Dynamics 365 Copilot로 영업 성과 끌어올리기

By Mirko Peters · 2026-08-28

팟캐스트와 동반 블로그에 다시 오신 것을 환영합니다! 최근 에피소드를 들으셨다면, 저희가 인공지능이 기업 소프트웨어를 어떻게 바꾸고 있는지 깊이 살펴보고 있다는 것을 아실 겁니다.

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팟캐스트와 동반 블로그에 다시 오신 것을 환영합니다! 최근 에피소드를 들으셨다면, 저희가 인공지능이 기업 소프트웨어를 어떻게 바꾸고 있는지 깊이 살펴보고 있다는 것을 아실 겁니다. 오늘은 생산성과 매출 창출이 맞닿는 지점에 있는 주제, 즉 Microsoft Dynamics 365 Copilot으로 영업 성과를 극대화하는 방법을 다룹니다. 이 기술들이 내부적으로 어떻게 작동하는지 더 자세히 알고 싶으시다면, 관련 팟캐스트 에피소드 Extend Copilot in Dynamics 365 for CRM and ERP도 꼭 확인해 보시기 바랍니다.

오늘날 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 영업팀은 적은 자원으로 더 많은 성과를 내야 하는 막중한 압박을 받고 있습니다. 가망 고객을 더 빠르게 평가하고, 행정 데이터 입력에 몇 시간을 쓰지 않고도 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 최신 상태로 유지하며, 전환율을 획기적으로 높여야 합니다. 기존의 기록 시스템은 단순히 데이터를 저장할 뿐입니다. 이제 전사적 자원 관리(ERP)와 CRM 도구는 인텔리전스 시스템이 되어야 합니다. Microsoft Dynamics 365 Copilot은 자연어 처리, 예측 분석, 워크플로 자동화를 하나의 통합된 어시스턴트로 결합하여 바로 이것을 실현합니다.

Dynamics 365 Copilot으로 영업 성과 끌어올리기 소개

영업 최적화는 단순한 스프레드시트 추적과 경직된 파이프라인 단계를 넘어 발전했습니다. 현대의 영업 담당자에게는 실시간 인사이트, 자동화된 메모 작성, 그리고 실시간 통화 중 고객 데이터에 즉시 접근하는 기능이 필요합니다. Microsoft Dynamics 365 Copilot은 비즈니스 애플리케이션에 직접 내장된 지능형 어시스턴트 역할을 합니다. 일상적으로 사용하는 도구에 생성형 AI 기능을 제공하여, 영업 담당자가 평범한 대화형 언어로 복잡한 데이터 세트와 상호 작용할 수 있도록 합니다.

수작업 데이터 입력과 반복적인 행정 업무의 부담을 덜어줌으로써, Copilot은 영업 전문가가 가장 잘하는 일, 즉 관계를 구축하고 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있도록 해 줍니다. 소규모 영업팀을 운영하든 대규모 기업 파이프라인을 관리하든, 이러한 AI 기능을 활용하는 방법을 이해하는 것은 목표 달성을 위해 매우 중요합니다.

D365 Copilot의 핵심 AI 기능

Dynamics 365 Copilot의 핵심에는 일상 업무를 더 스마트하고 빠르게 만들도록 설계된 여러 핵심 인공지능 기능이 있습니다.

자연어 처리

여러분의 언어로 Dynamics 365 Copilot과 상호 작용할 수 있습니다. 자연어 처리(NLP)를 사용하면 일상적인 언어로 질문하고 명령을 내릴 수 있습니다. 복잡한 쿼리 도구를 배우지 않고도 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다.

• "이번 달 가장 많이 팔린 제품은 무엇인가요?"라고 물으면 명확한 보고서를 받을 수 있습니다.
• NLP는 복잡한 쿼리를 단순화하고 응답을 자동화합니다.
• 자연어 명령을 사용하면 직관적으로 상호 작용할 수 있습니다.
• 시스템이 요청을 해석하고 데이터를 신속하게 검색합니다.

