Dynamics 365 Sales를 멤버십 허브로 전환하는 방법

By Mirko Peters · 2026-03-25

Dynamics 365 Sales를 멤버십 허브로 전환하여 참여도와 유지율을 높이고, 기존 CRM 기능의 한계를 넘어서는 방법을 소개합니다.

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Dynamics 365 Sales를 단순한 CRM으로만 사용하고 계십니까? 그렇다면 이 제품의 진정한 잠재력을 놓치고 있을 수 있습니다. Dynamics 365 Sales를 강력한 관계 엔진이자 역동적인 멤버십 시스템으로 생각해 보십시오. 거래 추적에만 집중하는 대신 지속적인 회원 가치를 만드는 데 초점을 옮기면 참여와 성장의 새로운 기회를 열 수 있습니다. 이 글에서는 시스템을 전환하고 회원과의 관계를 강화하기 위한 실질적인 단계를 살펴보겠습니다.

핵심 요약

• 사고방식을 CRM에서 멤버십 중심으로 바꾸십시오. 판매 추적뿐 아니라 관계 구축에 집중하십시오.
• 지속적인 회원 참여를 강조하십시오. 정기적인 상호작용은 충성도를 높이고 유지율을 개선합니다.
• 판매 이외의 참여 신호도 추적하십시오. 더 나은 인사이트를 얻으려면 회원 상호작용, 제품 사용량, 지원 요청을 모니터링하십시오.
• 멤버십 수명 주기 모델을 설계하십시오. 회원 경험을 향상하기 위해 가입, 활성화, 참여, 확장, 갱신 같은 단계를 구성하십시오.
• 워크플로를 자동화하여 참여를 유지하십시오. Power Automate 같은 도구로 알림과 후속 조치를 설정해 회원과의 연결을 이어 가십시오.
• 부서 간 사일로를 허무십시오. 팀 간 협업을 촉진해 서비스 제공과 회원 만족도를 높이십시오.
• 요구 사항에 맞게 Dynamics 365 Sales를 사용자 지정하십시오. 회원 포털과 분석 같은 기능을 추가해 회원 관리를 강화하십시오.
• 선제적 참여를 위해 AI 기반 인사이트를 활용하십시오. 예측 분석은 이탈 위험이 있는 회원을 식별하고 유지율을 높이는 데 도움이 됩니다.

Dynamics 365 Sales 재고찰: CRM 대 멤버십

CRM 사고방식 대 멤버십 사고방식

Dynamics 365 Sales의 힘을 제대로 활용하려면 전통적인 CRM 사고방식에서 벗어나 더 포괄적인 멤버십 접근 방식으로 사고방식을 전환해야 합니다. CRM 사고방식은 대개 기술과 데이터 관리에 초점을 맞춥니다. 반면 멤버십 사고방식은 관계 구축과 회원 참여를 중시합니다. 이러한 전환은 회원과 오래 지속되는 관계를 만드는 데 매우 중요합니다.

성과가 뛰어난 조직은 다른 방식으로 접근합니다. 프로세스를 미리 정해진 템플릿에 억지로 맞추는 대신, 조직의 여정, 이해관계자, 운영 구조에 맞춰 적응하는 시스템을 우선합니다. 이는 데이터베이스의 문제가 아니라 관계의 문제입니다.

시스템을 멤버십의 관점에서 바라보면 단순한 거래를 넘어서게 됩니다. 회원의 전체 수명 주기에 걸쳐 관계를 키우는 것의 가치를 알게 됩니다. 이런 관점은 충성도와 유지율을 높이는 더 매력적인 경험을 만들어 줍니다.

멤버십 관리가 중요한 이유

멤버십 관리는 조직의 성공에 중요한 역할을 합니다. 관계와 수명 주기 관리에 집중하면 전통적인 CRM 방식에 비해 고객 유지율을 크게 개선할 수 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

• 관계와 수명 주기 관리를 강조하는 최신 CRM 플랫폼은 AI 기반 예측 분석을 사용해 이탈이 일어나기 전에 떠날 위험이 있는 고객을 식별합니다. 이를 통해 적시에 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
• 개인화된 상호작용은 정서적 유대를 형성하여 고객이 이해받고 소중하게 여겨진다고 느끼게 합니다. 이는 기존 CRM 방식보다 충성도를 더 효과적으로 강화합니다.
• 고객 피드백을 정기적으로 수집하고 분석하면 조직은 문제를 선제적으로 해결하고 고객 이탈을 막을 수 있습니다.
• AI 시스템은 방대한 행동 데이터를 분석하여 수동 방식으로는 찾아내기 어려운 미묘한 위험 패턴을 감지합니다. 이를 통해 유지 정확도와 효과를 높일 수 있습니다.
• 이러한 기능들은 전체적으로 사후 이탈 관리에서 능동적인 로열티 관리로 초점을 옮기며, 기존 CRM 방식에 비해 더 높은 고객 유지율로 이어집니다.

