앱 전환을 멈추세요: Dynamics 365 Sales를 Teams와 통합하는 것이 판도를 바꾸는 이유

By Mirko Peters · 2026-08-28

팟캐스트 블로그에 다시 오신 것을 환영합니다! 하루 업무가 CRM과 협업 도구 사이를 오가며 클릭하는 일로 채워진다고 느껴 본 적이 있다면, 여러분만 그런 것이 아닙니다. 빠르게 변하는 디지털 업무 환경에서 컨텍스트 전환은 생산성을 조용히 갉아먹는 가장 큰 요인 중 하나입니다. 영업 담당자는 고객 데이터베이스, 채팅 창, 이메일 스레드, 화상 회의 사이를 끊임없이 오갑니다. 앱을 바꿀 때마다 집중력과 업무 흐름이 조금씩 흐트러지고, 실제로 거래를 성사시키는 데 쓸 수 있었던 소중한 시간도 함께 사라집니다. 그래서 오늘은 현대적인 영업 조직의 운영 방식을 근본적으로 바꾸는 주제, 즉 Microsoft Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 간의 강력한 통합을 깊이 살펴보겠습니다.

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팟캐스트 블로그에 다시 오신 것을 환영합니다! 하루 업무가 CRM과 협업 도구 사이를 오가며 클릭하는 일로 채워진다고 느껴 본 적이 있다면, 여러분만 그런 것이 아닙니다. 빠르게 변하는 디지털 업무 환경에서 컨텍스트 전환은 생산성을 조용히 갉아먹는 가장 큰 요인 중 하나입니다. 영업 담당자는 고객 데이터베이스, 채팅 창, 이메일 스레드, 화상 회의 사이를 끊임없이 오갑니다. 앱을 바꿀 때마다 집중력과 업무 흐름이 조금씩 흐트러지고, 실제로 거래를 성사시키는 데 쓸 수 있었던 소중한 시간도 함께 사라집니다. 그래서 오늘은 현대적인 영업 조직의 운영 방식을 근본적으로 바꾸는 주제, 즉 Microsoft Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 간의 강력한 통합을 깊이 살펴보겠습니다.

이 종합 가이드에서는 실시간 CRM 데이터를 일상적인 Microsoft Teams 업무 흐름에 직접 가져오면 번거로운 앱 전환이 어떻게 사라지는지 살펴보겠습니다. 주요 기능, 구성 단계, 보안 고려 사항, 모범 사례를 자세히 설명합니다. 후속 조치가 지연되는 것을 피하고 싶든, 원격 영업 인력을 강화하고 싶든, 더 빠르고 확신 있는 데이터 기반 의사 결정을 내리고 싶든, 이 글이 필요한 로드맵을 제공할 것입니다. 이 주제를 오디오 중심으로 깊이 다룬 내용은 관련 팟캐스트 에피소드 Integrate Dynamics 365 Sales with Microsoft Teams에서 들어 보실 수 있습니다.

Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 통합

통합의 주요 기능

Dynamics 365 Sales를 Microsoft Teams와 연결하면 영업 팀의 업무 방식을 바꿀 수 있습니다. 이 통합은 두 개의 강력한 플랫폼을 하나로 묶습니다. Dynamics 365 Sales는 고객과 영업 파이프라인을 한눈에 보여 줍니다. Microsoft Teams는 실시간 커뮤니케이션과 팀워크를 위한 공간을 제공합니다. 두 도구를 결합하면 모든 영업 활동을 위한 단일 작업 공간이 만들어집니다.

이 통합은 업무를 더 스마트하게 할 수 있도록 돕는 여러 주요 기능을 제공합니다.

• Teams에서 고객 레코드에 액세스하고 영업 정보를 직접 업데이트할 수 있습니다.
• 채팅이나 채널에서 레코드를 즉시 공유하므로 모든 구성원이 최신 정보를 파악할 수 있습니다.
• 실시간 공동 작업을 통해 여러 사용자가 고객 세부 정보를 동시에 업데이트할 수 있습니다.
• 새로운 리드나 중요한 업데이트가 있을 때 Teams에서 자동 알림을 받을 수 있습니다.
• Dynamics 365 Sales의 모임 인사이트가 Teams 통화 중에 표시되므로 중요한 데이터를 놓치지 않습니다.

이 통합은 구조화된 협업을 강화하고 워크플로를 자동화합니다. 정보를 찾거나 조치를 취하기 위해 앱을 오갈 필요가 없습니다. 대신 영업 목표에 집중하고 팀이 궤도에서 벗어나지 않도록 관리할 수 있습니다. 협업을 기록 시스템(system of record)에 연결하면 지연이 줄고 책임 소재가 더 분명해집니다.

Dynamics 365 Sales와 Teams가 함께 작동하는 방식

Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams를 함께 사용하면 끊김 없는 업무 흐름을 경험할 수 있습니다. 이 통합은 고객과의 대화와 실행을 한 곳에 모읍니다. Teams를 벗어나지 않고도 영업 기회를 업데이트하고, 승인을 시작하고, 메모를 기록할 수 있습니다. 즉, 정보를 찾는 데 시간을 쓰는 대신 영업에 집중할 수 있습니다.

