M365Con 2027 – бесплатная онлайн-конференция · 11–22 Jan 2027 · 120 sessions→ m365con.net

Blog · Mirko Peters

Microsoft Dynamics 365 Copilot: сценарии использования, преимущества и управление

By · · Updated

Узнайте, как Microsoft Dynamics 365 Copilot поддерживает продажи, обслуживание, финансы, автоматизацию, доступ к данным, безопасность и корпоративное управление.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

Cover: Optimize Dynamics 365 Business Processes for Faster Delivery

Давайте честно: бизнес сегодня движется быстрее, чем очередь в кафе в обеденное время. Microsoft Dynamics AI Copilot меняет правила игры, внедряя искусственный интеллект прямо в ваши рабочие процессы. Речь идёт о серьёзном шаге вперёд для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и планирования ресурсов предприятия (ERP).

Занимаетесь ли вы операционным управлением проектами, работой с цепочками поставок или оптимизацией процессов продаж, Copilot в Dynamics 365 помогает автоматизировать рутинную работу и повышает производительность команды. Это означает больше времени на стратегию и меньше времени на задачи, которыми никто уже не хочет заниматься. В этом руководстве описано, что делает Copilot, как он работает внутри Dynamics 365 и Microsoft 365 и что это значит для компаний, которые хотят использовать волну генеративного ИИ для реальных результатов.

Мы здесь не просто оперируем модными словами. Вас ждут конкретные примеры, уроки, извлечённые другими, и уверенное управление на всём пути: от роста производительности и автоматизации до архитектуры и управления. Если хотите глубже разобраться в технической стороне ИИ, загляните в серию подкастов о Microsoft Copilot: там открыто говорится о рисках, ответственности и о том, что нужно для создания безопасных и соответствующих требованиям решений на основе Copilot в современных условиях.

Copilot как ИИ-ассистент в Dynamics 365

Если вы когда-либо мечтали, чтобы бизнес-приложения имели помощника, который понимает вас с полуслова и берёт на себя рутину, Copilot — это именно такой помощник, встроенный в Dynamics 365. Это не очередной чат-бот, прикрученный сбоку: он глубоко интегрирован в модули CRM и ERP и появляется там, где реально выполняется работа. С Copilot ИИ становится частью команды: он автоматизирует повторяющиеся процессы, понимает обычный язык и предлагает подсказки именно тогда, когда они нужны.

Идея Copilot в том, чтобы предоставить возможности высокоуровневого ИИ всей организации, а не только людям с навыками разработки. Он отслеживает контекст, даёт рекомендации и понимает ваши намерения, поэтому не нужно заучивать команды или разбираться в меню. Для обычных пользователей и руководителей это означает, что сложные задачи становятся проще, а производительность получает хороший толчок.

Чем это отличается от других решений? Copilot берёт на себя рутинную работу за кулисами, учится по ходу дела и по запросу выдаёт сводки, черновики писем или подготовленные отчёты. Но не волнуйтесь: в следующих разделах мы подробно разберём, как обычные пользователи могут раскрыть этот потенциал и как команды получают реальный прирост производительности от инструментов на основе ИИ. Считайте это стартовой площадкой для более умной, а не просто более напряжённой работы.

Возможности ИИ для обычных пользователей

Инструменты производительности на основе ИИ для сотрудников

Трансформация клиентского опыта с Copilot

Клиенты ждут от сервиса молниеносной скорости и персонального подхода. Copilot даёт организациям настоящее секретное оружие: обычные обращения в поддержку становятся опытом, который действительно повышает удовлетворённость. Основное внимание здесь смещается на передовую, где ИИ-агенты и автоматизация меняют то, как сервисные команды работают, решают обращения и выстраивают лояльность.

Что это значит на практике? Для сотрудников поддержки Copilot в Dynamics 365 Customer Service даёт мгновенный доступ к экспертным знаниям, предлагает рекомендации по обращениям и суммирует тикеты, так что агенты меньше времени тратят на поиски и больше — на помощь клиентам. Автоматизация берёт на себя переписку и направляет обращения в нужное место, предлагая действия, которые повышают скорость и точность.

