Створення дашбордів на основі завдань у Viva Connections

By Mirko Peters · 2026-05-27 · Updated 2026-07-16

Створюйте дашборди Viva Connections на основі завдань за допомогою Adaptive Card Extensions, таргетингу за ролями, робочих процесів Power Platform, безпеки, управління та вимірюваних результатів.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

Ця стаття — ваш універсальний посібник зі створення, налаштування та оптимізації дашбордів на основі завдань за допомогою Microsoft Viva Connections. Ви отримаєте покрокові інструкції з налаштування, персоналізації карток дашборда, застосування найкращих практик дизайну та поетапного запуску дашбордів у командах.

Ми розглянемо стратегії — від базового створення дашборда до розширеної інтеграції та управління, — які перетворять ваш дашборд на потужний інструмент щоденного керування завданнями. Незалежно від відділу чи розміру команди, цей посібник допоможе зробити ваші дашборди цікавими, ефективними та повністю узгодженими з тим, як насправді відбувається робота у вашій організації Microsoft 365.

Початок роботи з дашбордами на основі завдань у Viva Connections

Уявіть дашборд на основі завдань у Viva Connections як кабіну пілота: він виводить на перший план все, що потрібно вашим людям, від завдань до оголошень і ключових ресурсів. Перш ніж злетіти і насолодитися такою ясністю, потрібно налаштувати сам дашборд і залучити до нього всіх, незалежно від того, яким пристроєм вони користуються.

У наступних розділах ви дізнаєтеся, що саме являє собою дашборд Viva Connections і чому сучасні організації так швидко його впроваджують. Ми розглянемо основні переваги для керівництва та співробітників, а також те, як дашборди зменшують інформаційний хаос, зводячи всі завдання та оновлення під один дах.

Створення першого дашборда може здаватися складним завданням, але це простіше, ніж ви думаєте. Ми розглянемо, що потрібно зробити перед початком, наприклад дозволи та вибір правильного шаблона, а потім пройдемо всі кроки, щоб запустити дашборд із чіткою метою. Ви знайдете чимало корисних порад, які допоможуть, щоб ваш новий дашборд бачили та використовували з першого дня.

Нарешті, ми переконаємося, що ви і ваша команда матимете доступ до цих дашбордів незалежно від того, чи ви за робочим столом, чи в дорозі. Чи то постійні учасники Teams, чи користувачі мобільних застосунків, ваш дашборд Viva Connections завжди під рукою і допомагає всім відсіяти зайве та зосередитися на головному — на виконанні справ.

Що таке дашборд Viva Connections і навіщо його використовують організації?

Дашборд Viva Connections — це налаштовуваний цифровий робочий простір у Microsoft 365, створений для того, щоб важливі завдання, ресурси та новини були під рукою у співробітників. Він розміщується безпосередньо в SharePoint Online і Microsoft Teams та слугує центральним хабом для щоденної роботи в цифровому робочому середовищі вашої організації.

Організації використовують ці дашборди, щоб підвищити видимість таких речей, як погодження, призначені завдання, оголошення та ключові застосунки. Головна перевага в тому, що кожен співробітник, незалежно від ролі чи місцезнаходження, може легко знайти потрібне, виконати завдання і залишатися на зв’язку. Такий спрощений доступ підвищує залученість, зменшує затори та дає керівництву корисне розуміння робочих процесів і участі. Коротко кажучи, добре побудований дашборд допомагає всім триматися в курсі справ і бути узгодженими з цілями компанії.

