בניית מחברי Copilot מותאמים אישית: מדריך צעד אחר צעד להרחבה

By Mirko Peters · 2026-08-12

בניית מחברי Copilot מותאמים אישית: מדריך צעד אחר צעד להרחבה ברוכים הבאים לצלילה העמוקה שלנו לעולם ההרחבה של הבינה המלאכותית. אם תהיתם פעם כיצד לגשר על הפער בין מאגרי הנתונים הקנייניים של הארגון שלכם לבין היכולות החזקות של Microsoft 365 Copilot, הגעתם למקום הנכון. במדריך מקיף זה נסביר כיצד לנצל הן כלים דלי-קוד והן כלים לפיתוח מקצועי, כמו Copilot Studio וערכת ה-SDK של מחברי Microsoft Graph, כדי לבנו

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

ברוכים הבאים לצלילה העמוקה שלנו לעולם ההרחבה של הבינה המלאכותית. אם תהיתם פעם כיצד לגשר על הפער בין מאגרי הנתונים הקנייניים של הארגון שלכם לבין היכולות החזקות של Microsoft 365 Copilot, הגעתם למקום הנכון. במדריך מקיף זה נסביר כיצד לנצל הן כלים דלי-קוד והן כלים לפיתוח מקצועי, כמו Copilot Studio וערכת ה-SDK של מחברי Microsoft Graph, כדי לבנות אינטגרציות מותאמות אישית שמשנות באמת את מקום העבודה הדיגיטלי שלכם.

כדי להפיק את המירב ממאמר זה, כדאי להאזין לפרק הפודקאסט הנלווה שלנו, Connect External Business Data with Microsoft 365 Copilot Connectors, שבו אנו מפרקים מושגים אלה עוד יותר, עם דיונים מהעולם האמיתי ותובנות של מומחים.

סקירה כללית של מחברי Copilot

לפני הצלילה לפרטי המימוש הטכניים, כדאי לגבש הבנה יסודית של מהם מחברי Copilot ולמה הם נועדו בסביבה ארגונית.

הגדרה ומטרה

אפשר לחשוב על מחברי Copilot כעל הגשר שמחבר בין Microsoft Copilot למקורות נתונים רבים, בתוך הארגון ומחוצה לו. מחברים אלה מעשירים את Copilot בנתונים ממערכות ארגוניות כמו ERP ו-CRM, ומעניקים לכם תובנות מקיפות ואינטגרציה חלקה בתוך הכלים הקיימים שלכם. כאשר משתמשים במחברי Copilot, Copilot מסוגל לסכם ולנתח מידע ממקורות מרובים. כך מוצאים תשובות מהר יותר ועובדים ביעילות רבה יותר.

הערה: מחברי Microsoft 365 Copilot נועדו לאחד נתונים ממקומות רבים, כך שניתן להשתמש ב-Microsoft Search וכלים נוספים כדי לגלות ידע בכל רחבי הארגון.

סוגי מחברים

בגלריית מחברי Microsoft 365 Copilot תמצאו שני סוגים עיקריים של מחברים. לכל סוג יש מטרה שונה והוא מתאים לצרכי נתונים שונים.

מחברים מסונכרנים

מחברים מסונכרנים מאנדקסים נתונים ישירות ל-Microsoft Graph. המשמעות היא שהארגון יכול לגשת לנתונים אלה ולחפש בהם דרך יישומי Microsoft 365. אם תרצו לוודא שכל מי שבחברה יכול למצוא מסמכים או רשומות חשובים, מחברים מסונכרנים הם הבחירה הנכונה. הם מתאימים לאוספים גדולים של קבצים ויכולים לטפל במיליוני מסמכים, מה שהופך אותם למדרגיים עבור ארגונים גדולים.

מחברים מאוחדים

מחברים מאוחדים שולפים תוכן בזמן אמת ממקור הנתונים המקורי, מבלי לאחסן או לאנדקס אותו ב-Microsoft Graph. בוחרים במחברים מאוחדים כאשר נדרשת גישה בזמן אמת למידע שמתעדכן לעיתים קרובות, או כאשר אינכם רוצים להעביר נתונים ממיקומם המקורי. סוג מחבר זה מועיל במצבים שבהם דרישות פרטיות נתונים או רגולציה מחייבות להשאיר מידע במערכת המקור.

