faz exposições sobre quantos clientes vão pagar e torce para acertar algo reativo.

Você olha para o passado e tenta adivinhar o futuro. O Copilot funciona diferente. Ele analisa o que já está no seu sistema. Transações em aberto, padrões recorrentes e sazonalidade. Ele usa seus dados reais para prever entradas e saídas de caixa. Você não precisa criar um modelo do zero. A previsão vem dos seus números reais. Agora, vamos para a parte prática. O Copilot sinaliza variações precocemente, como atrasos incomuns de pagamento e picos inesperados de custo. O cliente que geralmente paga em 30 dias não pagou em 45. O Copilot identifica o padrão e chama sua atenção para isso. Ele vê os problemas de fluxo de caixa conforme eles acontecem, não apenas no final do mês. Pense nisso como um radar financeiro para o seu negócio. Ele detecta problemas antes mesmo que cheguem. Ainda existe planejamento de cenários. É que o Copilot se torna uma ferramenta de decisão. Você pode perguntar, o que acontece com o caixa se atrasarmos as cobranças em 10 dias?

Ou isso é acelerarmos os pagamentos aos precedores? O Copilot analisa os dados e mostra o impacto. Você testa diferentes posições sem precisar criar modelos separados para cada um. Isso transforma o papel do setor financeiro. Em vez de perder tempo explicando o que aconteceu, você pensa no que pode acontecer. É uma mudança de relatórios reativos para decisões proativas. Isso é o Copilot dentro do F1. Mas o Copilot também se integra à sua caixa de entrada e planilhas. Copilot para gestão de despesas e contas a pagar. Vamos falar sobre relatórios de despesas. Se conhece o processo. Alguém lhe entrega um recibo amassado. Você digita o valor, a data, estabelecimento e categoria. Depois verifica a política e encaminha para aprovação. Cada recibo, todas as vezes. O Copilot usa reconhecimento óptico de caracteres ou OCR para escanear o recibo. O Copilot extrai o valor, a data e o estabelecimento automaticamente.

Ele cria um relatório de despesas compatível, sem que você precise digitar um. Depois ele verifica cada item de acordo com a política da empresa. Ele sinaliza qual que é ser errado. Uma refeição acima do limite diário. Uma cobrança de hotel que precisa de pré-aprovação. Ele detecta do exalvemento. Para contas a pagar é semelhante. As faturas chegam. O Copilot ajuda a processá-la, a sugerir códigos contábeis e acionar os fluxos de aprovação corretos. Ele não precisa codificar manualmente cada fatura e encaminhá-la. O Copilot cuida da configuração. O especialista em contas a pagar, revisa e confirma. Aqui está um cenário comum. O fornecedor envia meio que uma solicitação de alteração ao Bidcom. Talvez eles só possam fornecer 50 unidades em vez de 30, ou o preço mudou. No fluxo antigo, alguém teria que abrir o pedido, atualizar a linha, reenviar para aprovação e responder ao fornecedor. Com o Copilot, o sistema detecta a alteração.

Ele mostra a diferença ao aval. Ele pergunta se você deseja aplicar. Você revisa quem confirmar. O Copilot cuida do restante. Pedido de comprar do dado. Fluxo de aprovação e acionar. Fornecedor notificado. O resultado disso é menos entrada manual de dados e menos erros de digitação. O contador ainda revisa e aprova. Mas a parte mecânica de digitar, encaminhar e verificar políticas é tratada automaticamente. Tudo isso parece ótimo, mas há requisitos que você precisa saber antes de começar. O que você precisa para colocar o Copilot em funcionamento? Então vamos falar sobre o que é realmente necessário para rodar o Copilot no D365, afinal. Não vou te sobrecarregar com especificações técnicas, mas você precisa do básico para não travar no meio do projeto. Primeiro, sua versão do D365, afinal, precisa ser 10.0.38 ou superior. Isso é um bloqueio rígido se você tiver uma versão mais antiga. Uma solução alternativa.

Em seguida, a integração com o Power Platform e Dataverse precisa estar habilitada. É assim que o Copilot vê seus dados do FNO. Pense no Dataverse como a ponte entre seu ERP e a camada de IA. Sem ponte, o Copilot não tem com o que trabalhar. Depois, você precisa ativar recursos específicos no gerenciamento de funcionalidades. O espaço de trabalho de cobranças e os resumos de IA não estão ativos por pão. Entre e ativa essas chaves. Agora licenciamento. Este é o ponto que pega muita gente surpresa. O Copilot exige uma licença do Microsoft 365 Copilot, além da sua licença atual do D365. Esse é um curso separado. Você precisa incluir isso no seu planejamento desde o primeiro dia. E seu ambiente precisa estar hospedado na nuvem. Implantações locais ou premissão são eles. Se você ainda está operando localmente, precisará migrar para a nuvem antes que o Copilot seja uma opção. Não estou listando isso para desanimar você.