Як налаштувати та створити перший дашборд для підвищення залученості

1. Перевірте передумови та дозволи: переконайтеся, що у вас є щонайменше дозволи «Редагування» на домашньому сайті SharePoint Online. Також потрібно, щоб застосунок Viva Connections був увімкнений у Teams; зазвичай для цього потрібні дії адміністратора, якщо він ще не активний.
2. Відкрийте інструмент створення дашборда в SharePoint: перейдіть на домашній сайт SharePoint, знайдіть «Параметри», а потім оберіть «Налаштувати Viva Connections». Звідси виберіть «Дашборд», щоб почати створення.
3. Оберіть шаблон або почніть з порожнього: можна скористатися стандартним шаблоном карток, щоб прискорити роботу, або почати з порожньої сітки і вручну вибрати кожну картку, яку мають бачити співробітники. У будь-якому разі макет побудований на сітці, тож його легко упорядкувати.
4. Додайте основні картки для завдань і оновлень: вставте вбудовані картки, наприклад «Погодження», «Призначені завдання», «Зміни» або «Оголошення». Кожну картку можна перетягувати, змінювати розмір і редагувати, щоб виділити ключові дії. Розміщення найважливіших завдань на початку — найкраща практика, яка допомагає зберегти дашборд корисним.
5. Налаштуйте та перегляньте: використовуйте інтерфейс редагування дашборда, щоб змінити підписи, посилання та візуальні елементи. Функція попереднього перегляду дозволяє перевірити, як ваш варіант виглядає для звичайних користувачів, зокрема в мобільному поданні, перш ніж запускати його.
6. Публікація та комунікація: Коли все буде готово, натисніть «Publish», щоб користувачі побачили зміни. Оголосіть про новий дашборд електронним листом або повідомленням у Teams і поясніть, як він спрощує щоденну роботу. Це добре допоможе швидше залучити людей до використання!

Дотримання цих кроків не лише створює підґрунтя для продуктивної взаємодії, а й гарантує, що дашборд запуститься з максимальним ефектом і мінімумом плутанини для користувачів, які щойно почали працювати з Viva Connections.

Доступ до дашбордів на комп’ютері та мобільних пристроях

• Домашній сайт SharePoint: Співробітники можуть відкрити дашборд із домашнього сайту вашої організації в SharePoint Online у будь-якому веб-браузері.
• Настільний застосунок Microsoft Teams: Дашборд відображається безпосередньо в застосунку Viva Connections у Teams, забезпечуючи звичне робоче середовище для щоденного використання.
• Мобільний застосунок Teams: Ті, хто працює в дорозі, можуть переглядати дашборд і взаємодіяти з ним у застосунку Teams (iOS/Android), адаптивні макети якого зручно використовувати на мобільних пристроях.
• Безшовна синхронізація: Зміни, які ви вносите в дашборд, миттєво відображаються на всіх пристроях, тож інформацію легко підтримувати в актуальному стані для всієї організації.
• Поради щодо розгортання: Оголосіть про доступність дашборда в усіх каналах комунікації та додайте короткі інструкції до матеріалів для онбордингу, щоб прискорити початкове впровадження.

Налаштування карток дашборда для кращого керування завданнями

Головна перевага дашбордів Viva Connections полягає в тому, що їх можна налаштувати під щоденні процеси вашої команди. Додаючи картки та змінюючи їх, ви спрощуєте користувачам виконання важливих дій, як-от погодження запитів, відстеження призначених завдань чи розподіл змін, — і все це безпосередньо з дашборда.

У цьому розділі ви ознайомитеся з різними типами карток, які можна використовувати: від вбудованих карток завдань, таких як Approvals і Assigned Tasks, до глибшої інтеграції з Power Platform і сторонніми сервісами. Також ви побачите, як проявити творчий підхід (і підвищити ефективність) за допомогою власних адаптивних карток, створених для унікальних завдань і робочих процесів вашої компанії.

Головне завдання — не дати важливим діям і нагадуванням загубитися серед потоку електронних листів або розрізнених застосунків. Належним чином налаштований дашборд швидко стає основним місцем, де кожен може просувати роботу без зайвих клопотів. Далі ми розглянемо варіанти та приклади, які показують, наскільки можна спростити процеси за допомогою основних і власних карток завдань.

