Desbloquear el potencial de la extensibilidad de Microsoft 365 Copilot

By Mirko Peters · 2026-08-11

¡Bienvenido de nuevo al podcast y a nuestra exploración continua de la productividad empresarial moderna! Si alguna vez te has preguntado cómo llevar tu experiencia con la IA más allá del cuadro de chat predeterminado…

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¡Bienvenido de nuevo al podcast y a nuestra exploración continua de la productividad empresarial moderna! Si alguna vez te has preguntado cómo llevar tu experiencia con la IA más allá del cuadro de chat predeterminado, has llegado al lugar adecuado. En este artículo profundizamos en los conceptos clave, las configuraciones prácticas y las ventajas estratégicas de la extensibilidad de Microsoft 365 Copilot. Tanto si quieres automatizar flujos de trabajo repetitivos, como integrar bases de datos empresariales heredadas o crear agentes de IA a medida, dominar estos patrones de integración transformará la forma en que tu organización colabora. Para profundizar en el debate en audio que hay detrás de estas ideas, no dejes de escuchar nuestro episodio dedicado del podcast, Extend Microsoft 365 Copilot with Agents, Plugins, and Connectors.

Comprender la extensibilidad de Microsoft 365 Copilot

¿Qué es la extensibilidad en Copilot?

La extensibilidad en Copilot para Microsoft 365 significa que puedes personalizar y ampliar lo que Copilot es capaz de hacer. Puedes conectar Copilot a nuevas fuentes de datos, automatizar tareas y crear experiencias de usuario únicas. Esta flexibilidad te permite adaptar Copilot para Microsoft 365 a las necesidades de tu organización. La extensibilidad de Copilot abarca una serie de herramientas, como complementos, conectores y agentes. Estas herramientas te ayudan a sacar más partido de tus productos de Microsoft 365 y a aumentar la productividad de tus equipos.

Puedes usar la extensibilidad para:

• Integrar fuentes de datos externas con Copilot para Microsoft 365.
• Crear agentes personalizados que automaticen tareas o respondan preguntas.
• Mejorar las experiencias de usuario con funciones contextuales.

Tipos de soluciones personalizadas

Complementos y conectores

Los complementos y los conectores son piezas clave de las soluciones de extensibilidad de Copilot. Los complementos te permiten añadir nuevas funciones o conectar Copilot con otras aplicaciones. Los conectores actúan como puentes entre Copilot y sistemas externos. Por ejemplo, puedes usar los conectores de Graph para vincular Copilot para Microsoft 365 con wikis heredadas, CRM o recursos compartidos de archivos. Esta conexión permite a Copilot acceder a datos de muchas fuentes y resumirlos, lo que hace que tus conclusiones sean más ricas y completas.

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Los conectores de Graph desempeñan un papel especial. Te ayudan a integrar sistemas heredados y fuentes de datos externas. No necesitas mover tus datos. En su lugar, Copilot para Microsoft 365 puede buscar y utilizar información de muchos lugares, respetando en todo momento tus valores de seguridad.

Agentes y acciones personalizadas

Los agentes son componentes personalizables que mejoran la forma en que interactúas con Copilot para Microsoft 365. Puedes crear agentes con herramientas como Copilot Studio o Agent Builder. Estos agentes pueden realizar acciones, responder preguntas o automatizar flujos de trabajo. Por ejemplo, podrías crear un agente que ayude con la gestión financiera, las ventas o el análisis de datos. También puedes usar agentes declarativos para escenarios más avanzados con herramientas como Visual Studio Code y M365 Agents Toolkit.

Algunos tipos habituales de soluciones personalizadas son:

• Agentes de SharePoint que trabajan con bibliotecas de documentos.
• Generadores visuales para crear agentes rápidamente.
• Opciones low-code o pro-code para necesidades complejas.

Ventajas de extender Copilot

Cuando extiendes Copilot para Microsoft 365, obtienes muchas ventajas:

1. Automatizas tareas rutinarias, lo que ahorra tiempo y reduce errores.
2. Tomas decisiones más inteligentes con información en tiempo real procedente de todos tus datos.
3. Mejoras la colaboración conectando Copilot con tus herramientas de 365 existentes.

Copilot Studio permite a los equipos de TI crear e implementar agentes de IA personalizados que automatizan procesos, acceden a datos y dan soporte a flujos de trabajo específicos de cada departamento.

Integrar fuentes de datos externas mediante Graph Connectors permite que Copilot para Microsoft 365 ofrezca respuestas e información más completas. Este enfoque convierte información dispersa en conocimiento útil para la acción. Puedes esperar incorporaciones más rápidas, mejores propuestas y reuniones más productivas. Al adaptar las soluciones de extensibilidad de Copilot a tus objetivos, ayudas a tu organización a trabajar de forma más inteligente y a conseguir más.

Configurar tu entorno de desarrollo para las extensiones de Copilot

Antes de empezar a crear soluciones personalizadas para Copilot, necesitas preparar un entorno de desarrollo sólido. Esta configuración garantiza que dispones de las herramientas, el acceso y los permisos necesarios para crear, probar e implementar tus extensiones de Copilot. Utilizarás varios recursos y programas de Microsoft para que el proceso de desarrollo sea fluido y seguro.

Herramientas y recursos

Para empezar tu camino en el desarrollo de Copilot, necesitas algunas herramientas y recursos esenciales. Estas herramientas te ayudan a crear, probar y gestionar tus soluciones de Copilot dentro del ecosistema de Microsoft 365.

