كيفية إنشاء جدول محوري في Excel: الخطوات والحقول والتحديث

By Mirko Peters · 2026-11-12

كيفية إنشاء جدول محوري في Excel: جهّز البيانات، واستخدم Insert > PivotTable، واسحب الحقول، وأضف أدوات تصفية الشرائح، ثم حدّث الجدول وأصلح المشكلات. خطوات للمبتدئين.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

لإنشاء جدول محوري في Excel، انقر على أي خلية في بياناتك، وانتقل إلى Insert > PivotTable، واختر المكان الذي ينبغي أن يظهر فيه الجدول (New Worksheet أو Existing Worksheet)، ثم حدّد OK. بعد ذلك، ضع علامة على الحقول أو اسحبها في الجزء PivotTable Fields لبناء الملخص. تستهدف هذه المقالة مستخدمي Excel الذين لديهم قائمة طويلة من الصفوف، مثل المبيعات أو التذاكر أو ساعات العمل، ويريدون إجماليات حسب العميل أو المنطقة أو الشهر دون كتابة أي صيغة. ستتعلم تجهيز البيانات، وبناء الجدول، وتغيير طريقة احتساب الأرقام، والتصفية باستخدام أدوات تصفية الشرائح، والحفاظ على تحديث الجدول، وإصلاح الأخطاء الشائعة.

النقاط الرئيسية

• لإنشاء جدول محوري، حدّد بياناتك، وانتقل إلى Insert، ثم PivotTable، واختر ورقة عمل جديدة أو موجودة، ثم حدّد OK.
• تأتي البيانات النظيفة أولاً: صف رأس واحد، ورأس فريد وغير فارغ في كل عمود، ولا خلايا مدمجة، ولا إجماليات فرعية في المصدر.
• اسحب الحقول إلى Rows وColumns وValues. تُستخدم الدالة Sum افتراضياً مع حقول الأرقام، لكن العمود الذي يقرؤه Excel كنص يُستخدم معه Count افتراضياً.
• لا يتحدّث الجدول المحوري تلقائياً في كل الحالات. انقر عليه بالزر الأيمن واختر Refresh، أو اضغط Alt+F5، بعد تغيّر البيانات المصدر.
• نسّق المصدر كجدول Excel حتى تُضاف الصفوف الجديدة عند تحديث الجدول المحوري.

لا يغيّر الجدول المحوري بياناتك. فهو يقرأ المصدر ويعرض ملخصاً له. لذلك يمكنك سحب الحقول كما تشاء دون المخاطرة بالصفوف الأصلية.

جهّز بيانات المصدر

تبدأ معظم مشكلات الجداول المحورية هنا، قبل النقرة الأولى. تطلب مقالة Microsoft حول كيفية إنشاء PivotTable لتحليل بيانات ورقة العمل بيانات نظيفة على شكل جدول تتوفر فيها هذه الخصائص:

• صف رأس واحد، ولكل عمود رأس فريد وغير فارغ.
• لا صفوف رأس مزدوجة ولا خلايا مدمجة.
• لا إجماليات فرعية في المصدر. تنص نظرة Microsoft العامة على PivotTables على ضرورة إزالة الإجماليات الفرعية الموجودة قبل إنشاء PivotTable.
• لا صفوف أو أعمدة فارغة داخل القائمة.
• نوع واحد من البيانات في كل عمود. لا تخلط بين الأرقام والنص.

للنقطة الأخيرة تأثير حقيقي على نتائجك. توضح Microsoft أن حقول القيم الرقمية تُستخدم معها الدالة Sum افتراضياً، لكن إذا قرأ Excel الحقل كنص فإنه يستخدم Count افتراضياً. تكفي خلية واحدة تحتوي على "N/A" أو "n/a" في عمود من المبالغ لإحداث ذلك. إذا أظهر جدولك المحوري أعداداً بدلاً من الإجماليات التي توقعتها، فافحص عمود المصدر أولاً.