이 과정에서 Power Automate와 Adaptive Cards가 중요한 역할을 합니다. 채팅 메시지를 작업으로 전환할 수 있습니다. 예를 들어 몇 번의 클릭만으로 리드를 만들거나, 거래를 업데이트하거나, 승인을 요청할 수 있습니다. 이를 통해 업무 흐름이 체계적이고 효율적으로 유지됩니다.

이 통합에서는 보안과 거버넌스도 탄탄하게 유지됩니다. 단일 로그인(SSO)을 사용해 두 플랫폼에 모두 액세스합니다. 행 수준 보안(Row-level security)은 권한이 있는 사용자만 민감한 데이터를 볼 수 있도록 보장합니다. 팀이 함께 일하는 동안에도 영업 정보가 안전하게 보호된다는 점을 신뢰할 수 있습니다.

Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams를 함께 활용하면 영업팀에 성과를 내는 데 필요한 도구를 제공할 수 있습니다. 직원과 고객 모두에게 일관된 경험을 만들어 줍니다. 협업을 더 쉽게 하고 의사 결정 속도를 높이며, 팀이 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움을 줍니다.

Microsoft Dynamics 365 Sales 통합의 이점

Teams에서의 간소화된 협업

Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams를 함께 사용하면 영업팀의 업무 방식을 바꿀 수 있습니다. 이 통합을 통해 팀은 모든 구성원이 같은 정보에 접근할 수 있는 하나의 작업 공간에 모이게 됩니다. 필요한 정보를 찾기 위해 여러 앱을 오갈 필요가 없습니다. 대신 Teams에서 영업 레코드를 직접 확인하고 업데이트할 수 있습니다. 이 방식을 사용하면 대화와 영업 데이터를 한곳에서 관리할 수 있습니다.

채팅이나 채널에서 고객 레코드를 즉시 공유할 수 있습니다. 팀은 문서를 함께 공동 작성하고 영업 기회를 함께 업데이트할 수 있습니다. 실시간 업데이트 덕분에 모든 구성원이 변경 사항이 발생하는 즉시 최신 내용을 확인할 수 있습니다. 이 수준의 협업은 혼선을 줄이고 영업 프로세스가 계속 진행되도록 돕습니다.

팁: Teams를 주요 작업 공간으로 사용하면 중요한 업데이트를 놓치거나 고객 정보를 잃어버릴 위험이 줄어듭니다.

생산성 및 업무 효율성

Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams를 연결하면 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있습니다. 이 통합을 통해 반복적인 작업을 자동화하고 영업 활동에 집중할 수 있습니다. 후속 이메일이나 알림을 처리하는 워크플로를 설정할 수 있습니다. 즉, 수작업에 쓰는 시간은 줄고 고객과의 관계를 구축하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다.

이 통합이 업무 흐름을 개선하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• Microsoft Teams에서 Dynamics 365 Sales 데이터에 직접 접근할 수 있으므로 플랫폼 사이를 오가느라 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.
• 실시간 업데이트를 통해 팀은 영업 파이프라인의 모든 변경 사항을 계속 파악할 수 있습니다.
• 공유 작업 공간과 공동 작성 기능은 팀이 더 효율적으로 함께 일하는 데 도움이 됩니다.
• 자동화된 워크플로는 후속 이메일 발송이나 메모 기록처럼 반복적인 작업을 처리합니다.

핵심 성과 지표(KPI)를 살펴보면 이러한 개선 효과를 측정할 수 있습니다. 아래 표는 통합이 주요 영업 지표에 미치는 영향을 보여 줍니다.

거래 주기가 빨라지고 데이터 품질이 향상되는 것을 확인할 수 있습니다. 자동화 비율이 높아지고 팀은 가치가 높은 활동에 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다.

데이터 기반 영업 의사 결정

필요한 데이터를 적시에 확인할 수 있으면 더 현명한 결정을 내릴 수 있습니다. Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams의 통합은 강력한 인사이트를 손안에 제공합니다. Teams에서 고객 인사이트를 직접 확인할 수 있으므로 영업 전략을 고객에 맞게 조정하는 데 도움이 됩니다. 기본 작업 공간을 벗어나지 않고도 실시간 대시보드와 AI 기반 예측을 볼 수 있습니다.

통화 녹취와 대화 감정 분석 같은 기능도 유용합니다. 이러한 도구는 고객을 더 잘 이해하고 요구에 신속하게 대응하도록 도와줍니다. 영업 관리자는 파이프라인 상태와 영업 지표를 추적해 팀을 더 효과적으로 지원할 수 있습니다.

• AI를 사용해 과거 영업 데이터를 분석하고 향후 결과를 예측하는 패턴을 찾아낼 수 있습니다.
• 시장 변화를 미리 예측하고 경쟁사보다 먼저 전략을 조정할 수 있습니다.
• 추측이 아닌 정확한 예측에 의존하므로 영업팀이 더 나은 성과를 거두는 데 도움이 됩니다.