• Microsoft 365 Agents Toolkit
• Copilot Studio
• Suscripción a Microsoft 365 (con o sin licencia de Copilot)
• Configuración del entorno de desarrollo
• Permisos de administrador para cargar aplicaciones personalizadas

Microsoft 365 Developer Program

El Microsoft 365 Developer Program te da acceso a un entorno sandbox dedicado. Este programa es ideal para probar y crear prototipos de extensiones de Copilot. Puedes unirte al programa y recibir una suscripción gratuita de Microsoft 365 para fines de desarrollo. Si la compra está habilitada en tu sandbox, puedes adquirir licencias de Copilot desde el Centro de administración de Microsoft 365. Con estas licencias, puedes crear y probar escenarios de Copilot que utilizan datos de la organización. Si tu organización ya tiene licencias de Copilot, puedes desarrollar directamente en tu entorno de producción. Sin licencias de Copilot también puedes desarrollar, pero algunas funciones de los agentes podrían estar limitadas.

Visual Studio Code y SDK

Visual Studio Code es un editor de código muy popular para el desarrollo en Microsoft 365. Puedes usarlo junto con Microsoft 365 Agents Toolkit y otros SDK para crear, depurar e implementar extensiones de Copilot. Esta configuración te ofrece flexibilidad y control sobre tu entorno de desarrollo.

Habilitar el modo de desarrollador y acceder a las API

Necesitas habilitar el modo de desarrollador en Copilot para acceder a funciones y API avanzadas. Este modo te permite probar y depurar tus extensiones en tiempo real.

Para habilitar el modo de desarrollador en Microsoft 365 Copilot, escribe -developer on en Copilot Chat. Para desactivarlo, escribe -developer off. El modo de desarrollador solo está disponible en las experiencias de Copilot para el trabajo. Una vez habilitado, puedes acceder a API como las siguientes:

• Copilot Retrieval API
• Copilot Search API (versión preliminar)
• Copilot Chat API (versión preliminar)
• Copilot Interaction Export API
• Copilot AI Meeting Insights API

Inquilinos de desarrollo y entornos sandbox

Configurar el entorno de desarrollo adecuado es clave para desarrollar extensiones de Copilot de forma segura y eficaz. El Microsoft 365 Developer Program proporciona un sandbox para pruebas y prototipos. Conviene crear un entorno dedicado desde el Centro de administración de Power Platform en lugar de usar el entorno predeterminado. Para soluciones de nivel empresarial, usa un sandbox que replique tu configuración corporativa. También puedes adquirir una licencia independiente de Copilot para realizar pruebas aisladas.

Consejo: usa siempre un entorno de desarrollo independiente para no afectar a los datos activos ni a los flujos de trabajo de tu organización.

Errores comunes de los desarrolladores en la extensibilidad de Microsoft 365 Copilot

Esta lista recoge los errores frecuentes que encuentran los desarrolladores al implementar la extensibilidad de Microsoft 365 Copilot y cómo evitarlos.

• Asumir que Copilot es una solución totalmente independiente: Esperar que Copilot resuelva toda la lógica de negocio sin integrar servicios, conectores ni canalizaciones de datos personalizadas. La extensibilidad de Microsoft 365 Copilot requiere una integración adecuada con Microsoft Graph, los conectores y los sistemas de back-end para ser eficaz.
• Descuidar la gobernanza y el cumplimiento de datos: No tener en cuenta la residencia de datos, las etiquetas de confidencialidad, las directivas de retención y el consentimiento. Extender Copilot sin gobernanza puede exponer información confidencial o infringir las directivas de la organización.
• Pasar por alto la autenticación y la autorización: No implementar flujos OAuth robustos, permisos de privilegio mínimo ni un manejo seguro de tokens para Microsoft Graph y las API de terceros. Una configuración incorrecta de los permisos provoca funciones que no funcionan o riesgos de seguridad.
• Mala ingeniería de prompts y gestión del contexto: Enviar a Copilot un contexto insuficiente, ruidoso o inconsistente. La extensibilidad eficaz de Microsoft 365 Copilot requiere prompts bien estructurados, una selección relevante del contexto y la eliminación de datos innecesarios.
• Ignorar los límites de frecuencia y las restricciones de rendimiento: No diseñar para la limitación de solicitudes (throttling) de Microsoft Graph y de las API, lo que degrada la experiencia del usuario. Implementa caché, procesamiento por lotes, retroceso exponencial y estrategias de actualización razonables.
• Subestimar las necesidades de observabilidad y registro: No instrumentar la telemetría, el seguimiento de errores ni las analíticas de uso. Sin monitorización, es difícil diagnosticar problemas o mejorar los prompts y las integraciones.
• Tratar a Copilot como determinista: Esperar resultados idénticos para entradas idénticas. Las respuestas de Copilot pueden variar; los desarrolladores deben diseñar las interfaces y los flujos de trabajo para gestionar esta variabilidad e incluir pasos de validación.
• No validar las alucinaciones ni los resultados incorrectos: Aceptar contenido generado sin verificarlo. Implementa lógica de verificación, revisión humana en el proceso y atribución de fuentes cuando la precisión sea crítica.
• No ofrecer controles al usuario ni transparencia: No dar a los usuarios formas de corregir, rechazar o entender las sugerencias de Copilot. Una buena extensibilidad de Microsoft 365 Copilot incluye una experiencia de usuario clara que genere confianza y control.
• Omitir la accesibilidad y la internacionalización: Crear extensiones que ignoran los lectores de pantalla, la navegación por teclado o los idiomas distintos del inglés. Asegura un diseño inclusivo y la localización para usuarios de todo el mundo.
• Mala gestión de errores y estrategias de respaldo: Permitir que los fallos de los servicios externos rompan la experiencia. Ofrece una degradación elegante, mensajes de error claros y alternativas de funcionalidad limitada o sin conexión.
• Pasar a producción sin pruebas iterativas: Desplegar extensiones sin pruebas con usuarios, experimentos A/B ni despliegues por fases. Las pruebas iterativas detectan pronto los problemas de prompts, permisos e integración.
• Gestionar mal los secretos y la configuración: Codificar claves de forma fija o almacenar secretos de forma insegura. Usa almacenes de secretos seguros, identidades administradas y configuraciones específicas para cada entorno.
• No aprovechar los patrones y los SDK existentes de Microsoft 365: Reinventar las integraciones en lugar de usar los SDK de Microsoft Graph, el código de ejemplo y las bibliotecas de autenticación recomendadas. Esto aumenta la complejidad y el riesgo.
• Ampliar en exceso el alcance de las recomendaciones de Copilot: Pedir a Copilot que realice tareas que requieren garantías transaccionales profundas o flujos de trabajo complejos de varios pasos sin una orquestación adecuada. Usa Copilot como asistente y complleméntalo con procesos de back-end fiables.