기억하십시오. CRM 프로세스는 주로 고객 확보와 유지를 다루며, 판매 시점에서 마무리됩니다. 판매가 이루어지면 초점은 멤버십 관리로 옮겨가며, 이는 고객과의 지속적인 관계를 키우는 일입니다. 이러한 관점을 받아들이면 Dynamics 365 Sales를 장기적인 가치를 창출하는 강력한 멤버십 허브로 바꿀 수 있습니다.

대부분의 CRM 구현이 실패하는 이유

많은 조직이 Dynamics 365 Sales와 같은 고객 관계 관리 시스템을 구현할 때 어려움을 겪습니다. 흔히 영업 단계에만 집중하고 회원 참여라는 더 넓은 그림은 소홀히 합니다. 이처럼 좁은 접근 방식은 CRM 시스템의 효과를 떨어뜨리는 여러 함정으로 이어질 수 있습니다.

• 판매 후 참여 추적 부재: 판매가 이루어지면 많은 조직이 고객과의 상호작용을 추적하지 않습니다. 이러한 소홀함은 참여 기회를 놓치는 결과를 낳을 수 있습니다. 실제로 CRM 사용자의 76%가 데이터 정확성과 완전성 문제를 보고하고 있으며, 이는 판매 후 참여 추적과 직접 관련됩니다. 지속적인 모니터링이 없으면 회원의 요구와 선호를 파악할 수 없습니다.

• 데이터 노후화와 낮은 채택률: 낮은 데이터 품질은 CRM 노력을 크게 저해할 수 있습니다. 부정확하거나 오래된 정보는 잘못된 의사 결정과 고객 불만으로 이어집니다. 또한 사용자 교육이 부족하면 CRM 시스템의 효과적인 사용과 채택이 가로막히는 경우가 많습니다. 사용자가 시스템을 제대로 활용하는 방법을 이해하지 못하면 시스템을 아예 외면할 수 있으며, 이는 낮은 채택률로 이어집니다.

• 회원의 현재 상태와 가치에 대한 가시성 부재: 영업 단계에만 집중하면 회원의 지속적인 상태에 대한 중요한 인사이트를 놓치게 됩니다. 이러한 가시성이 없으면 이탈 위험이 있는 회원이나 변화하는 요구를 파악할 수 없습니다. 이러한 통찰력의 부족은 예측 오류와 성장 기회 상실로 이어질 수 있습니다.

이러한 함정을 피하려면 CRM 프로세스를 실제 업무 흐름과 맞춰야 합니다. 과도한 사용자 지정으로 시스템을 복잡하게 만들면 사용자가 혼란스러워질 수 있습니다. 대신 CRM을 조직의 목표와 회원의 행동에 맞게 유지하십시오. 그렇게 하면 장기적인 참여와 로열티를 이끌어내는 더 효과적인 고객 관계 관리 전략을 수립할 수 있습니다.

Dynamics 365 Sales에서 추적 대상 재정의하기

참여 및 접점 추적

Dynamics 365 Sales를 멤버십 허브로 바꾸려면 영업 기회를 넘어 추적 대상을 확장해야 합니다. 회원이 조직과 상호작용하는 방식을 보여주는 참여 신호와 접점을 포착하는 데 집중하십시오. 고려해야 할 주요 요소는 다음과 같습니다.

• 마지막 의미 있는 상호작용: 회원이 콘텐츠나 서비스에 가장 최근에 참여한 시점을 추적합니다.
• 제품 사용량: 해당되는 경우, 회원이 제품이나 서비스를 얼마나 자주 사용하는지 모니터링합니다.
• 지원 활동: 회원 만족도를 가늠할 수 있도록 지원 요청과 상호작용 기록을 남깁니다.