Этот новый слой ИИ дает не только операционную скорость. Он обеспечивает ту персонализацию, которой ждут клиенты. Copilot использует данные о клиентах и позволяет бизнес-пользователям создавать целевые сегменты буквально в диалоге со своей платформой клиентской аналитики. Если вам интересно, как ИИ-агенты могут навести порядок в общих почтовых ящиках, посмотрите этот разбор автономных агентов в Dynamics 365 Customer Service. Детали быстро становятся интересными, так что давайте разберём конкретные сценарии работы поддержки и то, как диалоговые инструменты открывают более точные инсайты.

ИИ-агенты усиливают клиентский сервис

Персонализация клиентской аналитики на естественном языке

  1. Диалоговые запросы: пользователи просят Copilot создать сегменты клиентов обычным языком и получают результат без SQL и сложных фильтров.
  2. Целевая сегментация: маркетологи описывают сегменты своими словами, например «VIP-клиенты, которые недавно купили кроссовки», и получают готовые списки для кампаний и коммуникаций.
  3. Адаптивные рекомендации: Copilot уточняет предложения на основе обратной связи, выявляет скрытые тренды и оптимизирует будущие стратегии взаимодействия.
  4. Динамические сценарии: ИИ сочетает инсайты по сегментам с данными о поведении и помогает организациям своевременно отправлять релевантные письма и предложения (подробнее об этом адаптивном подходе к персонализированной автоматизации).
  5. Аналитика, которую можно применить: все инсайты возвращаются в систему и дают отделам продаж и сервиса свежий контекст для каждого касания клиента.

Ускорение продаж, маркетинга и коммерции с помощью ИИ

Ничто так не тормозит рост, как узкие места в продажах, маркетинге и цифровых витринах. Вот где Copilot проявляет себя лучше всего: он ускоряет циклы продаж, по запросу создаёт убедительный маркетинговый контент и помогает менеджерам электронной коммерции сохранять конкурентное преимущество. Речь о том, чтобы подключить мощь ИИ ко всему — от приоритизации лидов до оптимизации кампаний, что приводит к росту конверсии и измеримой отдаче от инвестиций.

Copilot подключается уже на этапе поиска клиентов: он помогает продавцам в управлении возможностями, создании коммерческих предложений и согласовании котировок. На бумажную работу уходит меньше времени, а на построение ценных отношений с клиентами — больше. Маркетологи же получают творческого партнёра: ИИ составляет тексты кампаний и описания товаров с учётом различных тонов, характеристик продуктов и предпочтений аудитории.

Самое интересное — данные. Интегрируя аналитику из Dynamics 365, Microsoft Fabric и Power BI, маркетологи могут реагировать на сигналы кампаний сразу — не нужно ждать устаревших отчётов в конце недели. Подробнее о том, как аналитика кампаний в реальном времени работает на практике, читайте в этом руководстве: оптимизация эффективности кампаний с Fabric и Power BI. А теперь разберём, как ИИ повышает эффективность продаж и трансформирует маркетинг и коммерцию, где много работы с контентом.

Упрощение процесса оформления заказов с Copilot

  1. Квалификация лидов: Copilot анализирует входящие лиды, выделяет те, которые с наибольшей вероятностью закроются, и показывает задачи, чтобы продавцы сначала занимались самыми перспективными возможностями.
  2. Создание предложений: ИИ составляет персонализированные коммерческие предложения и презентации, подтягивая данные о клиенте и закономерности прошлых сделок, поэтому отделу продаж никогда не приходится начинать с чистого листа.
  3. Управление котировками: Copilot автоматически заполняет цены, сведения о продуктах и условия, сокращая время, потерянное на ручной ввод и исправление ошибок.
  4. Обновление возможностей: Ассистент уведомляет пользователей об изменении обстоятельств или необходимых действиях — больше никаких упущенных сделок из-за пропущенного письма или забытого срока.
  5. Финализация контракта: Он даже помогает собрать контракты и убедиться, что включены все обязательные документы, что минимизирует количество согласований перед закрытием сделки. Для надёжной настройки и развёртывания процессов продаж см. это подробное руководство по ALM Pipelines для Dynamics 365.