Explorar las opciones de extensibilidad de Microsoft 365 Copilot

Puedes desbloquear todo el potencial de Copilot explorando sus opciones de extensibilidad. Como desarrollador, tienes las herramientas para crear soluciones personalizadas que conecten Copilot con las necesidades específicas de tu negocio. Esta sección te guiará en la creación y el registro de complementos, la creación de conectores de datos con conectores de Copilot y el desarrollo de agentes y acciones personalizadas con Copilot Studio.

Crear y registrar complementos

Los complementos te permiten añadir nuevas funciones y conectar Copilot con servicios externos. Puedes usarlos para automatizar flujos de trabajo, extraer datos de otras aplicaciones o crear aplicaciones personalizadas que aumenten la productividad en tu entorno de 365.

Para crear y registrar complementos para Copilot, sigue estos pasos:

1. Habilita las funciones de IA generativa en el Centro de administración de Power Platform.
2. Despliega la aplicación Copilot Studio en el Centro de administración de Microsoft 365.
3. Diseña tu API y escribe una especificación OpenAPI para tu plugin.
4. Registra tu aplicación en Azure Active Directory (Azure AD).
5. Despliega el endpoint de tu plugin y valídalo en tu entorno de desarrollo.
6. Obtén la aprobación del administrador para el uso en producción.
7. Supervisa el comportamiento del plugin y recopila telemetría.
8. Mejora tu plugin a partir de los comentarios de los usuarios y de las pruebas.

Las pruebas continuas te ayudan a mantener una alta calidad en tus plugins personalizados. Supervisa siempre el rendimiento de tus plugins y realiza actualizaciones según sea necesario.

Puedes usar plugins para extender el alcance de Copilot a otros sistemas, haciendo que tu experiencia con Microsoft 365 sea más conectada y eficiente.

Creación de conectores de datos con conectores de Microsoft Graph

Los conectores de Copilot te ayudan a incorporar datos externos en Copilot. Con los conectores de Microsoft Graph, puedes conectar Copilot a orígenes como SharePoint, SQL, Salesforce y muchos más. Esta integración permite que Copilot busque, resuma y utilice información de toda la organización, respetando en todo momento la seguridad y los permisos.

Cómo conectar orígenes de datos externos como SharePoint, SQL o Salesforce

Puedes conectar muchos tipos de orígenes de datos externos a Copilot. Entre los orígenes más habituales se encuentran Confluence, Jira, Azure DevOps, ServiceNow, Salesforce, Google Drive, GitHub y Veeva Vault.

Para crear un conector de datos, debes cumplir estos requisitos técnicos:

• La directiva de ejecución debe permitir la ejecución de scripts firmados remotos.
• Asigna los roles de control de acceso basado en roles (RBAC) necesarios para cada paso.
• Instala el agente del conector en las instalaciones locales si es necesario.

A continuación se muestra una tabla con los pasos principales y los roles necesarios:

Para configurar tu conexión y tu esquema, ve a la sección de Copilot en el Centro de administración de Microsoft 365. Selecciona Conectores de Copilot, elige tu origen de datos en la galería y crea la conexión. Asegúrate de registrar la identidad y los permisos del conector en Microsoft Entra ID. Configura los permisos de API necesarios para un acceso seguro.

Consejo: Los conectores de Copilot te permiten conectar sistemas heredados y plataformas en la nube sin mover tus datos. Puedes mantener tu información donde está y, aun así, ponerla a disposición de Copilot.

Al usar conectores de Copilot, amplías la base de conocimiento de Copilot y haces que tu entorno de Microsoft 365 sea más inteligente.

Desarrollo de agentes y acciones personalizadas

Puedes crear agentes y acciones personalizadas para automatizar tareas, responder preguntas y dar soporte a los flujos de trabajo de tu equipo. Copilot Studio te ofrece las herramientas para diseñar, probar e implementar estos agentes en tu entorno de Microsoft 365 Copilot.

Casos de uso, capacidades y cómo aprovechar Microsoft Copilot Studio

El desarrollo de agentes empieza por entender qué hace un agente de Copilot. Los agentes pueden automatizar procesos, proporcionar respuestas o encargarse de tareas especializadas. Puedes acceder a Copilot en Microsoft 365, abrir el chat y seleccionar «Crear un agente». Define el propósito y el comportamiento de tu agente y, a continuación, publícalo para su uso.

Estos son los pasos clave para desarrollar agentes y acciones personalizadas:

1. Comprende qué es un agente de Copilot y qué puede hacer.
2. Accede a Copilot en Microsoft 365 y empieza a crear tu agente.
3. Define el propósito del agente, configura sus acciones y publícalo.
4. Prueba tu agente con ejemplos reales y perfecciona su rendimiento.
5. Implementa tu agente en toda la organización y explora las mejoras disponibles.

Puedes utilizar distintos entornos para el desarrollo de agentes:

• Usa el entorno aislado del programa para desarrolladores para pruebas y prototipos.
• Crea agentes en entornos de Microsoft 365 con licencia para producción.
• Usa una licencia independiente de Copilot para el desarrollo autónomo.

Copilot Studio admite muchos casos de uso de gran impacto. Puedes usarlo para tareas internas sencillas o escalar a escenarios complejos. Por ejemplo, puedes automatizar la incorporación de personal, gestionar miles de documentos o crear aplicaciones personalizadas para los equipos de ventas y finanzas.

