M365Con 2027 – безкоштовна онлайн-конференція · 11–22 Jan 2027 · 120 sessions→ m365con.net

Blog · Mirko Peters

Microsoft Copilot для продажів: повний посібник із сценаріїв використання та впровадження

By · · Updated

Дізнайтеся, як Microsoft Copilot для продажів підтримує дослідження клієнтів, підготовку до нарад, роботу з CRM, подальші дії, продуктивність і безпечне впровадження.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

▶ BLOGMicrosoft Copilot forSales: Complete Use Ca……M365.FM
Titelbild: Microsoft Copilot for Sales: Complete Use Case and Deployment Guide

Продажі рухаються швидко — дуже швидко. Саме тому цей посібник присвячений тому, як забезпечити команди продажів правильними інструментами для роботи. Microsoft 365 Copilot додає штучний інтелект безпосередньо у ваш звичний робочий процес, допомагаючи фахівцям з продажів працювати швидше, краще взаємодіяти з клієнтами та тримати всі дані в узгодженому стані.

Упродовж цього посібника ви дізнаєтеся, як Copilot для продажів поєднує дані, розмови та результати. Ми розберемо, як усе працює всередині Microsoft 365, покажемо реальне зростання продуктивності та опишемо кроки, необхідні, щоб ефективно почати використовувати Copilot у своїй команді.

Цікаво, як цей інструмент пов’язує Microsoft Teams, Dynamics 365 та всі ваші улюблені застосунки? Ця тема теж розкрита. Крім того, ми розберемо, як виміряти вплив Copilot, масштабувати його для компаній різного розміру, подолати галузеві виклики та зберегти живу взаємодію з клієнтом у процесі продажів. Вважайте цей посібник універсальним джерелом для модернізації продажів — розпочнемо!

Що таке Copilot Microsoft 365 і як він підсилює сучасні команди продажів

Розповім, що саме собою являє Microsoft 365 Copilot для продажів. По суті, Copilot — це помічник з продажів на базі штучного інтелекту, вбудований у ваші щоденні застосунки Microsoft 365. Уявіть собі колегу, який не спить, нічого не забуває й не дає подальшим діям загубитися. Завдання Copilot — надавати миттєву підтримку з урахуванням контексту безпосередньо в інструментах, які ви вже використовуєте, зокрема Teams, Outlook, Excel і Word.

Це означає, що ви отримуєте розумні рекомендації, аналітику на основі даних, автоматичні оновлення, а також допомогу зі складанням листів і нотаток до нарад — і все це з дотриманням вимог відповідності та безпеки. Copilot використовує дані з вашої CRM (наприклад, Dynamics 365), внутрішні документи та комунікації, щоб автоматизувати повторювані завдання з продажів і підтримувати актуальність важливих даних про клієнтів. Так зменшується рутинна робота, і ви можете зосередитися на людському аспекті продажів.

Сучасні продажі — це вже не лише холодні дзвінки та кавові зустрічі. З Copilot ви отримуєте новий підхід: штучний інтелект допомагає готуватися до нарад, складати пропозиції, підсумовувати розмови та помічати нові можливості раніше за конкурентів. Вам не потрібно вивчати новий застосунок: Copilot легко вбудовується у ваше середовище Microsoft 365 і підсилює інструменти, які вам уже знайомі.

Коли ми перейдемо до функцій, ви побачите, як саме Copilot вписується у ваш робочий процес і змінює уявлення про ефективність та продуктивність для сучасної команди продажів. Якщо вас цікавлять налаштування або практичне впровадження, не хвилюйтеся — це теж буде. Поки що уявіть майбутнє, в якому цифровий робочий простір справді полегшує продажі, а не ускладнює їх.

Ключові функції Copilot, що змінюють робочі процеси продажів

Переваги Copilot для команд продажів будь-якого розміру

Ось у чому справа: Copilot створено не лише для глобальних компаній чи улюбленців Силіконової долини, а для будь-якої організації продажів, яка прагне зробити більше з меншими ресурсами. Чи ведете ви кілька великих клієнтів, чи працюєте з високим обсягом угод, основна цінність залишається тією самою: Copilot автоматизує рутинну адміністративну роботу, надає корисні аналітичні відомості про клієнтів і допомагає командам впливати на реальний дохід, а не лише на активність.

Підключивши Copilot до робочого простору Microsoft 365, ви отримуєте економію часу, послідовність і прозорість без армії ІТ-фахівців чи дорогих консультацій. Від менеджерів, які вимірюють рентабельність інвестицій, до продавців, які просто намагаються навести лад у воронці продажів, кожен отримує щось, що полегшує його день. Щоб детальніше розібратися, як керівники можуть кількісно оцінити ці досягнення за допомогою метрик і опитувань, ознайомтеся з цим розбором вимірюваної ефективності Copilot.