ИИ-предложения текстов для маркетинга и оптимизация электронной коммерции

ИИ для автоматизации финансов, цепочки поставок и полевого обслуживания

Все мы знаем, что сотрудники back-office часто жонглируют большим объёмом задач, чем кажется со стороны. Copilot берёт на себя рутинную работу, повышая операционную эффективность в финансах, цепочке поставок и полевом обслуживании. Речь не о красивых дашбордах — речь о том, чтобы высвободить специалистов для сложных задач, а остальное поручить ИИ.

В финансах Copilot помогает бухгалтерам с прогнозной аналитикой: прогнозирует денежные потоки, автоматизирует банковские сверки и выявляет возможные просрочки платежей до того, как они станут проблемой. В цепочке поставок Copilot внимательно следит за запасами и может заранее сигнализировать о внешних рисках, таких как погодные условия или сбои у поставщиков, до того как они нарушат ваши операции. Выездные сервисные команды также получают пользу: ИИ помогает с планированием расписания, диагностирует технические неполадки и предоставляет обновления в режиме реального времени, которые держат работу под контролем и клиентов довольными.

В конечном счёте речь идёт о точности, скорости и оптимизации ресурсов. Эти инструменты не просто устраняют неполадки, они повышают планку того, что значит «работать без сбоев», и делают ваш бизнес устойчивым круглый год.

Повышение эффективности финансов с помощью Copilot для Business Central

  1. Анализ денежных потоков: Copilot предоставляет прогнозы в режиме реального времени, помогая финансовым руководителям видеть тенденции и предотвращать нехватку денег до того, как она превратится в кризис.
  2. Автоматизированная банковская сверка: Сопоставление банковских выписок с книгами учёта упрощено: расхождения выявляются мгновенно, а время ежемесячного закрытия периода сокращается.
  3. Прогнозирование платежей: Ассистент прогнозирует, когда поставщики или клиенты, вероятно, произведут оплату, что позволяет лучше планировать ресурсы и меньше полагаться на догадки.
  4. Автоматизация заказов на поставку: Типовые заказы могут предлагаться автоматически или даже выполняться с минимальным участием пользователя, что снижает нагрузку и риск дублирования заказов.
  5. Прозрачность финансовых данных: Copilot объединяет цифры и аналитические выводы, чтобы бухгалтеры и руководители подразделений могли быстро реагировать на изменения финансовой ситуации. Советы по созданию более качественной финансовой аналитики можно найти в материале о стратегиях оптимизации Power BI.

Оптимизация цепочки поставок и выездного обслуживания с помощью ИИ

Создание пользовательских ИИ-агентов с помощью Copilot Studio

Стандартных ИИ-инструментов может быть достаточно для многих задач бизнеса, но иногда нужно решение, сделанное под конкретные требования. Знакомьтесь: Copilot Studio, решение Microsoft для создания, развёртывания и управления пользовательскими ИИ-агентами, настроенными под конкретные роли и рабочие процессы. Это как дать каждому подразделению собственного ИИ-специалиста, идеально подготовленного к работе.

С Copilot Studio и разработчики, и опытные бизнес-пользователи могут создавать агентов для самых разных специализированных задач: от ботов ИT-поддержки, которые сбрасывают пароли, до HR-ассистентов, помогающих подбирать новых сотрудников, и юридических агентов, тщательно проверяющих контракты. Структурированные инструкции и инструменты проектирования голоса помогают виртуальным агентам говорить с правильным «тоном» для каждой роли и работать быстро и надёжно.

Что происходит после создания агента? Возможности публикации, встраивания и интеграции гарантируют, что он будет доступен сотрудникам там, где им нужна помощь: в Dynamics 365, Microsoft 365 или даже в Microsoft Teams. Кроме того, Copilot Studio предоставляет мощные инструменты аналитики и управления, благодаря которым вы можете поддерживать соответствие требованиям и стабильную работу. Чтобы узнать больше о создании по-настоящему интеллектуальных копилотов, обязательно прочитайте подробный разбор: Agentic RAG и оркестрация корпоративного ИИ.

