M365Con 2027 – безкоштовна онлайн-конференція · 11–22 Jan 2027 · 120 sessions→ m365con.net

Blog · Mirko Peters

Реальні сценарії використання Copilot для Microsoft Teams і Microsoft 365

By ·

У сучасному робочому середовищі Microsoft 365 Copilot змінює те, як організації виконують завдання, особливо в Microsoft Teams. Copilot поєднує генеративний ШІ з програмами, якими ви вже користуєтеся, як-от Word, Excel, Outlook і Teams, щоб пропонувати автоматизовану допомогу, підвищувати продуктивність і захищати дані без зайвих зусиль. Завдяки скороченню ручної роботи та підтримці безпеки конфід

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

▶ BLOGReal-World CopilotScenarios for Microsoft…M365.FM
Titelbild: Real-World Copilot Scenarios for Microsoft Teams and Microsoft 365

У сучасному робочому середовищі Microsoft 365 Copilot змінює те, як організації виконують завдання, особливо в Microsoft Teams. Copilot поєднує генеративний ШІ з програмами, якими ви вже користуєтеся, як-от Word, Excel, Outlook і Teams, щоб пропонувати автоматизовану допомогу, підвищувати продуктивність і захищати дані без зайвих зусиль. Завдяки скороченню ручної роботи та підтримці безпеки конфіденційної інформації Copilot відповідає зростаючому попиту на розумну автоматизацію робочих процесів і керування.

Цей посібник проведе вас через практичні реальні сценарії використання Copilot, які значно виходять за межі базових можливостей, зокрема галузеві кейси та нові автоматизації робочих процесів між програмами, які більшість посібників оминає. Чи шукаєте ви нові способи автоматизувати повсякденні завдання чи посилити контроль відповідності, тут ви знайдете практичні поради та унікальні кейси використання, яких більше ніде не побачите. Заглядайте й дізнайтеся, чим Copilot і цей посібник відрізняються. Щоб дізнатися більше про роль Copilot у корпоративних рішеннях і Power Platform, ознайомтеся з нещодавніми експертними обговореннями, присвяченими масштабованим стратегіям автоматизації на основі контексту.

Як Copilot для Microsoft 365 прискорює продуктивність у програмах

Уявіть Microsoft 365 Copilot як ШІ-колегу, який завжди поруч і допомагає тримати процеси в русі в усіх ваших основних програмах. Від створення документів у Word і обчислень в Excel до підсумовування нарад у Teams і допомоги з контролем проєктів: Copilot змінює уявлення про ефективність у екосистемі Microsoft 365.

Справжня перевага полягає не лише в тому, що Copilot автоматизує повторювані завдання, а в тому, що він робить це досить розумно, щоб вписуватися в те, як ваші команди вже працюють. Незалежно від того, чи ви в продажах, операціях, відповідності вимогам чи ІТ, Copilot дає змогу працювати швидше, зменшувати кількість помилок і спрямовувати інтелектуальні ресурси команди на завдання з високим впливом. У світі, де від кожного очікують більшого за менших ресурсів, такий інтегрований ШІ може стати різницею між відставанням і лідерством.

Далі ми розглянемо, як організації реально використовують Copilot у Word, Excel, PowerPoint, Outlook і Teams. Покажемо, як він адаптується до вашого робочого процесу, незалежно від того, потрібен вам глибокий аналіз даних, швидке створення контенту чи безперебійна комунікація між відділами. Детальніше про вплив на продуктивність і стратегії впровадження читайте в огляді найкращих сценаріїв використання Copilot.