이러한 요소를 추적하면 회원의 행동과 선호에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이 정보를 바탕으로 커뮤니케이션과 제공 서비스를 맞춤화하여 전반적인 회원 경험을 개선할 수 있습니다.

Dynamics 365에서 회원 데이터 모델링하기

실제 관계를 제대로 반영하려면 회원 데이터를 효과적으로 모델링하는 것이 무엇보다 중요합니다. 먼저 조직과 관련된 핵심 비즈니스 엔터티를 식별하십시오. 일반적으로 다음이 포함됩니다.

• 고객
• 주문
• 제품
• 공급업체
• 송장

정확성과 완전성을 보장하려면 데이터를 정기적으로 정리하고 검증하십시오. 팀원을 위한 교육을 제공하고, 직관적인 인터페이스를 활용해 원활한 도입을 지원하십시오. 또한 Dynamics 365 Sales를 필요한 다른 플랫폼과 통합해 데이터를 통합하고 포괄적인 인사이트를 제공하십시오.

성공적인 데이터 모델링의 핵심은 조직의 비즈니스 환경을 이해하는 것입니다. 여러 부서의 이해관계자와 긴밀히 협력해 핵심 엔터티, 속성, 그리고 이들 간의 상호 관계에 대한 중요한 인사이트를 확보하십시오. 엔터티 간에 올바른 관계를 설정하는 것은 데이터 무결성을 강제하고 유연한 비즈니스 로직을 지원하는 데 필수적입니다.

Dynamics 365 개체를 바라보는 관점을 새롭게 전환하십시오. 다음을 고려해 보십시오.

• 회원으로서의 계정: 계정을 회원 모델의 핵심으로 다루십시오.
• 참여자로서의 연락처: 연락처를 조직과 상호작용하는 개인으로 보십시오.
• 순간으로서의 기회: 기회를 단순한 판매로 보지 말고, 회원 여정에서 의미 있는 순간으로 보십시오.

이 접근 방식은 영업 프로세스보다 실제 관계를 반영하는 데이터를 강조합니다. 이를 통해 회원에게 더욱 매력적이고 의미 있는 경험을 만들 수 있습니다.

회원 수명 주기 모델링

수명 주기 단계 설계

Dynamics 365 Sales를 효과적으로 회원 허브로 전환하려면 회원 수명 주기 모델을 설계해야 합니다. 이 모델은 기존의 영업 파이프라인을 지속적인 회원 참여를 반영하는 단계로 대체합니다. 이 수명 주기의 주요 단계는 다음과 같습니다.

1. 가입: 잠재 회원이 관심을 표명하고 등록하는 초기 단계입니다. 신규 회원을 환영하고 여정의 방향을 설정하는 원활한 온보딩 경험을 만드는 데 집중하십시오.

2. 활성화: 이 단계에서는 회원이 제공하는 서비스에 참여하도록 유도합니다. 회원이 멤버십의 가치를 이해할 수 있도록 리소스와 지원을 제공하십시오. 여기에는 튜토리얼, 웨비나 또는 개인화된 안내가 포함될 수 있습니다.

3. 참여: 이 단계에서는 지속적인 상호작용을 촉진합니다. 정기적인 커뮤니케이션, 독점 콘텐츠, 커뮤니티 구축 활동을 통해 회원의 관심을 유지하십시오. 피드백 메커니즘을 활용해 회원의 요구와 선호를 파악하십시오.

4. 확장: 회원의 참여도가 높아지면 관계를 더욱 깊게 만들 기회를 찾으십시오. 추가 서비스를 업셀링하거나 프리미엄 프로그램 참여를 장려하는 방식이 될 수 있습니다.

5. 갱신: 마지막으로 유지에 집중하십시오. 회원이 멤버십 갱신의 가치를 느끼도록 하십시오. 데이터 기반 인사이트를 활용해 갱신 제안을 개인화하고 회원이 가진 우려를 해소하십시오.

이처럼 회원 수명 주기를 구조화하면 회원에게 명확한 경로를 제공할 수 있습니다. 이 접근 방식은 모든 단계에서 관계를 키워 나가는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.

Dynamics 365 Sales 프로세스 정렬

회원 수명 주기를 지원하려면 Dynamics 365 Sales 프로세스를 그에 맞게 조정해야 합니다. 효과적으로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

이러한 기능을 활용하면 Dynamics 365 Sales 시스템이 회원 수명 주기의 각 단계를 지원하도록 할 수 있습니다.