Microsoft Dynamics 365 Sales와 Teams를 함께 사용하면 데이터 기반 문화를 만들 수 있습니다. 팀은 직관만이 아니라 사실에 근거해 결정하게 됩니다. 이러한 접근 방식은 더 높은 승률과 더 강한 고객 관계로 이어집니다.

통합 준비

사전 요구 사항 및 라이선스

통합 과정을 시작하기 전에 몇 가지 중요한 요구 사항을 확인해야 합니다. 먼저 Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 모두에 대한 올바른 라이선스가 있는지 확인하십시오. 각 플랫폼에 대해 활성 구독이 필요합니다. 사용자는 영업 데이터에 접근하고 Teams에서 협업할 수 있는 권한이 있어야 합니다. 팀이 추가 로그인 없이 시스템 간에 이동할 수 있도록 단일 登录(SSO)을 사용하도록 설정해야 합니다. 행 수준 보안을 사용하면 CRM에서 특정 데이터를 볼 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 이를 통해 민감한 고객 정보를 안전하게 보호하고 적절한 사람만 접근하도록 할 수 있습니다.

준비를 돕는 간단한 체크리스트는 다음과 같습니다.

• Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams에 대한 활성 라이선스를 확인하십시오.
• 영업 데이터 접근을 위한 사용자 권한을 할당하십시오.
• 원활한 로그인을 위해 SSO를 사용하도록 설정하십시오.
• 행 수준 보안을 설정하여 데이터를 보호합니다.

팁: 시작하기 전에 현재 사용자 역할과 권한을 검토하십시오. 이 단계를 거치면 통합 과정에서 발생할 수 있는 지연을 줄일 수 있습니다.

보안 및 규정 준수

보안과 규정 준수는 성공적인 통합에서 중요한 역할을 합니다. 영업 데이터를 보호하고 규제 기준을 충족해야 합니다. Microsoft는 정보를 안전하게 유지하기 위해 엄격한 통제를 적용합니다. 물리적 및 논리적 네트워크 경계가 마련되어 있으며, 변경 관리 정책이 시행됩니다. 업무상 필요가 있는 사용자만 특정 환경에 접근할 수 있습니다. 클라우드 환경에 대한 접근은 매우 제한적입니다. 모든 시스템 접근은 기록되며 정기적으로 감사됩니다.

Microsoft는 정보 보안 관리 시스템에 대한 정기 검토도 수행합니다. 보안 문제와 감사 결과는 지속적인 효과를 위해 모니터링됩니다. Microsoft 보안 개발 수명 주기(Microsoft Security Development Lifecycle)는 모든 단계에서 엄격한 통제를 적용합니다.

참고: 정기적인 규정 준수 감사는 통제의 효과를 유지하고 영업 정보를 보호하는 데 도움이 됩니다.

통합 목표 계획

통합을 시작하기 전에 명확한 목표를 설정해야 합니다. Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams가 함께 작동하여 무엇을 달성하고자 하는지 생각해 보십시오. 영업팀이 직면한 주요 어려움을 파악하십시오. 거래 주기를 단축하고 싶습니까, 데이터 품질을 개선하고 싶습니까, 아니면 협업을 강화하고 싶습니까? 가장 중요한 우선순위와 사용 사례를 나열하십시오. 예를 들어, 영업 작업을 자동화하거나, Teams에서 CRM 인사이트를 공유하거나, 팀원이 고객 레코드를 더 쉽게 업데이트하도록 할 수 있습니다.

다음 질문을 스스로에게 던져 보십시오.

• 통합을 통해 얻고자 하는 비즈니스 성과는 무엇입니까?
• 어떤 영업 프로세스가 가장 큰 혜택을 받습니까?
• 성공은 어떻게 측정하겠습니까?

목표를 미리 계획하면 통합이 영업 전략을 지원하도록 보장할 수 있습니다. 또한 팀이 Microsoft Dynamics 365 Sales와 Teams에서 최대한의 가치를 얻도록 도울 수 있습니다.

Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 통합의 장단점

Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams를 통합하면 영업팀과 다른 팀 간의 협업이 더욱 긴밀해지고, 고객 데이터에 대한 접근성이 향상되며, 커뮤니케이션이 간소화됩니다. 아래는 통합을 평가하는 데 도움이 되도록 장단점을 간략히 정리한 목록입니다.