Ми детально розглянемо, як Copilot звільняє дорогоцінний час на продажі, покращує взаємодію з клієнтами та адаптується до команд будь-якого розміру, адже один розмір підходить далеко не всім. Якщо ви скептично ставитеся до вартості або сумніваєтеся, чи це справді окупається, залишайтеся з нами: ми наведемо конкретні приклади рентабельності та поясним, чому для багатьох компаній Copilot є інвестицією, що заощаджує кошти, а не ще однією ІТ-витратою.

Автоматичне оновлення даних і спрощення процесу продажів

Посилення взаємодії з клієнтами за допомогою практичних аналітичних відомостей

  1. Персоналізовані рекомендації щодо комунікації: Copilot аналізує останні розмови, попередні угоди та дані CRM, щоб пропонувати індивідуальні подальші кроки, тож кожна взаємодія з клієнтом виглядає продуманою та своєчасною.
  2. Аналіз тональності нарад і листування: Скануючи тон і зміст ваших дзвінків та листів, Copilot сповіщає представників про невдоволення, захоплення чи невирішені заперечення, допомагаючи коригувати підхід і проактивно відповідати на потреби клієнтів.
  3. Виявлення можливостей: Copilot виокремлює шанси на додаткові продажі та крос-продажі в межах наявної клієнтської бази. Він може виявляти закономірності в покупках клієнтів або вказувати на прогалини в продуктах, які конкуренти можуть перехопити, якщо ви не відреагуєте.
  4. Контекстні підсумки для взаємодії з клієнтами: Ви отримуєте швидкі й релевантні короткі огляди, які готують вас до наступного дзвінка, спираючись на інформацію з кількох каналів. Наприклад, якщо на вашій останній нараді з клієнтом у Microsoft Teams з'явилися нові питання, Copilot підсумовує обговорене та пропонує наступні кроки. Для ще плавнішої співпраці дивіться, як M365 Copilot організовує наради та чати.
  5. Рекомендації для залучення клієнтів на основі даних: Перевіряючи активність у Teams, Outlook і Dynamics 365 одночасно, Copilot підказує, коли варто зв'язатися з клієнтом, що сказати та які матеріали надіслати. Це зміцнює взаємини та підвищує відсоток закритих угод.

Масштабованість Copilot для компаній різного розміру

Copilot для продажів створено для масштабування, без винятків. Його хмарна архітектура та гнучке ліцензування означають, що стартапи, компанії малого та середнього бізнесу, що зростають, і великі усталені підприємства можуть отримувати користь без масштабної перебудови ІT-інфраструктури та без спеціалістів у штаті.

Впровадження спрощено як для невеликих команд, яким потрібне миттєве підвищення продуктивності, так і для великих організацій, яким потрібні централізовані елементи керування та розширені інтеграції. Адаптивність Copilot дає змогу легко вбудувати його в наявні робочі процеси, а дізнатися більше про те, як забезпечити плавне впровадження, можна з цього посібника про типові помилки під час впровадження Copilot. Незалежно від розміру, ви інвестуєте в інструмент, який адаптується разом із вашим бізнесом.

Інтеграція Copilot з Dynamics 365 і Microsoft Teams

Коли ви поєднуєте Copilot, Dynamics 365 і Microsoft Teams, ви отримуєте потужний інструмент для продажів, який пов'язує дані, комунікації та процеси в усій організації. Dynamics 365 виконує роль центрального хабу для даних про клієнтів і угоди, Teams об'єднує всі ваші розмови, наради та спільну роботу в одному звичному середовищі. Copilot зв'язує все це, надаючи аналітику та автоматизуючи повторювані дії безпосередньо там, де відбувається робота.

Завдяки цим інтеграціям команди продажів можуть оновлювати записи CRM прямо з чату Teams, запускати робочі процеси та отримувати аналітику в режимі реального часу під час нарад, без перемикання між вкладками та копіювання даних. Результат? Безперебійна передача завдань, чистіші дані та процес, у якому всі тягнуть в одному напрямку. Щоб детальніше розібратися, як вбудувати дані про продажі в Teams і посилити управління, дивіться, як Dynamics 365 Sales пов'язується з Microsoft Teams.

Безпека та конфіденційність закладені на кожному рівні: від дій, ініційованих у чаті, до обробки даних CRM, тож ви можете швидко рухатися, не порушуючи вимог відповідності. А якщо вам потрібні практичні поради щодо продуктивності або найкращі практики безпеки, перегляньте ці приклади використання Copilot для Teams. Далі ми розберемо, чому кожна успішна стратегія Copilot починається з Dynamics 365 і як Teams стає ще кориснішим завдяки автоматизації Copilot.

Чому Dynamics 365 важливий для успіху продажів із Copilot?

