Copilot で財務、在庫、販売の生産性を高める主な方法

By Mirko Peters · 2026-08-12

おかえりなさい。終わりのないスプレッドシート、繰り返しのデータ入力、請求書のステータスを探す毎日に疲れを感じたことがあるなら、それはあなただけではありません。

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おかえりなさい。最近のエピソード Use Copilot in Dynamics 365 Business Central では、AI が組織と ERP システムとの関わり方を根本から変えつつあることを取り上げました。資金繰りの食い違いを探したり、在庫の基準値を確認したりするために、メニューを何十回もクリックする必要はありません。ユーザーは自然言語でソフトウェアに話しかけるだけでよくなっています。この投稿では、それらの考え方をさらに掘り下げ、Copilot が財務管理、在庫管理、販売業務の生産性をどのように高めるのかを具体的に解説します。

Business Central における Copilot のよくある質問

Business Central で Copilot を使うと、最も重要な業務上の問いに対する役立つ回答をすばやく得られます。多くのユーザーは、日々の財務、在庫、販売の作業を Copilot に任せています。自然言語で Copilot とチャットできるため、インサイトを求めたり、定型作業を自動化したりするのが簡単です。このアプローチは生産性を高め、より良い意思決定を支えます。

財務管理に関する問い合わせ

勘定残高のプロンプト

現在の手元資金の状況を把握したい、特定の勘定残高を確認したい、といった場面は多いものです。Business Central の Copilot には、「今日の現金残高はいくらですか？」や「10,000 ドルを超える期限切れの請求書を表示して」といった質問ができます。Copilot は即座に分析し、財務データの傾向や異常値も指摘します。また、資金繰りの予測について Copilot に相談することもできます。これにより、資金ギャップを早期に見つけ、流動性を維持するための対策を立てやすくなります。

請求書ステータスの回答

請求書のステータスの追跡は、よくある作業です。Copilot に「期限切れの請求書はどれですか？」や「この顧客の過去 6 か月の取引を要約して」と尋ねることができます。Copilot はデータを分析し、明確で実行可能な回答を生成するため、作業が自動化されます。また、入金を請求書に関連付けて、売掛金の詳細を把握することもできます。このリアルタイムのガイダンスにより、経理チームの効率と正確性が向上します。

ヒント: Copilot とチャットする際は自然言語を使いましょう。たとえば「30 日を超えて残高が未払いの顧客を表示して」と入力すると、すぐにインサイトが得られます。

在庫とサプライチェーン

在庫レベルの確認

在庫の管理には、最新の情報が欠かせません。Business Central の Copilot は、在庫レベルの確認、傾向の分析、発注点の判断に役立ちます。「発注点を下回っている品目はありますか？」や「在庫は増加傾向ですか、減少傾向ですか？」と尋ねることができます。Copilot は AI 駆動のデータ分析を使ってすぐに回答するため、在庫切れを防ぎ、サプライチェーンを円滑に維持できます。

発注書の追跡

Copilot を使えば、発注書も簡単に追跡できます。「未完了の発注書のステータスは？」や「今日対応が必要な注文はどれですか？」と尋ねてください。Copilot は発注書の情報にすばやくアクセスできるようにし、問題があれば強調表示するため、効率が向上します。また、入庫と出庫の業務、品質保証、在庫管理もサポートし、いずれもお使いの業務プロセスとシームレスに統合されます。

販売と顧客管理

支払履歴のプロンプト

Copilot に顧客の支払履歴を要約させたり、期限を過ぎた支払いを強調表示させたりできます。たとえば「この顧客の過去 6 か月の支払履歴を表示して」と入力します。Copilot は詳細な内訳を示し、傾向や問題をすばやく見つけるのに役立ちます。

販売注文のステータス

Copilot を使えば、販売注文の追跡も簡単です。「未完了の販売注文のステータスは？」や「遅延している注文はどれですか？」と尋ねてください。Copilot は販売データを分析し、リアルタイムの最新情報を提供するため、顧客のニーズにより速く対応できます。

• Business Central で Copilot に対してユーザーがよく尋ねる質問:
  • 10,000ドルを超える支払期限切れの請求書を表示
  • この顧客の過去6か月のアクティビティを要約
  • 今四半期のキャッシュフローに影響を与えているベンダーはどこですか?