Puedes gestionar las definiciones de agentes de forma local con Visual Studio Code. Para desarrollos a gran escala, usa la extensión de Visual Studio Code y Git para el control de versiones. Este enfoque ayuda a tu equipo a colaborar y a gestionar las soluciones personalizadas de forma eficiente.

Microsoft Copilot Studio te permite crear agentes de IA que automatizan procesos complejos y ofrecen automatización especializada de tareas. Esto hace que tu ecosistema de Microsoft 365 Copilot sea más potente y productivo.

Con estas opciones de extensibilidad puedes crear una experiencia de Copilot personalizada que se ajuste a las necesidades de tu organización. Aumentarás la productividad, conectarás más fuentes de datos y dotarás a tus equipos de soluciones inteligentes basadas en IA.

Ventajas e inconvenientes de las opciones de extensibilidad de Microsoft 365 Copilot

Resumen: ventajas e inconvenientes concisos de los enfoques habituales de extensibilidad de Microsoft 365 Copilot para ayudarte a elegir el patrón de integración adecuado.

1. Copilot Studio / extensiones oficiales de Copilot

• Ventajas:
  • Soporte de primera mano y alineación con la hoja de ruta de funciones de Microsoft.
  • Experiencia de usuario optimizada y coherencia de la interfaz en las aplicaciones de Microsoft 365.
  • Patrones integrados de cumplimiento, seguridad y administración del inquilino.
  • Simplifica la publicación y la detectabilidad para los usuarios empresariales.
• Inconvenientes:
  • Puede estar limitada por la hoja de ruta del producto y por la cadencia de publicación de versiones.
  • Posiblemente con una personalización más restringida que en las soluciones totalmente a medida.
  • Mayor dependencia de las directivas y de los procesos de aprobación de Microsoft.

2. Microsoft Graph + extensiones

• Ventajas:
  • Acceso programático avanzado a los datos y servicios de Microsoft 365 (usuarios, correo, archivos, calendario, Teams).
  • Permisos granulares e integración con el acceso condicional.
  • Escala entre inquilinos e se integra con la identidad y la gobernanza de Azure AD existentes.
• Inconvenientes:
  • Requiere un diseño sólido para realizar llamadas a la API de forma eficiente y gestionar los límites de uso.
  • La superficie de exposición aumenta el riesgo de ataque y de exfiltración de datos si no se delimita correctamente.
  • La implementación y la gestión del consentimiento de permisos pueden ser complejas en organizaciones grandes.

3. Power Platform (Power Automate, Power Apps, Dataverse)

• Ventajas:
  • Las opciones de bajo código y sin código aceleran la creación de flujos de trabajo e integraciones para los usuarios de negocio.
  • Dataverse ofrece almacenamiento estructurado y un modelo de seguridad integrado con las identidades de Microsoft 365.
  • Ideal para automatizar tareas repetitivas e incorporar acciones de Copilot en los procesos de negocio.
• Inconvenientes:
  • Los flujos complejos pueden volverse difíciles de mantener y añadir sobrecarga de rendimiento.
  • Los costes de licencias y de capacidad pueden dispararse al escalar y aumentar la frecuencia de la automatización.
  • Menos flexible para la orquestación avanzada de IA que las soluciones con código personalizado.

4. Conector personalizado / middleware de API

• Ventajas:
  • Máxima flexibilidad: puede agregar datos de sistemas internos, servicios de terceros y modelos de IA especializados.
  • La lógica personalizada, la caché y el procesamiento previo y posterior permiten mejorar el rendimiento y controlar los costes.
  • Permite implementar patrones empresariales de seguridad, auditoría y aislamiento de inquilinos.
• Inconvenientes:
  • Requiere desarrollo, mantenimiento e infraestructura (alojamiento, escalado y supervisión).
  • Mayor coste inicial y más tiempo hasta obtener valor que las opciones listas para usar.
  • La responsabilidad de la seguridad, el cumplimiento y la residencia de los datos recae en quien implementa la solución.

5. Azure OpenAI / integración de LLM personalizado

• Ventajas:
  • Control sobre la creación de prompts, el ajuste fino y la generación aumentada con recuperación para lograr precisión en el dominio.
  • Permite integrar de forma segura conocimiento propietario y ajustar la solución a casos de uso empresariales.
  • Cómputo escalable y supervisión mediante los servicios de Azure.
• Inconvenientes:
  • Complejidad para construir canalizaciones de prompts y capas de recuperación seguras y fiables.
  • Posible coste superior con grandes volúmenes de consultas y cargas de trabajo de ajuste fino.
  • Requiere estrategias cuidadosas de privacidad, retención de datos y enmascaramiento para cumplir la normativa.

6. Aplicaciones y bots de Teams

• Ventajas:
  • Lugar natural para incorporar las capacidades de Copilot en los flujos de colaboración y en la asistencia en tiempo real.
  • Admite interfaces conversacionales, extensiones de mensajes, tarjetas adaptables y pestañas para interacciones enriquecidas.
  • Aprovecha la gobernanza existente de Teams y el catálogo de aplicaciones para la implementación.
• Inconvenientes:
  • La experiencia se limita al contexto de Teams, a menos que se integre con otras superficies de Microsoft 365.
  • Hay que gestionar con cuidado el diseño de la experiencia conversacional, el estado y las interacciones de varios turnos.
  • Los permisos y las directivas de aplicaciones pueden complicar los escenarios de colaboración entre inquilinos o con externos.

7. Conectores de SharePoint / de contenido

• Ventajas:
  • Acceso directo al contenido de la organización, a las bibliotecas de documentos y a los metadatos para respuestas contextuales.
  • Ideal para la indexación, la mejora de la búsqueda y las funciones de Copilot que se basan en el contenido.
  • Se integra con el recorte de seguridad de SharePoint Online y con las herramientas de cumplimiento.
• Inconvenientes:
  • La actualidad del contenido y la cadencia de indexación pueden afectar a la precisión de las respuestas.
  • Los grandes conjuntos de datos no estructurados requieren un preprocesamiento cuidadoso y un ajuste de relevancia.
  • Se necesita gobernanza para controlar qué fuentes de contenido se muestran al modelo.