Проектирование ИИ-агентов под конкретные роли в Copilot Studio

  1. Агент-ассистент по подбору персонала: Автоматизирует скрининг, планирование собеседований и переписку с кандидатами, освобождая сотрудников HR для личного общения и поиска лучших специалистов.
  2. Агент ИT-поддержки: Отвечает на типовые вопросы по устранению неполадок, помогает со сбросом паролей и контролирует соответствие устройств требованиям, снижая количество заявок для ИT-отдела.
  3. Агент проверки договоров: сканирует юридические документы на соответствие требованиям, отмечает отсутствующие пункты и рекомендует стандартизированные формулировки, что значительно ускоряет цикл согласования договоров.
  4. Готовые шаблоны: в Copilot Studio есть библиотека шаблонов, с которой можно быстро начать работу, а затем настроить их с помощью структурированных инструкций и «голоса», соответствующего стилю вашей компании.
  5. Быстрое развертывание: создавайте и публикуйте виртуальных агентов за считаные минуты, используя пошаговые сценарии для проектирования «голоса» и тестирования. Более подробно о том, как сделать корпоративных копилотов умнее, читайте в руководстве по решению Agentic RAG.

Масштабирование мультиагентных систем через публикацию и интеграцию

Microsoft Copilot в приложениях Microsoft 365

ИИ больше не только для back office. Microsoft Copilot работает во всем наборе Microsoft 365 и доступен в приложениях от Word и Excel до Outlook, Teams и даже Loop. Что это значит для бизнес-пользователей? Каждое письмо, отчет или командное совещание получает интеллектуальное усиление, и все это естественным образом синхронизируется с Dynamics 365 Copilot, чтобы данные, аналитика и производительность работали как единое целое.

Copilot не просто подсказывает формулировки в Word или считает формулы в Excel. Он помогает командам совместно создавать контент в реальном времени, кратко пересказывать длинные цепочки писем и экономит часы, которые уходили на планирование встреч и поиск файлов. От совместной работы в Loop и Teams до наведения порядка в календаре Outlook Copilot связывает эти повседневные процессы воедино, чтобы люди могли сосредоточиться на результатах, а не на рутине.

Интересуют варианты конфиденциальности и совместной работы? Узнайте больше об управлении доступом и оптимизации удаленной командной работы из полезного руководства по закрытым и общим каналам Teams. А если вас интересует взгляд архитектора на то, как все эти возможности Copilot вписываются в безопасный корпоративный стек с управлением, на помощь придет подкаст Copilot. Давайте посмотрим, как развивается совместная работа с ИИ и как функции Copilot работают вместе, чтобы вернуть вам рабочее время.

Совместная работа с ИИ в реальном времени в Teams и Loop

Более умное управление почтой и календарем с Copilot в Outlook

  1. Краткое содержание писем: Copilot сжимает длинные или сложные цепочки писем в легко читаемые ключевые моменты, избавляя пользователей от бесконечной прокрутки и пропущенных деталей.
  2. Извлечение задач: ИИ находит в сообщениях конкретные задачи и сроки и выделяет их, помогая пользователям не упускать обязательства.
  3. Планирование с помощью ИИ: Предлагайте время для собрания, решайте конфликты в расписании и отправляйте приглашения — всё это делает автоматизированный календарный помощник Copilot, который держит всех в курсе.
  4. Сокращение захламлённости входящих: Copilot выводит на первый план приоритетные сообщения с учётом срочности и контекста, чтобы пользователи сосредотачивались на том, что действительно важно каждый день.
  5. Автоматизация последующих действий: Copilot готовит вежливые напоминания или следующие шаги и отслеживает ответы без ручной пометки и сортировки. Личная продуктивность растёт, а раздражение от переполненных входящих снижается.

Microsoft Azure как основа Copilot AI

Вся эта магия Copilot была бы невозможна без мощности Microsoft Azure, которая питает всю систему. Azure предоставляет инфраструктуру ИИ — суперкомпьютеры, продвинутые модели и службы защиты данных, — которая делает эти возможности доступными в масштабе предприятия. Когда речь идёт о надёжности и безопасности, запуск ИИ на такой платформе, как Azure, обеспечивает одновременно высокую скорость и защищённость.

