WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:04.000
И увидимся с вами в январе. Добро пожаловать на очередной выпуск Microsoft NoLedge на где-то здесь,

00:00:04.140 --> 00:00:08.940
на М365FM. Я ваш ведущий, Милка Питерс. Сегодняшняя тема – та, о которой вы наверняка слышали,

00:00:09.040 --> 00:00:13.120
если работаете в сфере финансов, Капайлот для Dynamics 365 Finance and Operations. Но вот в чем дело,

00:00:13.240 --> 00:00:16.440
большинство людей, слыша, Капайлот представляет чат-бота, который отвечает на вопросы или,

00:00:16.600 --> 00:00:20.080
может быть, пишет электронные письма. Но что он на самом деле делает для финансового отдела

00:00:20.080 --> 00:00:23.860
во вторник утром? Именно это мы сегодня и проясним простыми словами. Это не робот,

00:00:23.920 --> 00:00:27.840
который заменяет бухгалтера, а помощник, встроенный в инструменты, которыми вы уже пользуетесь,

00:00:30.000 --> 00:00:33.920
к концу этого выпуска вы будете точно знать, что Капайлот делает в D365F и О,

00:00:34.040 --> 00:00:37.340
где он наиболее эффективен и какую пользу приносит на самом деле. Мы разберем основные

00:00:37.340 --> 00:00:40.400
сценарии использования, начав с того, который приносит наибольшую пользу немедленно.

00:00:40.520 --> 00:00:44.460
Так что берите кофе и давайте начнем. Проблема, которую решает Капайлот.

00:00:44.620 --> 00:00:49.660
20 лет назад, если вы работали в финансах, ваш день состоял из входа VRP, выгрузки данных в Excel,

00:00:49.860 --> 00:00:54.300
их обработки, написания комментариев, отправки писем и повторения этого цикла каждый месяц.

00:00:54.440 --> 00:00:58.480
Данные были на месте, просто вы тратили большую часть времени на их поиск и перемещение.

00:00:58.480 --> 00:01:02.580
Именно эту реальную проблему решает Капайлот. Финансовым командам не не хватает информации,

00:01:02.800 --> 00:01:06.340
ее у них предостаточно. Трудности возникают при попытке получить к ней доступ и использовать ее в

00:01:06.340 --> 00:01:09.340
работе. Вам нужно открыть запись клиента, затем экран с дебиторской задолженностью,

00:01:09.440 --> 00:01:13.140
затем историю платежей, а потом переключиться в Outlook для написания письма. Каждый шаг отнимает

00:01:13.140 --> 00:01:17.180
время. Капайлот переворачивает эту модель. Вместо того, чтобы вышли к данным, данные сами приходят

00:01:17.180 --> 00:01:21.880
к вам в рамках вашего рабочего процесса. Один экран, один диалог. Итак, что же он может делать на самом деле?

00:01:22.080 --> 00:01:25.380
Начнем с самого главного. Капайлот для сбора платежей и дебиторской задолженности.

00:01:25.380 --> 00:01:28.780
Итак, вот еще одна полезная информация для вас. Работа с дебиторской задолженностью – это

00:01:28.780 --> 00:01:32.360
основной сценарий использования Капайлот в D365F и О. Он привлекает больше всего внимания,

00:01:32.500 --> 00:01:35.460
потому что обеспечивает самую быструю отдачу от вашего времени. Позвольте объяснить,

00:01:35.640 --> 00:01:40.380
как именно. В D365F и О есть рабочая область, которая называется «Сводка координатора по сбору

00:01:40.380 --> 00:01:45.280
платежей». Когда вы открываете карточку клиента, Капайлот создает сводку всего, что вам нужно знать.

00:01:45.500 --> 00:01:50.020
Просроченные счета, история платежей, сальдо по срокам, риски – все в одном месте.

00:01:50.220 --> 00:01:54.520
Позвольте показать вам реальный пример. Скажем, вы специалист по сборам и открываете клиента под

00:01:54.520 --> 00:01:59.360
названием Contessa Ltd. Капайлот сразу сообщает вам, что у этого клиента три просроченных счета

00:01:59.360 --> 00:02:04.780
на общую сумму 12 тысяч долларов. Их последний платеж был 45 дней назад, и у них есть спор по счету

00:02:04.780 --> 00:02:09.940
FT9. Раньше вам приходилось тратить от 5 до 10 минут на поиск этой информации по разным экранам.