Copilot у Microsoft 365: реальні сценарії в Word, Excel та не лише

  1. Створення та доопрацювання документів у Word:Замість того щоб дивитися на порожню сторінку, ви можете скористатися Copilot, щоб швидко почати писати. Просто дайте йому запит або чернетку нотаток, і він створить проєкт порядку денного наради, резюме для керівництва чи службової записки з політики. Це не лише економить час: він «відчуває контекст», використовуючи правильний тон і структуру для конкретного завдання.
  2. Підсумовування та редагування великих документів:Вам колись передавали нову політику або квартальний звіт, а у відповідь отримували лише порожній погляд? Copilot може миттєво підсумувати великі документи у Word або перетворити суцільний текст на чіткі заголовки. Редагування також стає швидшим: він позначає пропозиції та дає змогу уточнити граматику, ясність чи вимоги відповідності всього за кілька кліків.
  3. Спільний перегляд і генерація ідей:Потрібен відгук на чернетку? Позначте Copilot, щоб переглянути документ, порівняти версії або запропонувати альтернативні формулювання. Команди, що працюють разом, можуть використовувати Copilot, щоб миттєво генерувати ідеї, пропонувати переписані варіанти та навіть оцінювати тональність у спільних документах.
  4. Автоматизація аналізу даних в Excel:Забудьте про ручне возіння з формулами. Copilot може аналізувати таблиці даних, створювати діаграми та виділяти ключові висновки. Він спрощує аналіз трендів, бюджетів і прогнозування, навіть для тих, хто не працює з Excel щодня. Щоб отримати практичні поради щодо запитів, ознайомтеся з посібником з найкращих практик складання запитів.
  5. Створення та редагування презентацій PowerPoint:Час готувати пропозицію? Copilot може автоматично створювати презентації PowerPoint на основі нотаток із нарад, документів Word або навіть сирих даних, даючи вам професійну відправну точку для пропозицій клієнтам або внутрішніх брифінгів.

Сценарії використання Copilot в Excel: автоматизація аналізу таблиць даних і висновки

  1. Підсумовування великих таблиць даних:Коли у вас є тисячі рядків даних про продажі чи результати опитувань, Copilot обробляє все це та надає зрозумілі підсумки без складних формул. Це дозволяє членам команди зосередитися безпосередньо на прийнятті рішень, а не на переборі нескінченних електронних таблиць.
  2. Автоматизований аналіз трендів і пропозиції зведених таблиць:Copilot автоматично помічає тренди, наприклад, спад продажів у одному регіоні або сплеск оцінок клієнтського зворотного зв’язку. Він може рекомендувати зведені таблиці або виділяти кореляції без необхідності самостійно запускати кілька ручних звітів.
  3. Миттєве створення візуалізацій:Замість того щоб вручну налаштовувати кожну діаграму, попросіть Copilot візуалізувати ваші дані. Він запропонує відповідні діаграми, графіки та панелі, які донесуть ключові показники до керівництва або клієнтів, заощадивши години на циклах звітності.
  4. Передбачувана аналітика та прогнозування:Потрібно передбачити продажі наступного кварталу або спрогнозувати потребу в ресурсах? Copilot застосовує прогнози на основі ШІ до наявних даних, допомагаючи командам планувати наперед з набагато більшою впевненістю та значно меншою рутинною роботою.
  5. Автоматизація рутинних розрахунків і очищення даних:Copilot виконує повторювані завдання з очищення даних, як-от видалення дублікатів, перформатування стовпців або перевірка аномалій. Це дає вам послідовні та безпомилкові електронні таблиці одним клацанням миші. Щоб дізнатися більше про покращення роботи з даними, ознайомтеся з цими кейсами використання ШІ для підвищення продуктивності.

Універсальні сценарії використання: Copilot як універсальний засіб підвищення продуктивності

Створення власних агентів ШІ за допомогою Copilot Studio та Agent Crafter

Microsoft Copilot Studio дозволяє вашій організації створювати цифрових помічників, або «агентів», адаптованих до різних бізнес-потреб. Чи то підтримка першої лінії з розумнішим обслуговуванням клієнтів, прискорення процесів HR, чи цільова допомога в операційній діяльності, Copilot Studio надає вам інструменти для створення.

Головна перевага тут у агентному ШІ: ви вирішуєте, які повторювані завдання автоматизувати, і як ваші агенти взаємодіятимуть з користувачами в таких застосунках, як Teams, Outlook або ваші власні платформи для конкретного бізнесу. Продажі, служба підтримки, HR чи ІТ, кожен може визначити, що означає «розумна допомога», виходячи зі своїх унікальних проблемних місць і цілей.

Створювати таких агентів ще легше завдяки спеціалізованим шаблонам і конструктору Agent Crafter, що дозволяє швидко почати роботу, одночасно вбудовуючи власні механізми контролю та процеси. Тільки пам’ятайте: з такою гнучкістю потрібні чітке управління та належний нагляд. Щоб дізнатися, як безпечно керувати агентами Copilot, ознайомтеся з цими найкращими практиками управління, щоб інновації рухалися вперед без втрати контролю.

