Найкращі способи, як Copilot підвищує продуктивність у фінансах, складському обліку та продажах

By Mirko Peters · 2026-08-12

Ласкаво просимо назад до блогу подкасту! Якщо ви коли-небудь загрузали в нескінченних електронних таблицях, рутинному введенні даних і щоденній боротьбі з пошуком рахунків-фактур…

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

Раді знову бачити вас у блозі подкасту! Якщо ви колись відчували, що тонете в нескінченних таблицях, рутинному введенні даних і щоденній боротьбі з пошуком статусів рахунків-фактур, ви не самотні. У нашому нещодавньому епізоді Use Copilot in Dynamics 365 Business Central ми розповіли, як штучний інтелект повністю змінює те, як організації взаємодіють зі своїми ERP-системами. Замість того щоб клацати крізь десяток різних меню, щоб знайти розбіжність у грошовому потоці або перевірити поріг запасів, користувачі тепер можуть просто спілкуватися зі своїм програмним забезпеченням природною мовою. У цьому дописі ми розвинемо ці ідеї й детально розберемо, як Copilot підвищує продуктивність у фінансовому управлінні, контролі запасів і операціях продажу.

Поширені запитання про Copilot у Business Central

Коли ви використовуєте Copilot у Business Central, ви можете швидко отримувати корисні відповіді на найактуальніші бізнес-питання. Багато користувачів покладаються на Copilot у щоденних завданнях із фінансів, запасів і продажів. Ви можете спілкуватися з Copilot природною мовою, що спрощує запити аналітики або автоматизацію рутинної роботи. Такий підхід підвищує продуктивність і допомагає краще приймати рішення.

Запити з фінансового управління

Запити щодо балансу рахунків

Вам часто потрібно знати поточну грошову позицію або перевірити баланси окремих рахунків. Copilot у Business Central дозволяє ставити запитання на кшталт «Який у мене грошовий баланс сьогодні?» або «Покажи прострочені рахунки-фактури понад 10 000 доларів». Copilot миттєво аналізує дані та навіть виділяє тенденції чи аномалії у фінансових даних. Ви також можете попросити Copilot допомогти з прогнозами грошового потоку, що дає змогу побачити потенційні прогалини й спланувати заходи для підтримання ліквідності.

Відповіді про статус рахунків-фактур

Відстеження статусу рахунків-фактур – типове завдання. Ви можете запитати Copilot: «Які рахунки-фактури прострочені?» або «Підсумуй активність цього клієнта за останні шість місяців». Copilot автоматизує процес, аналізуючи ваші дані та формуючи чіткі, практичні відповіді. Він також може пов’язувати платежі з рахунками-фактурами, даючи вам детальний огляд дебіторської заборгованості. Така підказка в режимі реального часу підвищує ефективність і точність роботи вашої фінансової команди.

Порада: спілкуйтеся з Copilot природною мовою. Наприклад, запит «Покажи клієнтів із простроченим балансом понад 30 днів» одразу дає потрібні висновки.

Запаси та ланцюг постачання

Перевірка рівня запасів

Керування запасами потребує актуальної інформації. Copilot у Business Central допомагає перевіряти рівні запасів, аналізувати тенденції та визначати точки повторного замовлення. Ви можете запитати: «Чи є товари нижче точки повторного замовлення?» або «Запаси зростають чи зменшуються?» Copilot використовує аналіз даних на основі ШІ, щоб миттєво відповісти, тож ви можете уникнути дефіциту товарів і стабільно забезпечувати роботу ланцюга постачання.

Відстеження замовлень на закупівлю

Відстежувати замовлення на закупівлю з Copilot легко. Запитайте: «Який статус моїх відкритих замовлень на закупівлю?» або «Які замовлення потребують уваги сьогодні?» Copilot підвищує ефективність, швидко надаючи інформацію про замовлення на закупівлю та вказуючи на проблеми. Він також підтримує вхідні та вихідні операції, контроль якості й управління запасами, і все це через безшовну інтеграцію з вашими бізнес-процесами.

