2025-11-03

Mehrstufige Genehmigungen in Copilot Studio automatisieren

Genehmigungen, die im Posteingang landen. Die Agent Flows von Copilot Studio drehen das Prinzip um: Die KI übernimmt die erste Genehmigung, setzt Richtlinien sofort durch und leitet nur Grenzfälle an Menschen weiter. Sie entwerfen einen mehrstufigen Flow: Eine KI-Stufe prüft objektive Regeln (Betrag, Kategorie, Datum) und gleicht optional Belege über Dokumenteingaben ab. Eindeutige Fälle werden automatisch genehmigt; unklare oder risikoreiche Fälle gehen an eine manuelle Stufe (Vorgesetzter, dann Compliance) mit dynamischen Bedingungen, zum Beispiel eine zusätzliche Prüfung ab 150 $. Alles läuft auf Dataverse mit prüfbaren Protokollen: Entscheidungen, Eingaben, Zeitstempel und Identitäten. Das Ergebnis sind Geschwindigkeit und Kontrolle – von Tagen auf Minuten, weniger Fehler und Genehmigungen, die einer Prüfung standhalten. Das Playbook: deterministische Prompts formulieren, dynamische Eingaben verknüpfen, gezielte menschliche Kontrollpunkte einbauen, Dokumente validieren und durch Tests und Versionierung absichern. Fazit: Die KI übernimmt die Regeln, die Menschen übernehmen …

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Automate Multi-Stage Approvals in Copilot Studio (English)