장점

• 협업 개선: Teams 채널과 채팅에서 Dynamics 365 레코드, 보기 및 대시보드를 직접 공유하여 영업, 마케팅, 지원 팀이 동일한 고객 맥락을 중심으로 협업할 수 있습니다.
• 고객 데이터에 더 빠르게 접근: 앱을 전환하지 않고도 Teams 안에서 Dynamics 365 Sales 레코드(계정, 연락처, 영업 기회)를 보고 편집할 수 있어 컨텍스트 전환을 줄이고 시간을 절약할 수 있습니다.
• 맥락 중심의 대화: 특정 Dynamics 365 레코드와 연결된 채팅과 모임을 시작하여 논의가 관련 계정이나 영업 기회와 계속 연결되도록 할 수 있습니다.
• 모임 생산성: Teams 모임에 Dynamics 365 Sales 데이터를 추가하고, 모임 메모, 작업 항목, 후속 조치를 CRM 레코드에 직접 기록하여 모임 결과를 개선하고 추적성을 확보할 수 있습니다.
• 가시성 및 알림 강화: Teams에서 Dynamics 365 알림과 활동 피드를 받아 거래 업데이트, 사례 에스컬레이션, 할당된 작업을 영업팀에 지속적으로 알릴 수 있습니다.
• 원활한 파일 공유: SharePoint 또는 OneDrive에 저장된 영업 자료와 제안서를 Teams로 공유하고, 파일을 Dynamics 365 레코드와 연결하여 문서를 중앙에서 관리할 수 있습니다.
• 거래 주기 단축: 간소화된 커뮤니케이션과 실시간 협업은 승인, 데모, 의사 결정을 가속화하여 영업 주기를 단축할 수 있습니다.
• 교육 부담 감소: 많은 사용자가 이미 Teams에 익숙하므로, 별도의 협업 도구를 도입하는 것보다 CRM과 연결된 협업 기능을 채택하기가 더 쉽습니다.

단점

• 구성 복잡성: 초기 설정과 구성에는 계획(보안 모델, 레코드 공유, 커넥터, 권한)이 필요하며, 비즈니스 프로세스에 맞추기 위해 IT 또는 컨설턴트의 지원이 필요할 수 있습니다.
• 라이선스 및 비용: 사용하는 기능(Power Platform, Dynamics 365 또는 프리미엄 커넥터 등)에 따라 추가 라이선스가 필요할 수 있으며, 이로 인해 비용이 늘어날 수 있습니다.
• 개인정보 보호 및 데이터 거버넌스: 특히 외부 게스트가 참여하는 경우, Teams 채널에 CRM 레코드를 노출하려면 무단 액세스나 실수로 인한 데이터 유출을 막기 위해 신중한 거버넌스가 필요합니다.
• 성능 및 확장성: 대규모 조직이나 복잡한 Dynamics 365 사용자 지정이 적용된 환경에서는 Teams에 CRM 환경을 포함하면 지연이나 UI 불일치가 발생할 수 있습니다.
• 기능 동등성의 한계: Dynamics 365 Sales의 모든 기능을 Teams 안에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 복잡한 양식, 사용자 지정 플러그인 또는 맞춤형 통합의 경우 여전히 전체 Dynamics 365 인터페이스가 필요할 수 있습니다.
• 변화 관리: 사용자가 프로세스 변경에 저항하거나 통합을 잘못 사용할 수 있습니다(예: 중요한 데이터를 채팅에만 저장). 따라서 교육과 모범 사례의 시행이 필요합니다.
• 보안 모델 불일치: Teams 채널 멤버십과 Dynamics 365 보안 역할이 일치하지 않을 수 있습니다. 이 경우 적절한 사용자에게만 CRM 데이터를 보여 주면서 정보가 과도하게 노출되지 않도록 하기가 어려울 수 있습니다.
• Microsoft 생태계 의존성: Microsoft 365와 Dynamics 365에 크게 의존하면 벤더 종속(lock-in)이 발생합니다. 다양한 시스템을 함께 쓰는 조직은 Microsoft 스택 바깥과의 통합에서 복잡성에 직면할 수 있습니다.

요약: Dynamics 365 Sales를 Microsoft Teams와 통합하면 협업이 강화되고 고객 인사이트에 더 빠르게 접근할 수 있으며 거래 주기를 단축할 수 있습니다. 다만 보안 및 사용성 문제를 피하려면 구성, 라이선스, 거버넌스, 교육을 신중하게 계획해야 합니다.

통합의 효과를 극대화하려면 새로운 기능과 업데이트를 계속 파악해야 합니다. Microsoft는 4월과 10월에 주요 업데이트를 출시합니다. 이러한 업데이트를 미리 계획하고, 기본 시스템에 적용하기 전에 샌드박스 환경에서 테스트하십시오. 이 단계를 거치면 예상치 못한 문제를 피하고 영업 운영을 원활하게 유지할 수 있습니다.

• 새 릴리스에 대한 알림을 설정하고 릴리스 정보를 자주 검토하십시오.
• 새로운 기능을 준비가 되었을 때 활성화하려면 기능 관리를 사용하십시오.
• 앱, 통합, 보고서 및 권한을 정기적으로 점검하여 모든 항목이 함께 제대로 작동하는지 확인하십시오.
• 업데이트는 기본 환경에 적용하기 전에 샌드박스에서 테스트하십시오.

최신 정보를 파악하고 적극적으로 대응하면 영업팀이 협업과 고객 응대를 위해 최신 도구를 활용할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 CRM 데이터를 안전하게 보호하고 영업 프로세스를 효율적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.

Dynamics 365 Sales 및 Teams 통합 설정

통합 기능 사용

환경에서 적절한 기능을 사용하도록 설정하여 통합 프로세스를 시작할 수 있습니다. 이 단계에서는 dynamics 365 sales를 microsoft teams에 연결하고 원활한 협업을 위해 작업 공간을 준비합니다. 다음 단계에 따라 통합을 설정하십시오.

