דרישות מוקדמות ורישוי לשילוב Copilot ב-Power BI

By Mirko Peters · 2026-08-26

ברוכים הבאים לסקירה מעמיקה של התשתית הניהולית לבינה מלאכותית בתחום אנליטיקת העסק. ככל שארגונים מתחרים זה בזה על הטמעת אנליטיקה שיחתית, הדרך להצלחה מתחילה הרבה לפני שהמשתמש הראשון מקליד פרומפט בלוח מחוונים. הטמעת תכונות AI מודרניות מחייבת תכנון קפדני של בקרות ניהול, הקצאת קיבולת ורמות רישוי למשתמשים. בפוסט הזה נפרט את דרישות היסוד הניהוליות שנדרשות כדי לפתוח את Microsoft Copilot ב-Power BI, ונוודא

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

ברוכים הבאים לסקירה מעמיקה של התשתית הניהולית לבינה מלאכותית בתחום אנליטיקת העסק. ככל שארגונים מתחרים זה בזה על הטמעת אנליטיקה שיחתית, הדרך להצלחה מתחילה הרבה לפני שהמשתמש הראשון מקליד פרומפט בלוח מחוונים. הטמעת תכונות AI מודרניות מחייבת תכנון קפדני של בקרות ניהול, הקצאת קיבולת ורמות רישוי למשתמשים. בפוסט הזה נפרט את דרישות היסוד הניהוליות שנדרשות כדי לפתוח את Microsoft Copilot ב-Power BI, ונוודא שהסביבה שלכם מוכנה להטמעה חלקה.

כהשלמה למדריך הכתוב הזה, מומלץ מאוד להאזין לפרק הפודקאסט הקשור, Connect Microsoft Copilot to Predictive Power BI. בפרק הזה אנו דנים במכניקה המעשית של חיבור בין AI שיחתי ללוחות מחוונים חזויים, ובוחנים בחירות ארכיטקטורה, מודלים של ממשל ובסיסי אבטחה בסביבות Microsoft אמיתיות.

לסגור את הפער: דרישות מוקדמות ל-Copilot ול-Power BI

לפני שתוכלו לחבר את Copilot ל-Power BI, יש להגדיר את הסביבה כראוי. ההכנה הזו מבטיחה שתפיקו את מלוא הערך מלוחות מחוונים מבוססי AI ומניתוח חזוי, בלי להיתקל בחסמים בלתי צפויים בהטמעה. בואו נפרק את הכלים, רמות הגישה ושלבי האבטחה הנדרשים כדי להתחיל.

כלים עיקריים וגישה

דרישות Microsoft Copilot

כדי להתחיל, יש להפעיל את Copilot ל-Power BI בתוך Microsoft Fabric. ודאו שלארגון יש גישה לקיבולת נתמכת, כגון מופע F64 או P1, ושהאזור הגיאוגרפי של הדייר תומך במלואו בתכונות Copilot. יש להפעיל גם את מתג הדייר הרלוונטי עבור Copilot. אם העסק פועל מחוץ לאזורים שנקבעו, כמו ארצות הברית או צרפת, בדיקת דרישות הציות המקומיות והגדרות מיקום הנתונים היא צעד ראשון קריטי.

טיפ: בדקו תמיד את הגדרות הדייר והקיבולת הזמינה לפני שמתחילים. אימות ראשוני זה מונע עיכובים מתסכלים בשלב השילוב.

רישוי Power BI

נדרשת רמת רישוי נכונה של Power BI כדי להשתמש בתכונות AI מתקדמות. Copilot עובד הכי טוב עם קיבולות Power BI Premium או עם מבני רישיון Pro מתאימים. בדקו את הקצאות הרישוי הארגוניות הנוכחיות שלכם, ושדרגו במידת הצורך. שלב זה מבטיח שכל היוצרים והצרכנים המיועדים יוכלו לעבוד עם כלים ודוחות מונעי Copilot בלי לחוות הפרעות בגישה.