רכיבי ליבה

בעת הגדרת מחברי Copilot משתמשים במספר רכיבי ליבה הפועלים יחד כדי לחבר את מקורות הנתונים שלכם ל-Copilot. הרכיבים כוללים מחברים מ-Microsoft Power Platform, אפשרויות מוכנות מראש, מחברים סטנדרטיים, אפשרויות פרימיום וחיבורים מותאמים אישית מלאים ל-API ציבוריים.

שילוב מחברי Copilot

חיבור ל-Microsoft Graph

כאשר משתמשים במחברי Copilot, הנתונים שלכם עוברים בצורה מאובטחת אל Microsoft Graph, שמשמש כמרכז המרכזי למידע הארגוני. ניתן לחבר מקורות נתונים שונים באמצעות ערכת ה-SDK של מחברי Microsoft Graph. ערכה זו מאפשרת לבנות מחברים מותאמים אישית שמביאים נתונים ממערכות רבות, קולטים ומאנדקסים את התוכן כך שיהיה מוכן לשימוש של Copilot.

גישה לפלטפורמות חיצוניות

מחברי Copilot מאפשרים להגיע לנתונים מפלטפורמות פופולריות כמו Salesforce ו-ServiceNow. עבור Salesforce מגדירים Connected App ורושמים אפליקציית OAuth עם הרשאות גישה ל-API. עבור ServiceNow יוצרים חשבון שירות ומגדירים אימות OAuth 2.0. שלבים אלה מאפשרים ל-Copilot למשוך נתונים בזמן אמת מהפלטפורמות האלה לצד מסדי נתונים מותאמים אישית.

תשובות AI מותאמות להקשר

קוֹנֶקטוֹרים של Copilot עושים יותר מאשר רק העברת נתונים: הם מסייעים ל-Copilot לספק תשובות חכמות יותר באמצעות יצירה מוגברת באחזור מידע (RAG). Copilot מאחזר הקשר מסביבת Microsoft 365 שלכם, מטמיע ומדרג את התוכן, מזריק אותו להנחיה (prompt) ומייצר תשובה מבוססת ומדויקת.

היתרונות של קוֹנֶקטוֹרים של Copilot

חיפוש מאוחד

אפשר לשנות את חוויית החיפוש בארגון באמצעות חיפוש מאוחד. קוֹנֶקטוֹרים של Copilot מרכזים נתונים ממקורות רבים ומציעים תיבת חיפוש אחת שמכסה את כל הפלטפורמות המחוברות, תוך שמירה על סינון הרשאות הדוק.

שיפור פרודוקטיביות

מחקרים מראים באופן עקבי שמשתמשים מסיימים משימות מהר יותר ובאיכות גבוהה יותר כשהם משתמשים ב-Copilot ב-Microsoft 365. בין אם מדובר בסיכום פגישות, ניסוח מיילים או איתור מידע, חיסכון הזמן מצטבר לאורך כל הארגון.

אפשרויות התאמה אישית

יש דרכים רבות להתאים אישית את חוויית Copilot שלכם, בין אם באמצעות כלי low-code כמו Copilot Studio ובין אם באמצעות מסגרות pro-code כמו Visual Studio Code וה-Microsoft 365 Agents Toolkit.

ממשל נתונים

ממשל נתונים חזק הוא הכרחי. לקוֹנֶקטוֹרים של Copilot יש גבולות אימות, ניטור מתמיד ובקרות ניהוליות שמונעות הצטברות הרשאות מיותרת (permission creep) ומבטיחות עמידה בתקני רגולציה.

מגבלות ושיקולים

אתגרי אבטחה

שילוב נתונים חיצוניים מביא עמו סיכונים פוטנציאליים, כגון מקורות נתונים לא מהימנים או פגיעויות של הזרקת הנחיות (prompt injection). כדי להפחית אותם, הגדירו בקרות גישה מחמירות, בדקו הרשאות באופן קבוע ודרשו אישור אנושי לפעולות רגישות.

חששות לפרטיות

הרשאות יתר וסיווג נתונים לקוי עלולים לחשוף קניין רוחני. יישום בקרת גישה מבוססת תפקידים (RBAC), תוויות רגישות ומדיניות מניעת אובדן נתונים (DLP) עוזרים להגן על המידע שלכם.

