Dynamics 365 Customer Insights vs Sales: Memahami Perbedaannya

By Mirko Peters · 2026-08-17

Temukan perbedaan antara Dynamics 365 Sales dan Customer Insights - Data. Pelajari bagaimana CDP memperluas CRM Anda dengan profil pelanggan terpadu.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

Saat mengatur informasi pelanggan di ekosistem Microsoft, tim sering kali keliru membedakan Dynamics 365 Sales dengan Customer Insights - Data. Aplikasi penjualan mengelola kesepakatan dan pipeline yang sedang berjalan, sedangkan Customer Data Platform (CDP) menyatukan rekaman yang terfragmentasi di berbagai sistem untuk menciptakan tampilan 360 derajat. Panduan ini mengulas perbedaan fungsional utama di antara kedua alat tersebut.

Poin Penting

• Dynamics 365 Sales mengelola hubungan harian, prospek, peluang, dan aktivitas.
• Customer Insights - Data berperan sebagai CDP, menggabungkan rekaman dari penjualan, layanan, situs web, dan sistem pesanan menjadi satu profil terpadu.
• CDP tidak menggantikan platform CRM; sebaliknya, CDP memperkaya CRM dengan konteks pelanggan yang lebih luas.
• Profil terpadu membantu mencegah komunikasi yang bertentangan, misalnya menawarkan produk kepada pelanggan yang sedang memiliki keluhan dukungan aktif.
• Memahami tanggung jawab yang berbeda dari setiap platform memastikan arsitektur yang tepat dan keselarasan lintas departemen yang lebih baik.

Dilema Inti dari Rekaman yang Tersebar

Sebagian besar organisasi bukan kekurangan informasi; mereka menderita karena isolasi. Setiap departemen bisnis beroperasi dengan aplikasinya sendiri, sehingga menciptakan pandangan yang terfragmentasi tentang orang yang sama persis. Sebagai contoh, pelanggan bernama Alex Morgan mungkin memiliki peluang bisnis perusahaan yang aktif di sistem CRM, tiket dukungan yang belum terselesaikan di meja layanan dengan email pribadi, serta beberapa unduhan whitepaper yang tercatat di situs web pemasaran. Tanpa lapisan penghubung, setiap sistem memandang Alex sebagai entitas yang sama sekali berbeda.

Fragmentasi data ini langsung memicu gesekan operasional. Tenaga penjualan menyiapkan presentasi yang penuh semangat sambil mengabaikan kegagalan produk yang masih terbuka. Agen dukungan meminta penelepon yang kesal untuk mengulangi informasi latar belakang dasar. Tim pemasaran mengirimkan penawaran peningkatan promosi kepada pembeli yang baru saja mengembalikan barang rusak. Masalahnya bukan niat buruk atau pencatatan yang buruk; masalahnya adalah alat-alat individual dirancang untuk tugas departemen tertentu, bukan untuk visibilitas menyeluruh di seluruh perusahaan.

Tujuan Dibangunnya Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales adalah aplikasi Customer Relationship Management (CRM) khusus yang dirancang untuk membantu organisasi penjualan melacak kemajuan pipeline, mengelola akun, memproyeksikan pendapatan, dan mendokumentasikan interaksi. Fokus utamanya adalah produktivitas yang berorientasi pada transaksi. Ketika tenaga penjualan masuk ke CRM, mereka membutuhkan akses langsung ke detail kontak, catatan panggilan telepon, riwayat rapat, dan tahap kesepakatan yang sedang berjalan.

Antarmuka CRM menyediakan ruang kerja yang ideal untuk mengelola hubungan aktif dan mendorong pendapatan. Namun, cakupannya sengaja dibatasi pada ekosistem penjualan dan manajemen akun. CRM jarang memuat telemetri mendalam dari platform pesanan e-commerce, log perangkat IoT, atau interaksi layanan pelanggan dengan volume tinggi, kecuali rekaman tersebut dimigrasikan secara manual atau disinkronkan ke entitas CRM tertentu. Mengharapkan CRM juga berfungsi sebagai mesin penyatuan data seluruh perusahaan akan menimbulkan hambatan kinerja dan keterbatasan struktural.

