Creación de paneles basados en tareas en Viva Connections

By Mirko Peters · 2026-05-27 · Updated 2026-07-16

Crea paneles de Viva Connections basados en tareas con Adaptive Card Extensions, segmentación por roles, flujos de trabajo de Power Platform, seguridad, gobernanza y resultados medibles.

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Este artículo es tu guía completa para crear, personalizar y optimizar paneles orientados a tareas con Microsoft Viva Connections. Encontrarás instrucciones paso a paso para la configuración, cómo personalizar las tarjetas del panel, aplicar buenas prácticas de diseño y desplegar los paneles de forma meditada entre los equipos.

Repasaremos estrategias, desde la creación básica de un panel hasta la integración avanzada y la gobernanza, que convierten tu panel en una herramienta muy potente para la gestión diaria de tareas. Sin importar tu departamento o el tamaño de tu equipo, esta guía te ayudará a que tus paneles sean atractivos, eficaces y perfectamente alineados con la forma en que se trabaja en tu organización de Microsoft 365.

Primeros pasos con los paneles basados en tareas en Viva Connections

Piensa en un panel basado en tareas de Viva Connections como la cabina de un avión: pone delante de tu gente todo lo que necesita, desde tareas hasta anuncios y recursos clave. Antes de despegar y disfrutar de esa claridad, eso sí, tienes que configurar el panel y lograr que todos se sumen, sea cual sea el dispositivo que usen.

En las siguientes secciones descubrirás qué es exactamente un panel de Viva Connections y por qué las organizaciones modernas se están sumando con rapidez. Repasaremos las principales ventajas para la dirección y el personal, y cómo los paneles reducen el caos de información al reunir todas las tareas y actualizaciones bajo un mismo techo.

Configurar tu primer panel puede parecer una tarea grande, pero es más fácil de lo que crees. Veremos qué necesitas antes de empezar, como los permisos y la elección de la plantilla adecuada, y después te guiaremos por los pasos para poner en marcha tu panel con un propósito claro. Encontrarás también muchos consejos útiles para que tu nuevo panel se vea y se use desde el primer día.

Por último, nos aseguraremos de que tú y tu equipo puedan acceder a estos paneles tanto si están en su escritorio como si están en movimiento. Tanto si los usuarios son habituales de Teams como si utilizan las aplicaciones móviles, tu panel de Viva Connections está al alcance de la mano, para que todos dejen atrás el ruido y se centren en lo importante: sacar el trabajo adelante.

¿Qué es un panel de Viva Connections y por qué lo usan las organizaciones?

Un panel de Viva Connections es un espacio de trabajo digital personalizable dentro de Microsoft 365, diseñado para poner a disposición de los empleados las tareas, los recursos y las noticias esenciales. Se integra directamente en SharePoint Online y Microsoft Teams, y actúa como centro neurálgico del trabajo diario en el entorno digital de tu organización.

Las organizaciones utilizan estos paneles para aumentar la visibilidad de elementos como las aprobaciones, las tareas asignadas, los anuncios y las aplicaciones clave. La gran ventaja es que cualquier empleado, sea cual sea su función o ubicación, pueda encontrar fácilmente lo que necesita, actuar sobre sus tareas y mantenerse conectado. Este acceso simplificado aumenta la participación, reduce los cuellos de botella y ofrece a la dirección información útil sobre el flujo de trabajo y la participación. En resumen, un panel bien diseñado ayuda a todos a mantenerse en el rumbo y alineados con los objetivos de la empresa.