מורכבות אינטגרציה

סכמות נתונים גדולות, השהיות במערכות מדור קודם ודרישות אימות מחייבים תכנון ארכיטקטוני קפדני לפני הפריסה.

גורמי רישוי

תוכניות ותוספות שונות, כגון רישיונות Microsoft 365 E3/E5, תוספות Copilot ורישיונות לקוֹנֶקטוֹרים פרימיום, קובעים את זמינות התכונות ואת יכולת ההרחבה בכל הדייר שלכם.

מקרי שימוש של קוֹנֶקטוֹרים של Copilot

אוטומציה של תהליכים עסקיים

ארגונים פורסים קוֹנֶקטוֹרים של Copilot כדי לבנות עוזרי רכש, בוטים לנסיעות וכלים לתמיכה טכנית שמאוטמטים זרימות עבודה שגרתיות ומפחיתים את כמות פניות מוקד התמיכה.

גילוי ידע

בביוטק, במשפט ובפיננסים ארגוניים, סוכנים מותאמים אישית אוספים נתוני ניסויים קליניים, תיקי תביעות ורשומות פיננסיות לתצוגה אחת ומגובשת.

שיטות עבודה מומלצות לקוֹנֶקטוֹרים של Copilot

תכנון יישום

הערכו את מוכנות הארגון, זהו אנשי מפתח פנימיים והריצו תוכניות פיילוט עם קבוצות משתמשים קטנות לפני שמתחילים בפריסה ארגונית מלאה.

אסטרטגיות ממשל

שמרו על פיקוח מתמיד באמצעות מעקב אחר פעילות משתמשים, ניטור מדיניות גישה לנתונים ותזמון של ביקורות אבטחה תקופתיות.

הדרכת משתמשים

שלבו סדנאות יישור קו אסטרטגיות, הערכות של לימודי פיילוט ותוכניות הטמעה מתמשכות כדי להבטיח אימוץ גבוה ואמון של המשתמשים.

סיכום

בניית קוֹנֶקטוֹרים מותאמים אישית של Copilot היא הדרך המושלמת לפתוח את מלוא הפוטנציאל של Microsoft 365 Copilot בארגון שלכם. על ידי גישור בין נתוני העסק הפרטיים לאינדקס סמנטי מתקדם, תוכלו להעצים את הצוותים שלכם עם חיפוש מאוחד, זרימות עבודה אוטומטיות ותשובות AI מבוססות. זכרו לתכנן את הפריסה בקפידה, לשמור על שיטות אבטחה וממשל איתנות ולהשקיע בהדרכת משתמשים מתמשכת.

כדי להעמיק בנושא ולשמוע דיונים של מומחים על התגברות על אתגרי אינטגרציה, כדאי מאוד להאזין לפרק הפודקאסט הקשור שלנו, Connect External Business Data with Microsoft 365 Copilot Connectors. התחילו לבנות פתרונות הרחבה מותאמים אישית כבר היום, והעלו את סביבת ה-AI שלכם לרמה הבאה!

השתמשו ברשימה זו כדי לתכנן, לפרוס, לאבטח ולתחזק קוֹנֶקטוֹרים של Copilot.