예측 분석

Dynamics 365 Copilot의 예측 분석을 사용하면 비즈니스에서 앞으로 무슨 일이 일어날지 미리 확인할 수 있습니다. 시스템은 실시간 데이터와 고급 분석을 활용하여 수요를 예측하고, 추세를 파악하며, 계획 수립을 돕습니다.

• 향상된 판매 예측을 통해 올바른 거래에 집중할 수 있습니다.
• 시스템은 과거 판매 데이터를 분석하여 패턴을 찾고 미래 결과를 예측합니다.
• 문제가 발생하기 전에 전략을 조정할 수 있습니다.

워크플로 자동화

Dynamics 365 Copilot의 워크플로 자동화로 수작업을 줄일 수 있습니다. 시스템이 반복적인 작업을 처리하므로 중요한 프로젝트에 집중할 수 있습니다.

• Copilot은 구매 요청서 작성이나 비용 승인과 같은 작업을 자동화합니다.
• 문서를 승인해야 할 적임자에게 전달하고, 필요할 때 알림을 보냅니다.
• 자동화는 오류를 줄이고 회사 규정 준수를 보장합니다.

데이터 인사이트

Dynamics 365 Copilot으로 비즈니스 데이터의 진정한 가치를 발견할 수 있습니다. 이 AI 기반 어시스턴트는 스프레드시트나 보고서에서 드러나지 않을 수 있는 패턴과 추세를 파악하도록 도와줍니다. Copilot을 사용하면 단순한 숫자 이상의 것을 얻게 됩니다. 매일 현명한 의사 결정을 내리는 데 도움이 되는 명확하고 실행 가능한 인사이트를 받아볼 수 있습니다.

Dynamics 365의 Copilot으로 하는 영업

영업 성과에 관해서라면, Copilot은 팀이 리드, 파이프라인 관리, 예측을 다루는 방식을 바꿔 놓습니다.

리드 관리

Dynamics 365의 Copilot으로 영업 프로세스를 바꿀 수 있습니다. 이 시스템은 리드를 더 효율적으로 수집하고, 검증하고, 육성하는 데 도움을 줍니다. 수작업 데이터 입력이나 정보 검색에 몇 시간씩 쓸 필요가 없습니다. Copilot이 CRM을 자동으로 업데이트하고, 상호작용을 추적하며, 리드마다 다음 단계를 제안합니다.

Dynamics 365 Sales Copilot을 도입한 많은 기업이 측정 가능한 개선 효과를 보고 있습니다. 영업 담당자들은 메모 작성과 CRM 업데이트에 드는 시간을 크게 줄였다고 말하며, 모임 한 건당 최대 30분을 아낄 수 있다고 합니다. 팀 전체의 생산성이 크게 높아지고, 관리 업무 부담은 극적으로 줄어듭니다.

예측

Microsoft Dynamics 365 Copilot으로 영업 예측의 정확도를 높일 수 있습니다. AI가 실시간 데이터와 과거 추세를 분석해 향후 매출을 정확하게 예측합니다. 추측에 의존하지 않고 계획을 세우고 현실적인 목표를 설정하는 데 도움이 되는 명확하고 실행 가능한 예측 결과를 얻을 수 있습니다.

D365 Copilot을 활용한 고객 서비스

영업뿐만 아니라 Copilot은 고객 서비스 업무에서도 지능형 지원을 제공합니다.

사례 해결

D365 Copilot으로 고객 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다. 이 시스템은 상담원에게 중요한 정보를 즉시 제공하므로 고객 질문에 신속하게 답변할 수 있습니다. Copilot은 복잡한 사례를 요약하고, 회사에서 수립한 정책에 기반한 해결 방안을 제안합니다.

자동 응답

Copilot을 사용하면 일반적인 고객 문의에 대한 응답을 자동화할 수 있습니다. 시스템이 정확한 답변을 생성해 즉시 발송하므로 대기 시간이 줄어들고, 모든 지원 채널에서 일관성을 유지할 수 있습니다.

