2025-12-10

Construye la gestión de membresías con Dynamics 365 y Dataverse

¿Y si Dynamics 365 Sales fuera tu motor de membresías y no solo un CRM de ventas? En este episodio mostramos cómo reutilizar Dynamics 365 Sales y Dataverse para gestionar membresías, comités y programas de socios sin desarrollar software a medida. En lugar de clientes potenciales y embudos de ventas, modelas organizaciones, miembros, comités, cargos, asignaciones y programas de socios usando tablas estándar, relaciones y flujos de proceso empresariales. Recorremos un modelo de datos práctico para membresías, donde las membresías conectan contactos y organizaciones, los roles se mantienen flexibles y las etapas del ciclo de vida reemplazan el caos comercial con pasos claros de registro, validación, activo, renovación y archivo. Verás cómo Outlook, Teams, SharePoint, Power Automate y Power BI se integran automáticamente cuando te mantienes dentro de los límites de Microsoft Power Platform. También analizamos patrones de fallo comunes, como las tablas de miembros duplicadas y el uso excesivo de JavaSc

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Build Membership Management on Dynamics 365 and Dataverse (English)