Приклади: шаблон помічника служби підтримки та генератор пропозицій RFP

  1. Агент підтримки клієнтів на основі ШІ:Використовуючи шаблон асистента для клієнтів, організації можуть розгортати інтелектуальних агентів, які сортують і відповідають на типові запити служби підтримки в Teams, чатах або навіть на зовнішніх веб-порталах. Ці агенти відповідають на основі баз знань компанії, звільняючи живих співробітників для складніших розмов і підвищуючи задоволеність клієнтів миттєвими відповідями.
  2. Самообслуговування з усуненням несправностей:Створюйте агентів, які проводять користувачів покроковими сценаріями усунення несправностей для ІТ-проблем або питань щодо продуктів. Бот збирає деталі, пропонує рішення і, за потреби, передає звернення живому оператору з усім контекстом для швидкої передачі. Це означає менше заявок і швидший час вирішення.
  3. Генератор пропозицій RFP:Відділи продажів і тендерні команди використовують генератор пропозицій RFP у Copilot Studio для автоматизації створення пропозицій. Введіть базові дані клієнта та вимоги, і агент складе індивідуальну пропозицію у фірмовому стилі, з відповідною статистикою, типовими формулюваннями та юридичними застереженнями. Вам залишиться лише переглянути її й доопрацювати.
  4. Постійне вдосконалення на основі аналітики:Відстежуйте ефективність агентів за допомогою вбудованої аналітики та коригуйте статті бази знань або логіку робочих процесів відповідно до реальних потреб користувачів. Так ваші асистенти залишаються актуальними та корисними, у міру того як змінюються організація і очікування клієнтів.

Агенти підтримки HR і успіху співробітників: адаптація, зворотний зв'язок та інше

  1. Агент адаптації:Нові співробітники швидше входять у роботу, коли агенти адаптації проводять їх через ознайомчі матеріали, необхідні документи та планування нарад, без того щоб HR-менеджери стежили за кожним кроком. Уся інформація відстежується, тож HR має повний огляд і втручається лише за потреби.
  2. Агент зворотного зв'язку від колег:Зібрати відгуки колег буває непросто, але Copilot Studio дозволяє HR створювати агентів, які під час циклів оцінювання нагадують співробітникам залишити відгук, агрегують анонімні коментарі та виводять для керівників тенденції. Більше не потрібно ганятися за листами: команди отримують корисні відгуки за менший час.
  3. Створювач цілей для співробітників:Дозвольте співробітникам або керівникам використовувати агента, щоб автоматично складати, уточнювати та відстежувати особисті плани розвитку та квартальні цілі. Агенти забезпечують відповідність усіх цілей корпоративним стандартам і допомагають працівникам чітко та швидко сформулювати цілі професійного зростання.
  4. Авторка навчальних матеріалів і постійна підтримка:Вбудовані ШІ-боти допомагають HR складати персоналізовані плани навчання, надсилати нагадування про сертифікації для відповідності вимогам і відповідати на запити щодо політик у будь-який час. Підсумок? Вища залученість співробітників, менше помилок і більше часу для HR, щоб зосередитися на стратегії. Це безпосередньо перетворюється на кращу рентабельність інвестицій і підвищення мотивації для організацій, які прагнуть до постійного розвитку.

Продажі, маркетинг і комунікації: рішення на основі агентів Copilot

Відділи продажів, маркетингу та внутрішніх комунікацій отримують одні з найшвидших результатів від агентів на базі Copilot. Автоматизуючи створення презентацій, пропозицій, кампаній і повідомлень, ці команди виконують якісну роботу з рекордною швидкістю, при цьому кожен матеріал залишається у фірмовому стилі та відповідає вимогам.

Справжня користь полягає в таких рішеннях, як асистенти для презентацій, генератори пропозицій RFP і інструменти для підготовки комунікацій, які створені для того, щоб взяти на себе значну частину рутинної роботи. Чи потрібно вам підготувати пропозицію для клієнта за лічені хвилини, чи забезпечити єдиний стиль повідомлень бренду в усьому світі, Copilot може стати зв'язною ланкою між усіма відділами.

Ідеться не про заміну людей, а про те, щоб звільнити вашу команду для роботи з відносинами, стратегією та зростанням. Глибші стратегії посилення внутрішніх комунікацій, наприклад автоматизація інформаційних розсилок, описані в цьому детальному посібнику, який може стати для вас джерелом натхнення.

Варіанти використання асистента для презентацій і генератора пропозицій RFP

Агент для складання повідомлень і перекладу тексту для єдиного стилю бренду

ШІ-агенти для навчання, коучингу та розвитку співробітників

ШІ-агенти в Copilot дають нове життя класичному набору інструментів для навчання та розвитку. Для керівників відділів навчання й розвитку (L&D) і керівників на передовій ці інструменти означають масштабоване, персоналізоване розвиття навичок, яке справді закріплюється. Йдеться не про автоматизацію людського виміру навчання, а про покращення зворотного зв’язку, автоматизацію перевірки знань і підтримку всебічного професійного зростання співробітників.