بعد ذلك، حوّل القائمة إلى جدول Excel: انقر على خلية داخل البيانات واضغط Ctrl+T. توصي Microsoft باستخدام جدول كمصدر، وتذكر صفحة النظرة العامة أن الجداول تلتقط البيانات الجديدة عند تحديث PivotTable. النطاق العادي يتوقف عند آخر صف أُنشئ به. ويمكن للنطاق المسمّى الديناميكي أن يتمدد وفق الصفحة نفسها، لكن الجدول أبسط في الإعداد وأسهل في الفهم لمن يتولى العمل بعدك.

إذا كانت البيانات بحاجة إلى إعادة تشكيل أولاً، مثل الأعمدة الخاصة بكل شهر والتي يجب أن تصبح صفوفاً، توصي Microsoft باستخدام Power Query لإلغاء تدوير الأعمدة (Unpivot) قبل إنشاء الجدول. تغطي صفحتنا الخاصة بـ Power Query هذه الأداة.

كيفية إنشاء جدول محوري في Excel خطوة بخطوة

هذه الخطوات خاصة بتطبيق Excel على Windows، كما هو موضح في صفحة Microsoft.

1. حدد الخلايا التي تريد استخدامها، أو انقر على خلية واحدة داخل الجدول أو القائمة. سيختار Excel الكتلة المحيطة بها تلقائياً.
2. انتقل إلى إدراج وحدد PivotTable.
3. في مربع الحوار Create PivotTable، تحقّق من الجدول أو النطاق المعروض في مربع Table/Range. إذا كان غير صحيح، فصحّحه.
4. اختر مكان إنشاء التقرير: ورقة عمل جديدة أو ورقة عمل موجودة. تبقي الورقة الجديدة المصدر والملخص منفصلين، وهذا أسهل في القراءة وأقل عرضة للتلف.
5. حدد موافق. يفتح Excel الجزء حقول PivotTable على اليمين. وإلى أن تضيف حقولاً، تكون منطقة PivotTable في الورقة فارغة. وهذا أمر طبيعي.

يحتوي مربع الحوار على خانة اختيار اختيارية هي إضافة هذه البيانات إلى نموذج البيانات. اتركها غير محددة عند إنشاء أول جدول محوري. فهي مخصصة للحالات التي تجمع فيها عدة جداول أو تعمل مع بيانات كبيرة جداً. كما يتيح السهم الموجود على زر PivotTable خيارات الحصول من مصدر بيانات خارجي والحصول من نموذج البيانات والحصول من Power BI. وإذا احتجت لاحقاً إلى علاقات بين الجداول، فراجع Power Pivot.

دع Excel يقترح تخطيطاً

إذا لم تكن تعرف ما الذي تريد إنشاءه، فإن إدراج > PivotTables الموصى بها يعرض عدة تخطيطات جاهزة لبياناتك. لا تشرح صفحة PivotTable من Microsoft التي فتحتها هذه الميزة خطوة بخطوة، لكنها تذكر أن توصيات PivotTable جزء من الخدمات المتصلة في Microsoft 365، وأنها تستخدم خدمات الذكاء الاصطناعي لتحليل بياناتك. وإذا عطّلت مؤسستك الخدمات المتصلة، فلن تظهر هذه التوصيات. أما الطريقة اليدوية الموضحة أعلاه فتعمل دائماً.

أنشئ التخطيط باستخدام جزء حقول PivotTable

يعرض الجزء كل عنوان عمود من المصدر كحقل. يمكنك تحديد خانة اختيار الحقل، أو سحبه إلى إحدى المناطق. هذه هي الإعدادات الافتراضية لـ Microsoft عند التحديد:

• تنتقل الحقول غير الرقمية إلى الصفوف.
• تنتقل حقول التاريخ والوقت إلى الأعمدة كتسلسل هرمي.
• تنتقل الحقول الرقمية إلى القيم.

يمكنك سحب أي حقل إلى منطقة أخرى لاحقاً. مثال سريع: في قائمة مبيعات، حدد المنطقة (تنتقل إلى الصفوف) والمبلغ (ينتقل إلى القيم)، فتحصل على الإجمالي لكل منطقة. واسحب المنتج إلى الأعمدة فتتوزع الإجماليات نفسها حسب المنتج.