Dynamics 365 є серцем інтелекту Copilot у продажах. Як основна CRM-система, вона консолідує всі точки контакту з клієнтом (електронні листи, наради, історію покупок, нотатки щодо облікових записів), тож Copilot може надавати точні рекомендації, засновані на даних, без жодних прогалин.

Завдяки прямому доступу до Dynamics 365 Copilot автоматизує оновлення, вчасно виявляє можливості та просуває угоди, спираючись на реальну, актуальну інформацію. Щоб дізнатися, як живі дані CRM можуть плавно потрапляти у ваш простір у Microsoft Teams і підсилювати співпрацю, ознайомтеся з цим посібником з інтеграції.

Підсумки нарад у Teams і спрощена комунікація для спільної роботи з продажами

Оптимізація циклу продажів із Copilot: від генерації лідів до закриття угоди

Якщо ви хочете побачити, як ШІ змінює результат, просто пройдіть весь цикл продажів від початку до кінця. Copilot не допомагає лише в один момент, а супроводжує менеджерів на кожному етапі: від пошуку й кваліфікації нових лідів до підготовки порад щодо переговорів і підтримки клієнтів після укладення угоди.

Продажі вже не є лінійним процесом; це цикл пошуку, переконання, закриття і підтримки. З Copilot ви менше гонитеся за клієнтами і менше покладаєтеся на здогадки: ШІ може рекомендувати найкращі наступні кроки, автоматично створювати адаптовані пропозиції та помічати можливості для апсейлу на основі даних вашої CRM. Кожен крок стає ефективнішим, а кожен менеджер, незалежно від досвіду, може працювати як досвідчений професіонал.

Потрібно уточнити промпти для кращих результатів або з'ясувати практичні сценарії використання для кожного етапу продажів? Для цього варто ознайомитися з цим посібником із промптів і добіркою практичних сценаріїв використання Copilot. Розберемо, як Copilot підсилює результати від холодного контакту до повторних продажів, роблячи весь маховик швидшим.

Генерація лідів і перетворення звернень за допомогою Copilot

  1. Визначення лідів: Copilot аналізує вашу CRM і зовнішні джерела, щоб знайти перспективних потенційних клієнтів, яких ви могли б пропустити, і покращує як кількість, так і якість вашої воронки продажів.
  2. Автоматичне створення звернень: Складання персоналізованих вступних листів або повідомлень у LinkedIn займає секунди, а не години: Copilot формує звернення, що відповідає стилю компанії, на основі дослідження кожного потенційного клієнта.
  3. Відстеження можливостей: Більше жодних ручних оновлень. Під час взаємодії з новими лідами Copilot автоматично оновлює записи в CRM, встановлює нагадування та позначає потенційно цінні облікові записи.
  4. Оптимізація воронки: Виявляючи закономірності в успішних конверсіях лідів, Copilot пропонує найкращі наступні кроки та виділяє угоди, яким загрожує ризик. Більше про автоматизацію робочих процесів у нарадах і чатах дивіться в цьому посібнику з оркестрації.

Поради щодо переговорів і закриття угод, щоб перемагати частіше

  1. Автоматизація пропозицій: Замість того щоб винаходити велосипед щоразу, Copilot створює адаптовані комерційні пропозиції на основі актуальної інформації про клієнта і продукт, заощаджуючи час і підвищуючи відсоток виграних угод.
  2. Робота із запереченнями за допомогою ШІ: Copilot слухає перешкоди під час дзвінків і може покроково підказувати: поради, готові відповіді або навіть порівняння з конкурентами, щоб ви впевнено відповідали на заперечення.
  3. Зворотний зв'язок щодо угоди в реальному часі: Під час переговорів Copilot показує інсайти щодо швидкості просування угоди, ймовірності успіху і навіть порівнює вашу пропозицію з минулими угодами найефективніших менеджерів.
  4. Інтеграція конкурентного аналізу: Будьте на крок попереду: Copilot передає останні дії конкурентів, зміни на ринку та історію угод безпосередньо в чат або на нараду, щоб ви були готові до складних розмов.
  5. Підсумки переговорів і рекомендації щодо наступних кроків: Щойно ви завершуєте дзвінок, підсумок від Copilot містить не лише те, що було сказано, а й розумні пропозиції щодо завершення угоди. Хочете покращити свої промпти для продуктивності продажів на новому рівні? Ознайомтеся з цим посібником зі створення промптів для Copilot.

Автоматизація роботи з клієнтами після продажу та допродажів

Впровадження Copilot: інструменти, кроки та подолання труднощів

Розгортання Copilot для Sales не є проєктом «підключив і працює» на вихідні, але й складним це не назвеш. Потрібно спланувати роботу, узгодити технічні вимоги та залучити як ІТ-фахівців, так і бізнес-користувачів. Розгортання Copilot вимагає продуманої інтеграції з налаштуваннями безпеки, належного ліцензування та надійного управління даними, щоб усе залишалося захищеним і відповідало вимогам.