00:02:10.100 --> 00:02:13.920
Теперь это занимает секунды, но сводки – это только начало. Капайлот также может составлять

00:02:13.920 --> 00:02:16.960
персонализированные электронные письма-напоминания с учетом истории клиента и предпочтительного

00:02:16.960 --> 00:02:19.860
тона общения. Вы просматриваете письмо, нажимаете «Отправить» и переходите к следующей

00:02:19.860 --> 00:02:23.440
задаче. Весь рабочий процесс занимает всего два клика. Просмотрите сводку, создайте письмо.

00:02:23.440 --> 00:02:27.820
30-минутная задача превращается в 30-секундную. И вот что делает это решение еще лучше. Это

00:02:27.820 --> 00:02:32.680
работает как внутри D365F и О, так и в Outlook через надстройку Капайлот for Finance. Поэтому,

00:02:32.960 --> 00:02:37.280
если клиент пишет вам напрямую, вы можете открыть информацию о его счете, увидеть задолженность

00:02:37.280 --> 00:02:41.040
и составить ответ, не выходя из почты. Информация о действиях по взысканию задолженности

00:02:41.040 --> 00:02:45.260
автоматически синхронизируется с ФИО. Взыскание – важная задача, но есть и другая область,

00:02:45.440 --> 00:02:50.560
где Капайлот экономит еще больше скрытого времени. Капайлот для финансового закрытия и отчетности – закрытие

00:02:50.560 --> 00:02:54.940
месяца. Каждый финансовый отдел знаком с этим ритмом. Сверка, корректировка, проверка,

00:02:55.120 --> 00:02:59.180
отчетность, повтор. Это один и тот же танец каждый месяц, который отнимает дни сосредоточенной

00:02:59.180 --> 00:03:03.680
работы. Капайлот может помочь на каждом этапе этого цикла закрытия. Давайте разберем это подробнее.

00:03:03.900 --> 00:03:07.720
Еще до начала закрытия Капайлот выполняет предварительное сканирование. Он выявляет пропущенные

00:03:07.720 --> 00:03:11.860
операции, необычные транзакции и незавершенные проводки, требующие внимания до начала работы.

00:03:12.000 --> 00:03:16.180
Представьте, что вы проверяете кухню перед тем, как готовить большой обед. Вы хотите знать,

00:03:16.180 --> 00:03:21.100
чего не хватает, до того, как начали готовить, а не в процессе. Во время самого процесса закрытия

00:03:21.100 --> 00:03:25.220
Капайлот берет на себя более практические задачи. Он предлагает счета для записей в журнале и

00:03:25.220 --> 00:03:29.540
описания на основе ваших исторических данных. Если вы всегда относите предоплаченные расходы на

00:03:29.540 --> 00:03:33.400
один и тот же счет с тем же описанием, Капайлот запоминает это и предлагает автоматически.

00:03:33.540 --> 00:03:37.940
Он также отмечает расхождение при сверке, позиции, которые не совпадают, суммы, которые выглядят

00:03:37.940 --> 00:03:41.840
странно, проводки, которые кажутся неуместными. Окончательное решение остается за вами,

00:03:42.000 --> 00:03:46.060
но поиск и сбор данных уже выполнены. Теперь этап проверки. Здесь Капайлот по-настоящему

00:03:46.060 --> 00:03:49.820
раскрывает свой потенциал. Он проводит анализ отклонений и создает простые для понимания

00:03:49.820 --> 00:03:53.840
пояснения к финансовой отчетности. Вот конкретный пример. Вы просматриваете ежемесячный отчет

00:03:53.840 --> 00:03:57.460
о прибылях и убытках и видите резкий рост операционных расходов. Вместо того, чтобы час копаться

00:03:57.460 --> 00:04:01.120
в электронных таблицах, вы спрашиваете Капайлот, объясни отклонения в операционных расходах за этот

00:04:01.120 --> 00:04:04.420
месяц. Он выдает сводку с тремя основными причинами и их влиянием в денежном выражении.

