חשבונות לקוחות ב-Dynamics 365 Finance בפשטות

מהמכירה ועד התשלום, אשראי וגבייה

המכירה נסגרה והחשבונית נשלחה, אבל מתי הכסף באמת נכנס לחשבון, ומה קורה אם הוא לא מגיע? הפרק מסביר בפשטות את ניהול חשבונות הלקוחות ב-Dynamics 365 Finance ועוקב אחר יתרת הלקוח Northwind Equipment מהמכירה ועד התשלום.

▶ חשבונות לקוחות ב-Dynamics 365 Finance בפשטות: מהמכירה ועד התשלום, אשראי וגבייה (דיבוב AI)

מה תלמדו:

1. חשבון הלקוח כנקודת המוצא: תנאי תשלום, אמצעי תשלום, מסגרת אשראי, קבוצות לקוחות ופרופילי רישום
2. חשבוניות מהזמנות מכירה ומתעודות משלוח, חשבוניות טקסט חופשי וחיוב מנויים לתשלומים חוזרים
3. קבלת תשלומים וסגירתם: יומן תשלומי לקוחות, תשלומים חלקיים, התאמה לדפי בנק ותשלומים מרוכזים
4. ניהול אשראי: מסגרות אשראי, עיכובי אשראי ושחרור מנומק של הזמנות
5. גבייה ומחלוקות: תזכורות, הבטחות תשלום, דוחות גיול וחיזוי תשלומים

הפרק הזה הוא גרסה עברית בדיבוב AI של הסרטון המונפש מתוך M365 Show של Microsoft MVP מירקו פטרס.