إليك وظيفة كل منطقة:

• تسرد الصفوف العناصر على الجانب الأيسر، بصف واحد لكل قيمة فريدة.
• تسرد الأعمدة العناصر عبر الجزء العلوي.
• تحتوي القيم على الأرقام التي يتم جمعها أو عدها أو حساب متوسطها.
• يضع عوامل التصفية حقلاً فوق الجدول حتى تتمكن من عرض قيمة واحدة في كل مرة. تصف صفحة Microsoft المنفصلة عن تصفية جداول PivotTable هذا الحقل بأنه مرشح تقرير.

تذكر صفحة النظرة العامة أيضاً أنه يمكنك تغيير شكل التقرير بين مضغوط ومخطط تفصيلي وجدولي. وإذا كان التخطيط الافتراضي يضغط عدة حقول في عمود واحد، فجرّب الشكل الجدولي، فهو أسهل في القراءة عند نسخ النتيجة إلى مكان آخر. تحقق من شكل كل خيار باستخدام بياناتك الخاصة.

تغيير الحساب

لتغيير طريقة حساب قيمة ما، انقر على السهم بجوار الحقل في منطقة القيم، واختر إعدادات حقل القيمة. في علامة التبويب تلخيص القيم حسب، يمكنك التبديل بين Sum (المجموع) وCount (العدد) وAverage (المتوسط) وMax (الحد الأقصى) وMin (الحد الأدنى) والخيارات الأخرى المدرجة هناك. يحدّث Excel الاسم المخصص تلقائياً، ويمكنك تعديله. قد يكون اسم مثل "Sum of Amount" مقبولاً لاستخدامك الشخصي، لكن إذا شاركت التقرير فأعد تسميته باسم واضح. توصي Microsoft بإعادة التسمية فقط بعد إنهاء الإعداد، لأن تغيير الحساب يغيّر الاسم مرة أخرى.

يحدد زر Number Format في الإطار نفسه تنسيق الحقل بأكمله، مثل العملة أو عدد ثابت من المنازل العشرية. اضبطه مرة واحدة هنا بدلاً من تنسيق الخلايا يدوياً، لأن التنسيق اليدوي للخلايا قد يختفي عند تغيير التخطيط. إذا أردت الاحتفاظ بالتنسيق، فافتح Options في تبويب PivotTable Analyze، وضمن Layout & Format، فعّل Preserve cell formatting on update. يحتوي التبويب نفسه أيضاً على Autofit column widths on update، ويمكنك إيقافه إذا كانت عروض الأعمدة تتغير باستمرار.

عرض القيم كنسب مئوية

يغيّر تبويب Show Values As في إعدادات حقل القيمة معنى الرقم. يمكنه عرض كل قيمة كحصة من إجمالي معيّن، مثل % of Grand Total. لعرض مبلغ ونسبته جنباً إلى جنب، اسحب الحقل نفسه إلى Values مرتين، واضبط كل نسخة بإعداد مختلف. هذه حيلة مفيدة لعرض زوج مثل "Revenue" و"Share of revenue".

التصفية باستخدام المقسّمات ومرشحات التقرير

بعد أن يعمل الجدول، يكون السؤال التالي عادةً كيف تنظر إلى جزء منه. هناك ثلاث أدوات، وجميعها موثقة في صفحات Microsoft.

Slicers أزرار تبقى ظاهرة بجوار الجدول. انقر في أي مكان داخل PivotTable، واختر Insert > Slicer، وفعّل الحقول التي تريدها في مربع Insert Slicers، ثم حدد OK. ستحصل على مقسّم واحد لكل حقل. انقر زراً للتصفية، واضغط Ctrl مع النقر لتحديد أكثر من عنصر، واستخدم Clear Filter لإعادة الضبط. تتضمن صفحة Microsoft عن استخدام المقسّمات لتصفية البيانات تفصيلاً مفيداً: يمكن للمقسّم التحكم في أكثر من PivotTable، لكن فقط إذا كانت تشترك في مصدر البيانات نفسه. حدد المقسّم، وانتقل إلى تبويب Slicer، واختر Report Connections، ثم فعّل PivotTables المطلوبة.