Службы Azure AI обеспечивают работу Copilot с обработкой естественного языка, компьютерным зрением и глубоким обучением, используя новейшие генеративные модели и когнитивные API. Это означает, что организациям не нужно беспокоиться об ограничениях аппаратного обеспечения, падении производительности или сложностях с соответствием требованиям, даже по мере роста спроса на новые возможности Copilot. Если вы строите собственную архитектуру, стоит помнить, что за вашими данными стоит Microsoft с надёжными механизмами защиты конфиденциальности и соответствия нормативным стандартам.

Безопасность — на первом месте, от финансов до операций безопасности. Чтобы подробно разобрать, как службы безопасности Microsoft используют ИИ для защиты облачных сред, стоит прочитать материал о трансформации SOC на основе ИИ. Или погрузитесь в то, как Microsoft Defender for Cloud обеспечивает единое управление безопасностью в многооблачных средах, в этом подробном разборе Defender for Cloud. Далее мы расскажем, какие технологии Azure и принципы безопасности лежат в основе развёртываний Copilot для Dynamics и не только.

Службы Azure AI и основы безопасности, на которых строится Copilot

  1. Большие языковые модели (LLM): Azure запускает генеративные модели ИИ масштаба предприятия, такие как GPT, которые обеспечивают контекстное понимание и генерацию контента Copilot в Dynamics 365 и Microsoft 365.
  2. Когнитивные API: Azure Cognitive Services обеспечивает распознавание речи, компьютерное зрение и анализ текста, позволяя Copilot в реальном времени резюмировать, переводить и интерпретировать входные данные.
  3. Шифрование данных и конфиденциальность: Azure обеспечивает сквозное шифрование, управление доступом на основе ролей и защищённое хранение, поддерживая защиту конфиденциальных бизнес-данных на всех этапах.
  4. Соответствие требованиям и аудит: Развёртывания Copilot используют встроенные инструменты соответствия Azure требованиям GDPR, HIPAA и другим нормативным стандартам, обеспечивая полные журналы аудита.
  5. Автомасштабирование и производительность: Облачная платформа Azure динамически масштабирует ресурсы в периоды пиковых нагрузок, обеспечивая стабильную работу Copilot для компаний любого размера. Подробнее о единой стратегии облачной безопасности читайте в материале о подходе Defender for Cloud.

Рекомендации по внедрению ИИ-Copilot для Microsoft Dynamics

  1. Оцените готовность: Начните с оценки текущей цифровой зрелости команды, качества данных и состояния безопасности, чтобы убедиться, что организация готова к Copilot.
  2. Подготовьте данные: Хороший ИИ требует хороших данных. Упорядочьте, классифицируйте и защитите информацию — для сложных и конфиденциальных записей используйте Microsoft Dataverse вместо списков SharePoint, чтобы обеспечить лучшее управление (подробнее об этом здесь).
  3. Планируйте управление изменениями: Сообщайте о преимуществах и обучайте сотрудников. Формируйте культуру, готовую к внедрению ИИ и автоматизации, это поможет снизить сопротивление и максимизировать окупаемость инвестиций.
  4. Внедряйте надёжное управление: используйте Microsoft Purview и структурированные политики с самого начала, чтобы отслеживать, аудировать и контролировать использование Copilot и снижать риск появления теневых ИТ или утечки данных (подробнее об управлении в Purview здесь).
  5. Тестируйте в песочнице: используйте промежуточные и тестовые среды, чтобы устранить проблемы развёртывания. Следуйте рекомендациям по зависимостям и конфигурациям, чтобы развёртывание прошло без сбоев (рекомендации по развёртыванию здесь).
  6. Измеряйте результаты и совершенствуйте решение: задайте понятные KPI, отслеживайте внедрение среди пользователей и постоянно корректируйте автоматизацию по мере роста бизнеса и расширения возможностей Copilot.

Часто задаваемые вопросы о Copilot в Dynamics 365


Вам также стоит послушать

Если вы изучаете Microsoft Dynamics 365 Copilot, эти выпуски добавят практического контекста по внедрению, архитектуре, безопасности и управлению:

Dynamics 365 Governance Automation Microsoft To Do Agent skill

Related articles

RSS