Підвищуємо ефективність продажів разом із Dynamics 365 Copilot

By Mirko Peters · 2026-08-28

Ласкаво просимо назад до подкасту та нашого супровідного блогу! Якщо ви слухали наші останні випуски, то знаєте, що ми глибоко занурилися в те, як штучний інтелект…

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

Ласкаво просимо назад до подкасту та нашого супровідного блогу! Якщо ви слухали наші останні випуски, то знаєте, що ми глибоко занурилися в те, як штучний інтелект змінює корпоративне програмне забезпечення. Сьогодні говоримо про тему, яка лежить на перетині продуктивності та генерування доходу: як підвищити ефективність продажів за допомогою Microsoft Dynamics 365 Copilot. Щоб детальніше розібратися, як ці технології працюють «під капотом», обов’язково послухайте наш пов’язаний випуск подкасту Extend Copilot in Dynamics 365 for CRM and ERP.

У сьогоднішньому стрімкому бізнес-середовищі відділи продажів змушені робити більше з меншими ресурсами. Їм потрібно швидше кваліфікувати ліди, підтримувати системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) в актуальному стані без годин адміністративного введення даних і суттєво підвищувати коефіцієнт конверсії. Традиційні облікові системи лише зберігають дані. Сучасні системи планування ресурсів підприємства (ERP) та CRM мають стати системами інтелекту. Саме цього досягає Microsoft Dynamics 365 Copilot, поєднуючи обробку природної мови, прогнозну аналітику та автоматизацію робочих процесів в один цілісний помічник.

Вступ до теми: підвищення ефективності продажів з Dynamics 365 Copilot

Оптимізація продажів уже давно вийшла за межі простого відстеження в електронних таблицях і жорстких етапів воронки. Сучасним продавцям потрібні аналітика в реальному часі, автоматизовані нотатки та миттєвий доступ до даних про клієнтів під час живих дзвінків. Microsoft Dynamics 365 Copilot працює як інтелектуальний помічник, вбудований безпосередньо у ваші бізнес-застосунки. Він приносить можливості генеративного ШІ у ваші повсякденні інструменти, дозволяючи продавцям працювати зі складними наборами даних звичайною, розмовною мовою.

Усуваючи труднощі ручного введення даних і рутинних адміністративних завдань, Copilot звільняє час фахівців з продажів для того, що вони вміють найкраще: побудови відносин і закриття угод. Чи керуєте ви невеликою командою продажів, чи великою корпоративною воронкою, розуміння того, як використовувати ці функції ШІ, критично важливе для виконання ваших цілей.

Ключові можливості ШІ в D365 Copilot

В основі Dynamics 365 Copilot лежить кілька ключових можливостей штучного інтелекту, створених для того, щоб ваша щоденна робота ставала розумнішою і швидшою.

Обробка природної мови

Ви можете взаємодіяти з Dynamics 365 Copilot своїми словами. Обробка природної мови (NLP) дозволяє ставити запитання та давати команди звичайною мовою. Це спрощує отримання потрібної інформації без необхідності вивчати складні інструменти запитів.

• Ви можете запитати: «Які мої найпопулярніші товари цього місяця?» і отримати зрозумілий звіт.
• NLP спрощує складні запити та автоматизує відповіді.
• Ви можете використовувати команди природною мовою для інтуїтивної взаємодії.
• Система інтерпретує ваші запити та швидко отримує дані.

Прогнозна аналітика

Ви можете використовувати прогнозну аналітику в Dynamics 365 Copilot, щоб побачити, що може статися далі у вашому бізнесі. Система використовує дані в реальному часі та просунутий аналіз, щоб прогнозувати попит, виявляти тенденції та допомагати вам планувати.

• Ви отримуєте покращений прогноз продажів, який допомагає зосередитися на правильних угодах.
• Система аналізує історичні дані продажів, щоб знаходити закономірності та прогнозувати майбутні результати.
• Ви можете скоригувати стратегію, перш ніж виникнуть проблеми.

Автоматизація робочих процесів

Ви можете зменшити обсяг ручної роботи за допомогою автоматизації робочих процесів у Dynamics 365 Copilot. Система бере на себе рутинні завдання, тож ви можете зосередитися на важливих проєктах.

• Copilot автоматизує такі завдання, як заявки на закупівлю та погодження витрат.
• Він маршрутизує документи відповідним людям для погодження та надсилає сповіщення, коли це потрібно.
• Автоматизація зменшує кількість помилок і забезпечує дотримання правил вашої компанії.

Аналітика даних

Ви можете розкрити справжню цінність своїх бізнес-даних за допомогою Dynamics 365 Copilot. Цей помічник на основі ШІ допомагає побачити закономірності та тенденції, які могли б залишитися непоміченими в електронних таблицях чи звітах. Коли ви використовуєте Copilot, ви отримуєте більше, ніж просто цифри. Ви отримуєте чіткі, придатні до дії висновки, які допомагають щодня приймати розумні рішення.

Продажі з Copilot у Dynamics 365

Коли йдеться про ефективність продажів, Copilot змінює те, як команди працюють із лідами, чистотою воронки та прогнозуванням.