00:04:04.620 --> 00:04:08.120
Возможно, это единовременная плата за консалтинговые услуги. Возможно, это рост расходов на коммунальные

00:04:08.120 --> 00:04:12.100
услуги. Возможно, это повышение цен поставщикам. Вы получаете ответ за секунды, а не за часы.

00:04:12.160 --> 00:04:16.360
Теперь давайте проясним, чего Капайлот не делает. Он не заменяет ваше профессиональное суждение.

00:04:16.560 --> 00:04:20.480
Вам по-прежнему нужно изучить пояснения, проверить цифры и решить, что с ними делать.

00:04:20.640 --> 00:04:24.800
Капайлот заменяет этап ручного поиска и сбора данных. Тот самый процесс, когда вы открываете пять

00:04:24.800 --> 00:04:28.800
разных отчетов, выгружаете данные, строите сводные таблицы и пытаетесь собрать все воедино.

00:04:28.800 --> 00:04:33.660
Именно эта часть отнимает время и силы. Капайлот берет это на себя, чтобы вы могли сосредоточиться на

00:04:33.660 --> 00:04:37.960
самом анализе. Закрытие периода – это отчет о прошлом месяце. Но что нас ждет впереди? Капайлот

00:04:37.960 --> 00:04:41.900
для управления денежными потоками и прогнозирования. Почему прогнозирование денежных потоков – это

00:04:41.900 --> 00:04:45.500
так сложно? Вспомните привычную рутину. Вы выгружаете данные, строите модели в Excel,

00:04:45.720 --> 00:04:49.400
делаете предположения о сроках оплат клиентов и надеетесь, что не ошиблись. Это реактивный подход.

00:04:49.600 --> 00:04:53.760
Вы смотрите на прошлое и пытаетесь угадать будущее. Капайлот работает иначе. Он анализирует то,

00:04:53.760 --> 00:04:57.940
что уже есть в вашей системе, открытые транзакции, повторяющиеся закономерности, сезонность. Он

00:04:57.940 --> 00:05:01.580
использует ваши фактические данные для прогнозирования притоков и оттоков денежных средств. Вам не

00:05:01.580 --> 00:05:05.640
нужно создавать модель с нуля. Прогноз строится на ваших реальных цифрах. Теперь перейдем к

00:05:05.640 --> 00:05:09.340
практической части. Капайлот заранее выявляет отклонения, необычные задержки платежей,

00:05:09.500 --> 00:05:13.440
неожиданные скачки расходов. Клиент, который обычно платит через 30 дней, не заплатил через 45.

00:05:13.660 --> 00:05:17.340
Капайлот замечает этот подтёрн и обращает ваше внимание на него. Вы видите проблемы с денежными

00:05:17.340 --> 00:05:21.440
потоками по мере их возникновения, а не в конце месяца. Считайте это финансовым радаром для вашего бизнеса.

00:05:21.440 --> 00:05:25.160
Он обнаруживает неприятности ещё до того, как они случатся. Далее – сценарное планирование.

00:05:25.360 --> 00:05:28.420
Здесь Капайлот превращается в инструмент для принятия решений. Вы можете спросить,

00:05:28.520 --> 00:05:31.740
что будет с деньгами, если мы замедлим сбор дебиторской задолженности на 10 дней. Или,

00:05:31.900 --> 00:05:36.240
что, если мы ускорим выплаты ключевым поставщикам. Капайлот анализирует данные и показывает

00:05:36.240 --> 00:05:40.420
результат. Вы тестируете разные гипотезы, не создавая отдельные модели для каждой из них. Это

00:05:40.420 --> 00:05:44.180
меняет роль финансового специалиста. Вместо того, чтобы тратить время на объяснение прошлого,

00:05:44.340 --> 00:05:48.800
вы думаете о том, что может произойти. Это переход от реактивной отчётности к проактивным решениям.

00:05:48.800 --> 00:05:53.660
Это Капайлот внутри ФИО. Но Капайлот также работает в вашей почте и электронных таблицах.

