2026-08-19

Dynamics 365 オポチュニティ管理 - わかりやすい解説

Dynamics 365 オポチュニティ管理は、営業チームが最初の有望な関心から最終的な結果(受注または失注)に至るまで、重要な営業案件を体系的に管理するための仕組みです。案件情報をスプレッドシート、メール、個人のメモ、各自の受信トレイに分散させる代わりに、Dynamics 365 Sales は顧客、想定売上、製品、アクティビティ、確度、受注見込み日、担当者、営業履歴を含む共有のオポチュニティレコードを作成します。本エピソードの M365 FM では、Mirko Peters が、オポチュニティの仕組みと営業プロセス全体をどのようにつなぐのかを解説します。 ㅤ Dynamics 365 におけるオポチュニティとは ㅤ リードは初期の関心を表すのに対し、オポチュニティは実際の営業商談として管理できるだけの情報を備えた潜在的な売上案件を表します。オポチュニティは、見込みのある取引を取引先企業または取引先担当者に紐づけ、顧客が何を購入する可能性があるか、どの程度の金額になるかを記録します。

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Dynamics 365 Opportunity Management - Simply Explained (English)