מוכנות לנתונים ולאבטחה

מקורות נתונים נתמכים

שילוב Copilot ו-Power BI תומך במגוון רחב של מקורות נתונים. ניתן להתחבר אל Microsoft Excel, שירותי נתונים של Azure, Salesforce, מופעים של SQL Server, ספריות SharePoint ופלטפורמות SaaS צד שלישי רבות. כדי לקבל תובנות מדויקות יותר ומונעות AI, יש להשתמש בנתונים מובנים ואיכותיים. ארגנו את הטבלאות עם קשרים ברורים, קיבוצים לוגיים וסוגי נתונים עקביים. הגדרת מדדי הליבה (KPI) ותיעוד מפורט של מודל הנתונים עוזרים ל-Copilot לספק לוחות מחוונים מדויקים ודוחות תיאוריים.

הרשאות ותפקידי משתמשים

אבטחה וממשל נתונים ממלאים תפקיד מרכזי בכל הטמעה מוצלחת של AI. הקצו בקרת גישה מבוססת תפקידים (RBAC) כדי להגן על נתונים רגישים בכל רמה. הקפידו שהנתונים יהיו מוצפנים הן במנוחה והן במעבר. דאגו שרק משתמשים מורשים ומיומנים יוכלו לגשת לתכונות היצירה של Copilot. הגדרת קבוצות אבטחה ממוקדות ומתן הרשאות בהתאם לתפקיד התפעולי המדויק של כל משתמש תומכות בעמידה בתקני ציות כמו GDPR ו-HIPAA, ומפחיתות בו־זמנית את סיכוני הפגיעות.

הערה: ממשל נתונים טוב מבטיח שלוחות המחוונים שלכם יישארו מדויקים, מאובטחים ועומדים בדרישות הציות. הוא גם עוזר למשתמשים לאמת תוצרים שנוצרו על ידי AI ושומר על אמון לטווח ארוך בסביבת האינטליגנציה העסקית הארגונית שלכם.

הגדרת Copilot ב-Power BI

הגדרת Copilot בסביבת Power BI שלכם מאפשרת לנצל את מלוא הפוטנציאל של לוחות מחוונים אוטומטיים. מנהלים צריכים לעבור סדרה מובנית של שלבים כדי לוודא שהמשתמשים יכולים לגשת לתכונות Copilot ולחבר אותן לסביבות העבודה הנכונות. שלב ההגדרה הזה מבטיח שהעסק שלכם יפיק ערך מקסימלי מניתוח חזוי ומאינטליגנציה עסקית שמתבססת על שיחה.

הפעלת שילוב Copilot

הגדרה במרכז הניהול

מתחילים בהגדרת Copilot ישירות במרכז הניהול של Microsoft Fabric. פעולה זו מעניקה לארגון שלכם גישה מבנית לתכונות Azure OpenAI שבבסיס, ומכינה את הדייר שלכם לדיווח מתקדם:

1. היכנסו לפורטל הניהול של Fabric בכתובת https://app.fabric.microsoft.com/admin-portal, או לחצו על סמל גלגל ההגדרות ב-Power BI ובחרו באפשרות Admin portal.
2. בתוך פורטל הניהול, בחרו ב-Tenant settings.
3. אתרו את ההגדרה בשם "Users can use Copilot and other features powered by Azure OpenAI" והחליפו אותה למצב Enabled.
4. בקטע Applies to, בחרו אילו קבוצות אבטחה ספציפיות או הארגון כולו יוכלו להשתמש ב-Copilot, ולאחר מכן לחצו על Apply.
5. אם הנתונים שלכם דורשים עיבוד מחוץ לגבולות הגיאוגרפיים ברירת המחדל לצורך אופטימיזציה של AI, הפעילו את ההגדרה של עיבוד נתונים חוצה גאו ושמרו את השינויים.
6. ודאו שסביבות העבודה היעד שלכם משויכות לקיבולת בתשלום הנכונה (Power BI Premium או Fabric F64 ומעלה).