00:05:53.780 --> 00:05:56.320
Капайлот для управления расходами и кредиторской задолженностью.

00:05:56.460 --> 00:06:00.540
Давайте поговорим об отчётах по расходам. Вы знаете, как это бывает. Кто-то даёт вам смятый чек.

00:06:00.660 --> 00:06:04.320
Вы вводите сумму, дату, название продавца и категорию. Затем проверяете политику компании

00:06:04.320 --> 00:06:08.700
и отправляете на утверждение. Каждый отдельный чек. Каждый раз. Капайлот использует оптическое

00:06:08.700 --> 00:06:12.960
распознавание символов, OCR, чтобы отсканировать чек. Капайлот автоматически извлекает сумму,

00:06:12.960 --> 00:06:16.820
дату и название продавца. Он создаёт отчёт о расходах, соответствующие правилам, без вашего

00:06:16.820 --> 00:06:20.260
участия. Затем он проверяет каждую строку на соответствие политике компании. Он помечает любые

00:06:20.260 --> 00:06:23.440
несоответствия. Питание сверх лимита, расходы на отель, требующие предварительного одобрения.

00:06:23.580 --> 00:06:26.820
Он выявляет это на ранней стадии. В расчётах с кредиторами ситуация похожая.

00:06:26.960 --> 00:06:31.040
Поступают счета фактуры. Капайлот помогает их загрузить. Предлагает коды главной книги и запускает

00:06:31.040 --> 00:06:34.660
нужные процессы утверждения. Вам не нужно вручную кодировать каждый счёт и направлять его на согласование.

00:06:34.660 --> 00:06:38.440
Капайлот берёт настройку на себя. Специалист по расчётам только проверяет и подтверждает.

00:06:38.600 --> 00:06:41.920
Вот распространённый сценарий. Поставщик присылает по электронной почте запрос на изменение

00:06:41.920 --> 00:06:45.960
заказа на закупку. Например, они могут поставить 50 единиц вместо 30 или изменилась цена.

00:06:46.100 --> 00:06:50.500
В старом рабочем процессе кто-то открывал заказ, обновлял строку, снова отправлял на утверждение и

00:06:50.500 --> 00:06:54.960
отвечал поставщику. С Капайлот система сама обнаруживает изменения. Она показывает разницу рядом для

00:06:54.960 --> 00:06:58.560
сравнения. Затем спрашивает, хотите ли вы применить изменения. Вы проверяете и нажимаете «Подтвердить».

00:06:58.560 --> 00:07:02.200
Капайлот выполняет всё остальное. Заказ на закупку обновляется. Запускается рабочий процесс

00:07:02.200 --> 00:07:06.420
утверждения. Поставщик получает уведомления. В итоге это означает меньше ручного ввода данных и

00:07:06.420 --> 00:07:10.660
меньше ошибок при наборе. Бухгалтер по-прежнему всё проверяет и утверждает. Но рутинная часть,

00:07:10.900 --> 00:07:15.560
ввод, маршрутизация и проверка политик выполняются автоматически. Всё это звучит отлично,

00:07:15.840 --> 00:07:20.560
но есть требования, о которых нужно знать перед началом. Что нужно, чтобы запустить Капайлот?

00:07:20.700 --> 00:07:26.280
Давайте обсудим, что именно требуется для работы Капайлот в D365F и О. Я не буду утомлять вас

00:07:26.280 --> 00:07:30.000
с техническими характеристиками, но основы знать нужно, чтобы не застрять на полпути.

00:07:30.160 --> 00:07:36.040
Во-первых, ваша версия D365F и О должна быть 10, 0, 38 или выше. Если у вас более старая версия,

00:07:36.160 --> 00:07:41.440
это серьёзное препятствие. Обходных путей нет. Затем должна быть включена интеграция с

00:07:41.440 --> 00:07:46.980
Power Platform и Dataverse. Именно так Капайлот видит ваши данные F и О. Представьте Dataverse как мост

00:07:46.980 --> 00:07:52.220
между вашей ERP-системой и уровнем E. Нет моста, Капайлот ни с чем работать. Затем нужно включить

00:07:52.220 --> 00:07:55.760
определенные возможности в управлении функциями. Рабочая в область дебиторской задолженности

00:07:55.760 --> 00:07:59.020
и сводки не включены по умолчанию. Вы заходите и переключаете нужные тумблеры.