Copilot の機能には、自然言語によるチャット、ガイド付きのインサイト、タスクの自動化、組み込みのアシスタンスが含まれます。Copilot を使えば、実行可能な回答、リアルタイムのデータ分析、そしてビジネス全体の効率化を期待できます。

役立つ BC の回答とプロンプト

効果的なプロンプト テンプレートを使い、依頼の仕方を理解することで、Business Central の Copilot の潜在能力を最大限に引き出せます。適切に組み立てられたプロンプトは、明確で実行可能な、お客様のニーズに合った役立つ BC の回答を得る助けになります。プロンプト テンプレートを使うと、漠然とした依頼を具体的なタスクに変えられます。この方法により、操作性が向上し、業務の効率も高まります。

効果的なプロンプト テンプレート

プロンプト テンプレートは、Copilot が最もよく理解できる形で質問するためのガイドです。こうしたテンプレートを使うと、最も正確で役立つ BC の回答を得られます。レポート作成、ワークフローの自動化などに活用できます。

レポート作成の依頼

プロンプト テンプレートを使えば、レポート、要約、データの説明文を生成できます。以下は、レポート作成と分析に効果的なテンプレートの一覧です。

ヒント: レポートを依頼する際は、対象期間、データの列、希望する要約の種類などの詳細を含めてください。これにより、Copilot がより正確なインサイトを提供しやすくなります。

ワークフローの自動化

プロンプト テンプレートを使うと、タスクを自動化し、業務を効率化できます。以下は例です。

• 「[名前] さんとの次回の会議で話題に上がりそうなトピックを、過去90日間のやり取りに基づいて5つ挙げてください。想定される質問とフォローアップのアクションも含めてください。」
• 「[送信者] さんに、スケジュールの遅延についてお詫びの口調で返信の下書きを作成してください。確認のための日程を提案し、次のステップの担当者も割り当ててください。」
• 「この提案書の中で最も弱い主張を3つ特定し、改善案と裏付けとなるデータを提案してください。」

これらのテンプレートを使うと、Copilot と AI の機能を自動化に活用でき、日々の業務をよりスムーズかつ効率的に進められます。

Copilot の回答例

明確で自然な言葉づかいを使い、必要に応じて「if-then」の文を使うことで、役立つ BC の回答を得られます。この方法により、Copilot の応答の精度が向上し、必要な情報をすばやく入手できます。

財務レポート

「前四半期の部門別経費の要約を表示してください。」と依頼すると、Copilot がデータを分析し、わかりやすい内訳を提供します。条件を加えたい場合は、「いずれかの部門の経費が10%を超えて増加した場合、その部門をレポート内で強調表示してください。」のように「if-then」の文を使えます。この方法により、実行可能なインサイトを得られ、重要な傾向に集中できます。

ベンダーへの支払い

「今月行われたすべてのベンダーへの支払いを一覧表示してください。」と依頼できます。Copilot は、支払日、金額、ベンダー名を含む表を返します。さらに詳しく確認したい場合は、「5,000ドルを超える支払いがあれば、確認用にフラグを付けてください。」と伝えられます。これにより、キャッシュフローを把握し、財務管理を適切に行えます。

• 明確で具体的なプロンプトを使うと、Copilot が生成する応答の有用性が高まります。
• 会話調を保ち、依頼を質問や指示の形で伝えると、やり取りがより円滑になります。
• トピック、目的、トーン、必要な長さなどの詳細な指示を含めると、より良い結果が得られます。

注: Copilot の機能は、Microsoft の公式ドキュメントとリアルタイムのデータ分析に基づいています。これにより、受け取る役立つ BC の回答が正確で、お客様のビジネス データに根拠づけられたものになります。