Estou listando para que você saiba o que esperar. Esses requisitos são claros e alcançáveis. Mas são reais e ignorá-los leva à frustração futuramente. Uma vez que o Copilot esteja rodando, a verdadeira questão é como fazer sua equipe realmente utilizá-lo. Fazendo as pessoas usarem de verdade. E aqui está um número para você, Frit. Nas organizações que implementam o Microsoft 365 Copilot, apenas cerca de 35% dos usuários licenciados utilizam ativamente sem o planejamento de adoção deliberada. Isso significa que aproximadamente duas de cada três pessoas com acesso nunca o abrem. Elas têm licença, estão pagando por isso e nunca o utilizam. A falha mais comum é ativar o Copilot sem alinhá-lo aos seus processos existentes. Aqui está a pura verdade. O Copilot amplifica bons processos e ruins da mesma forma. Se o fluxo de cobranças está uma bagunça, o Copilot não vai consertar. Ele só ajudará você a gerar e-mails bagunçados mais rápido.

Você precisa limpar seus processos primeiro e então deixar o Copilot acelerá-los. O que realmente funciona? Comece com o piloto direcional. Escolha dois ou três fluxos de trabalho de alto impacto, como cobranças, fechamento mensal ou processamento de despesas. Implemente o Copilot nessas equipes primeiro. Não dê acesso a tudo de uma vez. Comece pequeno, prove valor e depois expande. Treine suas equipes em cenários, não em recursos. Não faça uma sessão de treinamento chamada O que o Copilot pode fazer? Faça uma chamada Como fechar o mês na metade do tempo. Mostre às pessoas exatamente como o Copilot se encaixa no dia a dia dela. É isso que gera resultado. E atribua licenças a equipes inteiras, não a indivíduos. Quando uma equipe aprende junto, eles compartilham dicas, comparam resultados e incentivam uns aos outros a mais. O aprendizado entre pares impulsiona a adoção muito mais do que qualquer sessão de treinamento jamais fará.

Vamos reunir tudo isso em uma única imagem. Panorama geral, como tudo se conecta. O ponto sobre o Copilot é que não existe uma chave única que você vira e tudo muda de repente. É um conjunto de auxiliares espalhados pelo FNO, Excel, Outlook e Teams. Cada um faz algo específico. Cobranças no FNO, relatórios de despesas pelo Outlook e análise de fluxo de caixa no Excel. Ferramentas diferentes, mas criadas para trabalharem juntas. É aí que reside o verdadeiro poder, a integração. Imagine uma sequência típica. Você está no FNO e o Copilot lhe dá um resumo do saldo vencido de um cliente. De lá você vai para o Outlook para redigir um e-mail de lembrete e o Copilot puxa os mesmos dados e escreve para você. Seu cliente responde. Os dados de disputa são atualizados ali mesmo no Outlook e a alteração é sincronizada automaticamente com o FNO. Você nunca saiu do seu fluxo, os dados se moveram com você.

Aqui está o que as equipes financeiras realmente precisam entender. O Copilot respeita suas funções de segurança existentes. Ele só mostra o que o usuário já tem permissão para ver. Agentes de cobrança vêm seus próprios clientes controladores, vêm o razão completo, auxiliares de contas a pagar, vêm faturas de fornecedores. O Copilot não cria novos acessos. Ele funciona dentro dos limites que você já definiu. Agora vamos falar sobre o que isso realmente significa para quem executa o trabalho. O Copilot não substitui os profissionais de finanças. Ele não faz lançamentos contábeis por conta papel. Ele não aprova pagamentos. E ele faz e automatizar as partes mecânicas, o resumo, a redação e a coleta de dados para que os humanos foquem em julgamento, negociação e estratégia. O cobrador ainda decide como lidar com um cliente difícil. O contador revisa a variação e escolhe a ação certa enquanto o controlador autoriza o fechamento.

O Copilot cuida da preparação, se cuida das decisões. Essa é a verdadeira mudança. As equipes financeiras sempre foram boas em responder uma pergunta que aconteceu. O Copilot ajuda a passar para uma pergunta melhor. Devemos fazer a respeito disso. Então esse é o Copilot no D305F1. Não é uma ferramenta separada que você vai aprender. Apenas um conjunto de assistentes de IA integrados aos fluxos de trabalho que as equipes financeiras já usam. Cobranças, fechamento e gestão de despesas, relatórios e previsões. Se você trabalha com finanças e sua empresa usa o D305F1, este é o seu ponto de partida mais eficaz. Comece pelo espaço de trabalho de cobranças. Abra um registro cliente, leia o resumo da IA, redija um e-mail, veja como vocês se sentem. Inscreva-se para mais conteúdo sobre o D305 de forma simples e deixe um comentário se algo fez sentido. Clique.