2025-12-10

Membership-Verwaltung mit Dynamics 365 und Dataverse aufbauen

Was wäre, wenn Dynamics 365 Sales nicht nur ein Vertriebs-CRM, sondern Ihre Mitgliederverwaltung wäre? In dieser Folge zeigen wir, wie Sie Dynamics 365 Sales und Dataverse so einsetzen, dass Mitgliedschaften, Gremien und Partnerprogramme ohne individuelle Software abgebildet werden. Statt Leads und Pipelines modellieren Sie Organisationen, Mitglieder, Gremien, Positionen, Zuordnungen und Partnerprogramme mit Standardtabellen, Beziehungen und Geschäftsprozessabläufen. Wir gehen durch ein praxisnahes Mitgliederdatenmodell, in dem Mitgliedschaften Kontakte und Organisationen verbinden, Rollen flexibel bleiben und Lebenszyklusphasen – Registrierung, Validierung, aktiv, Verlängerung und Archivierung – klare Schritte statt Vertriebsdynamik bieten. Sie erfahren, wie sich Outlook, Teams, SharePoint, Power Automate und Power BI automatisch einbinden lassen, wenn Sie innerhalb der Leitplanken der Microsoft Power Platform bleiben. Außerdem beleuchten wir typische Fehlermuster wie doppelte Mitgliedertabellen und die übermäßige Nutzung von JavaSc

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Build Membership Management on Dynamics 365 and Dataverse (English)