00:07:59.160 --> 00:08:03.260
Теперь о лицензировании. Это то, что часто застаёт людей врасплох. Для Капайлот требуется

00:08:03.260 --> 00:08:08.700
лицензия Microsoft 365 Капайлот в дополнение к вашей существующей лицензии D365. Это отдельные

00:08:08.700 --> 00:08:13.400
расходы. Нужно учитывать это в планировании с первого дня. И ваша среда должна быть облачной.

00:08:13.580 --> 00:08:17.900
Локальные развертывания не подходят. Если вы всё ещё работаете локально, сначала нужно перейти в облако,

00:08:18.000 --> 00:08:22.180
прежде чем Капайлот станет доступен. Я перечисляю это не для того, чтобы вас обескуражить. Я говорю это,

00:08:22.180 --> 00:08:26.360
чтобы вы понимали, с чем имеете дело. Эти требования понятны и достижимы, но они реальны,

00:08:26.480 --> 00:08:30.440
и их игнорирование приведёт к трудностям в будущем. Когда Капайлот заработает, главный вопрос

00:08:30.440 --> 00:08:34.220
будет в том, как заставить вашу команду действительно им пользоваться. Как заставить людей

00:08:34.220 --> 00:08:38.400
действительно им пользоваться. Над этой цифрой стоит задуматься. В организациях, внедряющих

00:08:38.400 --> 00:08:43.280
Microsoft 365 Капайлот, лишь около 35% лицензированных пользователей активно применяют его

00:08:43.280 --> 00:08:47.040
без целенаправленного планирования внедрения. Это значит, что примерно двое из трёх сотрудников,

00:08:47.180 --> 00:08:50.740
имеющих доступ, никогда его не открывают. У них есть лицензия, они за неё платят,

00:08:50.740 --> 00:08:54.120
но никогда не притрагиваются. Самая частая ошибка – включить Капайлот,

00:08:54.320 --> 00:08:58.720
не адаптировав его к существующим процессам. Вот честная правда. Капайлот одинаково усиливает

00:08:58.720 --> 00:09:02.300
как хорошие, так и плохие процессы. Если ваш рабочий процесс взыскания задолженности

00:09:02.300 --> 00:09:06.060
не в порядке, Капайлот его не исправит. Он лишь поможет вам быстрее создавать невнятные письма.

00:09:06.240 --> 00:09:09.520
Сначала нужно упорядочить процессы, а уже потом позволить Капайлот их ускорить.

00:09:09.620 --> 00:09:13.920
Так что же действительно работает? Начните с целевых пилотных проектов. Выберите 2-3 важных

00:09:13.920 --> 00:09:18.320
рабочих процесса – взыскание долгов, закрытие месяца, обработка расходов, и сначала внедрите

00:09:18.320 --> 00:09:22.580
Капайлот в этих командах. Не давайте доступ сразу всем. Начните с малого, докажите эффективность,

00:09:22.700 --> 00:09:27.140
а затем расширяйтесь. Обучайте команды сценарием, а не функциям. Не проводите тренинг под названием

00:09:27.140 --> 00:09:31.060
«Что может Капайлот?». Проведите его под названием «Как закрыть месяц в два раза быстрее».

00:09:31.060 --> 00:09:34.880
Покажите людям, как именно Капайлот вписывается в их повседневную работу. Это запоминается лучше

00:09:34.880 --> 00:09:38.860
всего. И назначайте лицензии целым командам, а не отдельным сотрудникам. Когда команда учится вместе,

00:09:39.020 --> 00:09:42.320
они делятся советами, сравнивают результаты и мотивируют друг друга использовать инструмент чаще.

00:09:42.320 --> 00:09:46.320
Взаимное обучение стимулирует внедрение гораздо сильнее, чем любой тренинг.