아울러 다음과 같은 필수 작업도 고려하십시오.

• 리드를 효과적으로 확보하기
• 리드가 적합한 회원인지 자격을 검증하기
• 체계적인 프로세스를 통해 리드를 활성 회원으로 전환하기

이러한 전략을 실행하면 거래보다 관계에 집중할 수 있습니다. 이러한 전환은 궁극적으로 회원 만족도와 유지율을 높이는 결과로 이어질 것입니다.

회원 관리 소프트웨어로서의 Dynamics 365 Sales 활용

회원을 위한 Dynamics 365 맞춤 설정

Dynamics 365 Sales를 고객의 고유한 요구에 맞게 커스터마이징하면 강력한 멤버십 관리 소프트웨어 플랫폼으로 바꿀 수 있습니다. 커스터마이징을 통해 멤버십 관리를 지원하고 회원과의 소통을 개선하는 기능을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 회원이 계정, 이벤트 등록, 맞춤형 콘텐츠, 토론 그룹에 쉽게 접근할 수 있도록 회원 신청 기능과 포털을 만들 수 있습니다. 이를 통해 강한 커뮤니티 의식을 키우고 회원들의 연결을 유지할 수 있습니다.

분석 및 보고 도구를 활용해 대시보드와 자동 보고서를 만들 수도 있습니다. 이러한 도구는 회원의 행동, 참여도, 전반적인 상태에 대한 인사이트를 제공합니다. 구독 관리 기능을 사용하면 다양한 멤버십 등급, 가격, 결제 옵션을 설정할 수 있습니다. 이러한 유연성 덕분에 회비와 멤버십을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

원활한 통합을 통해 마케팅, 영업, 서비스 팀 전반의 CRM 프로세스를 연결할 수 있습니다. 이 통합으로 그룹과 회원이 일관된 커뮤니케이션과 지원을 받을 수 있습니다. 관리 도구는 갱신 및 알림과 같은 관리 업무를 자동화하므로, 멤버십 기반을 키우는 일에 집중할 수 있습니다.

멤버십 관리 소프트웨어를 지원하는 주요 커스터마이징 옵션을 요약하면 다음과 같습니다:

Power Platform 도구 통합하기

Power Platform 도구를 Dynamics 365 Sales와 통합하면 멤버십 관리 소프트웨어의 역량을 더 넓힐 수 있습니다. Power Platform은 복잡한 코드를 작성하지 않고도 사용자 지정 앱을 만들고, 워크플로를 자동화하고, 데이터를 분석할 수 있는 노코드 및 로우코드 솔루션을 제공합니다.

예를 들어 Power Automate로 자동화된 워크플로를 만들어 멤버십 갱신 알림을 보내거나, 그룹의 비활성 상태를 알리거나, 이벤트 후 후속 조치를 실행할 수 있습니다. Power Apps로는 회원과 직원이 프로필을 관리하고, 이벤트에 등록하고, 전용 콘텐츠에 접근할 수 있는 맞춤형 모바일 또는 웹 앱을 만들 수 있습니다.

이러한 도구를 사용하면 회원 데이터, 회비, 그룹 관리를 하나의 플랫폼에서 통합할 수 있습니다. 이 통합 방식은 수작업을 줄이고 데이터 정확도를 높입니다. 또한 회원 참여도와 그룹 활동에 관한 실시간 정보를 공유하여 팀 간 협업을 개선하는 데도 도움이 됩니다.

Dynamics 365 Sales를 커스터마이징하고 Power Platform 도구를 통합하면 유연하고 확장 가능한 멤버십 관리 소프트웨어 시스템을 구축할 수 있습니다. 이 시스템은 조직의 성장을 뒷받침하고 회원 및 그룹과의 관계를 더욱 탄탄하게 만들어 줍니다.