القوائم المنسدلة للتصفية. يفتح السهم الموجود في تسمية الصف أو العمود قائمةً تتضمن Label Filters وValue Filters. ضمن Value Filters ستجد Top 10، الذي يمكنه عرض أعلى العناصر أو أدناها حسب العدد أو النسبة المئوية أو المجموع. في قائمة العناصر، ألغِ تحديد Select All وفعّل العناصر التي تحتاجها فقط، أو اكتب في مربع Search.

التصفية بالنقر الأيمن. حدد عناصر في الجدول، وانقر بالزر الأيمن، واختر Filter، ثم Keep Only Selected Items أو Hide Selected Items. يزيل Clear Filter التصفية.

لمرشحات التقرير (منطقة Filters) ميزة إضافية مفيدة: يُنشئ Show Report Filter Pages ورقة عمل لكل قيمة في حقل المرشح. وهذه طريقة سريعة لإنشاء ورقة منفصلة لكل منطقة.

تحديث الجدول المحوري عند تغيّر البيانات

الجدول المحوري هو لقطة من المصدر في اللحظة التي أُنشئ فيها أو آخر مرة حُدّث فيها. إذا أُضيف صف جديد إلى المصدر، فقد لا يظهر في الجدول فوراً. تسرد صفحة Microsoft عن تحديث بيانات PivotTable هذه الخيارات:

1. تحديث جدول واحد. حدد PivotTable، وانتقل إلى تبويب PivotTable Analyze، واختر Refresh في مجموعة Data، أو اضغط Alt+F5. ويعمل أيضاً النقر بالزر الأيمن على الجدول واختيار Refresh.
2. تحديث كل شيء. افتح السهم أسفل Refresh واختر Refresh All. يؤدي ذلك إلى تحديث كل PivotTable في المصنف.
3. التحديث عند الفتح. حدد الجدول، وافتح Options في تبويب PivotTable Analyze، وانتقل إلى تبويب Data، وفعّل Refresh data when opening the file.

تصف صفحة Microsoft أيضاً إعداد Auto Refresh، الذي يحدّث الجداول المحورية المبنية على بيانات المصنف عند تغيّر المصدر. وتذكر أن هذه الميزة مقتصرة حالياً على المشاركين في برنامج Microsoft 365 Insider، وأن إصدارات Excel الأقدم لا تتحدث تلقائياً، وإن كان بإمكانها التحديث عند الفتح. لذا لا تعتمد عليها إلا بعد التأكد من توفرها في إصدارك. حتى ذلك الحين، يكون التحديث اليدوي أو التحديث عند الفتح الخيار الآمن.

ماذا لو لم تظهر الصفوف الجديدة بعد؟

غالبًا ما يكون نطاق المصدر أصغر من اللازم. إذا كانت بياناتك جدولًا في Excel، فستُضمَّن الصفوف الجديدة تلقائيًا عند التحديث. أما إذا كانت نطاقًا عاديًا، فما زال جدول PivotTable يشير إلى الخلايا القديمة. أصلحه كما تصفه Microsoft في مقالتها حول تغيير البيانات المصدر لجدول PivotTable: حدِّد جدول PivotTable، وانتقل إلى علامة التبويب Analyze، واختر Change Data Source مرتين (الزر ثم عنصر القائمة)، واختر Select a table or range، وأدخل النطاق في المربع Table/Range، ثم اختر OK. وتضيف Microsoft أنه إذا تغيّرت البيانات كثيرًا، كإضافة أعمدة أو حذفها، فغالبًا ما يكون إنشاء جدول PivotTable جديد هو الخيار الأنظف.

إذا كان جدول PivotTable يستخدم نموذج بيانات المصنف (Workbook Data Model)، فلا يمكنك تغيير مصدر البيانات بهذه الطريقة.

حذف جدول PivotTable أو تنظيفه

تقدّم مقالة Microsoft حول حذف جدول PivotTable طريقتين. الأولى: حدِّد جدول PivotTable بالكامل واضغط على Delete. وإذا ظهرت لك الرسالة "لا يمكن تغيير هذا الجزء من تقرير PivotTable"، فاضغط Ctrl+A لتحديد كل شيء، ثم اضغط Delete مرة أخرى. الثانية: انقر خلية داخل جدول PivotTable، وانتقل إلى PivotTable Analyze > Select > Entire PivotTable، ثم احذفه من هناك. وإذا كان جدول PivotTable وحيدًا في ورقة عمل، فيمكنك حذف الورقة كلها.