Шаблони на кшталт наставника-тестувальника та наставника зі сторітелінгу дозволяють легко покращити наявні програми або запустити нові, адаптовані до потреб команди. Copilot може нагадувати про навчання вчасно, перевіряти розуміння матеріалу і навіть коучити керівників щодо того, як формулювати зворотний зв’язок або мотивувати персонал. Додайте коучинг із добробуту й продуктивності, і ви отримаєте залучені, впевнені команди, які знають, що організація інвестує в їхній успіх.

Хочете, щоб ваше L&D справді працювало? Почніть з ефективного проєктування промптів: цей посібник із промптів для Copilot покаже, як максимально використати потенціал ШІ для навчання та продуктивності в усіх ваших програмах.

Шаблон наставника-тестувальника та наставника зі сторітелінгу в навчальних програмах

Агент коучингу з добробуту та продуктивності для підвищення залученості й настрою

Готовність підприємства: управління, відповідність вимогам і ризик-менеджмент із Copilot

Інновації на основі ШІ варті стільки, скільки захисні механізми навколо них, особливо в складних корпоративних середовищах, де використовується Copilot для Microsoft 365 і Teams. Запобігання випадковому надмірному відкриттю доступу, захист від помилок ШІ та безпека даних не є опціональними: це наріжні камені, критично важливі для масштабування впровадження.

Цей розділ містить практичні стратегії, які дають змогу безпечно використовувати потужний ШІ Copilot у межах суворих вимог щодо відповідності, безпеки та конфіденційності. Тут наведено найкращі практики для зниження ризику неточностей, захисту чутливої інформації та узгодження кожної взаємодії з Copilot із політиками вашої організації, щоб нікому не доводилося вибирати між швидкістю та безпекою.

Щоб детально розібратися в засобах контролю конфіденційності Copilot і архітектурі управління, ознайомтеся з цим оглядом щодо конфіденційності даних у Copilot, а також з найкращими практиками корпоративного управління, які гарантують, що інновації не відбуваються за рахунок відповідності вимогам.

Запобігання надмірному наданню доступу в Microsoft 365 і зниження ризику неточних відповідей Copilot

  1. Рольовий доступ і межі даних:Впровадьте суворі засоби контролю доступу за допомогою вбудованих в Microsoft 365 інструментів рольового доступу. Бачити чутливу інформацію чи ділитися нею мають лише уповноважені користувачі. Copilot дотримується ізоляції клієнта та отримує дані лише в межах дозволів. Щоб детальніше зрозуміти, як це працює, див. як Copilot працює з межами даних.
  2. Постійний моніторинг і сповіщення в реальному часі:Налаштуйте моніторинг у Microsoft Purview або в центрі адміністрування, щоб виявляти в реальному часі незвичну поведінку під час спільного доступу чи результати запитів, які можуть розкривати конфіденційні дані. Сповіщення дають змогу втрутитися до того, як необережна помилка перетвориться на витік.
  3. Навчіть співробітників розпізнавати галюцинації ШІ:ШІ не ідеальний: іноді Copilot «галюцинує» відповіді, які вважає правильними. Навчання користувачів розпізнавати дивні результати та повідомляти про них є простим, але ефективним рівнем захисту.
  4. Постійна оцінка ризиків:Регулярно переглядайте запити до Copilot, інтеграції з даними та спільні результати. Це допомагає переконатися, що ваш ШІ дотримується правил відповідності та не наражає організацію на зайві ризики. Для збалансованого погляду на ризики прочитайте цей аналіз ризиків Copilot для підприємств.

Оцінка готовності до Copilot і значення політики використання ШІ

  1. Складіть чітку політику використання ШІ:Добра політика ШІ визначає, до яких даних може звертатися Copilot, як використовуються результати, хто відповідає за нагляд і які є процеси для вирішення проблем. Так закладаються основи безпечного, законного та ефективного впровадження.
  2. Проведіть оцінку готовності до Copilot:Перед розгортанням за допомогою вбудованих інструментів перевірте ліцензування, конфігурацію клієнта та стан безпеки. Поспілкуйтеся зі зацікавленими сторонами та проведіть проактивні пілотні проєкти впровадження, щоб усунути плутанину.
  3. Відстеження використання:Відстежуйте використання та відгуки нинішніх користувачів Copilot, щоб виявити прогалини в упровадженні, оцінити продуктивність команд і вдосконалити модель роботи з ШІ. Щоб ознайомитися з етапами повного розгортання та управління, перегляньте цей посібник із розгортання Copilot і покроковий посібник з увімкнення для адміністраторів Microsoft 365.