Dynamics 365 Sales의 관계 관리 자동화

자동화된 워크플로 설정하기

Dynamics 365 Sales에서 워크플로를 자동화하면 관계 관리 활동을 크게 개선할 수 있습니다. 이러한 워크플로를 설정하면 회원과의 소통을 더 효과적으로 유지할 수 있습니다. 고려할 만한 주요 워크플로는 다음과 같습니다:

• 시간 기반 작업: 일정 기간 활동이 없을 때 알림을 자동으로 보냅니다. 이를 통해 적시에 후속 조치를 하고 회원의 참여를 유지할 수 있습니다.
• 영업 주문 승인 워크플로: 대형 영업 주문의 승인 프로세스를 간소화합니다. 이를 통해 팀 내 커뮤니케이션과 효율성이 높아집니다.
• 고객 피드백 워크플로: 고객 피드백을 자동으로 분류하고 할당합니다. 피드백 점수에 따라 후속 조치를 실행하여 회원의 우려 사항에 신속하게 대응합니다.

이러한 워크플로는 시간을 절약할 뿐만 아니라 회원과의 더 탄탄한 관계를 구축하는 데 집중할 수 있도록 도와줍니다.

참여 신호 모니터링

회원의 필요와 선호를 이해하려면 참여 신호를 모니터링하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이러한 신호를 지속적으로 추적하면 회원에게 추가 지원이나 격려가 필요한 시점을 파악할 수 있습니다. 참여도를 모니터링하는 효과적인 전략은 다음과 같습니다.

1. 비활동 알림: 지정한 기간 동안 조직과 상호 작용하지 않은 회원에 대해 알림을 설정하십시오. 회원의 관심이 식기 전에 연락하여 다시 참여를 유도할 수 있습니다.

2. 참여 지표: 이메일 열람률, 행사 참석률, 콘텐츠 상호 작용과 같은 지표를 추적하십시오. 이러한 지표를 통해 회원이 제공하는 서비스에 얼마나 잘 참여하는지 알 수 있습니다.

3. 피드백 수집: 회원의 피드백을 정기적으로 수집하십시오. 설문조사나 투표를 활용해 만족도를 확인하고 개선을 위한 제안을 모으십시오.

이러한 전략을 실행하면 회원 관계 관리에 대해 선제적으로 접근할 수 있습니다. 이는 회원 유지에 도움이 될 뿐만 아니라 조직과의 전반적인 경험을 개선합니다. 온보딩, 갱신, 후속 조치와 같은 프로세스 자동화를 적용하면 멤버십 전 주기에 걸쳐 일관된 소통과 지원을 유지할 수 있습니다.

멤버십 관리를 위한 Teams 중심의 팀 정렬

사일로 허물기

멤버십을 효과적으로 관리하려면 부서 간의 사일로를 허물어야 합니다. 팀 간 협업은 회원에게 더 나은 서비스를 제공하는 역량을 높여 줍니다. 다음과 같은 모범 사례를 고려해 보십시오.

• 통합 고객 데이터 플랫폼: 고객 데이터를 한곳에 모아 실시간으로 접근할 수 있도록 하십시오. 이 방식은 서비스 제공을 개선하고 모든 구성원이 동일한 정보를 공유하도록 합니다.
• 끊김 없는 옴니채널 참여: 여러 커뮤니케이션 채널에서 연속성을 확보하십시오. 이 전략은 전반적인 고객 경험을 향상합니다.
• AI 기반 인사이트와 자동화: AI를 활용해 프로세스를 간소화하십시오. 이 기술은 의사 결정을 강화하고 팀이 회원의 needs에 집중하도록 돕습니다.
• 부서 간 협업: 부서 간 정보 공유를 촉진하십시오. 이러한 관행은 더 나은 서비스와 일관된 회원 경험으로 이어집니다.
• 통합 분석 및 보고: 데이터 기반 의사 결정을 위한 인사이트를 제공하십시오. 이러한 통합은 운영 효율성을 높이고 팀이 회원의 행동을 이해하도록 돕습니다.

협업 기반 멤버십 전략

고객 성공, 마케팅, 지원 팀 간의 협업은 효과적인 멤버십 관리에 필수적입니다. 각 팀은 회원 만족도와 유지율을 높이는 데 고유한 역할을 합니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. 팀원 간의 역할과 책임을 명확히 정의하십시오.
2. 채널 마케팅 목표가 더 넓은 전략과 일치하도록 하십시오.
3. 제품과 서비스를 목표 시장에 효과적으로 출시하십시오.

이러한 팀이 함께 일하면 회원을 위한 더 활발한 커뮤니티를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 고객 성공 팀이 선제적으로 참여하여 고객 가치를 높입니다. 마케팅 팀은 전략을 더 넓은 비즈니스 목표에 맞춥니다. 지원 팀은 문제가 발생할 때마다 해결하여 고객 만족을 보장합니다.

