2025-08-05

Dynamics 365の承認、リード、ケースを自動化する

Dynamics 365の手作業の管理にもう追われないようにしましょう。このエピソードでは、自動で進む請求書承認の仕組みを構築し、リードとケースを適切なチームへ自動で振り分け、Power AutomateとCopilotを使って営業、経理、カスタマーサービスを連携させる方法を解説します。システム間の手作業による更新や「誰かフォローしたの?」という混乱はもう不要です。すぐに使えるトリガー、モジュール間のスムーズな引き継ぎ、組み込みの監査証跡、そして節約できた時間を示す測定計画を紹介します。個別に作られたフローの寄せ集めだったDynamics 365を、実際に業務を動かす連携システムへと変え、チームが本当に重要な仕事に集中できるようにします。

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Automate Dynamics 365 Approvals, Leads, and Cases (English)