Управління лідами

Ви можете трансформувати свій процес продажів за допомогою Copilot у Dynamics 365. Система допомагає ефективніше захоплювати, кваліфікувати та супроводжувати ліди. Вам не потрібно витрачати години на ручне введення даних або пошук інформації. Copilot автоматично оновлює вашу CRM, відстежує взаємодії та пропонує наступні кроки для кожного ліда.

Багато компаній бачать вимірювані покращення після впровадження Dynamics 365 Sales Copilot. Продавці повідомляють, що заощаджують значний час на ведення нотаток і оновлення CRM — часто до 30 хвилин на одну нараду. Продуктивність суттєво зростає в командах, а адміністративне навантаження помітно знижується.

Прогнозування

Ви можете використовувати Microsoft Dynamics 365 Copilot для покращення прогнозування продажів. ШІ аналізує дані в реальному часі та минулі тенденції, щоб точно передбачати майбутні продажі. Ви отримуєте чіткі, придатні до дії прогнози, які допомагають планувати й ставити реалістичні цілі без здогадок.

Обслуговування клієнтів із D365 Copilot

Окрім продажів, Copilot поширює свою інтелектуальну підтримку й на операції обслуговування клієнтів.

Вирішення звернень

Ви можете швидше вирішувати проблеми клієнтів за допомогою D365 Copilot. Система дає агентам миттєвий доступ до важливої інформації, тож вони можуть швидко відповідати на запитання. Copilot підсумовує складні звернення та пропонує рішення на основі встановлених політик вашої компанії.

Автоматизовані відповіді

Ви можете використовувати Copilot для автоматизації відповідей на типові запитання клієнтів. Система генерує точні відповіді та миттєво їх надсилає, скорочуючи час очікування та забезпечуючи однаковість відповідей у всіх каналах підтримки.

Автоматизація фінансів і управління ланцюгами постачання

Ефективність підприємства значною мірою залежить від надійних робочих процесів ERP, де Copilot демонструє такі ж сильні результати, як і в сценаріях CRM.

Обробка рахунків і фінансові прогнози

Обробка рахунків стає швидшою та точнішою завдяки автоматизації. Організації обробляють тисячі рахунків щодня з мінімальними ручними зусиллями, значно скорочуючи час на погодження та покращуючи грошовий потік.

Покращення ланцюгів постачання

Copilot допомагає виявляти дефіцит запасів, рекомендувати стратегії поповнення та моделювати сценарії «що як» для прогнозування змін попиту до того, як вони вплинуть на ваш фінансовий результат.

Інтеграція даних і безпека в Microsoft Dynamics 365 Copilot

Корпоративний ШІ потребує безпеки корпоративного рівня. Захист чутливих бізнес-даних є неоминучою вимогою.

Відображення даних і схеми

Ефективна інтеграція даних починається з точного відображення даних і створення схем. Побудова точної схеми API гарантує, що ваші дані повертаються до Copilot у структурованих, змістовних відповідях.

Контроль доступу на основі ролей

Контроль доступу на основі ролей (RBAC) відіграє ключову роль у захисті ваших даних у Microsoft Dynamics 365. Copilot використовує ту саму систему RBAC, що й Microsoft 365, гарантуючи, що користувачі мають доступ лише до тих даних, які їм дозволено бачити.

Умовний доступ і шифрування

Дані в стані спокою захищаються за допомогою Advanced Encryption Standard (AES) з 256-бітними ключами, тоді як дані під час передавання захищаються протоколами Transport Layer Security (TLS) і Secure Sockets Layer (SSL) у приватній мережі Microsoft.

Реальні сценарії використання та впровадження в команди продажів

Реальні впровадження демонструють неймовірний приріст ефективності. Команди продажів повідомляють про суттєве зростання конверсії — іноді від звичайних базових показників до понад 60% — завдяки оцінюванню лідів на основі ШІ та автоматизованим подальшим діям.

Початок роботи з Microsoft Dynamics 365 Copilot

Старт шляху з Copilot потребує ретельного планування. Потрібно оцінити ліцензійні права, очистити дані CRM і ERP, встановити чіткі політики управління та інвестувати в ґрунтовні програми навчання користувачів.

Поширені запитання та контрольний список впровадження

Плануючи впровадження, переконайтеся, що ви використовуєте офіційну документацію Microsoft, встановлюєте чіткі показники успіху та заохочуєте культуру безперервного навчання й обміну ефективними промптами в командах.

Ви можете трансформувати свій бізнес за допомогою Copilot у Dynamics 365. Використовуючи ШІ, ви автоматизуєте рутинні завдання та покращуєте взаємодію з клієнтами. Також ви підвищуєте продуктивність співробітників і оптимізуєте маркетингові зусилля. Завдяки Copilot ви отримуєте прогнозну аналітику для проактивного управління ланцюгами постачання. Безпечна інтеграція даних відкриває галузеві інсайти, допомагаючи вам залишатися попереду, поки Dynamics розвивається. Почніть із підключення своїх даних і навчання команди, щоб максимально використати ці інструменти. Щоб дізнатися більше про розширення ШІ для CRM та ERP, обов’язково послухайте повний епізод на M365 FM.