טיפ: בדקו את הגדרות הדייר שלכם בקצב קבוע. הרגל זה מבטיח שההגדרות של AI ושל אינטליגנציה עסקית יישארו מאובטחות ומעודכנות לפי העדכונים של Microsoft.

הקצאת הרשאות

הקצאת הרשאות בדרגת פירוט גבוהה היא קריטית. החליטו אילו משתמשים או קבוצות אבטחה יוכלו ליצור תוכן עם Copilot, ואילו רק יצרכו תצוגות שנוצרו על ידי AI. שימוש בבקרות מבוססות תפקידים מגן על מדדים עסקיים רגישים ומבטיח שדרישות הציות הארגוניות יכובדו.

חיבור Copilot לסביבת עבודה ב-Power BI

בחירת סביבת עבודה

לאחר הפעלת Copilot באופן גלובלי, יש לחבר אותו לסביבות עבודה מסוימות של Power BI. עליכם להחזיק בגישת admin, member, או contributor לסביבת עבודה המשויכת לקיבולת Fabric או Premium בתשלום שבה Copilot מופעל.

1. פתחו את קובץ הדוח של Power BI שאליו תרצו להתחבר.
2. בחרו בסמל Copilot בסרגל הכלים כדי לפתוח את חלונית המשימות של Copilot.
3. כאשר תתבקשו, בחרו או אמתו את סביבת העבודה המשויכת לסשן Copilot שלכם.
4. השתמשו בגלגל ההגדרות בפינה הימנית התחתונה של Power BI אם אתם צריכים להחליף את סביבות העבודה המשויכות או לבדוק את התצורה הנוכחית שלכם.

הערה: בחירה נכונה של סביבת העבודה מבטיחה שהשאילתות שלכם ישתמשו במערכי נתונים מורשים ומנוהלים כראוי.

בדיקת שילוב

בצעו תמיד בדיקת שילוב כדי לוודא שהפונקציונליות תקינה. פתחו דוח לדוגמה בתוך סביבת העבודה שלכם ובקשו מ-Copilot ליצור הצעות ויזואליות או לסכם מדדים. אם תובנות מונעות AI מופיעות כראוי, ההגדרה שלכם הושלמה ואומתה.

שילוב ניתוח חזוי מונע AI

הפעלת תכונות חזויות

תצוגות AI וחיזוי

פתיחת תחזיות מבוססות נתונים תלויה במידה רבה בהפעלת הדמיות AI מובנות בתוך לוחות המחוונים שלכם. ודאו שאתם עומדים בכל הדרישות לפריסת Copilot. לאחר שהתצורה הראשונית הושלמה, התקינו תוספים נוספים לפי הצורך והתאימו את ההעדפות למטרות העסק.

ל-Power BI יש אוסף עוצמתי של הדמיות מבוססות AI וכלי חיזוי, שנועדו לחשוף דפוסים נסתרים:

• זיהוי חריגות מסמן אוטומטית ערכים חריגים על קווי מגמה ומסביר תנודות חריגות בנתונים.
• פקדי החיזוי בחלונית Analytics מאפשרים למשתמשים להקרין ערכים עתידיים ישירות מתוך הדמיות רגילות.
• כלי האשכול מקבצים אוטומטית קבוצות דומות של נתונים בתרשימי פיזור ובטבלאות.
• Key Influencers ו-Decomposition Trees מפרקים את הגורמים שמניעים את השונות במדדים שלכם.
• Smart Narratives והדמיות Q&A מספקים הערות דינמיות ובזמן אמת המסבירות שינויים בלוח המחוונים.
• AutoML ב-Fabric Dataflows מביא ציוני למידת מכונה חזויים ישירות לתוך צינור הנתונים, לצורך מודלים של נטישה וביקוש.