8. Conectores de terceros e integraciones de ISV

• Ventajas:
  • Amplía Copilot a sistemas SaaS especializados (CRM, ERP, ITSM) sin tener que volver a crear conectores.
  • Acelera el tiempo de obtención de valor aprovechando las integraciones y la experiencia que ya ofrece el proveedor.
• Desventajas:
  • Dependencia de las actualizaciones, los SLA y las posturas de seguridad del proveedor.
  • Desafíos de asignación de datos y de consistencia entre sistemas.
  • Posible coste adicional por conectores o integraciones premium.

9. Extensiones del lado del cliente (complementos, Office.js)

• Ventajas:
  • Integra las funciones de Copilot directamente en las experiencias de los clientes de Office (Word, Excel, Outlook) para flujos de trabajo fluidos.
  • Interfaz de usuario adaptable y acceso al contexto del documento en el lado del cliente.
• Desventajas:
  • La compatibilidad y el ciclo de vida de los clientes de Office y de las variaciones de navegador pueden generar una carga adicional de mantenimiento.
  • Puede verse limitado por las directivas de seguridad del cliente y por las restricciones de aislamiento (sandboxing).

10. Conectores de datos híbridos o locales

• Ventajas:
  • Permite acceder a sistemas locales sensibles manteniendo los datos dentro de los límites de la empresa.
  • Respalda los requisitos de cumplimiento en cuanto a residencia de datos y controles normativos.
• Desventajas:
  • Configuraciones complejas de red, puertas de enlace e identidad para garantizar una conectividad segura.
  • La latencia y las consideraciones de sincronización pueden afectar a la experiencia del usuario.

Consideraciones transversales

• Seguridad y cumplimiento: evalúa la minimización de datos, el cifrado, la auditoría y las normas del RGPD o del sector para cada vía de extensibilidad.
• Latencia y costes: las estrategias de recuperación, el almacenamiento en caché y los patrones de uso del modelo afectan directamente al coste y a la capacidad de respuesta.
• Gobernanza y ciclo de vida: el catálogo de aplicaciones, el consentimiento de administrador del inquilino, el control de versiones y la retirada son necesarios para una gestión sostenible a largo plazo.
• Coherencia de la experiencia de usuario: elige opciones que ofrezcan experiencias predecibles e integradas en las superficies de Microsoft 365.

Elige el enfoque de extensibilidad que equilibre el control necesario, la rapidez de salida al mercado, la postura de seguridad y el coste total para tus necesidades de extensibilidad de Microsoft 365 Copilot.

Implementación de soluciones personalizadas paso a paso

Diseño y planificación

Debes empezar cada proyecto de Copilot con un plan claro. Una buena planificación te ayuda a entregar soluciones que cubren las necesidades de los usuarios y generan valor real. Empieza definiendo tus objetivos y criterios de éxito. Este paso alinea al equipo y marca una dirección clara. Forma un equipo multifuncional con habilidades diversas. Así te aseguras de cubrir todos los aspectos del proyecto.

Ten en cuenta estas estrategias para un diseño y una planificación eficaces:

• Define objetivos claros y describe qué significa el éxito.
• Identifica los riesgos desde el principio y prepara soluciones alternativas.
• Elige la plataforma de Microsoft adecuada según la complejidad de tu solución.
• Diseña la arquitectura de tu solución pensando en la fiabilidad y la escalabilidad.
• Aplica los principios de IA responsable para que tus soluciones sean seguras y justas.
• Céntrate en la comprensión del lenguaje para que Copilot interprete con precisión lo que escriben los usuarios.
• Crea flujos de conversación centrados en el usuario que lo guíen a lo largo de las tareas.

Consejo: piensa siempre en tus usuarios. Diseña experiencias que hagan su trabajo con 365 más fácil y más productivo.

Desarrollo y pruebas

Una vez que tengas un plan, pasa al desarrollo y a las pruebas. Usa Microsoft Copilot Studio y Visual Studio Code para crear tus extensiones de Copilot. Establece un flujo de desarrollo guiado por pruebas. Este método te ayuda a detectar problemas desde el principio y a mejorar la calidad del código. Automatiza tus pruebas con GitHub Copilot para aumentar la cobertura y ahorrar tiempo.

Sigue estas buenas prácticas durante el desarrollo:

• Usa el control de versiones en Copilot Studio para gestionar las definiciones de los agentes.
• Revisa los cambios mediante solicitudes de extracción (pull requests) para colaborar mejor.
• Automatiza las pruebas unitarias para agilizar tu flujo de trabajo.
• Prueba tus complementos y agentes en un entorno de pruebas (sandbox) de 365 dedicado antes de desplegarlos en producción.

Un proceso de pruebas sólido garantiza que tus soluciones de Copilot funcionen como se espera y aporten valor a los usuarios.

Despliegue y supervisión

Una vez completadas las pruebas, puedes desplegar tus soluciones de Copilot. El despliegue seguro es fundamental. Usa las revisiones de Azure Active Directory y la clasificación de Microsoft Purview para proteger tus datos. El análisis previo al despliegue y el registro de actividad te ayudan a seguir los cambios y a mantener la seguridad.

También debes centrarte en la adopción y la eficacia. Crea paneles de ROI para medir cómo tus soluciones afectan a la productividad. Haz seguimiento de las métricas de uso y realiza pruebas A/B para ver qué funciona mejor. Crea grupos de aprendizaje entre compañeros y nombra embajadores que impulsen la adopción en toda tu organización.

Buenas prácticas para mantener las soluciones

Mantener tus soluciones de Copilot las hace fiables y eficaces. Audita tus fuentes de datos periódicamente. Usa Azure Logic Apps o Power Automate para obtener datos y validar su precisión. Supervisa tus soluciones con los registros de actividad y actualízalas en función de los comentarios de los usuarios.