Додавання карток Approvals, Assigned Tasks і Shifts

• Картка Approvals: Додайте цю картку, щоб користувачі могли бачити та виконувати погодження робочих процесів, як-от запити на відпустку чи замовлення на закупівлю, без пошуку в електронній пошті. Якщо погодження не синхронізуються, перевірте, чи правильно їх налаштовано в Power Automate і чи є потрібні дозволи.
• Картка Assigned Tasks: Відображає завдання з Planner або To-Do, дозволяючи користувачам одразу бачити призначені їм задачі. Ця картка допомагає командам не втрачати пріоритети та рідше пропускати терміни.
• Картка Shifts: Для тих, хто керує графіками роботи або обміном змінами в Microsoft Shifts, ця картка виводить розклади та оновлення на дашборд. Переконайтеся, що інтеграцію Shifts увімкнено в Teams, щоб уникнути проблем із налаштуванням.

Використання карток Power Apps і сторонніх карток для автоматизації

• Інтеграція Power Apps: Додавайте картки Power Apps, щоб вбудувати власні застосунки безпосередньо в дашборд. Наприклад, співробітники можуть подавати звіти про витрати або перевіряти запаси лише одним натисканням у дашборді.
• Використання потоків Power Automate: Під’єднуйте потоки, щоб автоматизувати повторювані завдання, як-от звітування про інциденти чи чеклісти для онбордингу, тоді користувачі бачитимуть підказки для дій лише тоді, коли вони потрібні.
• Додавання сторонніх карток: Використовуйте рішення з Microsoft AppSource або власні картки, створені для вас, щоб підключати інструменти на кшталт HR-систем чи платформ для роботи із заявками. Ці інтеграції допомагають позбутися перевантаження застосунками та забезпечують плавну роботу процесів.

Поєднуючи вбудовані та зовнішні картки продуманим чином, ви перетворюєте дашборд на стартовий майданчик для найрізноманітніших бізнес-процесів, скорочуючи завдання, які інакше з’їдали б цінний час.

Створення власних адаптивних карток для сценаріїв роботи із завданнями

1. Відкрийте конструктор карток: Використовуйте вбудований конструктор, щоб створити нову адаптивну картку, обравши один із наявних шаблонів або повністю власний дизайн відповідно до ваших потреб і фірмового стилю.
2. Налаштування полів: Додайте специфічні для завдань поля, як-от випадаючі списки статусів, терміни виконання або кнопки швидких дій, щоб користувачі працювали саме з потрібною їм інформацією.
3. Узгодьте з візуальним стилем: Використовуйте кольори, логотипи та структуру вашої компанії, щоб картки органічно вписувалися в решту цифрового робочого простору. Єдиний стиль робить картки миттєво впізнаваними та зручнішими у використанні.
4. Налаштуйте безпеку та доступ користувачів: Під час розробки власних адаптивних карток завжди призначайте правильні дозволи та перевіряйте безпеку перед розгортанням. Обмежуйте доступ до чутливої інформації лише для тих користувачів, яким вона потрібна.

Власні адаптивні картки – справжня знахідка для процесів, які не вміщаються у стандартні шаблони: вони дають змогу швидко адаптуватися, коли змінюються бізнес-потреби.

Оптимізація макета дашборда та взаємодії користувачів із SharePoint

Дашборд є настільки корисним, наскільки зручно користувачам його читати й використовувати. Захаращеність, заплутаний дизайн або картки, загублені серед безлічі блоків, можуть звести нанівець навіть найкращі плани. Тому макету та візуальній ясності варто приділяти стільки ж уваги, скільки й самому змісту.

Цей розділ присвячено тому, щоб дашборди виглядали охайно й були інтуїтивно зрозумілими. Ви дізнаєтеся основи переставляння елементів дашборда за допомогою інструментів SharePoint, а також як покращити вигляд і логіку подання, щоб користувачі не шукали критично важливу інформацію. Навіть найменші зміни в розташуванні можуть суттєво все змінити.

Крім того, ми розглянемо, як переглянути зміни до того, як їх побачать інші, і як використовувати інструменти налаштування, щоб картки справді виконували своє призначення. Головна мета – дашборд, який є чистим, практичним і зручним для всіх: від працівників на передовій до керівників, без жодних труднощів під час навігації.