1. Azure 포털에서 테넌트에 Teams 애플리케이션을 등록하십시오. 자세한 지침은 빠른 시작 가이드를 참조하십시오.
2. 앱 등록 탭에서 앱을 선택하고 플랫폼을 추가하십시오.
3. 대화 상자에서 웹을 선택하고 필수 형식에 맞춰 리디렉션 URL을 입력하십시오.
4. 등록된 앱의 개요 페이지에서 애플리케이션(클라이언트) ID를 복사하십시오.
5. 클라이언트 비밀을 추가하고 나중에 사용할 비밀 값을 복사하십시오.
6. 문서에 명시된 대로 Microsoft Graph와 Microsoft Teams Retail Service에 대한 API 권한을 설정하십시오.
7. 리테일 및 커머스 > 채널 설정 > Microsoft Teams 통합 구성으로 이동합니다.
8. Microsoft Teams 통합을 사용하도록 구성을 편집하십시오. 앞서 복사한 애플리케이션 ID와 키를 입력하십시오.

팁: 애플리케이션 ID와 클라이언트 비밀은 안전한 위치에 보관하십시오. 구성 과정에서 필요합니다.

이 설정으로 영업 데이터를 Teams와 연결할 수 있습니다. 이제 기본 작업 공간을 벗어나지 않고도 고객 레코드와 영업 정보에 액세스할 수 있습니다.

CRM 액세스를 위한 Teams 구성

통합 기능을 사용하도록 설정한 후에는 CRM 액세스를 위해 Teams를 구성해야 합니다. 이 단계를 거치면 영업팀이 실시간 데이터로 작업하고 Microsoft Teams에서 직접 거래에 대해 협업할 수 있습니다.

• Teams 채널에 Dynamics 365 Sales를 탭으로 추가하십시오. 그러면 팀이 영업 레코드와 대시보드에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
• 중요한 레코드나 뷰를 특정 채널에 고정하십시오. 팀은 핵심 정보를 빠르게 찾고 목표에 집중할 수 있습니다.
• 봇과 커넥터를 사용하여 알림과 미리 알림을 자동화하십시오. 이러한 도구를 통해 새 리드, 승인, 고객 활동을 모두가 계속 파악할 수 있습니다.
• 권한을 설정하여 승인된 사용자만 민감한 영업 데이터를 보거나 편집할 수 있도록 하십시오. 이를 통해 정보를 보호하고 규정 준수를 지원할 수 있습니다.

영업 프로세스에 맞게 작업 공간을 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 주요 기회마다 전용 채널을 만들 수 있습니다. 계정 세부 정보, 모임 메모, 파이프라인 대시보드를 위한 탭도 추가할 수 있습니다. 이러한 방식은 팀을 체계적으로 유지하고 협업을 개선하는 데 도움이 됩니다.

테스트 및 문제 해결

전체 영업팀에 통합 기능을 배포하기 전에 항상 테스트하십시오. 먼저 Microsoft Teams에서 Dynamics 365 Sales 데이터에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 레코드 업데이트, 대시보드 공유, 자동화된 워크플로 트리거를 시도해 보십시오. 알림이 예상대로 표시되는지도 확인하십시오.

설정 중에 일반적인 문제가 발생할 수 있습니다. 다음은 나타날 수 있는 몇 가지 문제와 해결 방법입니다.

• 서로 다른 Teams 환경 간에 전환할 때 작업 위치를 잃을 수 있습니다. 브라우저를 새로 고치거나 Teams 앱을 다시 시작해 보십시오.
• 기본 Teams 클라이언트에서는 파일 액세스가 제한될 수 있습니다. 특정 파일을 열어야 하는 경우 웹 버전을 사용하십시오.
• 사진 촬영이나 동영상 녹화와 같은 일부 기기 기능은 Teams 내에서 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 작업에는 기기의 기본 앱을 사용하십시오.
• 리치 텍스트 편집기에서 기능이 누락된 것처럼 보이면 브라우저 설정을 확인하십시오. 타사 쿠키가 차단되어 있으면 문제가 발생할 수 있습니다.
• 이 통합에서는 PDF 내보내기와 타임라인 기능의 향상된 이메일을 지원하지 않습니다.
• SharePoint 통합 문제로 인해 Teams에서 파일을 공유하는 기능에 영향이 있을 수 있습니다. SharePoint 구성과 권한을 검토하십시오.
• 레코드나 보기를 채널에 고정할 때 오류가 발생할 수 있습니다. 관리자가 통합에 필요한 동의를 제공했는지 확인하십시오.

참고: SharePoint 또는 관리자 동의와 관련된 오류가 표시되면 IT 관리자에게 문의하십시오. 관리자가 권한을 검토하고 구성 문제를 해결할 수 있습니다.

테스트를 하면 문제를 조기에 발견하는 데 도움이 됩니다. 영업팀에 영향을 주기 전에 문제를 해결할 수 있습니다. 정기적인 문제 해결은 통합이 원활하게 실행되도록 유지하고, 팀이 거래 성사에 집중할 수 있도록 해 줍니다.