Продажі та робота з клієнтами

Запити щодо історії платежів

Ви можете попросити Copilot підсумувати історію платежів клієнта або виділити прострочені платежі. Наприклад: «Покажи історію платежів цього клієнта за останні шість місяців». Copilot надає детальну розбивку та допомагає швидко помітити тенденції чи проблеми.

Статус замовлень на продаж

Відстежувати замовлення на продаж із Copilot просто. Запитайте: «Який статус моїх відкритих замовлень на продаж?» або «Які замовлення затримуються?» Copilot аналізує ваші дані про продажі та надає оновлення в режимі реального часу, допомагаючи швидше реагувати на потреби клієнтів.

• Найпоширеніші запитання, які користувачі ставлять Copilot у Business Central:
  • Показати прострочені рахунки понад 10 000 $
  • Узагальни активність цього клієнта за останні шість місяців
  • Які постачальники впливають на мій грошовий потік цього кварталу?

Можливості Copilot включають розмовний чат природною мовою, спрямовані аналітичні висновки, автоматизацію завдань і вбудовану допомогу. Ви можете покластися на Copilot для практичних відповідей, аналізу даних у реальному часі та підвищення ефективності в усьому вашому бізнесі.

Корисні відповіді BC та промпти

Ви можете розкрити повний потенціал Copilot у Business Central, використовуючи ефективні шаблони промптів і розуміючи, як формулювати запити. Добре продумані промпти допомагають отримувати корисні відповіді BC, які є чіткими, практичними та відповідають вашим потребам. Коли ви використовуєте шаблони промптів, розмиті запити перетворюються на конкретні завдання. Такий підхід покращує ваш досвід і робить роботу ефективнішою.

Ефективні шаблони промптів

Шаблони промптів допомагають формулювати запитання, які Copilot розуміє найкраще. Вони дозволяють отримувати найточніші та найкорисніші відповіді BC. Їх можна використовувати для звітності, автоматизації робочих процесів тощо.

Запити для звітності

Шаблони промптів можна використовувати для створення звітів, підсумків і текстових описів даних. Ось таблиця з найефективнішими шаблонами для звітності та аналізу:

Порада: коли ви просите звіт, вказуйте період часу, стовпці даних і тип підсумку, який вам потрібен. Це допомагає Copilot надавати точніші висновки.

Автоматизація робочих процесів

Шаблони промптів можна використовувати для автоматизації завдань і оптимізації операцій. Ось кілька прикладів:

• «Переліч п’ять тем, які, ймовірно, стануть предметом моєї наступної наради з [Name], на основі наших взаємодій за останні 90 днів. Додай пропоновані запитання та подальші дії.»
• «Склади відповідь для [Sender] щодо затриманих термінів у вибачливому тоні, запропонуй дати контрольних зустрічей і визнач наступні кроки.»
• «Визнач три найслабші аргументи в цій пропозиції та запропонуй покращення і підтверджувальні дані.»

Ці шаблони допомагають використовувати можливості Copilot і ШІ для автоматизації, роблячи щоденні операції плавнішими й ефективнішими.

Приклади відповідей Copilot

Корисні відповіді BC можна отримати, використовуючи чітку природну мову та, за потреби, конструкції «якщо-тоді». Такий підхід підвищує точність відповідей Copilot і допомагає швидко отримати потрібну інформацію.

Фінансові звіти

Щоб отримати фінансовий звіт, можна попросити Copilot: «Покажи мені підсумок витрат за відділами за останній квартал.» Copilot проаналізує дані та надасть чітку розбивку. Якщо хочете додати умови, використайте конструкцію «якщо-тоді», наприклад: «Якщо витрати будь-якого відділу зросли більш ніж на 10 %, виділи ці відділи у звіті.» Такий метод дає практичні висновки та допомагає зосередитися на важливих тенденціях.