Переставляння та редагування вмісту дашборда за допомогою інструментів SharePoint

1. Увімкніть режим редагування дашборда: Натисніть значок олівця в банері дашборда, щоб отримати доступ до функцій редагування.
2. Переставляйте картки: Перетягуйте картки в такий порядок, який найзручніший для користувачів. Розміщуйте щоденно потрібне на видноті, а рідко використовувані елементи пересувайте нижче.
3. Редагуйте або видаляйте: Виберіть картку, щоб відкрити її панель відомостей. Змінюйте заголовки, посилання чи візуальні елементи за потреби або натисніть Delete, щоб видалити застарілі чи дублюючі картки.
4. Перегляньте макет: Зважайте на візуальну логіку: розміщуйте однотипні картки поруч і залишайте трохи вільного простору, щоб користувачі не відчували перевантаження. Продумані макети пришвидшують дії та покращують впровадження.

Регулярний перегляд і переробка дашборда допомагають зберігати його актуальність, свіжість і тісний зв’язок із реальними бізнес-потребами.

Налаштування та попередній перегляд карток дашборда

• Використовуйте набір інструментів для карток: Відкривайте набір інструментів, щоб налаштувати вміст, піктограму та спосіб взаємодії кожної картки до публікації. Навіть невеликі зміни тут можуть суттєво покращити зручність використання.
• Перейдіть у режим попереднього перегляду: Завжди перевіряйте попередній перегляд, щоб побачити, як весь дашборд виглядає для користувачів на різних пристроях. Це допоможе уникнути несподіванок і прикрих помилок.
• Перевірте взаємодію: Натискайте кнопки чи посилання на картках у режимі попереднього перегляду, щоб переконатися, що вони працюють як очікувалося. Краще знайти проблеми зараз, ніж після публікації.
• Опублікуйте або оновіть публікацію: Публікуйте оновлення дашборда лише тоді, коли ви впевнені, що все виглядає й працює належним чином. Поспіх на цьому етапі призводить до плутанини.

Таргетинг і персоналізація дашбордів для команд і відділів

Жодні дві команди не працюють абсолютно однаково, тож і дашборди не повинні бути універсальними. Цей розділ розповідає, як зробити дашборди релевантними для кожної групи та ролі у вашій організації.

Таргетинг аудиторії дає змогу точно визначати, яка інформація та які картки відображатимуться для кожного відділу, регіону чи бізнес-підрозділу. Це допомагає тримати дашборди чистими й доречними, щоб ніхто не гортав зайві елементи лише для того, аби знайти потрібне саме йому.

Ми покажемо основи сегментації вмісту для різних груп, а також практичні приклади того, як можуть виглядати дашборди для HR, IT, фінансів, маркетингу та інших підрозділів. Коли дашборди персоналізовані, співробітники залишаються залученими та частіше виконують правильні дії, що підвищує продуктивність у всій організації.

Впровадження таргетингу аудиторії для релевантного вмісту завдань

• Увімкніть таргетинг: У налаштуваннях дашборда увімкніть таргетинг аудиторії для всього дашборда або окремих карток. Так лише певні групи бачитимуть релевантну інформацію.
• Сегментуйте за командою або відділом: Прив’яжіть вміст до груп Azure AD або організаційних одиниць. Наприклад, фінансові завдання бачитиме лише відділ фінансів, а оновлення щодо воронки продажів – відділ продажів.
• Оновлюйте разом із розвитком Viva: Коли користувачі переходять на нові посади, команди зростають або змінюються проєкти, оновлюйте правила таргетингу, щоб панелі завжди відповідали поточним потребам.

Продумане налаштування таргетингу допомагає кожному бачити панель, яка відповідає його щоденним завданням: без зайвих клацань, лише корисний контент.

