2026-08-19

ניהול הזדמנויות ב-Dynamics 365 - הסבר פשוט

ניהול הזדמנויות ב-Dynamics 365 מעניק לצוותי מכירות דרך מובנית לנהל שיחות מכירה רציניות, החל מעניין ראשוני שעבר סינון ועד לתוצאה ברורה: זכייה או הפסד. במקום לשמור את פרטי העסקאות בגיליונות אלקטרוניים, במיילים, בהערות אישיות ובתיבות דואר נפרדות, Dynamics 365 Sales יוצר רשומת הזדמנות משותפת הכוללת את הלקוח, ההכנסה הצפויה, המוצרים, הפעילויות, ההסתברות, תאריך הסגירה המשוער, הבעלות והיסטוריית המכירה. בפרק זה של M365 FM מסביר Mirko Peters כיצד פועלות הזדמנויות וכיצד הן מחברות את תהליך המכירה כולו. מהי הזדמנות ב-Dynamics 365? ליד מייצג עניין מוקדם, ואילו הזדמנות מייצגת מכירה פוטנציאלית עם מספיק מידע כדי לנהל אותה כשיחת מכירה ממשית. הזדמנות מקשרת את העסקה האפשרית לחשבון או לאיש קשר, ומתעדת מה הלקוח עשוי לרכוש, כמה

Apple Podcasts · Spotify · YouTube · Deezer

Dynamics 365 Opportunity Management - Simply Explained (English)