Nota: las actualizaciones periódicas y la supervisión ayudan a que tus soluciones de Microsoft 365 Copilot sigan siendo seguras y valiosas para tus usuarios.

Si sigues estos pasos, podrás ofrecer soluciones de Copilot de alta calidad que potencien a tus equipos y maximicen el valor de Microsoft 365.

Licencias, capacidades de los agentes y seguridad

Requisitos de licencia para agentes y conectores

Necesitas las licencias adecuadas para crear e implementar soluciones de Copilot personalizadas en tu entorno de Microsoft 365. Las licencias garantizan que puedas acceder a todas las funciones y que tu proceso de desarrollo sea fluido. Como desarrollador, debes entender qué licencias desbloquean capacidades específicas para los agentes y los conectores.

Este es un resumen rápido de los principales requisitos de licencia:

Puedes empezar con una suscripción básica de Microsoft 365 para el desarrollo inicial. Para pasar tus soluciones de Copilot a producción, debes tener una licencia de Microsoft 365 Copilot. Los permisos de administrador también son necesarios para cargar lateralmente y probar aplicaciones personalizadas. Para pruebas avanzadas, especialmente cuando trabajas con datos de la organización, necesitas una licencia de desarrollador de Microsoft 365 Copilot.

Gestión de permisos y seguridad de los datos

La seguridad es una prioridad máxima cuando amplías Copilot en tu entorno de Microsoft 365. Debes gestionar los permisos con cuidado para proteger la información sensible y mantener la confianza. Microsoft ofrece varias herramientas y métodos para ayudarte a proteger tus datos y controlar el acceso.

Sigue estos pasos para gestionar los permisos y garantizar la seguridad de los datos:

1. Usa las etiquetas de Microsoft Purview para la clasificación de datos.
2. Aplica permisos basados en grupos para el control de acceso.
3. Aprovecha las herramientas basadas en IA para la gestión de la postura de seguridad de los datos.

También debes programar revisiones de acceso periódicas. Esto te ayuda a comprobar los permisos de archivos, las pertenencias a grupos y los vínculos para compartir. La formación de los usuarios es importante. Forma a tu equipo en el manejo seguro de datos para evitar fugas accidentales. Supervisa los patrones de acceso con los registros de Microsoft Graph API. Esto te permite detectar rápidamente actividades inusuales. Implementa controles de acceso estrictos con Microsoft Purview y las revisiones de acceso de Entra ID.

• Configura Microsoft Defender para que te avise de accesos inusuales a los datos.
• Vigila los intentos de inicio de sesión fallidos repetidos.
• Haz seguimiento de las descargas de archivos grandes y del uso compartido de archivos no autorizado.

Consejo: la supervisión y la formación periódicas mantienen tus soluciones de Microsoft 365 Copilot seguras y fiables.

Garantizar el cumplimiento y las buenas prácticas

Los estándares de cumplimiento te ayudan a proteger los datos y a cumplir los requisitos legales. Microsoft 365 Copilot es compatible con varios estándares importantes. Debes diseñar tus soluciones de Copilot para que se alineen con estos marcos.

Debes usar siempre el modelo Zero Trust al crear extensiones de Copilot. Este modelo exige comprobaciones de identidad sólidas para cada usuario y cada dispositivo. Las herramientas de Microsoft te ayudan a aplicar estos estándares en tu entorno de Microsoft 365. Si sigues las mejores prácticas, mantendrás tus datos protegidos y tu organización en cumplimiento.

Nota: Mantente al día con los recursos de cumplimiento de Microsoft para asegurarte de que tus soluciones de Copilot cumplen los estándares más recientes.

Solución de problemas, soporte y recursos de la comunidad

Desafíos habituales y soluciones

Puedes encontrarte con varios desafíos al extender Microsoft 365 Copilot. Muchos usuarios dudan en usar herramientas de IA. Algunos temen que la formación no sea eficaz, lo que conduce a tasas de adopción bajas. Otros no ven el valor de la herramienta y se resisten al cambio. Puedes abordar estos problemas ofreciendo formación clara y mostrando cómo Copilot mejora la productividad.

También pueden aparecer problemas técnicos durante el desarrollo. Es posible que veas errores como "GitHub Copilot no pudo conectarse al servidor. Error al activar la extensión.". A veces, Copilot no sugiere varias líneas de código o las exclusiones de contenido no se aplican. Pueden producirse problemas de autenticación en Visual Studio Code o Visual Studio. Quizá notes que falta el chat de Copilot en tu IDE o que las respuestas del chat se interrumpen en GitHub.com. Si ves "Lo sentimos, tu solicitud ha superado el límite de uso", debes revisar tus límites de uso.

Consejo: Reinicia tu IDE o comprueba tu conexión a Internet si Copilot no funciona. Actualiza tus extensiones y verifica la configuración de autenticación para resolver la mayoría de los problemas.

Soporte oficial y documentación

Microsoft ofrece muchos recursos para ayudarte a crear y solucionar problemas de las soluciones de Copilot. Puedes usar herramientas como Microsoft 365 Agents Toolkit para el desarrollo pro-code. Copilot Studio te ofrece una opción low-code para crear agentes y acciones. El modo para desarrolladores de Microsoft 365 Copilot te permite probar funcionalidades y acciones en un entorno seguro.

Puedes encontrar documentación oficial en el sitio web de Microsoft. Las guías explican cómo configurar tu entorno, registrar complementos y conectar orígenes de datos externos. Los tutoriales te ayudan a solucionar errores habituales y a mejorar tus soluciones de Copilot.

Nota: Consulta siempre la documentación más reciente de Microsoft antes de iniciar un proyecto nuevo. Las actualizaciones pueden añadir funciones nuevas o corregir problemas conocidos.

Recursos de la comunidad y para desarrolladores

Puedes unirte a comunidades activas para obtener ayuda y compartir tus experiencias. Microsoft Community Hub tiene un espacio dedicado a los debates sobre Copilot. Encontrarás hilos sobre funciones de Copilot que faltan en las aplicaciones de escritorio de Word, Excel y PowerPoint. Community Resources ofrece guías seleccionadas para aprender sobre asistentes de codificación con IA en la comunidad de AL y Business Central.