Cómo configurar y crear tu primer panel para impulsar la participación

1. Revisa los requisitos previos y los permisos: asegúrate de tener al menos permisos de Edición en tu sitio principal de SharePoint Online. También necesitarás tener habilitada la aplicación Viva Connections en Teams, lo que normalmente requiere la acción de un administrador si aún no está activa.
2. Abre la herramienta de paneles de SharePoint: ve a tu sitio principal de SharePoint, busca «Configuración» y elige «Configurar Viva Connections». Desde ahí, selecciona «Panel» para empezar a crearlo.
3. Elige una plantilla o empieza en blanco: puedes usar una plantilla de tarjetas predeterminada para ir más rápido, o empezar con una cuadrícula en blanco para seleccionar a mano cada tarjeta que quieras que vean los empleados. En cualquier caso, la disposición se basa en una cuadrícula, lo que facilita organizarla.
4. Añade tarjetas principales de tareas y actualizaciones: inserta tarjetas integradas como Aprobaciones, Tareas asignadas, Turnos o Anuncios. Cada tarjeta se puede arrastrar, redimensionar y editar para destacar las acciones clave. Colocar al principio las tareas más importantes es una buena práctica para que tu panel sea útil.
5. Configura y previsualiza: usa la interfaz de edición del panel para ajustar etiquetas, enlaces y elementos visuales. La opción de vista previa te permite comprobar cómo se ve la configuración para los usuarios habituales, incluidas las vistas móviles, antes de desplegarla.
6. Publica y comunica: Cuando estés conforme, haz clic en Publicar para que los usuarios vean los cambios. Anuncia tu nuevo panel por correo electrónico o mensaje de Teams, y explica cómo simplifica el trabajo diario: ¡así arrancará la adopción con más fuerza!

Seguir estos pasos no solo prepara el terreno para una participación productiva, sino que también garantiza que tu panel se lance con el máximo impacto y la mínima confusión para los usuarios que se estrenan con Viva Connections.

Acceder a los paneles desde el escritorio y el móvil

• Sitio principal de SharePoint: Los empleados pueden abrir el panel desde el sitio principal de SharePoint Online de tu organización con cualquier navegador web.
• Aplicación de escritorio de Microsoft Teams: El panel aparece directamente en la aplicación Viva Connections dentro de Teams, ofreciendo un espacio de trabajo familiar para el uso diario.
• Aplicación móvil de Teams: Las personas que están en movimiento pueden ver el panel e interactuar con él desde la aplicación Teams (iOS/Android), con diseños adaptados a móviles.
• Sincronización sin interrupciones: Los cambios que realizas en el panel se reflejan al instante en todos los dispositivos, lo que facilita mantener la información actualizada para toda la organización.
• Consejos para el lanzamiento: Anuncia la disponibilidad del panel en los canales de comunicación e incluye instrucciones rápidas en las guías de incorporación para impulsar la adopción temprana.

Personalizar las tarjetas del panel para gestionar mejor las tareas

Lo realmente interesante de los paneles de Viva Connections es que puedes adaptarlos a las rutinas diarias de tu equipo. Al añadir y ajustar las tarjetas del panel, facilitas que los usuarios actúen sobre lo que más importa: aprobar solicitudes, hacer seguimiento de asignaciones o cubrir turnos de trabajo, todo desde el propio panel.

Esta sección te muestra los distintos tipos de tarjetas que puedes utilizar, desde las tarjetas de tareas integradas, como Aprobaciones y Tareas asignadas, hasta integraciones más profundas con Power Platform y servicios de terceros. También verás cómo dar rienda suelta a tu creatividad (y a tu eficiencia) con tarjetas adaptables personalizadas, diseñadas para las tareas y los flujos de trabajo específicos de tu empresa.

El objetivo es asegurarse de que las acciones y los recordatorios importantes no se pierdan entre una avalancha de correos o aplicaciones dispersas. Bien configurado, tu panel se convierte rápidamente en el lugar de referencia para cualquiera que quiera avanzar en su trabajo sin complicaciones. Analizaremos opciones y ejemplos que muestran hasta qué punto puedes simplificar procesos con tarjetas de tareas básicas y personalizadas.