プロンプトのテンプレートと回答例を使うと、あいまいな依頼を実行可能なタスクに変えられるため、生産性が向上します。これにより作業の見積もりがしやすくなり、実装を効率化し、作業効率を高められます。Business Central で Copilot を使うと、業務運用や意思決定を支える高度な AI と自動化ツールを利用できます。

Copilot を使えば、照合、レポートの作成、ワークフローの自動化を簡単に行えます。これらの機能により、時間を節約し、ミスを減らし、戦略的な目標に集中できます。ユーザーにとっては、組織全体でデータ、インサイト、自動化がつながったスムーズな体験が得られます。

Copilot への質問の仕方

Copilot に質問する際、言い回しによって、得られる回答の質が大きく変わります。明確で直接的な問い合わせは、Business Central の Copilot と AI 機能の能力を最大限に引き出すのに役立ちます。いくつかのベストプラクティスに従うことで、効率を高め、より正確なインサイトを得て、業務をよりスムーズに進められます。

明確に質問するためのヒント

具体的なキーワードを使う

Copilot に情報を求めるときは、具体的なキーワードを使いましょう。そうすることで、システムが求めている内容を正確に理解できます。たとえば、「レポートを表示して」ではなく、「第 2 四半期の売上レポートを表示して」と指定します。このように絞り込むことで、分析の焦点が定まり、より良い結果につながります。「顧客のオンボーディング中」や「製品デモ用」など、状況に関する詳細を加えると、Copilot はより適切な回答を返せます。最初の質問で期待どおりの結果が得られなかった場合は、質問を言い換えて再度試してください。リアルタイムのフィードバックを参考に質問を調整すると、さらに良い結果が得られます。

• 必要な機能やデータを具体的に指定する。
• 文脈の詳細を加えて、依頼内容を明確にする。
• 似た概念を区別する用語を使う。
• 言葉をシンプルにし、複雑なロジックを避ける。
• より正確な回答が必要な場合は、プロンプトを調整する。

あいまいさを避ける

あいまいな質問は Copilot を混乱させ、役に立たない回答につながることがあります。一般的な用語は避け、明確で直接的な表現を使いましょう。たとえば、「問題を一覧にして」ではなく、「3 月の期限切れの請求書を一覧にして」と指定します。この方法により、ユーザーは実行可能なインサイトをより早く得られます。また、プロンプトでは、包括的で性別に依存しない言葉を使い、プロフェッショナルなトーンを保つことも大切です。有害なコンテンツをフィルタリングし、プロンプトを安全に扱うことで、Copilot を業務で信頼できるツールとして使い続けられます。

複数ステップの依頼

タスクを分割する

複雑なタスクがある場合は、小さなステップに分割しましょう。Copilot は、焦点の絞られた依頼に対してより良く応答します。たとえば、まず「第 2 四半期の財務ハイライトを要約して」と依頼します。要約が得られたら、「要約を、主要な成長分野に焦点を当てた 3 枚のスライドに変換して」と続けます。この段階的なアプローチにより、Copilot から的確なフィードバックが得られ、結果を確認して対応しやすくなります。

質問の順序を決める

質問の順序を整理すると、Copilot を論理的なプロセスに沿って導けます。プロンプトの初めに明確な指示を示し、その後に具体的な文脈や例を加えましょう。タスクの複雑さに応じて、依頼の順序を調整してください。この方法により、Copilot と AI 機能が、業務に最も関連性の高い正確な回答を返せるようになります。

• 明確で具体的な依頼から始める。
• 詳細や例を加えて文脈を補う。
• タスクの複雑さに合わせて順序を調整する。

質問の仕方を習得すると、Business Central の Copilot を活用して強力な分析とインサイトを得られるようになります。このスキルにより、効率を最大化し、Copilot の活用効果を最大限に引き出せます。

Business Central の主要な Copilot 機能

Business Central の主要な Copilot 機能を使うと、生産性を新たなレベルに高められます。これらの機能は、AI によるインサイト、自動化、文脈に応じたヘルプを組み合わせ、単に頑張るのではなくスマートに働く助けになります。Microsoft 365 および SharePoint とシームレスに統合されているため、業務プロセスとデータを連携させ、統一された体験を得られます。