Платежі постачальникам

Можна запитати: «Переліч усі платежі постачальникам, здійснені цього місяця.» Copilot поверне таблицю з датами платежів, сумами та назвами постачальників. Для детальнішого огляду можна сказати: «Якщо будь-який платіж перевищує 5 000 $, познач його для перевірки.» Це допомагає контролювати грошовий потік і тримати фінанси під контролем.

• Використання чітких і конкретних промптів покращує продуктивність відповідей, які генерує Copilot.
• Розмовний тон допомагає формулювати запити як запитання або інструкції, покращуючи взаємодію.
• Детальні інструкції, що включають тему, мету, тон і потрібну довжину, дають кращі результати.

Примітка: функції Copilot спираються на офіційну документацію Microsoft і аналіз даних у реальному часі. Це гарантує, що корисні відповіді BC, які ви отримуєте, є точними та ґрунтуються на даних вашого бізнесу.

Шаблони підказок і зразки відповідей підвищують вашу продуктивність, перетворюючи неоднозначні запити на конкретні завдання. Ця чіткість допомагає оцінити обсяг роботи, спростити впровадження та підвищити ефективність. Коли ви використовуєте Copilot у Business Central, ви отримуєте доступ до просунутих інструментів штучного інтелекту та автоматизації, які підтримують ваші бізнес-процеси й ухвалення рішень.

Ви можете легко звіряти дані з Copilot, формувати звіти та автоматизувати робочі процеси. Ці можливості допомагають заощаджувати час, зменшувати кількість помилок і зосереджуватися на стратегічних цілях. Як користувач, ви отримуєте безшовний досвід, який поєднує дані, аналітику й автоматизацію в межах усієї організації.

Формулювання запитань для Copilot

Коли ви взаємодієте з Copilot, від того, як ви формулюєте запитання, істотно залежить якість отриманих відповідей. Чіткі та прямі запити допомагають розкрити повні можливості Copilot і штучного інтелекту в Business Central. Дотримуючись кількох найкращих практик, ви можете підвищити ефективність, отримати точніші висновки та зробити бізнес-процеси плавнішими.

Поради щодо чітких запитів

Використання конкретних ключових слів

Використовуйте конкретні ключові слова, коли запитуєте інформацію в Copilot. Так система краще розуміє, що саме вам потрібно. Наприклад, замість «Покажи звіти» можна написати «Покажи звіти про продажі за другий квартал». Такий підхід звужує фокус і дає кращий аналіз. Деталі контексту, як-от «під час онбордингу клієнтів» або «для демонстрацій продуктів», допомагають Copilot давати доречніші відповіді. Якщо перша спроба не дає очікуваного результату, уточніть запит і спробуйте ще раз. Зворотний зв’язок у реальному часі дає змогу коригувати запити для ще кращих результатів.

• Будьте конкретними щодо функції або даних, які вам потрібні.
• Додавайте контекстні деталі, щоб уточнити запит.
• Використовуйте терміни, які чітко розділяють схожі поняття.
• Спрощуйте мову та уникайте складної логіки.
• Уточнюйте підказку, якщо потрібні точніші відповіді.

Уникнення неоднозначності

Неоднозначні запитання можуть збивати Copilot з пантелику та призводити до менш корисних відповідей. Уникайте загальних термінів і використовуйте чітку, пряму мову. Наприклад, замість «Перелічи проблеми» спробуйте «Перелічи прострочені рахунки за березень». Такий метод допомагає користувачеві швидше отримати практичні висновки. Також використовуйте інклюзивну мову без гендерних ознак і зберігайте професійний тон у своїх підказках. Фільтрація шкідливого контенту та безпечна обробка підказок гарантують, що Copilot залишається надійним інструментом для вашого бізнесу.

Багатокрокові запити

Розбиття завдань

Коли маєте складне завдання, розбийте його на менші кроки. Copilot краще реагує на сфокусовані запити. Наприклад, почніть із запиту «Підсумуй фінансові показники за другий квартал». Отримавши це резюме, продовжте запитом «Перетвори резюме на три слайди з акцентом на ключові сфери зростання». Такий покроковий підхід дає Copilot змогу надати цільовий зворотний зв’язок і полегшує перевірку та дії за результатами.