Приклади панелей із завданнями для окремих відділів

1. HR: центр самообслуговування – Картки для заявок на відпустку, чек-листів онбордингу та оновлень політик дають співробітникам змогу швидко й самостійно вирішувати рутинні кадрові питання.
2. IT: швидка служба підтримки – Для ІТ-відділу панель містить форми подачі заявок, доступ до інвентаризації пристроїв і посилання на поширені запитання, що суттєво скорочує час реакції.
3. Фінанси: фінансова прозорість – На панелях фінансистів відображаються зведення бюджету, погодження витрат і форми швидкого введення для звітності. Так фінансові дані залишаються видимими й актуальними.
4. Продажі: воронка одним поглядом – Інтегруйте в картки панелі оновлення з CRM, цілі продажів і нові ліди. Це дає команді продажів актуальну картину воронки в режимі реального часу.
5. Маркетинг: огляд кампаній – Картки показують статистику кампаній, погодження креативів і календарі подій, щоб маркетингова команда залишалася гнучкою та орієнтованою на дані.
6. Операції: показники виробництва на виду – Керівники операційних підрозділів можуть переглянути огляди змін, виробничі цілі та звіти про інциденти в одному місці.
7. Обслуговування клієнтів: миттєва реакція – Панелі виділяють відкриті звернення, опитування зворотного зв'язку та посібники з усунення несправностей, що допомагає надавати підтримку швидше.
8. Проєкти: відстеження етапів – Проєктні команди бачать графіки виконання етапів, ключові завдання та сповіщення про блокери, що покращує контроль дотримання термінів.
9. Розробка: навички під рукою – Панелі для розробників збирають навчальні курси, оновлення перевірок коду та доступ до бази знань для постійного підвищення кваліфікації.
10. Керівники: стратегічний огляд – Керівники отримують ключові показники ефективності, новини компанії та експрес-опитування, що підтримує рішення на основі даних зверху донизу.

Інтеграція зовнішніх застосунків і інструментів на панелі Viva Connections

Додавання найчастіше використовуваних застосунків і зовнішніх інструментів на панелі Viva Connections перетворює «ще одну вкладку» на «один клік». Навіщо перемикатися між купою різних застосунків, якщо можна зібрати їх усі разом для зручного доступу у вашому цифровому робочому просторі?

У цьому розділі описано, як вбудувати посилання на зовнішні застосунки, спростити вхід за допомогою єдиного входу (SSO) і додати застосунки Microsoft, як-от Forms, навчальні модулі чи опитування, для щоденного використання. Якщо ваша компанія покладається на певний інструмент, ймовірно, його можна підключити безпосередньо до панелі для зручнішої роботи.

Ми розглянемо як прості інтеграції (посилання, картки застосунків), так і повнофункціональні варіанти (наприклад, вбудовування курсів), щоб ви могли підключити свою екосистему, не виходячи із середовища Viva. Йдеться про те, щоб зробити щоденну роботу простішою та ефективнішою для всієї команди.

Використання карток посилань і єдиного входу із зовнішніми застосунками

• Додайте картки швидких посилань: Розмістіть URL-адреси у форматі карток, щоб швидко переходити з панелі до програм для HR, систем обробки заявок або інструментів обліку робочого часу.
• Увімкніть єдиний вхід (SSO): Підключайте застосунки, які підтримують SSO, для зручного та безпечного доступу без потреби запам'ятовувати додаткові паролі або постійно перелогінюватися.
• Виділіть зовнішні ресурси: Використовуйте картки посилань, щоб спрямовувати співробітників до корпоративних політик, порталів пільг або навчальних вікі, скорочуючи час, витрачений на пошук.
• Перевірте налаштування безпеки: Завжди переконуйтеся, що застосунки партнерів безпечно інтегровані, щоб захистити дані організації під час переходу між інструментами.

Вбудовування навчальних інструментів і засобів продуктивності Microsoft

• Картка «Курси»: Відображайте навчальні модулі або курси з відповідності вимогам безпосередньо на панелі, що підтримує підвищення кваліфікації без зайвих кліків.
• Картка Viva Pulse: Швидко збирайте настрої та відгуки співробітників прямо з панелі за допомогою експрес-опитувань.
• Картка Engaged: Виділяйте важливі оголошення, корпоративні події чи можливості для відзнак, щоб співробітники завжди були в курсі.
• Microsoft Forms: Вбудовуйте форми для підтвердження участі, зворотного зв'язку або збору ідей, щоб користувачі могли миттєво взяти участь, не залишаючи робочого простору.

