2025-12-10

Construa Gestão de Associados no Dynamics 365 e Dataverse

E se o Dynamics 365 Sales fosse o seu motor de associações, e não apenas um CRM de vendas? Neste episódio, mostramos como reaproveitar o Dynamics 365 Sales e o Dataverse para gerenciar associações, comitês e programas de parceiros sem desenvolver software personalizado. Em vez de leads e pipeline, você modela organizações, associados, comitês, cargos, atribuições e programas de parceiros usando tabelas padrão, relacionamentos e business process flows. Percorremos um modelo de dados prático para associações, em que as filiações fazem a ponte entre contatos e organizações, os papéis permanecem flexíveis e as etapas do ciclo de vida substituem a confusão de vendas por fases claras de inscrição, validação, ativa, renovação e arquivamento. Você verá como o Outlook, o Teams, o SharePoint, o Power Automate e o Power BI se integram automaticamente quando você permanece dentro das diretrizes do Microsoft Power Platform. Também analisamos padrões comuns de falha, como tabelas de associados duplicadas e o uso excessivo de JavaScript.

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Build Membership Management on Dynamics 365 and Dataverse (English)