이러한 단계를 따르면 Microsoft Dynamics 365 Sales와 Teams를 성공적으로 설정할 수 있습니다. 영업팀에 데이터 액세스, 협업, 성과 창출에 필요한 도구를 제공하게 됩니다.

Teams 통합 활용 사례

기회에 대한 공동 작업

Microsoft Teams와 Dynamics 365 Sales를 함께 사용하면 거래 성과를 높일 수 있습니다. 기회마다 전용 공간을 만드십시오. CRM의 실시간 레코드를 고정하면 모든 구성원이 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 동료를 태그하여 빠르게 피드백을 받을 수 있습니다. 이 방식은 모든 세부 정보를 한곳에 모아 의사 결정 속도를 높입니다. 흩어진 이메일이나 분리된 데이터로 인한 혼선도 피할 수 있습니다. 거래가 진행됨에 따라 영업팀은 실시간으로 함께 작업하며 업데이트와 인사이트를 공유합니다.

이 통합을 활용할 수 있는 효과적인 방법은 다음과 같습니다.

1. 영업 파이프라인 검토가 더 쉬워집니다. Teams에서 가상 회의를 열고 Dynamics 365 Sales의 실시간 데이터를 사용해 거래를 검토하십시오.
2. 제안서를 공동으로 작성하십시오. 파일을 공유하고 문서를 함께 편집하면서 CRM의 고객 정보를 참조하십시오.
3. 신입 영업 담당자를 효율적으로 온보딩하십시오. 신규 입사자에게 Teams 채널의 과거 데이터와 이전 대화에 대한 액세스 권한을 부여하십시오.
4. 고객 지원과 후속 조치를 조율하십시오. Dynamics 365 Sales에서 상호 작용을 추적하여 원활한 고객 경험을 보장하십시오.

팁: Teams의 기회 룸을 사용하면 커뮤니케이션을 한곳에 모으고 거래 상태에 대해 모든 구성원의 인식을 맞출 수 있습니다.

영업 작업 자동화

Microsoft Teams와 Dynamics 365 Sales의 통합을 활용하면 많은 영업 작업을 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 수작업을 줄일 수 있습니다. 논의 중에 쉽게 접근할 수 있도록 영업 레코드를 Teams 채널이나 채팅에 고정하십시오. Dynamics 365 Sales에 로그인하지 않고도 레코드에 댓글을 남길 수 있습니다. 통화 전에 관련 데이터에 액세스하여 미팅을 준비하십시오. 거래 단계 변경이나 다가오는 마감일에 대한 자동 알림을 Teams에서 받을 수 있습니다. CRM 데이터를 참조하면서 제안서를 실시간으로 공동 작성하십시오.

참고: 일상적인 작업을 자동화하면 관계 구축과 거래 성사에 집중할 수 있습니다.

Teams에서 CRM 인사이트 공유하기

Microsoft Teams 채널에서 CRM 인사이트를 바로 공유할 수 있습니다. 팀의 의사 결정이 빨라지고 모든 구성원이 최신 정보를 알고 있을 수 있습니다. Teams를 벗어나지 않고 Dynamics 365 Sales의 실시간 데이터에 액세스하세요. 정보를 자연스럽게 논의하고 공유할 수 있습니다. 업무 흐름을 간소화하여 팀이 생산적인 논의에 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 하세요.

참고: Teams에서 인사이트를 공유하면 영업 팀이 더 빠르고 현명하게 결정할 수 있으며, 고객과의 관계도 강화됩니다.

Microsoft Dynamics 365 Sales와 Teams를 활용하면 영업 운영을 혁신할 수 있습니다. 이 통합은 협업을 지원하고, 작업을 자동화하며, 가장 필요한 곳에 유용한 데이터를 전달합니다.

통합 성공을 위한 모범 사례

사용자 교육 및 도입

강력한 사용자 교육에 투자하면 영업 팀이 성공할 수 있는 기반이 마련됩니다. 교육을 통해 팀은 Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 간 통합을 자신 있게 사용할 수 있습니다. 조직 내 역할에 맞춰 교육을 설계해야 합니다. 예를 들어 영업 관리자는 파이프라인 진행 상황을 추적하는 방법을 알아야 하고, 영업 담당자는 영업 기회를 업데이트하고 고객 메모를 기록하는 데 집중해야 합니다.

교육을 재미있고 실용적으로 만들면 도입을 촉진할 수 있습니다. 팀원들이 팁을 공유하고 질문하도록 장려하세요. 사용자를 지원하면 통합 기능을 최대한 활용하도록 도울 수 있습니다.

데이터 품질 유지

데이터 품질에 집중하면 CRM과 영업 데이터를 신뢰할 수 있게 유지할 수 있습니다. 양질의 데이터는 영업 팀이 더 나은 결정을 내리고 협업을 개선하는 데 도움이 됩니다. 팀이 데이터를 입력하고 관리하는 방법에 대한 명확한 규칙을 정해야 합니다. 각 데이터 영역의 담당자를 지정하여 누가 책임지는지 모두가 알 수 있도록 하세요.

데이터 품질을 높게 유지하는 방법은 다음과 같습니다.