הגדרת מודל

כדי להפיק את המרב מהכלים, הגדירו את המודלים החזויים שלכם כך שיתאימו ליעדים עסקיים ממשיים. השתמשו בכלי החיזוי המובנים, או שלבו את Azure Cognitive Services לניתוח טקסט מתקדם. התאמת רווחי הסמך וחלונות האימון ההיסטוריים מבטיחה שהדוחות שלכם יספקו תובנות אמינות.

שימוש ב-Copilot לתובנות

שאילתות בשפה טבעית

Copilot משנה מן היסוד את הדרך שבה משתמשים חוקרים נתונים. במקום לנווט בחלוניות סינון מורכבות, משתמשים יכולים להקליד שאילתות בשפה יומיומית, כמו "למה המכירות האזוריות ירדו בחודש שעבר?", ולקבל מיד ניתוח שנוצר על ידי AI.

טיפ: עודדו משתמשים להשתמש בשאילתות בשפה טבעית כדי לצמצם בקשות דיווח ספונטניות שמופנות לצוותי הנדסת הנתונים.

דוחות אוטומטיים

Copilot יכול לנסח עמודי דוח שלמים על ידי בחינת מודלי הנתונים הבסיסיים, יצירת פריסות מובנות והוספת כרטיסי סיכום באופן אוטומטי. הדבר מבטל צווארי בקבוק של עיצוב ידני ומאפשר לבעלי העניין להיות מעודכנים מהר יותר.

שלבי אינטגרציה: Power BI ו-Copilot

חיבור בין Power BI ל-Copilot יוצר זרימת עבודה אנליטית אחודה. פעלו לפי רשימת משימות מובנית כדי להבטיח חוויית הקמה חלקה.

רשימת בדיקה להקמה

1. הפעילו את Power BI Desktop במחשב המקומי שלכם.
2. נווטו אל File, לאחר מכן אל Options and Settings, ופתחו את Options.
3. אתרו את הכרטיסייה Preview Features.
4. הפעילו את Quick Measure Suggestions כדי לאפשר עוזרי חישוב מבוססי AI.
5. ודאו שסביבת העבודה שלכם נמצאת על קיבולת זכאית.
6. ודאו שמקורות הנתונים במעלה הזרם מחוברים ומתרעננים כראוי.
7. אמתו את ההרשאות של המשתמשים ואבטחת התפקידים.
8. תעדו את הקשרים בתוך מודל הסמנטי שלכם.

תהליך עבודה שלב אחר שלב

גישה להגדרות אינטגרציה

פתחו את Power BI Desktop וודאו שתכונות התצוגה המקדימה מופעלות. יש לוודא גם את הגדרות סביבת העבודה, כדי לוודא ש-Copilot פעיל עבור צוות הפיתוח שלכם.

קישור חשבונות

התחברו באמצעות חשבון Microsoft הארגוני שלכם, שחייב להחזיק בהרשאות ניהול או תורם בשירותי Power BI ובנקודות הקצה של ה-AI כאחד.

בדיקת חיבור

פתחו דוח בדיקה, פתחו את חלונית Copilot והריצו שאילתה בשפה טבעית. אימות שהפלטים החזותיים מוצגים כראוי מאשר שההגדרה שלכם פועלת במלואה.

שיטות עבודה מומלצות

• קבעו קשרים ברורים בין הטבלאות במודל הסמנטי שלכם כדי למקסם את הדיוק של Copilot.
• תקנו מוסכמות שמות ולוגיקת חישוב אחידות בכל מדדי ה-DAX.
• הפרידו בבירור בין טבלאות עובדות לטבלאות ממדים, עם שמות עמודות תיאוריים.
• שמרו על סוגי נתונים תקינים בקפדנות, כדי למנוע שגיאות תחביר בהמלצות ה-AI.
• הגדירו KPIs מפורשים, והחילו אבטחת שורות (RLS) במקומות שבהם נדרשת הפרדת נתונים.