Bagaimana Customer Insights - Data Memperluas CRM

Dynamics 365 Customer Insights - Data beroperasi pada tingkat arsitektur yang sepenuhnya berbeda sebagai Customer Data Platform (CDP). Alih-alih memaksa tim penjualan meninggalkan lingkungan CRM yang sudah mereka kenal, Customer Insights - Data menyerap data terstruktur dari berbagai sumber yang telah disetujui, termasuk Dataverse, Azure Data Lake, Microsoft Fabric OneLake, dan formulir web eksternal melalui konektor Power Query. Setelah itu, sistem menjalankan algoritma pemetaan, deduplikasi, dan pencocokan yang canggih untuk menggabungkan baris database yang terpisah menjadi satu profil pelanggan yang terpadu.

Anggap CDP sebagai ruang koordinasi data yang terpusat. CDP mengumpulkan informasi dari penjualan, layanan, pemasaran, dan analitik web, menyelesaikan ambiguitas akibat alamat email atau format nama yang berbeda, lalu membangun profil terkonsolidasi yang sering disebut sebagai *golden record*. Yang terpenting, CDP tidak menimpa sistem sumber; catatan penjualan tetap berada di CRM, dan kasus layanan tetap berada di platform helpdesk. Sebaliknya, Customer Insights menghitung ukuran, menghasilkan prediksi AI seperti risiko churn, dan mengirimkan konteks terpadu kembali ke alat yang digunakan karyawan setiap hari.

Menerapkan Profil Terpadu Lintas Departemen

Setelah CDP menyatukan catatan dan membangun linimasa kronologis aktivitas pelanggan, nilai bisnis yang sebenarnya muncul melalui aktivasi. Organisasi dapat membuat segmen dinamis berdasarkan aturan perilaku secara real-time, misalnya mengidentifikasi pelanggan yang memiliki tiket dukungan terbuka, pembelian produk terbaru, dan pola penggunaan yang menurun. Segmen-segmen ini kemudian dapat dikirim ke platform tujuan atau ditampilkan langsung di dalam aplikasi CRM melalui komponen tertanam seperti add-in kartu pelanggan.

Dengan membawa konteks terpadu langsung ke antarmuka penjualan atau layanan, organisasi tidak perlu lagi karyawan berpindah-pindah di antara setengah lusin tab browser sebelum menjawab panggilan telepon atau mengirim email. Profesional penjualan langsung melihat masalah layanan terbaru, sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi pendekatan mereka. Agen dukungan dengan cepat mengenali akun perusahaan bernilai tinggi. Untuk mendengarkan diskusi yang lebih mendalam tentang merancang lingkungan ini, Dengarkan episode lengkapnya untuk wawasan praktis tentang menyatukan data cloud Microsoft.

Pertanyaan Umum

Apakah Dynamics 365 Customer Insights menggantikan Dynamics 365 Sales?

Tidak, Customer Insights tidak menggantikan CRM. Produk ini menghubungkan dan menyatukan data dari berbagai sumber, termasuk Dynamics 365 Sales, untuk memberikan tampilan pelanggan 360 derajat yang menyeluruh dan memperkaya aplikasi bisnis yang sudah ada.

Di mana Customer Insights - Data menyimpan informasi yang mendasarinya?

Customer Insights - Data berjalan di infrastruktur cloud Microsoft Azure, memanfaatkan lingkungan penyimpanan yang skalabel seperti Azure Data Lake dan Microsoft Fabric OneLake, sekaligus menerapkan standar keamanan dan tata kelola data yang kuat.

Dapatkah perwakilan penjualan melihat profil pelanggan terpadu tanpa meninggalkan CRM mereka?

Ya, melalui fitur seperti add-in kartu pelanggan, wawasan pelanggan yang lebih luas, linimasa terpadu, dan skor prediktif dapat ditanamkan langsung ke ruang kerja Dynamics 365 Sales dan layanan.

Apa perbedaan antara pemetaan dan pencocokan data pelanggan?

Pemetaan memberi tahu sistem kolom database masuk mana yang mewakili atribut tertentu, seperti alamat email atau nomor telepon, sedangkan pencocokan menentukan kondisi logis yang diperlukan untuk memastikan apakah rekaman terpisah merepresentasikan orang yang sama persis.