2025-11-03

Copilot Studioで多段階承認を自動化する

承認依頼は受信トレイの中で滞留しがちです。Copilot StudioのエージェントフローはAIを最初の承認者として機能させ、ポリシーを即座に適用し、例外的なケースのみを人間にエスカレーションするという発想で、この流れを変えます。多段階フローを設計します。AIステージでは客観的なルール（金額、カテゴリ、日付）を評価し、必要に応じてドキュメント入力によって領収書の照合も行えます。明確なケースは自動承認され、曖昧または高リスクなものは手動ステージ（上司、次にコンプライアンス）へ振り分けられます。その際、例えば150ドル以上は追加レビューといった動的な条件が適用されます。すべてはDataverse上で動作し、判断、入力内容、タイムスタンプ、ID を含む監査可能なログが残ります。その結果、スピードと統制を両立できます。数日かかっていた承認が数分で完了し、誤りが減り、監査にも耐える承認プロセスが実現します。進め方は次のとおりです。決定的なプロンプトを作成し、動的な入力を接続し、的を絞った人間によるゲートを追加し、ドキュメントを検証し、テストとバージョン管理で堅牢化します。要点は、ルールの処理はAIに任せ、判断が必要な部分は人間に任せることです。

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Automate Multi-Stage Approvals in Copilot Studio (English)