Цей розділ охоплює основи для початку роботи: від налаштування Microsoft 365 і призначення ліцензій до введення в роботу команд і усунення перешкод. Зосереджуючись на практичних кроках, ефективному управлінні та найкращих практиках впровадження, ви максимізуєте вплив Copilot без звичних клопотів із управлінням змінами. Якщо вам потрібен детальний чекліст розгортання, ознайомтеся з цим докладним посібником із розгортання Copilot.

Тут ви знайдете поради для ІТ-керівників, адміністраторів і керівників відділів продажів, які стикаються з типовими проблемами: від якості даних до опору співробітників і питань конфіденційності. Якщо вам потрібен докладний план щодо ліцензування та управління витратами або допомога з усуненням повсякденних неполадок, зверніть увагу також на матеріали про ліцензування Copilot і найкращі практики для адміністраторів. Давайте окреслимо шлях до безболісного запуску Copilot.

Кроки налаштування та найкращі практики для інструментів Copilot для Sales

  1. Перевірте вимоги до ліцензування: Переконайтеся, що у вас є відповідні ліцензії Microsoft 365 і Copilot для ролей ваших користувачів. Детальніше про це можна дізнатися в цьому посібнику з ліцензування.
  2. Налаштуйте клієнт і засоби безпеки: Переконайтеся, що ваш клієнт Microsoft 365 готовий: перевірте безпеку даних, вимоги відповідності та належний доступ користувачів. Більше про готовність клієнта читайте в цьому посібнику з увімкнення.
  3. Інтегруйте з CRM і основними застосунками: Підключіть Copilot до Dynamics 365 та інших інструментів для продажів, щоб централізувати дані про клієнтів і забезпечити робочі процеси на основі ШІ в режимі реального часу в Outlook, Teams, Word і Excel.
  4. Налаштуйте дозволи та рольовий доступ: Обмежуйте доступ до чутливих даних залежно від ролей співробітників, щоб зберегти конфіденційність і знизити ризики. Ефективна система управління, описана в цьому посібнику з розгортання, допомагає зберегти безпеку ваших даних.
  5. Навчайте користувачів і заохочуйте їх до використання: Проводьте практичні навчальні заняття, наголошуйте на перевагах функцій і подавайте Copilot як інструмент підтримки, а не як заміну продавцям. Ранні відгуки користувачів допоможуть адаптувати роботу з інструментом і підвищити залученість.

Вирішення труднощів і роль Copilot у взаємодії з людьми

Просування продажів на основі ШІ: прискорення та нові тенденції

  1. ШІ-агенти, що виконують завдання продажів: Очікуйте появи автономних агентів Copilot, які зможуть від вашого імені опрацьовувати ліди, призначати наради та навіть готувати проєкти контрактів. Для безпечних інновацій ознайомтеся з найкращими практиками управління агентами Copilot.
  2. Програми прискорення від Microsoft: Ініціативи Microsoft для прискорення впроваджують індивідуальні рішення на основі Copilot, що дозволяє адаптувати ШІ під галузеві процеси або унікальні сценарії використання.
  3. Безперервна еволюція можливостей ШІ: З кожним оновленням Copilot стає розумнішим: він навчається на взаємодіях користувачів і підтримує розширені метрики, автоматизовані сценарії роботи та аналітику продажів нового покоління.

Поширені запитання про інструменти продажів Copilot і Microsoft 365

Давайте чесно: перед тим як братися за щось нове, у всіх виникають запитання, особливо коли йдеться про платформу ШІ на кшталт Copilot для Sales. Цей розділ охоплює найпоширеніші питання: від початку роботи до того, що входить до складу, як формується ціна і як розібратися з ліцензуванням або наборами функцій.

Ми розглянемо практичні деталі: як Copilot вписується у ваше поточне середовище Microsoft 365, яка підтримка доступна і як стабільно підтримувати роботу. Якщо ви хочете тримати витрати під контролем, корисним джерелом буде цей розбір ліцензування.

Проблеми з встановленням, синхронізацією даних або увімкненням функції? Ми також підготували поради з усунення несправностей у цьому покроковому посібнику з усунення несправностей Copilot. А для тих, хто звикає одночасно працювати з ШІ та живими продавцями, ці відповіді пояснюють, чи Copilot є вашим новим колегою, чи новим керівником.

Підтримка, завантаження та кроки для максимальної віддачі від Copilot


Вам також варто послухати

Якщо ви вивчаєте Microsoft Copilot для продажів, ці епізоди додадуть практичного контексту щодо архітектури, впровадження, безпеки та управління:

Dynamics 365 Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 Automation Microsoft Excel Exchange Online Fabric workspace Microsoft 365 Apps

Related articles

RSS