Añadir las tarjetas de Aprobaciones, Tareas asignadas y Turnos

• Tarjeta de Aprobaciones: Añádela para que los usuarios puedan ver y gestionar las aprobaciones de flujos de trabajo, como las solicitudes de vacaciones o las órdenes de compra, sin tener que buscarlas en el correo. Si las aprobaciones no se sincronizan, comprueba que estén configuradas en Power Automate con los permisos adecuados.
• Tarjeta de Tareas asignadas: Muestra las tareas de Planner o de las listas de To Do, para que los usuarios vean de un vistazo las asignaciones pendientes. Esta tarjeta ayuda a los equipos a mantener el control de las prioridades y reduce los plazos incumplidos.
• Tarjeta de Turnos: Para quien gestione horarios o intercambios de turnos en Microsoft Shifts, esta tarjeta muestra los horarios y las novedades en el panel. Asegúrate de que la integración de Shifts esté habilitada en Teams para evitar problemas de configuración.

Usar tarjetas de Power Apps y de terceros para la automatización

• Integrar Power Apps: Añade tarjetas de Power Apps para incrustar aplicaciones personalizadas directamente en tu panel. Por ejemplo, puedes permitir que los empleados envíen informes de gastos o consulten el inventario con solo un toque desde el panel.
• Aprovechar los flujos de Power Automate: Conecta flujos para automatizar tareas repetitivas, como la notificación de incidentes o las listas de comprobación de incorporación, de modo que los usuarios vean avisos accionables solo cuando los necesiten.
• Añadir tarjetas de terceros: Utiliza soluciones de Microsoft AppSource o tus propias tarjetas personalizadas para integrar herramientas como sistemas de RR. HH. o plataformas de tickets. Estas integraciones ayudan a evitar la saturación de aplicaciones y mantienen los flujos de trabajo fluidos.

Combinando de forma estratégica tarjetas integradas y externas, tu panel se convierte en una plataforma de lanzamiento para todo tipo de procesos específicos de la empresa, acortando tareas que, de otro modo, consumirían un tiempo valioso.

Diseñar tarjetas adaptables personalizadas para escenarios de tareas

1. Abre el diseñador de tarjetas: Usa el diseñador integrado para crear una nueva tarjeta adaptable, eligiendo entre una variedad de plantillas o creándola totalmente desde cero para reflejar tus necesidades y tu imagen de marca.
2. Personaliza los campos: Añade campos específicos de la tarea, como listas desplegables de estado, fechas límite o botones de acción rápida, para que los usuarios interactúen exactamente con la información que necesitan.
3. Ajusta el estilo visual: Incorpora los colores, logotipos y la estructura de tu empresa para que encajen a la perfección con el resto de tu espacio de trabajo digital. La coherencia hace que las tarjetas sean reconocibles al instante y más fáciles de usar.
4. Configura la seguridad y el acceso de los usuarios: Al diseñar tarjetas adaptables personalizadas, asigna siempre los permisos adecuados y prueba la seguridad antes de implementarlas. Limita la información sensible solo a los usuarios que la necesitan.

Las tarjetas adaptables personalizadas cambian las reglas del juego para los procesos que no encajan en las plantillas estándar: te permiten adaptarte rápidamente a medida que cambian las necesidades del negocio.

Optimizar el diseño del panel y la experiencia de usuario en SharePoint

Un panel solo es tan bueno como de fácil que resulta leerlo y usarlo. El desorden, un diseño confuso o tarjetas escondidas en un mar de cuadros arruinarán incluso los mejores planes. Por eso, el diseño y la claridad visual deberían recibir tanta atención como el propio contenido.

Esta sección trata de que los paneles tengan un aspecto cuidado y resulten intuitivos. Verás lo básico sobre cómo reorganizar los elementos del panel con las herramientas de SharePoint, y cómo pulir el aspecto y el flujo para que los usuarios no tengan que buscar la información crítica. Incluso los ajustes más pequeños de posición pueden marcar una gran diferencia.

Además, veremos cómo previsualizar los cambios antes de que los vea nadie y cómo usar las herramientas de personalización para asegurarte de que las tarjetas cumplen realmente su función. El objetivo final es una experiencia de panel limpia, útil y fácil de navegar para todos, desde los empleados de primera línea hasta los directivos.