פתרון בעיות ואופטימיזציה

בעיות אינטגרציה נפוצות

אימות והרשאות

משתמשים עלולים לפעמים להיתקל בשגיאות אימות בעת חיבור Copilot ל-Power BI. בעיות אלה נובעות בדרך כלל מהרשאות חשבון לא תואמות או ממתגים ניהוליים של הדייר שכובו. מומלץ לוודא שלכל משתמש יש תפקידי סביבת עבודה מתאימים ושהמתגים הניהוליים מופעלים בכל הדייר.

בעיות סנכרון נתונים

כשלים בסנכרון נתונים עלולים לפגוע באמינות הדוחות. יש לעקוב מקרוב אחר רענונים מתוזמנים ולאמת את הקישוריות למקור הנתונים תחת עומס. שימוש בהדמיות וסיכומים אוטומטיים יכול להדגיש במהירות נקודות נתונים חסרות.

ביצועים ואבטחה

שמירה על ביצועים גבוהים ואבטחה חזקה היא הכרחית בפריסות ארגוניות. יש ליישם אסטרטגיות האופטימיזציה הבאות:

• יש לעקוב אחר מדדי תפעול (KPI) כמו זמן רענון דוחות ומדדי זמן למיון תקלות.
• יש להרחיב מדיניות ממשל כך שתכלול ביקורת של יומני שימוש בבינה מלאכותית ושל סשנים פעילים של שאילתות.
• יש להכשיר את היוצרים בנושאי ניקיון מודל סמנטי ובפרקטיקות אימות DAX.
• יש לבחון מדיניות לשיתוף נתונים חיצוניים כדי למנוע חשיפה בלתי מורשית של מידע.

ניתוח AI מקיף דורש אינטגרציה עם פלטפורמות ארגוניות רחבות יותר, כגון מערכות משאבי אנוש ומערכות פיננסיות, כדי לשמור על נראות לאורך יוזמות הטרנספורמציה הדיגיטלית.

מיצוי ערך עם Power BI Copilot ובינה מלאכותית

מקרי שימוש עסקיים

חיזוי ותחזיות

חיזוי צופה פני עתיד משנה את אופן התכנון הארגוני. Power BI Copilot מנתח דפוסים היסטוריים כדי לחזות יעדים תפעוליים במכירות, בפיננסים ובשרשרת האספקה.

ניתוח מגמות

ניתוח מגמות חושף שינויים עדינים בשוק בזמן אמת. Copilot מסכם דשבורדים מורכבים בשניות, ומדגיש חריגים ותובנות הניתנות לפעולה, ללא צורך בכריית נתונים ידנית.

אימוץ והשפעה

הדרכת משתמשים

הובילו אימוץ ארגוני על ידי השקת תוכניות הדרכה ממוקדות עם קבוצות משתמשי פיילוט. טפחו שגרירים פנימיים שיתמכו בשלבי ההטמעה הרחבים יותר.

מדידת הצלחה

עקבו אחר מדדי אימוץ כמו משתמשים פעילים יומיים (DAU), שיעורי ניצול תכונות וחיסכון כולל בזמן, כדי לכמת את התשואה על ההשקעה.

שילוב Copilot עם אנליטיקה חזויה משנה את חוויית האנליטיקה שלכם. אתם מפיקים תובנות מהר יותר, שיתוף פעולה יעיל יותר, וזריזות עסקית משופרת. כדי לשמוע עוד על בחירות ארכיטקטורה וממשל אבטחה, כדאי להאזין לפרק הפודקאסט שלנו, Connect Microsoft Copilot to Predictive Power BI.

המשיכו להיות סקרנים ולשפר ללא הרף את ארכיטקטורת הנתונים שלכם – הפריצה הארגונית הבאה שלכם נמצאת במרחק שאילתה אחת בלבד.

שאלות נפוצות

מה נדרש כדי להפעיל את Copilot ב-Power BI?

