2025-12-10

Dynamics 365 と Dataverse で会員管理を構築する

Dynamics 365 Sales を単なる営業 CRM ではなく、会員管理のエンジンとして使えるとしたらどうでしょうか。本エピソードでは、カスタム開発を行わずに、Dynamics 365 Sales と Dataverse を会員、委員会、パートナープログラムの運営に転用する方法を紹介します。リードやパイプラインの代わりに、標準のテーブル、リレーションシップ、ビジネスプロセスフローを使って、組織、会員、委員会、役職、任命、パートナープログラムをモデル化します。実践的な会員データモデルを順に解説し、会員資格が連絡先と組織をつなぎ、役割は柔軟に保たれ、ライフサイクルの段階（登録、検証、有効、更新、アーカイブ）が明確な手順として営業案件の煩雑さに代わる仕組みを説明します。また、Microsoft Power Platform の枠組みの中にとどまることで、Outlook、Teams、SharePoint、Power Automate、Power BI が自然に連携する様子も学べます。さらに、会員テーブルの重複や JavaScript の過度な利用といったよくある失敗パターンについても取り上げます。

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Build Membership Management on Dynamics 365 and Dataverse (English)