00:09:46.320 --> 00:09:51.020
Давайте соберем все это воедино. Общая картина, как все это связано. Дело в том,

00:09:51.200 --> 00:09:55.660
что Капайлот – это не один выключатель, который нажал, и все вдруг изменилось. Это набор

00:09:55.660 --> 00:10:01.340
помощников, распределенных по FIO, Excel, Outlook и Teams. Каждый из них выполняет свою конкретную

00:10:01.340 --> 00:10:06.140
задачу. Взыскание в FIO, отчет о расходах через Outlook, анализ денежных потоков в Excel.

00:10:06.360 --> 00:10:11.080
Разные инструменты, но они созданы для совместной работы. В этом и заключается настоящая сила в

00:10:11.080 --> 00:10:15.780
интеграции. Представьте обычную цепочку действий. Вы в FIO, и Капайлот выдает вам сводку

00:10:15.780 --> 00:10:19.960
по просроченной задолженности клиента. Затем вы переходите в Outlook, чтобы составить письмо

00:10:19.960 --> 00:10:24.540
напоминания, и Капайлот берет те же данные и пишет его за вас. Клиент отвечает, данные по спорам

00:10:24.540 --> 00:10:29.020
обновляются прямо в Outlook, и изменения автоматически синхронизируются с FIO. Вы не выходили из

00:10:29.020 --> 00:10:33.220
рабочего процесса, данные перемещались вместе с вами. Вот что финансовым командам важно понять.

00:10:33.340 --> 00:10:37.780
Капайлот соблюдает ваши текущие роли безопасности. Он показывает только то, на что у пользователя

00:10:37.780 --> 00:10:42.240
уже есть права доступа. Специалисты по взысканию видят своих клиентов, контролеры – всю книгу учета,

00:10:42.240 --> 00:10:46.600
а бухгалтеры – по расчетам с поставщиками счета. Капайлот не создает новых прав доступа. Он

00:10:46.600 --> 00:10:50.800
работает в рамках установленных вами ограничений. Теперь давайте поговорим о том, что это значит

00:10:50.800 --> 00:10:54.980
для тех, кто выполняет работу. Капайлот не заменяет финансовых специалистов. Он не делает

00:10:54.980 --> 00:10:59.200
бухгалтерские проводки самостоятельно. Он не одобряет платежи. Он автоматизирует механические

00:10:59.200 --> 00:11:02.940
задачи, составление сводок, черновиков, сбор данных, чтобы люди могли сосредоточиться на

00:11:02.940 --> 00:11:07.120
суждениях, переговорах и стратегии. Специалист по взысканию по-прежнему сам решает, как работать со

00:11:07.120 --> 00:11:11.340
сложным клиентом. Бухгалтер проверяет расхождение и выбирает верные действия, а контролер подписывает

00:11:11.340 --> 00:11:15.760
закрытие периода. Капайлот берет на себя подготовку, вы – принятие решений. В этом и заключается

00:11:15.760 --> 00:11:19.380
главный сдвиг. Финансовые команды всегда отлично отвечали на один вопрос – что произошло?

00:11:19.500 --> 00:11:25.240
Капайлот помогает им перейти к более важному. Что нам с этим делать? Итак, это Капайлот в D365F и О.

00:11:25.320 --> 00:11:29.220
Это не отдельный инструмент, который нужно изучать. Это просто набор и помощников, встроенных в рабочие

00:11:29.220 --> 00:11:33.000
процессы, которые финансисты уже используют. Взыскание задолженности, закрытие периодов, управление

00:11:33.000 --> 00:11:36.660
расходами, отчетность, прогнозирование. Если вы работаете в финансах, а ваша организация использует

00:11:36.660 --> 00:11:40.940
D365F и О, вот ваша самая эффективная отправная точка. Начните на этой неделе с рабочей области

00:11:40.940 --> 00:11:44.980
по взысканию задолженности. Откройте карточку одного клиента. Прочитайте сводку от И. Составьте

00:11:44.980 --> 00:11:49.800
один черновик письма. Оцените свои ощущения. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше о D365 простым языком

00:11:49.800 --> 00:11:53.040
и оставьте комментарий, если что-то сегодня показалось полезным. Нажмите!