• הגדירו היקף ומטרות עבור קוֹנֶקטוֹרים של Microsoft Copilot (מקרי שימוש, מקורות נתונים, תוצאות צפויות)
• בצעו מלאי של מערכות קיימות, ממשקי API ומאגרי נתונים שיש לחבר
• תעדו דרישות פונקציונליות ולא פונקציונליות (השהיה, תפוקה, זמינות)
• אמתו וספקו זהויות והרשאות גישה (service principals, managed identities)
• הגדרה ובדיקה של שיטות אימות והרשאה (OAuth, Azure AD)
• החלת הרשאות מינימליות למחברים ולחשבונות שירות
• סיווג נתונים והגדרת מדיניות טיפול במידע רגיש
• הבטחת הצפנה בזמן העברה ובמנוחה עבור נתוני המחברים
• סקירת דרישות פרטיות, ציות ומיקום אחסון נתונים (data residency)
• הגדרת בקרות רשת (חומות אש, שילוב VNET ונקודות קצה של שירות)
• הפעלת רישום ומעקב אחר פעילות המחברים ושגיאות
• הגדרת התראות על כשלים, פעילות חשודה ובעיות ביצועים
• ביצוע בדיקות פונקציונליות ובדיקות שילוב בסביבה שאינה סביבת ייצור
• ביצוע בדיקות ביצועים ועומס לעומסי העבודה הצפויים
• הגדרת נהלי גיבוי, שחזור וגיבוי כשל (failover) עבור הנתונים המחוברים
• ביסוס ממשל: בעלות על מחברים, ניהול שינויים ותהליכי אישור
• תיעוד הגדרות המחברים, נקודות הקצה, מחזור החיים של האישורים ונהלי ההפעלה (runbooks)
• הכשרת מנהלים ומשתמשים בשימוש בניהול Copilot Connectors
• יצירת רשימת בדיקה לקליטת מחברים ומקורות נתונים חדשים
• תזמון סקירה ועדכון קבועים של רכיבי המחברים והתלויות שלהם
• תכנון ביקורות אבטחה וציות תקופתיות עבור המחברים
• ניטור ואופטימיזציה של העלויות הקשורות למחברים ולהוצאת נתונים (data egress)
• הגדרת תהליך לפירוק מחברים שפרשו והסרת הנתונים הקשורים אליהם
• סקירה קבועה של יעילות המחברים ושיפור מתמיד

משאבים נוספים עבור Microsoft Copilot Connectors

מהם Microsoft Copilot connectors וכיצד הם מרחיבים את Microsoft?

Microsoft Copilot connectors הם שילובים שמביאים תוכן חיצוני אל חוויות Microsoft 365 ו-Copilot, כך ש-Copilot יוכל לגשת לתוכן ממחברים של שירותים כמו Confluence, MediaWiki, שירותי Google ומאגרי נתונים מותאמים אישית. הם מרחיבים את Microsoft ואת פתרונות השותפים על ידי הנגשת התוכן ל-Copilot ושיפור יכולת הגילוי בתרחישי חיפוש וחיפוש עם Copilot.

כיצד מחברים מתקשרים עם חיפוש Copilot, עם חיפוש ו-Microsoft 365 Copilot ועם Microsoft Search?

מחברים מבצעים אינדוקס לתוכן המחבר ומסנכרנים אותו להקשרי החיפוש של Microsoft Search ושל Copilot, כך שתשובות Copilot ותוצאות החיפוש יוכלו לכלול תוכן מפריטים חיצוניים. מחברים מסונכרנים ואינדוקס סמנטי מאפשרים ל-Copilot להציג תוכן רלוונטי בצ'אט של Copilot ובחוויות החיפוש של Copilot ושל Microsoft Search, ומשפרים את הרלוונטיות של התשובות ואת תהליכי BizChat.

האם מנהלים יכולים להגדיר אילו מחברים זמינים ל-Copilot, וכיצד?

כן, מנהלים יכולים להגדיר מחברים דרך מרכז הניהול של Microsoft 365, דרך Microsoft Graph או דרך פורטלים של שותפים. הם יכולים להעניק הרשאות, לשלוט ביכולת הגילוי, לסנן איזה תוכן יאונדקס ולנהל עדכוני אבטחה ומדיניות גישה, כך שהנתונים הרגישים יוגנו תוך הנגשת התוכן המאושר למחברי Copilot.

האם יש מחברים מוכנים מראש בגלריית מחברים, והאם אפשר לראות את Copilot Connectors לפני השימוש בהם?

Microsoft ומערכת השותפים מספקים גלריית מחברים הכוללת אפשרויות מוכנות מראש רבות, לרבות מחברים של Power Platform ומחברים לשירותים פופולריים. ניתן לראות את Copilot Connectors בתיעוד ובסביבות תצוגה מקדימה, וב-Microsoft Learn ובמשאבים נוספים מוצגים המחברים הזמינים והנחיות כיצד לפרוס אותם.

כיצד יוצרים מחברים מותאמים אישית או סוכנים מותאמים אישית שמביאים נתונים חיצוניים בזמן אמת?