• Copilot (antes Bing Chat Enterprise) | Microsoft Community Hub
• Community Resources
• Falta Copilot en las aplicaciones de escritorio de Word, Excel y PowerPoint | Microsoft Community Hub

Puedes hacer preguntas, compartir soluciones y aprender de otros usuarios de Microsoft 365. Los foros de la comunidad te ayudan a resolver problemas más rápido y a estar al día de las nuevas funciones de Copilot.

Aviso: Participa en la comunidad de Microsoft 365 Copilot para mejorar tus habilidades y encontrar respuestas rápidamente.

Puedes aprovechar al máximo Microsoft 365 Copilot preparando un entorno limpio, eligiendo las opciones de extensibilidad adecuadas y priorizando la seguridad.

Piensa en tu inquilino de Microsoft 365 como una cocina: unas herramientas bien organizadas y unos ingredientes frescos ayudan a Copilot a ofrecer sus mejores resultados.

Explora conectores, complementos y agentes para mejorar tu experiencia con Microsoft 365. La siguiente tabla destaca las funciones clave que puedes aprovechar:

Empieza revisando la documentación de Microsoft y los proyectos de ejemplo para acelerar tu proceso.

Microsoft 365 Copilot Extensibility: lista de verificación de conectores y agentes

Usa esta lista de verificación para planificar, crear e implementar conectores y agentes al ampliar Microsoft 365 Copilot.

• Define los objetivos y los casos de uso — Identifica los escenarios de negocio, los resultados esperados y las métricas de éxito para los conectores y los agentes.
• Evalúa los orígenes de datos — Inventaría los sistemas, los tipos de datos, los métodos de acceso y los requisitos de actualidad de los datos.
• Revisa la seguridad y la privacidad — Determina los mecanismos de autenticación (OAuth, claves de API), el acceso con privilegios mínimos y las necesidades de enmascaramiento de datos.
• Verifica los requisitos de cumplimiento — Comprueba el RGPD, HIPAA, los estándares del sector y las directivas de la organización para el tratamiento de datos.
• Diseña la arquitectura de los conectores — Define los puntos de conexión, los límites de frecuencia, las directivas de reintento, el procesamiento por lotes y la gestión de errores.
• Define el comportamiento de los agentes — Especifica el alcance de las tareas, los prompts, los mecanismos de respaldo, la lógica de intervención humana y las rutas de escalado.
• Implementa la autenticación — Configura flujos de autenticación seguros, la renovación de tokens y la rotación de credenciales para los conectores y los agentes.
• Establece la gobernanza de datos — Define la retención de datos, las directivas de registro, el tratamiento de la información personal identificable (PII) y los almacenes de datos aprobados.
• Implementa la limitación de velocidad y los reintentos — Protege los sistemas de origen con estrategias de retroceso exponencial y cortacircuitos.
• Valida y sanea las entradas — Evita la inyección, asegura los límites de tipo y tamaño y gestiona las solicitudes mal formadas de forma segura.
• Habilita la supervisión y el registro — Captura métricas, trazas y registros estructurados de los conectores y los agentes.
• Planifica pruebas exhaustivas — Pruebas unitarias, de integración, de carga, de seguridad y de extremo a extremo, incluidos los escenarios de fallo.
• Diseña la experiencia de usuario y las respuestas — Garantiza la claridad conversacional, los mensajes de respaldo y la conservación del contexto en las interacciones con Copilot.
• Optimiza el rendimiento — Minimiza la latencia, usa caché cuando sea oportuno y optimiza el tamaño de las cargas útiles.
• Prepara el flujo de implementación — CI/CD, pruebas automatizadas, gestión de secretos y planes de reversión.
• Configura RBAC y las aprobaciones — Controla quién puede implementar, configurar e invocar los conectores y los agentes.
• Documenta la integración — Proporciona documentación de API, guías de configuración, runbooks y materiales de incorporación para desarrolladores.
• Forma al soporte y a los usuarios — Enseña a administradores, personal de soporte y usuarios finales qué pueden y qué no pueden hacer las funciones.
• Planifica la supervisión posterior al lanzamiento — Haz seguimiento del uso, los errores y los comentarios de los usuarios, e itera sobre los conectores y los agentes.
• Programa revisiones periódicas — Auditorías periódicas de seguridad, cumplimiento y rendimiento de las implementaciones de extensibilidad de Microsoft 365 Copilot.

Recorrido por la extensibilidad del chat de Microsoft 365 Copilot

¿Qué es la extensibilidad de Microsoft 365 Copilot?

La extensibilidad de Microsoft 365 Copilot es el conjunto de herramientas, API y patrones que permiten a los desarrolladores crear agentes de motor personalizados, agentes declarativos e integraciones para que las organizaciones personalicen Copilot dentro de las aplicaciones de Microsoft 365. Permite escenarios de IA empresarial en los que los desarrolladores amplían las capacidades de Microsoft 365 Copilot, fundamentan las respuestas con datos de la organización y permiten a los usuarios realizar acciones directamente desde el chat de Copilot u otras experiencias de Copilot.

¿Cómo funciona un motor personalizado o un agente de motor personalizado con Copilot?

Un motor personalizado o un agente de motor personalizado se integra en el ecosistema de extensibilidad de Copilot como un componente de procesamiento externo o alojado que aporta fundamentación, razonamiento específico del dominio o acciones. Los desarrolladores pueden registrar un motor personalizado para exponer conocimiento especializado o ejecutar flujos de trabajo, de modo que los agentes de Copilot puedan invocar el motor y devolver respuestas que Microsoft 365 Copilot muestra dentro de las aplicaciones de Microsoft 365.

¿Cuál es la diferencia entre un agente en Microsoft 365 Copilot y un agente declarativo?

