איך Who Knows Whom אוסף את הנתונים?

התכונה מנתחת מטא-נתונים של תקשורת, כגון הודעות דוא"ל והיסטוריית פגישות, מ-Microsoft Exchange באמצעות סנכרון בצד השרת. כך היא מזהה דפוסי אינטראקציה בין משתמשים פנימיים לאנשי קשר חיצוניים, ללא צורך ברישום ידני.

איזה רישיון נדרש עבור Who Knows Whom?

Who Knows Whom דורש רישיון Dynamics 365 Sales ברמה ארגונית או פרימיום מתאימה, בנוסף לאינטגרציה תקינה עם Exchange של Microsoft 365 ולהגדרה מתאימה על ידי מנהל המערכת.

Dynamics 365 Who Knows Whom: איך למצוא היכרויות חמות במכירות

Q: מהו Dynamics 365 Who Knows Whom?

Who Knows Whom היא תכונה של אינטליגנציית קשרים ב-Dynamics 365 Sales. התכונה משתמשת בנתוני Microsoft Exchange כדי לזהות עמיתים פנימיים שכבר מקיימים קשרי תקשורת קיימים עם ליד, איש קשר או חשבון יעד, ומאפשרת היכרויות חמות.

Q: האם Who Knows Whom חושף הודעות דוא"ל פרטיות של עובדים?

לא. המערכת מנתחת אותות תקשורת ותדירות כדי לקבוע עוצמת קשרים, תוך שמירה על גבולות האבטחה הארגוניים ועל הגדרות הפרטיות שמגדירים מנהלי ה-IT.

By Mirko Peters · 2026-08-18

גלו כיצד Dynamics 365 Who Knows Whom משתמש בנתוני Microsoft Exchange כדי לאתר היכרויות חמות בתוך הארגון, לבטל שיחות קרות ולסגור עסקאות מהר יותר.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

Cover: Dynamics 365 Relationship Intelligence - Simply Explained

Microsoft Dynamics 365 Who Knows Whom היא תכונה עוצמתית של אינטליגנציית קשרים, הסורקת את סביבת Microsoft Exchange של הארגון כדי לזהות עמיתים שכבר מקיימים ערוצי תקשורת פעילים עם ליד או חשבון יעד. במקום להסתמך על פניות קרות, צוותי מכירות יכולים לחשוף היכרויות חמות בתוך הארגון ולהשתמש ברשתות הקיימות של החברה כדי להאיץ את התקדמות העסקה.

עיקרי הדברים

Who Knows Whom מבטלת את החיכוך של שיחות קרות, על ידי חשיפת עמיתים פנימיים שכבר מתקשרים עם חשבונות היעד שלכם.
התכונה מנתחת דפוסי תקשורת, כגון הודעות דוא"ל ופגישות, באופן מאובטח בכל הדייר של Microsoft 365.
אנשי מכירות יכולים לבקש היכרויות חמות ישירות בתוך Dynamics 365 Sales, בלי לשאול עמיתים ידנית בכלי תקשורת נפרדים.
מנוף של אמון פנימי מגדיל משמעותית את שיעורי התגובה ואת המעבר לפגישה ראשונה בעסקאות ארגוניות.
סנכרון תקין בצד השרת עם Microsoft Exchange נדרש כדי שהמערכת תמפה במדויק את רשתות התקשורת הארגוניות.

צוואר הבקבוק של פניות קרות במכירות מודרניות

כל איש מכירות B2B מכיר את התסכול של התחלת קמפיין מכירות יוזם מאפס. מזהים חשבון ארגוני יעד, מאתרים את כתובת הדוא"ל הישירה של מקבל החלטות מרכזי וכותבים הצעה מותאמת אישית. ובכל זאת, למרות המאמץ, ההודעה מגיעה לתיבת דואר בלי הקשר מוקדם ובלי אמון ארגוני. במכירות ארגוניות מודרניות, פניות קרות הופכות יותר ויותר לא יעילות.

אנשי מכירות פועלים לעיתים בסילוס, בלי לדעת שעמית ממחלקה אחרת, ממשרד אזורי נפרד או אפילו מיחידה עסקית אחרת שיתף פעולה לאחרונה עם אותו מקבל החלטות בדיוק. בלי אינטליגנציית קשרים מרכזית, ארגונים מבזבזים שוב ושוב זמן והון יקרי ערך במעקב אחר לידים קרים, בזמן שהרשתות החמות שמסתתרות לנגד עיניהם נשארות בלי שימוש. הפער הזה בין נתוני התקשורת הפנימיים לרשומות ה-CRM יוצר חוסר יעילות עצום לאורך כל צינור המכירות.

כך Dynamics 365 Who Knows Whom פועל

חשבו על Who Knows Whom כמערכת רדאר ארגונית פנימית, המשולבת ישירות ב-Dynamics 365 Sales. במקום לאלץ אנשי מכירות לשאול בערוצי Slack או בספריות החברה מי מכיר מישהו בחברת היעד, המערכת מצליבה אוטומטית לידים ואנשי קשר מול נתוני התקשורת הרחבים של הארגון.