ניתן ליצור מחברים מותאמים אישית באמצעות מסגרת המחברים של Microsoft Graph, מחברים של Power Platform, או על ידי בניית סוכנים מותאמים אישית המממשים את פרוטוקול הקשר המודל (model context protocol). מחברים מותאמים אישית יכולים להזין נתונים ל-Microsoft 365 או לספק נתונים בזמן אמת באמצעות API ושירותי Azure. Microsoft Learn ומשאבי התמיכה הטכנית מספקים דוגמאות מפורטות, צעד אחר צעד, ליצירת מחברים מותאמים אישית.

מהו אינדוקס סמנטי וכיצד הוא משפיע על תשובות של Copilot?

אינדוקס סמנטי מעשיר את תוכן המחברים באמבדינגס ובמטא-נתונים, כך ש-Copilot והחיפוש יוכלו להבין משמעות והקשר ולא רק מילות מפתח. הדבר משפר את הרלוונטיות של תשובות Copilot ומסייע ל-Copilot ליצור סיכומים או לסנן תוצאות לפי נושא, תאריך או תווית אבטחה.

האם Copilot Connectors יכולים לכלול נתוני אנשים, ומהי “Copilot connectors for people data”?

כן, מחברים ייעודיים לנתוני אנשים מאפשרים ל-Copilot להציג פרופילים ארגוניים, קווי דיווח ופרטי יצירת קשר. יש להגדיר את Copilot connectors לנתוני אנשים בזהירות, תוך התחשבות בפרטיות ובעדכוני אבטחה. מנהלים יכולים להגדיר גישה ומסננים כך שרק מידע מתאים על אנשים יהיה זמין ל-Copilot.

כיצד מחברים מטפלים בתוכן ממקורות חיצוניים כמו Confluence או MediaWiki ושומרים על יכולת הגילוי שלו?

מחברים מאנדקסים פריטי תוכן חיצוניים, כמו Confluence ו-MediaWiki, מחלצים מטא-נתונים וממפים אותם ל-Microsoft Search. כך תוכן ממקורות חיצוניים הופך לניתן לחיפוש ולגילוי בחוויות של Microsoft 365 וב-Copilot. ניתן לכוונן את יכולת הגילוי באמצעות מסננים, תגיות ואינדוקס סמנטי.

האם מחברים תומכים בנתונים בזמן אמת לשימוש ב-Copilot chat או ב-BizChat?

חלק מהמחברים תומכים בסנכרון כמעט בזמן אמת או בהודעות push באמצעות שירותי Azure ו-webhooks, כך ש-Copilot יוכל לגשת לנתונים בזמן אמת. לתהליכי עבודה שהם באמת בזמן אמת ב-Copilot chat או ב-BizChat, יש לבנות מחברים שמזרימים עדכונים, או ליישם API שמספקים הקשר חי לסוכנים מותאמים אישית.

כיצד מטופלים עדכוני אבטחה ותמיכה טכנית למחברים?

למחברים של Microsoft ושל שותפים חלות פרקטיקות של עדכוני אבטחה ותקני ציות. מנהלים מקבלים עדכוני אבטחה והנחיות דרך מרכז האבטחה של Microsoft 365. במקרה של בעיות, ניתן לקבל תמיכה טכנית ממשאבי Microsoft Learn, מערוצי התמיכה של השותפים ומתמיכה טכנית של Microsoft, בהתאם למקור של המחבר'.

האם Copilot עלול לפספס אי פעם תוכן ממערכות חיצוניות, וכיצד ניתן לצמצם החמצות?

Copilot עלול לפספס תוכן אם המחברים מוגדרים בצורה שגויה, אם אינם מורשים, או אם התוכן לא אונדקס בשל מסננים או תדירות סנכרון. כדי לצמצם החמצות, יש לוודא את מיפוי התוכן של המחבר, לכוונן מסננים, להפעיל מחברים מסונכרנים או עדכונים בזמן אמת, ולהשתמש באינדוקס סמנטי, כך שהחיפוש ותשובות Copilot יציגו פריטים חיצוניים רלוונטיים.

האם ניתן לסנן את מה ש-Copilot מחזיר מתוכן המחברים ולאכוף ציות?

כן, מנהלים יכולים להגדיר מסננים, תוויות רגישות ובקרות גישה כדי להגביל אילו תכנים ממחברים ייכללו באינדוקס ויוחזרו בתשובות Copilot. סינון מסייע לאכוף ציות ומבטיח ש-Copilot לא יחשוף מידע מוגבל בתרחישי חיפוש ו-Copilot chat.