Найкращі практики та стратегічне планування ефективних панелей

Побудова дашборда — це не разова операція з подальшим забуванням. Найцінніші дашборди формуються з часом: через стратегію, зворотний зв'язок і певну кількість спроб та помилок. Цей розділ — ваш план дій, який допоможе дашборду працювати так само ефективно, як працюють ваші команди.

Ви дізнаєтеся, як пов'язати цілі дашборда з ширшими планами цифрового робочого простору та водночас тримати функції у відповідності до реальних потреб користувачів. Ми поговоримо про розумне управління, контроль версій і нагадування щодо оновлення або видалення застарілого вмісту, адже відділи та проєкти змінюються.

Збір відгуків користувачів і стеження за аналітикою є ключовими для ітеративного вдосконалення дашборда, щоб він залишався актуальним. Наприкінці ви отримаєте посилання на додаткові ресурси: офіційну документацію, практичні кейси та спільноти, де можна продовжувати навчатися й отримувати максимум від Viva Connections для управління завданнями.

Стратегічне планування для підвищення залученості до дашборда в організації

• Чітко визначте цілі організації: узгодьте дашборд з бізнес-результатами та ключовими показниками ефективності, щоб кожна картка підтримувала реально цінну сферу.
• Сплануйте ітеративні покращення: plan регулярні перевірки, щоб додавати нові функції, адаптувати макети та прибирати застарілий вміст.
• Забезпечте міжфункціональну підтримку: залучайте ключових зацікавлених сторін — HR, ІТ, фінанси — як на етапі початкового планування, так і під час подальших оновлень, щоб досягти широкого впровадження.
• Пріоритезуйте функції з найбільшим впливом: почніть із карток та інтеграцій, якими команди користуватимуться щодня, а більш нішеві елементи впроваджуйте на основі відгуків користувачів.
• Визначте власність і управління: призначте власників дашборда та налаштуйте робочі процеси управління змінами, щоб запобігти небажаним правкам і забезпечити безперервність роботи при зміні складу команд.

Збір відгуків користувачів і доступ до додаткових ресурсів

• Надсилайте короткі опитування через картки: використовуйте картки опитувань усередині дашборда, щоб збирати враження та пропозиції безпосередньо від користувачів.
• Аналізуйте залученість за допомогою аналітики: відстежуйте використання дашборда та виконання завдань за допомогою аналітики SharePoint або Viva Insights для вдосконалень на основі даних.
• Заохочуйте прямий зворотний зв'язок: створіть канали в Teams або форму відгуків щодо дашборда, щоб вчасно помічати нові проблеми та побажання.
• Використовуйте ресурси Microsoft: звертайтеся до офіційної документації Microsoft, вебінарів або спільнотних YouTube-каналів, щоб бути в курсі оновлень і знаходити нові ідеї.

Також послухайте

Найкращі дашборди Viva Connections, орієнтовані на завдання, допомагають працівникам виконувати реальну роботу з меншою кількістю кліків і водночас належним чином керують бізнес-логікою та даними. У цих епізодах пояснюється, як це працює:

• Налаштування дашбордів Microsoft Viva Connections — дізнайтеся, як власні картки, SPFx і рольовий дизайн виносять бізнес-дії безпосередньо в Viva Connections.
• Управління SPFx Adaptive Card Extensions у Teams і Viva — з'ясуйте, чому картки мають залишатися тонким рівнем взаємодії, а керовані системи повинні відповідати за дані, логіку та життєвий цикл.
• Впровадження Microsoft 365 Copilot з Chris Hinch [Microsoft] — зрозумійте, як сценарії, зосереджені на завданнях, і повторювані звички забезпечують справжнє впровадження.
• Налаштуйте пошук SharePoint, щоб спочатку показувати потрібні файли — дізнайтеся, як знахідність і архітектура інформації підтримують вміст і процеси, що стоять за завданнями дашборда.