בזכות אינטגרציה עם Microsoft Exchange וסנכרון בצד השרת, הכלי מנתח מטא-נתונים של דוא"ל ופגישות בכל הדייר של Microsoft 365. הוא מחפש סימנים להיכרות קיימת, כגון חילופי דוא"ל תכופים, פגישות שהתקיימו או הזמנות משותפות ליומן, בין עמיתים לאנשי קשר חיצוניים. כאשר איש מכירות פותח רשומת ליד או חשבון, Dynamics 365 מציג רשימה של עמיתים פנימיים שיש להם קשר קיים עם איש הקשר הזה, מדורגת לפי עוצמה ותדירות האינטראקציה.

המנגנונים של רשתות פנימיות

המערכת לא רק מציינת שעמית מכיר מישהו; היא מספקת הקשר שניתן לפעול לפיו כדי להנחות את הצעד הבא שלכם. ניתן לראות איזה עמית יש לו הקשר החזק ביותר, האם התקשורת הייתה לאחרונה, ומהו סוג האינטראקציה שהתרחשה. זה מאפשר לאיש המכירות לפנות לעמית הפנימי עם בקשה ספציפית וממוקדת מאוד: "שמתי לב שעבדת עם סגן הנשיא לתפעול בחברת Target Company ברבעון האחרון. האם תהיה נוח לעשות היכרות חמה עבורנו לקראת ההצעה הקרובה שלנו?"

הגישה הזו משנה לחלוטין את הדינמיקה במכירה. במקום להציג את החברה שלכם כספק לא מוכר, אתם נכנסים לשיחה עם האמון שנבנה על ידי עמית פנימי שכבר יצר קשר טוב עם הרוכש.

מיקסום היכרויות חמות באסטרטגיית המכירות שלכם

יישום של Who Knows Whom דורש הן הגדרה טכנית והן שינוי תרבותי בארגון המכירות. מבחינה טכנית, מנהלי מערכת חייבים לוודא שסנכרון צד-שרת מוגדר כראוי בין Microsoft Exchange ל-Dynamics 365 Sales. בנוסף, יש להגדיר נכון את הגדרות הפרטיות וההרשאות, כך שדפוסי התקשורת הפנימית ייראו לעין מבלי לפגוע במדיניות הפרטיות של הארגון או ברמת הנוחות האישית של העובדים בנוגע לחשיפת הודעות דוא"ל.

מבחינה תרבותית, מנהלי מכירות צריכים לאמן את הצוותים לבדוק את לוח המחוונים של מודיעין הקשרים לפני יצירת קשר עם כל לקוח פוטנציאלי חדש או חשבון בעל ערך גבוה. הפיכת הבדיקה לשלב סטנדרטי במחקר החשבונות הופכת את איתור הלקוחות ממשחק ניחושים בודד למשחק קבוצתי משותף.

כדי ללמוד עוד על ההקשר הרחב של אותות תקשורת עם לקוחות ובריאות צינור המכירות, האזינו לפרק המלא של הפודקאסט. הוא מציע תובנות מעמיקות על האופן שבו כלי מודיעין הקשרים המודרניים הופכים נתוני CRM גולמיים לאסטרטגיות מכירה מעשיות.

שאלות נפוצות

מהו Dynamics 365 Who Knows Whom?

Who Knows Whom היא תכונה של מודיעין הקשרים ב-Dynamics 365 Sales המשתמשת בנתוני Microsoft Exchange כדי לזהות עמיתים פנימיים שכבר מנהלים תקשורת קיימת עם ליד, איש קשר או חשבון יעד, ומאפשרת היכרויות חמות.

כיצד Who Knows Whom אוספת נתונים?

התכונה מנתחת מטא-נתונים של תקשורת, כגון הודעות דוא"ל והיסטוריית פגישות, מ-Microsoft Exchange באמצעות סנכרון צד-שרת, ומזהה דפוסי אינטראקציה בין משתמשים פנימיים לאנשי קשר חיצוניים ללא צורך ברישום ידני.

האם Who Knows Whom חושף הודעות דוא"ל פרטיות של עובדים?

לא. המערכת מנתחת אותות ותדירות של תקשורת כדי לקבוע את עוצמת הקשרים (למשל, לציין שלעמית יש קשר חזק או חלש לאיש קשר), תוך כיבוד גבולות האבטחה הארגוניים והגדרות הפרטיות שמגדירים מנהלי המערכת.

אילו רישיונות נדרשים עבור Who Knows Whom?

Who Knows Whom דורשת רישיון Dynamics 365 Sales ברמת Enterprise או Premium, בנוסף לאינטגרציה תקינה עם Microsoft 365 Exchange ולהגדרה מתאימה על ידי מנהל המערכת.