Un agente en Microsoft 365 Copilot se refiere normalmente a un componente programable que realiza acciones, llama a servicios u orquesta la lógica. Un agente declarativo utiliza la configuración y las instrucciones declarativas para definir el comportamiento sin escribir código imperativo. Ambos enfoques dan soporte al recorrido de extensibilidad: los agentes declarativos aceleran los escenarios habituales, mientras que los agentes personalizados dan soporte a casos de uso empresariales complejos.

¿Cómo personalizo Copilot para mi organización?

Para personalizar Copilot puedes usar Microsoft Copilot Studio, registrar agentes o motores personalizados y conectar orígenes de grounding que apunten a datos empresariales. Los desarrolladores que creen extensiones podrán integrarse con los servicios de Azure AI, configurar permisos dentro de Microsoft y definir acciones para que Microsoft 365 Copilot ofrezca respuestas a medida y pueda realizar acciones en nombre de los usuarios dentro de aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel y Microsoft Teams.

¿Puede Copilot realizar acciones en las aplicaciones de Microsoft 365?

Sí. Uno de los objetivos de la extensibilidad es que los usuarios puedan realizar acciones a través de Copilot Chat y otras interfaces. Con una configuración adecuada y la seguridad necesaria, un agente de Copilot puede editar documentos, programar reuniones en Microsoft Teams, actualizar registros y desencadenar flujos de trabajo, llevando el valor práctico de la IA empresarial directamente a la superficie de productividad.

¿Qué actualizaciones de seguridad y consideraciones de cumplimiento normativo existen para extender Copilot?

Las actualizaciones de seguridad y la gobernanza son esenciales en todo el recorrido de extensibilidad de Copilot. En Microsoft y Azure AI, los administradores deben configurar los controles de acceso, la residencia de los datos y la auditoría, y aplicar las actualizaciones de seguridad. Los motores y agentes personalizados deben seguir prácticas de codificación segura y el principio de privilegio mínimo, y basarse en la guía de Microsoft Learn y en las directivas empresariales para que los datos sensibles queden protegidos cuando un agente de Copilot accede al contenido de la organización.

¿Cómo empiezan los desarrolladores? ¿Hay recursos en Microsoft Learn?

Los desarrolladores pueden empezar con los módulos de Microsoft Learn, los SDK oficiales y la documentación de Microsoft Copilot Studio. Estos recursos adicionales explican cómo crear agentes, conectar datos, implementar grounding y probar las integraciones de Copilot. Microsoft Learn también recoge buenas prácticas sobre actualizaciones de seguridad, implementación y supervisión a lo largo del recorrido de extensibilidad de Copilot.

¿Qué papel desempeña Azure AI en la extensibilidad de Copilot?

Azure AI ofrece servicios fundamentales (modelos, embeddings, servicios cognitivos y alojamiento) que dan soporte a las implementaciones de motores y agentes personalizados. Muchos desarrolladores usan Azure AI para entrenar, ajustar o alojar los componentes que Microsoft 365 Copilot Chat o los agentes personalizados invocan para generar respuestas, razonar o procesar datos específicos de un dominio dentro de la pila de IA empresarial.

¿Cómo mejora el grounding las respuestas de Microsoft 365 Copilot?

El grounding conecta Copilot con orígenes de datos organizativos de confianza, de modo que las respuestas sean precisas, pertinentes y auditables. Gracias a él, los agentes de motor personalizado pueden consultar documentos internos, bases de datos o grafos de conocimiento, lo que reduce las alucinaciones y garantiza que los resultados de Microsoft 365 Copilot se ajusten a las directivas corporativas y al contenido empresarial verificado.

¿Qué tipo de personalizaciones son posibles con los agentes de Copilot en Microsoft Teams?

Los agentes de Copilot en Microsoft Teams pueden resumir conversaciones, mostrar documentos relevantes, programar seguimientos, ejecutar flujos de aprobación y responder a los mensajes del chat con acciones contextuales. Mediante las integraciones de Microsoft Teams y las capacidades de Copilot Chat, los desarrolladores pueden personalizar Copilot para mejorar la colaboración, automatizar tareas e integrarse con sistemas back-end.

¿Cómo se gestiona el soporte técnico de las extensiones personalizadas de Copilot?

El soporte técnico varía según el modelo de implementación. Normalmente, las organizaciones recurren a sus equipos de soporte técnico internos y a los canales de soporte de Microsoft para los problemas a nivel de plataforma. Los desarrolladores deben registrar la telemetría, proporcionar herramientas de diagnóstico y seguir la guía de Microsoft Learn para que el equipo de soporte pueda resolver rápidamente los fallos de los motores o agentes personalizados y aplicar las actualizaciones de seguridad necesarias.

¿Cuáles son las buenas prácticas para el recorrido de extensibilidad de Copilot en entornos empresariales?

Entre las buenas prácticas están empezar poco a poco con agentes declarativos, aplicar grounding desde el principio, supervisar la telemetría, aplicar las actualizaciones de seguridad y usar Microsoft Learn y otros recursos adicionales para alinear las implementaciones con el cumplimiento normativo. Planifica el recorrido de extensibilidad incluyendo la gestión del cambio, experiencias de participación voluntaria y directivas claras sobre cómo Microsoft 365 Copilot da acceso a datos sensibles, permitiendo al mismo tiempo que los usuarios realicen acciones de forma segura dentro de Microsoft 365.

En resumen, aprovechar al máximo el potencial de Microsoft 365 Copilot requiere un enfoque cuidadoso en la extensibilidad, combinando entornos de desarrollo potentes, marcos de seguridad sólidos y complementos o agentes personalizados adaptados a las necesidades de tu negocio. Para explorar estos temas en una conversación interesante y escuchar las perspectivas de expertos sobre cómo crear soluciones de IA más inteligentes, no dejes de escuchar el episodio de podcast asociado, Extend Microsoft 365 Copilot with Agents, Plugins, and Connectors. ¡Gracias por leer y que disfrutes construyendo!