נדרש קיבולת Fabric נתמכת (כגון F64 ומעלה) או Power BI Premium, וכן מתגים ניהוליים של הדייר שמופעלים בפורטל הניהול של Fabric.

האם אפשר להשתמש ב-Copilot עם כל מקור נתונים?

Copilot מתאים במיוחד למקורות נתונים מובנים היטב, כגון Azure SQL, SQL Server ומודלים סמנטיים מותאמים. נקיון הנתונים משפיע ישירות על דיוק הבינה המלאכותית.

איך שואלים את Copilot שאלות ב-Power BI?

פותחים את חלונית Copilot בתוך דוח ומקלידים שאילתות בשפה טבעית בממשק הצ'אט, כדי ליצור הדמיות וסיכומים באופן מיידי.

האם הנתונים שלי מאובטחים בעת השימוש ב-Copilot?

Microsoft אוכפת סטנדרטים של אבטחה ברמת ארגונים. נתוני הדייר אינם משמשים לאימון מודלים ציבוריים בסיסיים. יש לאכוף תמיד RLS ותוויות רגישות מתאימות.

מה עליי לעשות אם תכונות של Copilot חסרות?

בדקו את הקצאת קיבולת סביבת העבודה, רמת הרישיון והגדרות התצורה ברמת הדייר.

האם Copilot יכול לעזור בניתוחים חזויים?

כן, Copilot מסייע בחיזוי, בזיהוי חריגות, בקיבוץ ובייצור אוטומטי של נרטיבים.

איך מאמנים את הצוות לעבוד עם Copilot?

• התחילו עם קבוצת פיילוט ממוקדת.
• השתמשו בטולטיפים המובנים ובתיעוד של Microsoft.
• עודדו ניסויים בשאילתות בשפה פשוטה.

הדרכה מובנית בונה ביטחון ומאיצה את אימוץ המשתמשים בין המחלקות.

🎧 האזינו לפרק הזה

מעוניינים בהסבר מעשי על Connect Microsoft Copilot to Predictive Power BI? הפרק הזה מפרק את הנושא בשפה ברורה ומראה מדוע הוא חשוב ל-Microsoft 365, ל-Azure, ל-Power Platform, לאבטחה, ל-AI ולעבודה המודרנית.

האזינו לפרק הזה אם תרצו:

• להבין את המושגים המרכזיים מאחורי Connect Microsoft Copilot to Predictive Power BI
• לראות איך הוא משתלב במערכת הטכנולוגיות הרחבה של Microsoft
• ללמוד היכן זה יכול ליצור ערך מעשי לארגון שלכם

ייתכן שתהנו גם מהפרקים הקשורים הבאים של M365 FM:

• חיבור Microsoft Copilot ל-Salesforce, ServiceNow וממשקי API
• חיבור Azure SQL ל-Copilot Studio באמצעות Data Gateway
• חיבור Copilot Studio לקבצי מדיניות ב-Word
• חיבור נתעסקי חיצוניים ל-Microsoft 365 Copilot באמצעות Copilot Connectors
• חיבור נתונים פנימיים ל-Microsoft 365 Copilot באופן בטוח

גלו עוד שיחות מעשיות על Microsoft ב-M365 FM.

נבדק לאחרונה: יולי 2026.

למי כדאי להאזין

הפרק מיועד לאדמיניסטרטורים, ארכיטקטים, מפתחים, אנשי אבטחה ומובילי עסקים של Microsoft שזקוקים לבסיס מעשי לפני קבלת החלטות על יישום, תפעול או ממשל.

🎧 מומלץ גם להאזין ל

• Microsoft Fabric — צעד המשך רלוונטי מאוד להעמקה בנושא.
• Microsoft Fabric OneLake — צעד המשך רלוונטי מאוד להעמקה בנושא.
• Power BI Copilot — צעד המשך רלוונטי מאוד להעמקה בנושא.