2025-12-10

Побудова управління членством на Dynamics 365 і Dataverse

Що, якби Dynamics 365 Sales був вашим механізмом управління членством, а не лише CRM для продажів? У цьому епізоді ми показуємо, як адаптувати Dynamics 365 Sales і Dataverse для ведення членства, комітетів і партнерських програм без розробки власного програмного забезпечення. Замість лідів і воронки продажів ви моделюєте організації, членів, комітети, посади, призначення та партнерські програми за допомогою стандартних таблиць, зв'язків і бізнес-процесів. Ми розбираємо практичну модель даних для членства, де членство пов'язує контакти й організації, ролі залишаються гнучкими, а етапи життєвого циклу замінюють хаос продажів чіткими кроками: реєстрація, валідація, активне членство, продовження та архівування. Ви дізнаєтеся, як Outlook, Teams, SharePoint, Power Automate і Power BI автоматично інтегруються, коли ви залишаєтеся в межах Microsoft Power Platform. Також ми розбираємо типові помилки, зокрема дублювання таблиць членів і надмірне використання JavaScript.

Apple Podcasts · Spotify · YouTube · YouTube Music

Build Membership Management on Dynamics 365 and Dataverse (English)