Послідовність запитань

Упорядкування запитань допомагає скерувати Copilot через логічний процес. Спочатку наведіть чітку інструкцію, а потім додайте конкретний контекст або приклади. Змінюйте порядок запитів залежно від складності завдання. Такий метод гарантує, що Copilot і можливості штучного інтелекту дають найдоречніші та найточніші відповіді для ваших бізнес-потреб.

• Почніть із чіткого, конкретного запиту.
• Додавайте деталі або приклади, щоб дати контекст.
• Змінюйте послідовність залежно від складності завдання.

Опанувавши формулювання запитань, ви допоможете Copilot у Business Central надавати потужну аналітику та висновки. Ця навичка дозволяє максимізувати ефективність і повніше використовувати можливості Copilot.

Найкращі функції Copilot у Business Central

Ви можете відкрити нові рівні продуктивності, використовуючи найкращі функції Copilot у Business Central. Ці можливості допомагають працювати розумніше, а не важче, поєднуючи аналітику на основі штучного інтелекту, автоматизацію та контекстну допомогу. Завдяки безшовній інтеграції з Microsoft 365 і SharePoint ви можете поєднати свої бізнес-процеси та дані для єдиного досвіду.

Звітність і аналітика

Copilot надає потужні інструменти для звітності й аналітики. Ви можете ставити запитання природною мовою та отримувати миттєві відповіді, що спрощує розуміння результатів вашого бізнесу.

Зведені таблиці

Ви можете використовувати copilot для створення зведених таблиць, які узагальнюють великі обсяги даних. Ця функція допомагає помітити тенденції та порівняти результати за різні періоди. Наприклад, ви можете попросити copilot показати продажі за регіонами або витрати за відділами. Copilot аналізує ваші фінансові дані та пояснює відхилення між фактичними показниками та бюджетом. Так вам простіше ухвалювати обґрунтовані рішення.

Користувацькі аналітичні дані

Copilot формує користувацькі аналітичні дані, аналізуючи історичні закономірності та виділяючи важливі зміни. Ви можете отримати пояснення щодо руху грошових коштів або змін запасів. Інтерфейс природною мовою дозволяє формулювати запити на основі наміру, тож вам не потрібно знати складні формули. Copilot виявляє неефективність у запасах і підтримує проактивні рішення щодо ланцюга постачання, співставляючи рух запасів з даними минулих періодів.

Порада: ставте чіткі, конкретні запитання, щоб отримати від copilot найточніші результати.

Введення та оновлення даних

Copilot спрощує введення та оновлення даних, заощаджуючи ваш час і зменшуючи кількість помилок. Ви можете автоматизувати рутинні завдання та зосередитися на важливішій роботі.

Масовий імпорт

Ви можете швидко імпортувати великі масиви даних за допомогою copilot. Єдина платформа забезпечує плавний обмін даними між застосунками. Це зменшує ручне введення та допомагає уникати помилок. Copilot автоматизує обробку рахунків-фактур і кредиторської заборгованості, витягуючи та співставляючи дані з рахунків та позначаючи розбіжності для перевірки.

Виправлення помилок

Copilot допомагає виправляти помилки, скануючи рядки виписки та автоматично співставляючи транзакції. За потреби він пропонує коригування, що підвищує точність ваших записів. Обробка природної мови дозволяє автоматизувати взаємодію зі службою підтримки клієнтів і спрощувати обробку замовлень простими командами.

Автоматизація робочих процесів

Copilot змінює автоматизацію робочих процесів, беручи на себе повторювані завдання та проводячи вас через складні процеси.

Погодження

Ви можете прискорити погодження за допомогою copilot. Він автоматизує співставлення рахунків-фактур і обробку платежів, зменшуючи затримки в кредиторській заборгованості. Copilot надає миттєві підказки та покрокову підтримку, тож ви можете завершувати погодження швидше й з меншою кількістю помилок.