협업의 영향은 상당합니다. 직원의 약 90%가 직무 만족도를 높이는 요소로 팀워크를 중요하게 여깁니다. 팀이 효과적으로 협업하면 구성원 만족도와 유지율을 높일 수 있습니다. 반대로 협업이 부실하면 몰입도가 떨어지고 이직으로 이어집니다.

협업 문화를 조성하면 회원의 기대를 충족하는 수준을 넘어 그 이상을 제공하는 멤버십 허브를 만들 수 있습니다. 이런 접근 방식은 회원의 참여와 만족을 유지하는 활기찬 커뮤니티를 구축하는 데 도움이 됩니다.

Dynamics 365 Sales를 완전한 멤버십 허브로 전환하려면 사고방식의 상당한 전환이 필요합니다. 이 시스템을 거래 추적용 도구 이상으로 보아야 합니다. 대신 회원과의 지속적인 관계를 구축하는 플랫폼으로 받아들이세요. 지속적인 가치를 끌어내려면 데이터와 라이프사이클을 재정의하는 일부터 시작하세요.

이러한 전환에서 자동화는 중요한 역할을 합니다. 조직들은 데이터와 AI를 점점 더 필수적인 성장 동력으로 보고 있습니다. 멤버십 관리를 중심으로 팀을 정렬하면 의사 결정이 향상되고 운영이 간소화됩니다. 이러한 정렬은 민첩성을 높이고 효과적인 회원 커뮤니케이션을 뒷받침합니다.

이제 접근 방식을 다시 생각해야 할 때입니다. CRM을 참여와 만족을 이끄는 강력한 멤버십 플랫폼으로 전환하여 후원자들과의 관계를 강화하세요.

자주 묻는 질문

Dynamics 365 Sales에서 멤버십 허브란 무엇입니까?

Dynamics 365 Sales의 멤버십 허브는 단순한 영업 추적보다 회원과의 관계 구축에 중점을 둡니다. 이를 통해 지속적인 참여를 관리하고 회원 유지율을 높일 수 있습니다.

회원 참여도를 효과적으로 추적하려면 어떻게 해야 합니까?

상호 작용, 피드백, 제품 사용량과 같은 접점을 모니터링하여 회원 참여도를 추적할 수 있습니다. 이 데이터를 활용하면 회원의 요구를 파악하고 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.

조직에 회원 유지가 중요한 이유는 무엇입니까?

회원 유지는 충성도를 높이고 이탈을 줄이기 때문에 매우 중요합니다. 회원과 꾸준히 소통하면 더 탄탄한 커뮤니티 조직과 장기적인 성공으로 이어집니다.

멤버십 라이프사이클의 핵심 단계는 무엇입니까?

핵심 단계는 Join, Activate, Engage, Expand, Renew입니다. 각 단계는 회원 여정 전반에서 관계를 키우고 회원 가치를 높이는 데 초점을 맞춥니다.

Dynamics 365 Sales에서 워크플로를 자동화하려면 어떻게 해야 합니까?

Power Automate를 사용하여 워크플로를 자동화할 수 있습니다. 갱신 알림, 비활성 알림, 후속 조치를 설정하여 회원과의 관계를 유지하세요.

멤버십 관리에서 팀은 어떤 역할을 합니까?

고객 성공, 마케팅, 지원 팀이 협력하여 회원 경험을 향상합니다. 각 팀은 회원의 요구를 뒷받침하는 탄탄한 커뮤니티 조직을 구축하는 데 기여합니다.

멤버십 관리를 위해 Dynamics 365 Sales를 어떻게 사용자 지정할 수 있습니까?

회원 포털, 분석 대시보드, 구독 관리 도구 같은 기능을 추가하여 Dynamics 365 Sales를 사용자 지정할 수 있습니다. 이를 통해 회원과 소통하는 방식을 개선할 수 있습니다.

CRM 구현에서 흔히 빠지는 함정은 무엇입니까?

대표적인 함정으로는 영업 단계에만 집중하는 것, 판매 이후의 참여를 소홀히 하는 것, 회원 상태를 모니터링하지 않는 것이 있습니다. 이러한 문제는 효과적인 멤버십 관리를 가로막을 수 있습니다.