מה לגבי שילוב של שירותי Google ופלטפורמות צד שלישי אחרות עם Copilot?

שילוב עם שירותי Google ופלטפורמות צד שלישי אחרות אפשרי באמצעות מחברים מוכנים מראש, מחברים של שותפים, או יצירת מחברים מותאמים אישית. הפתרונות הללו מביאים תוכן ממערכות חיצוניות אל Microsoft Search ואל Copilot, בכפוף למדיניות האימות והאבטחה.

היכן ניתן למצוא משאבים וחומרי לימוד נוספים על מחברי Copilot?

השתמשו ב-Microsoft Learn, במאמרי תמיכה טכנית, בגלריית המחברים ובתיעוד של החיפוש וה-Copilot. משאבים נוספים כוללים מדריכים ליצירת מחברים מותאמים אישית, דוגמאות לשילוב עם model context protocol, ומדריכים להרחבת Microsoft באמצעות פתרונות של שותפים.

כיצד מחברי Power Platform קשורים למחברי Copilot של Microsoft?

מחברי Power Platform מאפשרים לחבר אפליקציות ותהליכי עבודה למערכות חיצוניות, וניתן להשתמש בהם ליצירה או להעשרה של תוכן מחברים עבור Copilot. הם מקלים על הבאת נתונים חיצוניים ל-Microsoft 365, ומאפשרים אוטומציה התומכת בתרחישי חיפוש ו-Copilot chat.

האם ניתן להתאים אישית את האופן שבו Copilot משתמש בתוכן מחברים ב-Copilot chat או בתוצאות החיפוש של Copilot?

כן. באמצעות יצירת סוכנים מותאמים אישית, הגדרת אינדוקס סמנטי וכוונון מיפויי התוכן של המחברים, ניתן להשפיע על האופן שבו Copilot משתמש בתוכן חיצוני. מנהלים ומפתחים יכולים לשלוט באותות דירוג, במסננים ובשדות שמוצגים בתשובות Copilot, בתוצרי החיפוש ובתוצרים של Microsoft 365 Copilot.

כיצד רישוי, תכונות בתצוגה מקדימה וזמינות משפיעים על השימוש במחברי Copilot?

לחלק מהמחברים או מהתכונות עשויה להיות תצוגה מקדימה, או דרישות רישוי ספציפיות. הזמינות עשויה להשתנות לפי דייר ואזור. בדקו את Microsoft Learn ואת מפת הדרכים של המוצר כדי למצוא הכרזות על תצוגה מקדימה ופרטי רישוי, וכך לוודא שתכונות המחברים זמינות לארגון שלכם.

האם יש שיטות עבודה מומלצות להפיכת תוכן המחברים לשימושי ולניתן לגילוי עבור Copilot?

כן. שיטות עבודה מומלצות כוללות החלת מטא-נתונים ברורים, שימוש באינדוקס סמנטי, שמירה על תוכן מעודכן, הגדרת מסננים ותוויות אבטחה, וביצוע בדיקות בסביבות תצוגה מקדימה. שלבים אלה עוזרים ל-Copilot להציג תוכן מדויק ורלוונטי מהמחברים ולשפר את תוצאות החיפוש ותגובות Copilot.

מהו התפקיד של model context protocol ביצירת סוכנים מותאמים אישית שמשתמשים במחברים?

ה-model context protocol עוזר לסוכנים מותאמים אישית לספק הקשר מובנה למודלים של שפה, וכך מאפשר ל-Copilot לעשות שימוש טוב יותר בתוכן מהמחברים. יישום הפרוטוקול מבטיח עיצוב הקשר עקבי ומשפר את איכות תגובות Copilot המתייחסות לפריטים חיצוניים.

איך אפשר לראות את מחברי Copilot בפעולה או לבדוק אותם לפני ההטמעה?

אפשר לבדוק מחברים בסביבת sandbox או בדייר תצוגה מקדימה, להשתמש במעבדות של Microsoft Learn, ולנסות שאילתות לדוגמה בצ'אט של Copilot או בחיפוש Copilot כדי להעריך כיצד מוצג תוכן המחבר. השתמשו בכלי אבחון וביומנים כדי לוודא את הסנכרון, האינדוקס הסמנטי, וכי מנהלים יכולים להגדיר את ההגדרות כראוי.