재무 자동화와 공급망 관리

기업의 효율성은 견고한 ERP 워크플로에 크게 좌우되며, Copilot은 CRM 시나리오에서와 마찬가지로 이 영역에서도 큰 효과를 발휘합니다.

송장 처리와 재무 예측

자동화를 통해 송장 처리가 더 빠르고 정확해집니다. 조직은 최소한의 수작업으로 매일 수천 건의 송장을 처리하며, 승인에 걸리는 시간을 크게 줄이고 현금 흐름을 개선합니다.

공급망 개선

Copilot은 재고 부족을 발견하고, 보충 전략을 권장하며, 수요 변화가 수익에 영향을 미치기 전에 "what-if" 시나리오를 시뮬레이션하여 모델링하는 데 도움을 줍니다.

Microsoft Dynamics 365 Copilot의 데이터 통합과 보안

엔터프라이즈 AI에는 엔터프라이즈급 보안이 필요합니다. 민감한 비즈니스 데이터를 보호하는 것은 타협할 수 없는 필수 사항입니다.

데이터 매핑과 스키마

효과적인 데이터 통합은 정확한 데이터 매핑과 스키마 생성에서 시작됩니다. 정확한 API 스키마를 구축하면 데이터가 Copilot에 구조화되고 의미 있는 응답으로 반환됩니다.

역할 기반 액세스 제어

역할 기반 액세스 제어(RBAC)는 Microsoft Dynamics 365 내 데이터를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. Copilot은 Microsoft 365와 동일한 RBAC 프레임워크를 활용하므로, 사용자는 권한이 부여된 데이터에만 액세스할 수 있습니다.

조건부 액세스와 암호화

저장된 데이터는 256비트 키를 사용하는 AES(Advanced Encryption Standard)로 보호되며, 전송 중인 데이터는 Microsoft의 프라이빗 네트워크를 통해 TLS(Transport Layer Security)와 SSL(Secure Sockets Layer) 프로토콜로 보호됩니다.

실제 사용 사례와 영업 팀 도입

실제 도입 사례는 놀라운 효율성 향상을 보여 줍니다. AI 기반 리드 스코어링과 자동화된 후속 조치 덕분에 영업 팀들은 전환율이 기준치에서 60%를 훌쩍 넘는 수준까지 크게 상승했다고 보고하고 있습니다.

Microsoft Dynamics 365 Copilot 시작하기

Copilot 여정을 시작하려면 신중한 계획이 필요합니다. 라이선스 자격을 검토하고, CRM과 ERP 데이터를 정리하고, 명확한 거버넌스 정책을 수립하며, 탄탄한 사용자 교육 프로그램에 투자해야 합니다.

자주 묻는 질문과 구현 체크리스트

배포를 계획할 때는 공식 Microsoft 문서를 적극 활용하고, 명확한 성공 지표를 설정하며, 팀 전체에 지속적인 학습과 프롬프트 공유 문화를 정착시키시기 바랍니다.

Dynamics 365의 Copilot으로 비즈니스를 혁신할 수 있습니다. AI를 활용하면 번거로운 작업을 자동화하고 고객 경험을 개선할 수 있습니다. 또한 직원의 생산성을 높이고 마케팅 활동을 효율화할 수 있습니다. Copilot을 사용하면 예측 인사이트를 얻어 공급망 관리를 선제적으로 수행할 수 있습니다. 안전한 데이터 통합은 도메인별 인사이트를 제공하여, Dynamics가 발전하는 가운데서도 경쟁력을 유지하도록 도와줍니다. 가장 큰 가치를 얻으려면 먼저 데이터를 연결하고 팀이 이러한 도구를 활용할 수 있도록 교육하십시오. CRM과 ERP에서 AI를 확장하는 방법에 대한 자세한 내용은 M365 FM의 전체 에피소드를 꼭 들어 보시기 바랍니다.