Reorganizar y editar el contenido del panel con las herramientas de SharePoint

1. Abre el modo de edición del panel: Haz clic en el icono del lápiz en el banner del panel para acceder a las funciones de edición.
2. Mueve las tarjetas: Arrastra y suelta las tarjetas en el orden que tenga más sentido para tus usuarios. Coloca en primer plano las herramientas de uso diario y relega al final los elementos que se usan poco.
3. Edita o elimina: Selecciona una tarjeta para abrir su panel de detalles. Ajusta los títulos, los enlaces o los elementos visuales según sea necesario, o haz clic en Eliminar para quitar las tarjetas obsoletas o redundantes.
4. Revisa la disposición: Ten en cuenta el flujo visual: agrupa las tarjetas de tipos similares y deja algo de espacio en blanco para que los usuarios no se sientan abrumados. Las disposiciones coherentes facilitan una acción más rápida y una mayor adopción.

Revisar y rehacer el panel con regularidad ayuda a mantenerlo actualizado, relevante y bien alineado con las necesidades reales del negocio.

Personalizar y previsualizar las tarjetas del panel

• Usa la caja de herramientas de tarjetas: Accede a la caja de herramientas para ajustar el contenido, el icono y el estilo de interacción de cada tarjeta antes de publicarla. Los pequeños cambios aquí pueden mejorar mucho la usabilidad.
• Entra en el modo de vista previa: Comprueba siempre la vista previa para ver cómo aparece todo el panel a los usuarios en distintos dispositivos. Así evitarás sorpresas y errores descuidados.
• Prueba las interacciones: Haz clic en los botones o enlaces de las tarjetas en la vista previa para asegurarte de que funcionan como se espera. Es mejor detectar los problemas ahora que después de publicar.
• Publica o vuelve a publicar: Pon en marcha las actualizaciones del panel solo cuando estés seguro de que todo se ve y funciona como debe. Precipitarse en este paso es una receta para la confusión.

Segmentar y personalizar paneles para equipos y departamentos

Ningún equipo trabaja exactamente igual, y los paneles tampoco deberían ser iguales para todos. Esta sección explica cómo hacer que los paneles sean relevantes para cada grupo y cada rol de tu organización.

La segmentación de audiencia te permite ajustar qué información y qué tarjetas se muestran a cada departamento, región o unidad de negocio. Ayuda a que los paneles se mantengan limpios y centrados en lo importante, para que nadie tenga que desplazarse por contenido irrelevante solo para encontrar lo que le afecta.

Veremos tanto lo básico de segmentar el contenido para distintos grupos como algunos ejemplos prácticos de cómo podrían verse los paneles de RRHH, TI, Finanzas, Marketing y otros. Cuando los paneles están personalizados, los empleados se mantienen más comprometidos y es más probable que actúen sobre lo que importa, lo que mejora la productividad en general.

Implementar la segmentación de audiencia para contenido de tareas relevante

• Activa la segmentación: En la configuración del panel, activa la segmentación de audiencia para todo el panel o para tarjetas individuales. Así solo los grupos específicos verán la información que les corresponde.
• Segmenta por equipo o departamento: Vincula el contenido a grupos de Azure AD o a unidades organizativas. Por ejemplo, solo el personal de Finanzas verá las tareas financieras, mientras que Ventas recibirá las actualizaciones del pipeline.
• Ajusta los paneles a medida que evoluciona el equipo: A medida que los usuarios cambian de área, los equipos crecen o los proyectos se transforman, actualiza las reglas de segmentación para que los paneles siempre reflejen las necesidades actuales.

Gestionar bien la segmentación ayuda a que cada persona vea un panel que responde a su realidad diaria: sin clics innecesarios, solo contenido útil y accionable.