Регулярні завдання

Copilot керує регулярними завданнями, як-от журнальні проводки та банківська звірка. Це економить години під час закриття місяця та підвищує точність фінансової звітності. Компанії, які використовують copilot у business central, часто бачать зростання продуктивності до 18% і економію в тисячі доларів щороку. Команди можуть зосередитися на стратегічних ініціативах, а не на повторюваній роботі.

Примітка: Copilot під'єднується до робочих процесів та інструментів ШІ у ваших щоденних застосунках, створюючи синергію, що заощаджує час і підвищує продуктивність команди.

Ці функції Copilot дають змогу автоматизувати рутинні завдання, спростити аналіз даних і миттєво отримувати підказки. Інтеграція з Microsoft 365 і SharePoint гарантує, що у вас завжди є доступ до актуальних інструментів та інформації. Як користувач, ви отримуєте покрокові інструкції та розумні рекомендації, які допомагають швидше досягати бізнес-цілей.

Усунення несправностей у відповідях Copilot

Коли ви використовуєте Copilot у Business Central, іноді доводиться усувати несправності у відповідях, щоб отримати найкращий результат. Точності можна досягти та обійти обмеження, дотримуючись кількох простих стратегій.

Підвищення точності

Уточнення промптів

Ви можете уточнювати промпти, щоб Copilot давав точніші відповіді. Почніть із чіткої структури запитань. Використовуйте прямі формулювання та уникайте розпливчастих термінів. Наприклад, замість «Покажи продажі» можна написати «Покажи замовлення на продаж за перший квартал у розрізі регіонів». Такий підхід допомагає Copilot зрозуміти запит і зменшує плутанину.

Порада: якщо відповідь не така, якої ви очікували, переформулюйте запит. Спробуйте додати деталі або розбити завдання на менші кроки.

Додавання контексту

Контекст підвищує точність відповідей Copilot. Варто додавати відомості про історію проєкту, очікування аудиторії чи конкретні цілі. Copilot не може самостійно здогадатися про ці деталі. Коли ви надаєте контекст, ви допомагаєте Copilot формувати релевантні та корисні відповіді. Структуровані промпти дають передбачуваніші результати й економлять ваш час.

Наприклад, можна написати: «Підсумуй фінансові показники за останній квартал, зосередившись на витратах на маркетинг, і порівняй їх із минулим роком». Такий промпт дає Copilot необхідний фон для цільової відповіді.

Робота з обмеженнями

Непідтримувані завдання

Copilot має деякі обмеження, які варто знати. Він найкраще працює з певними типами даних і завдань. Можуть траплятися ситуації, коли Copilot не може обробити ваш запит. Ось таблиця з основними обмеженнями:

Якщо ви зіткнулися з непідтримуваним завданням, спробуйте змінити запит або скористайтеся іншим способом виконання роботи.

Ескалація проблем

Іноді проблеми потрібно ескалювати, якщо Copilot не може їх вирішити. Зверніться по допомогу до адміністратора або служби підтримки. Задокументуйте кроки, які ви виконали, і поділіться текстами повідомлень про помилки. Ця інформація допоможе вашій команді швидше знайти рішення.

Примітка: ведення журналу кроків усунення несправностей полегшує вирішення проблем і покращує подальшу взаємодію з Copilot.

Уточнюючи промпти, додаючи контекст і розуміючи обмеження, ви робите Copilot ефективнішим інструментом у Business Central. Ви отримуєте точніші відповіді та оптимізуєте робочий процес.

Найкращі практики використання Copilot у Business Central

Ви можете підвищити продуктивність і максимально ефективно організувати робочі процеси, дотримуючись найкращих практик використання Copilot у Business Central. Ці стратегії допомагають отримати максимум від вашого ШІ-помічника та покращити бізнес-процеси.