توخَّ الحذر مع الطريقة الأخيرة إذا كانت ورقة العمل تحتوي أيضًا على بياناتك المصدر. لا توضح صفحة Microsoft ما يحدث للمصدر، لذا تحقق من أن بياناتك موجودة في ورقة عمل أخرى قبل أن تحذف أي شيء. أما أدوات التقطيع (Slicers) فهي كائنات منفصلة. حدِّد أداة التقطيع واضغط Delete لإزالتها.

عندما يُعطي جدول PivotTable نتائج خاطئة

• عدّ بدلًا من المجاميع. توجد خلية نصية في عمود القيم. نظِّف البيانات أو اضبط Summarize Values By على Sum، ثم تحقق من عدم بقاء أي خلايا تعرض الأرقام كنصوص.
• حقل مفقود من القائمة. قد لا يملك العمود عنوانًا، أو لا يتضمنه النطاق. تحقق من الصف الأول في مصدر بياناتك ومن المربع Table/Range في Change Data Source.
• أرقام قديمة. لم تقم بالتحديث. استخدم Alt+F5.
• التواريخ تتصرف كنصوص. إذا خُزِّن عمود التاريخ كنص، فلن يتعرف عليه Excel كتاريخ. حوِّله إلى تواريخ حقيقية في المصدر ثم حدِّث.
• التخطيط يبدو مبعثرًا. تحقق من المصدر بحثًا عن الخلايا المدمجة أو صف عناوين ثانٍ. وتستبعد متطلبات البيانات في Microsoft كلا الأمرين.

بالنسبة للعمل الذي ستسلمه للآخرين، امنح جدول PivotTable اسم ورقة واضحًا، مثل "المبيعات حسب المنطقة"، وأضف ملاحظة قصيرة فوقه توضح البيانات التي يقرأ منها. تستغرق هذه الخطوة دقيقة واحدة، وتوفر على الشخص التالي عناء التخمين.

الأخطاء الشائعة

• إنشاء الجدول من نطاق يحتوي على صفوف فارغة، فيُضمَّن الجزء الواقع فوق الفجوة فقط.
• ترك صفوف الإجماليات الفرعية في المصدر، فيحدث عدّ مزدوج في الملخص.
• كتابة أرقام فوق جدول PivotTable. فهو تقرير، لذا غيّر المصدر وحدِّث.
• إعادة تسمية الحقول قبل أن يكتمل الحساب، فيعيد Excel ضبط الاسم.
• نسيان التحديث قبل إرسال الملف.
• ربط أداة تقطيع بجداول تستخدم مصادر بيانات مختلفة، ثم التساؤل عن سبب عدم قدرتها على الاتصال.

موضوعات ذات صلة للاستكشاف

• تجميع التواريخ حسب الشهر أو الربع. خطوة تالية شائعة لبيانات المبيعات والبيانات الزمنية.
• أدوات تقطيع لعدة جداول. اربط أداة تقطيع واحدة بمجموعة من جداول PivotTable لبناء لوحة معلومات بسيطة.
• PivotCharts. مخطط مرتبط بجدول PivotTable، يتغير عندما يتغير الجدول.
• Power Query قبل الجدول المحوري. الحق البيانات أو ادمجها أولًا باستخدام Power Query عندما يحتوي ملف التصدير على عمود لكل شهر.
• نموذج البيانات والمقاييس. ادمج عدة جداول باستخدام Power Pivot عندما لا تكفي قائمة واحدة.

الخطوة التالية

خذ إحدى قوائمك، واضغط Ctrl+T لتحويلها إلى جدول، ثم أنشئ منها جدول PivotTable بحقل واحد فقط في Rows وحقل واحد في Values. وعندما يعمل ذلك، أضف أداة تقطيع، وحدِّث مرة واحدة بعد تغيير رقم في المصدر. هذه هي الحلقة الكاملة لكيفية إنشاء جدول PivotTable في Excel: التحضير، ثم البناء، ثم التصفية، ثم التحديث.