Співпраця та розумні наради з Copilot у Teams

Наради в Microsoft Teams мають репутацію затягнутих, таких, що втрачають фокус і відбирають продуктивність. Copilot виступає вашим цифровим помічником на нарадах: він перетворює хаос на ясність завдяки розумним підсумкам на основі ШІ, відстеженню дій і нагадуванням про подальші кроки.

З Copilot наради в Teams змінюються: ніхто не метушиться через нотатки, проєкти залишаються узгодженими, а рішення ухвалюються швидко, навіть якщо половина команди не змогла бути присутньою в режимі реального часу. Результат — більша прозорість, підзвітність і динаміка команди, яка потрібна кожній зайнятій організації.

Якщо вам потрібні деталі щодо увімкнення оркестрації нарад за допомогою Copilot, зокрема налаштування та поради щодо ліцензування, перегляньте ці реальні сценарії в Teams та посібники з автоматизації робочих процесів, де є практичні поради, як отримати максимальну віддачу.

Наради в Microsoft Teams з Copilot: підсумки, резюме та співпраця

  1. Миттєві підсумки нарад:Після кожної наради в Teams Copilot автоматично створює детальне резюме з ключовими темами, прийнятими рішеннями та відкритими питаннями — просто у вашому чаті каналу. Більше не потрібно покладатися на пам’ять або шукати розрізнені нотатки.
  2. Призначення завдань:Copilot відстежує завдання під час обговорення та автоматично призначає їх у Teams Tasks або Planner. Делегування та контроль виконання стають безшовними замість ручних.
  3. Підсумовування нотаток під час наради:Поки триває розмова, Copilot у реальному часі підсумовує нотатки та виділяє важливі пункти, щоб усі були в курсі, навіть якщо хтось приєднався пізніше або вийшов раніше.
  4. Аналітика чатів каналу:Copilot відстежує поточні розмови в чатах Teams, виділяє невирішені теми та узагальнює кілька чатів на одну тему, щоб легше наздогнати пропущене й співпрацювати. Щоб глибше дослідити інтеграцію робочих процесів, прочитайте як Copilot автоматизує наради та чати в кількох застосунках.
  5. Прозорий журнал рішень:Фіксується кожен пункт порядку денного, відповідальна особа та досягнуті домовленості. Це не лише тримає проєкти за графіком, а й допомагає розподіляти відповідальність у розподілених або асинхронних командах. Підсумок: швидші рішення та менше втрачених деталей.

Автоматизація міжзастосункових робочих процесів з Copilot

Справжня трансформація бізнесу не відбувається в ізоляції: ваша робота проходить через Teams, Outlook, Word, Planner та інші застосунки. Найсильніша сторона Copilot проявляється тоді, коли він автоматизує наскрізні робочі процеси між цими застосунками, усуваючи ручну передачу даних, підвищуючи послідовність і дозволяючи організовувати бізнес-процеси з тією швидкістю, якої вам потрібно.

Уявіть: Outlook виявляє запит на погодження, Word створює супровідний документ, документ надсилається в Teams на перевірку, а фінальне погодження відстежується в Planner. Без копіювання, вставлення чи очікування, поки хтось зв’яже всі ланки. Copilot можна налаштувати так, щоб він розпізнавав тригери (наприклад, нові листи, події календаря чи оновлення файлів) і запускав відповідні дії в різних застосунках. Це відтворює реальний перебіг роботи, але з десятикратною ефективністю.

Якщо ви шукаєте ідеї для розумніших автоматизацій у кількох застосунках і хочете побачити, як Copilot інтегрується з керуванням робочими процесами та нарадами, вам буде цікаво ознайомитися з практичними сценаріями, описаними в цьому посібнику з автоматизації між застосунками.

Погодження в кількох застосунках і цикли зворотного зв’язку з Copilot

Дії агентів, що запускаються подіями в Microsoft 365

Microsoft Teams Microsoft 365 Microsoft Excel Exchange Online Automation Microsoft 365 Copilot Microsoft To Do Power Platform

Related articles

RSS