Навчання користувачів

Поради щодо введення в роботу

Варто почати зі структурованого процесу введення в роботу. Новим користувачам корисні зрозумілі інструкції та практика на реальних завданнях. Створіть постійно оновлюваний хаб Copilot, який містить актуальні навчальні матеріали та покрокові інструкції. Використовуйте чотирирівневу програму навчання, наприклад Copilot Competency Pathway, щоб користувачі поступово опановували навички від базових до просунутих. Пов’язуйте навчання з реальними бізнес-завданнями, щоб користувачі одразу бачили результат. Відзначайте прогрес команди щомісячними Copilot Champion Spotlights. Такий підхід заохочує навчання і відзначає досягнення.

Безперервне навчання

Вам варто постійно навчатися в міру появи нових можливостей Copilot. Плануйте регулярні зустрічі на кшталт Copilot Thursdays, де користувачі діляться новими навичками та висновками. Використовуйте відгуки зі звернень до служби підтримки, щоб оновлювати навчальні матеріали. Аналіз даних допомагає уточнювати навчання і визначати сфери для покращення. Безперервне навчання гарантує, що користувачі будуть в курсі можливостей асистента на основі штучного інтелекту та швидко адаптуватимуться до змін.

• Щомісячні огляди чемпіонів Copilot висвітлюють інноваційні навички та вимірювані результати.
• Пов’язуйте навчання з реальною роботою з клієнтами, щоб одразу застосовувати отримані знання.
• Використовуйте аналітику, щоб вимірювати ефективність навчання та коригувати програми.

Налаштування продуктивності

Регулярна оцінка

Вам потрібно регулярно оцінювати продуктивність Copilot. Аналізуйте відгуки користувачів і результати для бізнесу. Використовуйте аналіз даних, щоб визначити, де Copilot може підвищити ефективність. Плануйте періодичні оцінки, щоб переконатися, що Copilot відповідає вашим бізнес-потребам. Коригуйте навчання і робочі процеси на основі цих оцінок.

Порада: Звертайтеся до Copilot за допомогою, коли потрібно звірити дані або переглянути бізнес-операції. Так ваш досвід залишатиметься зручним і продуктивним.

Користувацькі налаштування

Ви можете налаштувати Copilot під свій бізнес. Налаштування контексту дозволяє визначити цілі та критерії для завдань. Налаштування інструментів покращує можливості за рахунок інтеграції додаткових інструментів і задання інструкцій щодо їх використання. Налаштування моделі покращує міркування та якість результатів за рахунок навчання на організаційних даних. Ці користувацькі налаштування допомагають отримувати кращі висновки та аналітику від Copilot.

• Налаштування контексту визначає завдання, домени та приклади, релевантні для вашої діяльності.
• Налаштування інструментів інтегрує додаткові інструменти та координує їх використання.
• Налаштування моделі використовує організаційні дані, щоб покращити міркування та якість результатів.

Ви можете поспілкуватися з Copilot, щоб змінити налаштування та оптимізувати свій досвід. Персоналізація гарантує, що Copilot надаватиме точні відповіді та підтримуватиме ваші бізнес-цілі.

Примітка: Дотримання цих найкращих практик допомагає розкрити весь потенціал Copilot. Ви підвищуєте продуктивність, ефективність і якість бізнес-операцій за допомогою ШІ та автоматизації.

Висновок

Підсумовуючи, інтеграція Microsoft Copilot у Dynamics 365 Business Central є справжнім проривом для сучасних організацій, які прагнуть оптимізувати фінансові завдання, ланцюги постачання запасів і прискорити управління замовленнями на продаж. Перехід від виснажливої ручної навігації до запитів природною мовою, прогнозної аналітики та даних у реальному часі дозволяє вашій команді зменшити кількість помилок і зосередитися на стратегічній роботі з високим впливом. Щоб глибше зануритися в ці практичні приклади запитів і дізнатися, як змусити Copilot працювати саме так, як вам потрібно, обов’язково послухайте наш повний епізод подкасту: Use Copilot in Dynamics 365 Business Central. Експериментуйте, удосконалюйте свої запити і розкривайте справжній потенціал ШІ в бізнес-операціях уже сьогодні!