• 핵심 정보에 대한 데이터 소유권을 정의하고, 항상 책임지는 담당자가 있도록 하세요.
• 데이터 정책과 결정을 감독할 거버넌스 위원회를 구성하세요.
• 명명 규칙과 필수 필드를 포함하여 데이터 입력에 대한 명확한 규칙을 만드세요.
• 유효성 검사 도구를 사용해 잘못된 데이터가 시스템에 들어오지 않도록 차단하세요.
• 정기 감사와 중복 또는 오류를 찾아내는 도구로 데이터 품질을 모니터링하세요.

팁: 고품질 데이터는 더 나은 고객 인사이트와 원활한 영업 프로세스로 이어집니다.

지속적인 개선

지속적인 개선에 집중하면 통합을 더 강화할 수 있습니다. 영업 팀에 자주 피드백을 요청하세요. 그들의 아이디어를 활용해 업무 흐름과 교육 자료를 업데이트하세요. 영업 생산성, 거래 속도, 데이터 정확도 같은 핵심 지표를 추적하세요. 이런 수치는 무엇이 효과가 있고 어디를 개선해야 하는지 보여 줍니다.

정기적인 모임을 열어 통합 목표를 검토하세요. 비즈니스가 변화함에 따라 접근 방식을 조정하세요. 성과를 팀과 함께 축하하고 성공 사례를 공유하세요. 지속적으로 개선하면 영업 팀이 앞서 나가고 고객에게 뛰어난 결과를 제공하는 데 도움이 됩니다.

참고: 지속적인 개선은 통합의 가치를 유지하고 영업 팀의 참여도를 높게 유지합니다.

통합 과제 극복하기

사용자 저항 다루기

새로운 기술을 도입하면 일부 팀원이 망설이는 모습을 보게 될 수 있습니다. 특히 영업 팀이 수년간 같은 도구를 사용해 왔다면 변화가 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 모두가 적응할 수 있도록 사용자 교육에 집중하세요. 교육 세션을 통해 팀은 Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 간 통합을 사용하는 방법을 익힐 수 있습니다. 팀이 이점을 이해하면 더 자신감을 갖고 저항도 줄어듭니다.

프로세스 초기에 주요 이해관계자를 참여시키는 것도 좋은 방법입니다. 리더와 영향력 있는 팀원을 계획 모임에 초대하면 통합의 성공에 대한 책임감을 느끼게 됩니다. 그들의 지지는 다른 사람들이 새 시스템을 받아들이도록 이끌어 줍니다. 열린 소통과 정기적인 피드백은 모든 구성원이 존중받고 가치 있게 여겨진다고 느끼도록 도와줍니다.

• 모든 사용자를 대상으로 실습형 교육을 제공하십시오.
• 시작 단계부터 팀 리더와 이해관계자를 참여시키십시오.
• 질문과 제안을 받을 수 있는 피드백 채널을 만드십시오.

팁: 작은 성과를 축하하고 성공 사례를 공유하여 새로운 도구에 대한 기대감을 높이십시오.

자주 발생하는 문제 해결

기술적인 문제는 업무 진행을 늦출 수 있지만, 몇 가지 간단한 단계로 대부분 해결할 수 있습니다. 많은 오류는 만료된 자격 증명, 누락된 권한, 잘못된 연결에서 발생합니다. 아래 표를 참고하여 일반적인 문제를 해결하고 영업 프로세스를 원활하게 유지하십시오.

설정을 변경한 후에는 반드시 테스트하십시오. 여전히 문제가 나타나면 IT 팀에 도움을 요청하십시오. 정기적인 유지 관리와 업데이트는 영업팀에 영향을 주기 전에 많은 기술 문제를 예방하는 데 도움이 됩니다.

Microsoft Teams 및 Dynamics 365 Sales 최신 소식 유지하기

Dynamics 365 Sales를 Microsoft Teams와 연결하면 강력한 이점을 누릴 수 있습니다. 이 통합으로 CRM 데이터에 더 쉽게 접근할 수 있고 영업팀의 성과도 높일 수 있습니다. 주요 이점은 아래 표에서 확인하십시오.

효과를 극대화하려면 다음 모범 사례를 따르십시오:

• 사용자 교육은 영업팀의 수작업 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다.
• 일일 영업 운영을 위해 업무 흐름을 최적화하십시오.
• 자동화를 활용하여 적시에 영업 알림을 보내십시오.
• 영업 데이터를 체계적으로 관리하기 위해 거버넌스를 유지하십시오.

Dynamics Customer Engagement Sales Module, SSO 설정을 위한 Microsoft Learn, Teams 협업에 관한 블로그 같은 리소스를 살펴보십시오. 사용자 피드백을 계속 평가하고, 영업 성장을 지원하도록 통합 전략을 조정하십시오.

선제적으로 대응하십시오. 지속적인 개선은 영업팀이 고객에게 우수한 경험을 제공하고 영업 목표를 달성하도록 보장합니다.

체크리스트: Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 통합

이 체크리스트를 사용하여 Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams 통합을 계획, 구성, 검증하십시오.