Ejemplos de paneles de tareas específicos por departamento

1. RRHH: centro de autoservicio – Las tarjetas de solicitudes de permisos, listas de comprobación de incorporación y actualizaciones de políticas permiten al personal gestionar sus necesidades rutinarias de RRHH de forma independiente y rápida.
2. TI: servicio de asistencia ultrarrápido – TI dispone de un panel con formularios para enviar incidencias, acceso al inventario de dispositivos y enlaces a preguntas frecuentes, lo que reduce drásticamente los tiempos de respuesta.
3. Finanzas: transparencia financiera – Los paneles de Finanzas muestran resúmenes presupuestarios, aprobaciones de gastos y formularios de entrada rápida para informes, lo que garantiza que las finanzas se mantengan visibles y actualizadas.
4. Ventas: el pipeline de un vistazo – Integra las actualizaciones del CRM, los objetivos de ventas y los nuevos clientes potenciales en las tarjetas del panel, para que el equipo de ventas tenga una visión del pipeline en tiempo real.
5. Marketing: resumen de campañas – Las tarjetas muestran estadísticas de campañas, aprobaciones creativas y calendarios de eventos, para que el equipo de marketing sea ágil y se base en datos.
6. Operaciones: métricas de producción en primer plano – Los responsables de operaciones pueden consultar los resúmenes de turnos, los objetivos de producción y los informes de incidencias en un único lugar.
7. Atención al cliente: respuesta inmediata – Los paneles destacan los casos abiertos, las encuestas de satisfacción y las guías de resolución de problemas, para ofrecer un soporte más rápido.
8. Proyectos: seguimiento de hitos – Los equipos de proyecto ven los cronogramas de hitos, las tareas clave y las alertas de bloqueos, lo que mejora la gestión de plazos.
9. Desarrollo: habilidades al alcance de la mano – Los paneles de desarrollo recopilan cursos de formación, actualizaciones de revisiones de código y acceso a la base de conocimiento para la mejora continua de las competencias.
10. Directivos: vista estratégica – Los directivos obtienen los KPI clave, las noticias de la empresa y las encuestas de pulso, lo que respalda la toma de decisiones basada en datos desde la cúpula.

Integrar aplicaciones y herramientas externas en tu panel de Viva Connections

Incluir tus aplicaciones y herramientas externas más utilizadas en los paneles de Viva Connections convierte «otra pestaña» en «a un solo clic». ¿Para qué cambiar entre varias aplicaciones distintas si puedes reunirlas todas para acceder fácilmente desde tu espacio de trabajo digital?

Esta sección explica cómo insertar enlaces a aplicaciones externas, agilizar los inicios de sesión con inicio de sesión único y añadir aplicaciones de Microsoft, como formularios, módulos de aprendizaje o encuestas, para el uso diario. Si hay una herramienta de la que depende tu empresa, es muy probable que puedas conectarla directamente a tu panel para agilizar los flujos de trabajo.

Veremos tanto las integraciones sencillas (enlaces y tarjetas de aplicaciones) como las opciones más completas (como incrustar cursos), para que puedas conectar tu ecosistema sin salir del entorno de Viva. Se trata de hacer que el trabajo diario sea más sencillo y eficiente para todo el equipo.

Uso de tarjetas de enlaces e inicio de sesión único con aplicaciones externas

• Añade tarjetas de enlaces rápidos: Incluye URL en formato de tarjeta para acceder rápidamente a software de RRHH, herramientas de tickets o sistemas de control horario desde tu panel.
• Habilita el inicio de sesión único: Conecta las aplicaciones que admiten SSO para un acceso más fluido y seguro, sin necesidad de recordar contraseñas adicionales ni cambiar constantemente entre inicios de sesión.
• Destaca recursos externos: Usa tarjetas de enlaces para dirigir al personal a las políticas de la empresa, a los portales de beneficios o a las wikis de formación, reduciendo el tiempo perdido en búsquedas.
• Revisa la configuración de seguridad: Asegúrate siempre de que las aplicaciones de terceros se integren de forma segura para proteger los datos de tu organización al cambiar de herramienta.

Incrustar herramientas de aprendizaje y productividad de Microsoft

• Tarjeta de cursos: Muestra módulos de aprendizaje o formación de cumplimiento directamente en el panel, para favorecer la mejora de competencias sin clics adicionales.
• Tarjeta de Viva Pulse: Recopila rápidamente la opinión o los comentarios de los empleados directamente desde el panel mediante encuestas de pulso.
• Tarjeta de Engaged: Destaca anuncios importantes, eventos de la empresa u oportunidades de reconocimiento para que el personal siempre esté al tanto.
• Microsoft Forms: Incrusta formularios para confirmaciones de asistencia, comentarios o recopilación de ideas, para participar al instante sin salir del espacio de trabajo.

