2025-12-10

Costruire la gestione dei membri su Dynamics 365 e Dataverse

E se Dynamics 365 Sales fosse il tuo motore di gestione dei membri, e non solo un CRM commerciale? In questo episodio mostriamo come riutilizzare Dynamics 365 Sales e Dataverse per gestire iscrizioni, comitati e programmi per i partner senza sviluppare software personalizzato. Invece di lead e pipeline, si modellano organizzazioni, membri, comitati, posizioni, incarichi e programmi per i partner usando tabelle standard, relazioni e business process flow. Illustriamo un modello dati pratico per le iscrizioni, in cui le adesioni fanno da ponte tra contatti e organizzazioni, i ruoli restano flessibili e le fasi del ciclo di vita sostituiscono la confusione commerciale con passaggi chiari: registrazione, convalida, attivo, rinnovo e archiviazione. Scoprirai come Outlook, Teams, SharePoint, Power Automate e Power BI si integrano automaticamente quando si resta entro i confini di Microsoft Power Platform. Analizziamo anche i più comuni schemi di errore, come le tabelle dei membri duplicate e l'uso eccessivo di JavaScript.

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Build Membership Management on Dynamics 365 and Dataverse (English)