1. 라이선스 확인: Dynamics 365 Sales와 Microsoft 365/Teams 라이선스가 통합 기능을 포함하는지 확인하십시오.
2. 테넌트 준비 상태 확인: Azure AD 테넌트가 올바르게 구성되어 있고 두 서비스 모두에 사용자가 존재하는지 확인하십시오.
3. 필수 역할과 권한 할당: 사용자에게 Sales 앱 액세스 권한과 Teams 통합 권한을 부여하십시오(Dynamics 365 역할 및 Teams 앱 권한).
4. 서버 측 동기화 및 Dataverse 연결 설정: Dataverse 환경이 정상인지 확인하고 동기화 설정이 협업을 허용하는지 확인하십시오.
5. Teams에 Dynamics 365 앱 설치: Dynamics 365 앱을 Teams에 추가하고, 원하는 경우 앱 막대에 고정하십시오.
6. 협업을 위한 테이블/엔터티 구성: 관련 Dynamics 365 Sales 레코드(계정, 연락처, 영업 기회, 리드)에서 “Collaborate with Teams”를 활성화하십시오.
7. 레코드에서 Teams 채널 생성 테스트: “Collaborate” 작업으로 채널이 만들어지고 Dynamics 레코드에 연결되는지 확인하십시오.
8. 채팅 및 모임 통합 구성: Dynamics 365 Sales 레코드에서 Teams 모임 및 채팅 옵션을 사용할 수 있는지, 모임 활동이 다시 동기화되는지 확인하십시오.
9. 상태 표시 및 상황별 협업 활성화: Teams 대화에서 상태 정보와 레코드 맥락이 보이는지, 멘션이 레코드에 연결되는지 확인하십시오.
10. 파일 저장소 및 액세스 설정: 레코드 파일과 Teams 채널 파일에 대해 SharePoint 문서 위치가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
11. 보안 모델 및 레코드 수준 액세스 검증: Teams 채널이 제한된 Dynamics 레코드를 실수로 노출하지 않는지 확인하고, CRM 보안 역할과 Teams 멤버십을 검토하십시오.
12. 알림 및 경고 구성: Power Automate 흐름 또는 Dynamics 경고를 설정하여 레코드 변경이나 영업 활동을 Teams 채널에 알리십시오.
13. 검색 및 딥 링크 테스트: Teams의 링크가 올바른 Dynamics 365 Sales 레코드를 열고, Teams 검색에서 관련 레코드가 표시되는지 확인하십시오.
14. 통합 상태 모니터링: 로깅을 활성화하고 Dataverse/Power Platform 및 Teams 앱의 상태 지표를 모니터링합니다.
15. 거버넌스 및 사용 정책 정의: 레코드에서 채널을 만들 시점, 명명 규칙, 보존 기간, 외부 게스트 액세스 규칙을 문서화합니다.
16. 사용자 교육 및 문서 제공: 영업 사용자를 위해 협업 워크플로, 모임 기록, Dynamics 365 Sales와 Teams 간 파일 공유에 관한 빠른 안내서를 만듭니다.
17. 백업 및 규정 준수 계획: SharePoint/Teams 파일과 Dynamics 데이터가 규정 준수, eDiscovery 및 백업 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
18. 흔한 문제 해결: 토큰/인증 실패, Teams에서 앱이 보이지 않는 문제, SharePoint 파일 링크 문제, 권한 오류에 대한 대응 절차를 준비합니다.
19. 배포 및 변경 관리: 소규모 영업팀과 파일럿을 진행하고 피드백을 수집한 뒤 구성을 반복 개선하고, 이후 테넌트 전체로 확대합니다.
20. 정기 검토: 통합 설정, 사용 패턴, 라이선스 필요량을 주기적으로 검토하도록 일정을 잡습니다.

결론

요약하면, Microsoft Dynamics 365 Sales와 Microsoft Teams를 연결해 앱 전환을 없애는 일은 단순한 기술적 편의를 넘어 근본적인 전략적 이점입니다. 실시간 고객 데이터, 협업 채팅, 자동화된 워크플로, 모임 인사이트를 하나의 통합된 작업 공간에 모으면, 영업 조직은 정보 사일로를 허물고 거래 주기를 앞당길 수 있습니다.

이 가이드 전반에서 살펴본 것처럼, 이 통합의 잠재력을 온전히 끌어내려면 적절한 계획, 엄격한 데이터 거버넌스, 견고한 보안 구성, 포괄적인 사용자 교육이 필수적입니다. 영업 담당자가 서로 단절된 앱 사이를 끊임없이 오가지 않게 하면, 고객 관계를 더 탄탄히 다지고 거래를 더 빨리 성사시키는 데 필요한 시간과 명확성, 맥락을 제공하게 됩니다.

영업 워크플로를 한 단계 끌어올릴 준비가 되셨나요? 전체 논의를 들어 보시고, Integrate Dynamics 365 Sales with Microsoft Teams 팟캐스트 에피소드에서 추가 인사이트도 확인해 보시기 바랍니다. 오늘부터 통합을 시작하고 영업 생산성이 치솟는 모습을 지켜보세요!