Buenas prácticas y planificación estratégica para paneles atractivos

Crear un panel no es algo de configurar y olvidar: los más valiosos se van definiendo con el tiempo, a través de la estrategia, los comentarios y algo de prueba y error. Esta sección es tu guía para asegurarte de que tu panel siga trabajando tanto como tus equipos.

Descubrirás formas de vincular los objetivos del panel con tus planes más amplios para el espacio de trabajo digital, manteniendo las funciones alineadas con lo que los usuarios realmente necesitan. Hablaremos de una gobernanza inteligente, del control de versiones y de sistemas de recordatorios para actualizar o eliminar contenido antiguo a medida que evolucionan los departamentos y los proyectos.

Recopilar los comentarios de los usuarios y vigilar las analíticas es clave para iterar tu panel y que siga siendo actual y relevante. Por último, te indicaremos recursos adicionales (documentación oficial, casos prácticos y foros de la comunidad) para seguir aprendiendo y sacar el máximo partido a Viva Connections para la gestión de tareas.

Planificación estratégica para potenciar la participación con el panel en tu organización

• Define los objetivos de la organización: Alinea tu panel con los resultados de negocio y los KPI, de modo que cada tarjeta respalde un área de valor real.
• Planifica mejoras iterativas: Programa revisiones periódicas para añadir nuevas funciones, adaptar los diseños y eliminar el contenido obsoleto.
• Consigue la implicación de las áreas clave: Involucra a los principales responsables (RR. HH., TI, Finanzas) tanto en la planificación inicial del panel como en las actualizaciones continuas, para lograr una adopción amplia.
• Prioriza las funciones de mayor impacto: Empieza con las tarjetas y las integraciones que tus equipos usarán a diario, e incorpora los elementos más específicos en función de los comentarios de los usuarios.
• Establece la propiedad y la gobernanza: Asigna propietarios al panel y configura flujos de gestión de cambios para evitar ediciones no deseadas y garantizar la continuidad cuando cambien los equipos.

Recopilar comentarios de los usuarios y acceder a más recursos

• Envía encuestas rápidas mediante tarjetas: Usa tarjetas de encuesta dentro del panel para recoger impresiones y sugerencias directamente de los usuarios.
• Analiza la participación con analíticas: Haz un seguimiento del uso del panel y de la finalización de tareas con las analíticas de SharePoint o Viva Insights para realizar ajustes basados en datos.
• Fomenta los comentarios directos: Configura canales de Teams o un formulario de comentarios del panel para detectar problemas emergentes y peticiones de funciones.
• Aprovecha los recursos de Microsoft: Consulta la documentación oficial de Microsoft, los seminarios web o los canales de YouTube de la comunidad para conocer las mejoras continuas y obtener nuevas ideas.

También deberías escuchar

Los mejores paneles de Viva Connections basados en tareas ayudan a los empleados a completar trabajo real con menos clics, manteniendo al mismo tiempo la lógica de negocio y los datos debidamente gobernados. Estos episodios explican cómo:

• Personaliza los paneles de Microsoft Viva Connections — Descubre cómo las tarjetas personalizadas, SPFx y el diseño basado en roles muestran acciones de negocio directamente dentro de Viva Connections.
• Gobierna las tarjetas adaptables de extensión SPFx en Teams y Viva — Aprende por qué las tarjetas deben seguir siendo una capa de experiencia ligera, mientras los sistemas gobernados gestionan los datos, la lógica y el ciclo de vida.
• Adopción de Microsoft 365 Copilot con Chris Hinch [Microsoft] — Comprende cómo los escenarios centrados en tareas y los hábitos repetidos generan una adopción significativa.
• Haz que la búsqueda de SharePoint muestre primero los archivos correctos — Descubre cómo la localizabilidad de los archivos y la arquitectura de la información respaldan el contenido y los procesos que hay detrás de las tareas del panel.