2025-08-07

Power Automate で Dynamics 365 のパーソナライズされたメールを自動配信する

このエピソードでは、Dynamics 365 (D365) からの単発的な「ありがとうございます」メールが効果を上げにくい理由と、それに代わって返信率、継続率、売上を高める適応型のカスタマージャーニーをどのように設計できるかを解説します。D365 のシグナルと Power Automate を使い、実際の顧客の行動に基づいて、適切なタイミングでのフォローアップ、個別化された製品のヒント、率直なフィードバック依頼をトリガーする方法を学べます。「ケース作成」や「商談成立」以外に重要な D365 のイベントや、ステータスの変化、購入頻度、満足度の推移によるセグメンテーションの方法も取り上げます。さらに、送信間隔の抑制やフリークエンシーキャップといったガードレールの構築方法、CSAT が低い場合の人による対応への振り分け、CSAT が高い場合のレビューや紹介への誘導、A/B テストや Power BI を通じたエンゲージメントデータの継続的改善についても紹介します。一方的な通知ではなく会話の始まりとなるメールを目指す方に向けて、実践的な設計のポイントを解説します。

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Trigger Personalized Dynamics 365 Emails with Power Automate (English)