レポートと分析

Copilot は、レポートと分析のための強力なツールを提供します。自然言語で質問すると即座に回答が得られるため、ビジネスのパフォーマンスを容易に把握できます。

ピボットテーブルビュー

Copilot を使って、大量のデータを要約するピボットテーブルビューを作成できます。この機能を使うと、傾向を把握したり、異なる期間の結果を比較したりしやすくなります。たとえば、地域別の売上や部門別の経費を表示するよう Copilot に依頼できます。Copilot は財務データを解釈し、実績と予算の差異を説明します。そのため、根拠に基づいた意思決定がしやすくなります。

カスタムデータインサイト

Copilot は過去のパターンを分析し、重要な変化を強調することで、カスタムのデータインサイトを提供します。キャッシュフローの動きや在庫の変動について説明を取得することもできます。自然言語のインターフェースを使えば、意図ベースで問い合わせられるため、複雑な数式を知らなくても構いません。Copilot は在庫の非効率を見つけ出し、過去のデータと在庫の動きを関連付けることで、先手を打ったサプライチェーンの意思決定を支援します。

ヒント: 最も正確なインサイトを得るには、明確で具体的な質問を使ってください。

データ入力と更新

Copilot はデータ入力と更新を効率化し、時間を節約するとともにミスを減らします。定型作業を自動化して、より付加価値の高い業務に集中できます。

一括インポート

Copilot を使えば、大量のデータを素早くインポートできます。統合プラットフォームにより、アプリケーション間でデータがスムーズに流れます。これにより手作業の入力が減り、ミスを防ぎやすくなります。Copilot は請求書データを抽出して照合し、不一致があればレビュー用に知らせることで、請求書および買掛金の処理を自動化します。

エラーの修正

Copilot は明細行をスキャンして取引を自動照合することで、エラーの修正を支援します。必要に応じて調整を提案するため、記録の正確性が向上します。自然言語処理により、簡単なコマンドで顧客対応を自動化し、受注処理を効率化できます。

ワークフローの自動化

Copilot は、反復的な作業を処理し、複雑なプロセスを案内することで、ワークフローの自動化を変革します。

承認

Copilot を使うと承認を迅速化できます。請求書の照合と支払い処理を自動化し、買掛金処理のボトルネックを減らします。Copilot は即座にガイダンスと段階的なサポートを提供するため、より速く、かつ少ないミスで承認を完了できます。

定常的な作業

Copilot は仕訳入力や銀行照合などの定常的な作業を管理します。月次決算の時間を大幅に短縮し、財務報告の正確性も向上します。Business Central の Copilot を利用している企業では、生産性が最大 18% 向上し、年間で数千ドルのコスト削減につながることがよくあります。チームは反復的な作業ではなく、戦略的な取り組みに集中できます。

注: Copilot は日常的に使うアプリケーション内のワークフローや AI ツールと連携し、相乗効果を生み出して時間を節約し、チームの生産性を高めます。

これらのCopilot機能を使うと、定型業務を自動化し、データ分析を簡素化して、即座にガイダンスを受けられます。Microsoft 365およびSharePointとの統合により、常に最新のツールと情報にアクセスできます。ユーザーとしては、ガイド付きのウォークスルーやスマートな推奨機能を活用することで、ビジネス目標をより速く達成できます。

Copilotの回答のトラブルシューティング

Business CentralでCopilotを使用する際、最良の結果を得るために回答のトラブルシューティングが必要になることがあります。いくつかの簡単な戦略に従うことで、精度を高め、制限に対処できます。

精度の向上

プロンプトの改善

Copilotがより正確な回答を返すように、プロンプトを改善できます。まず、質問を明確に構成することから始めましょう。直接的な表現を使い、曖昧な用語は避けてください。たとえば、「売上を表示して」と尋ねる代わりに、「地域別の第1四半期の販売注文を表示して」と尋ねることができます。このアプローチにより、Copilotは要求を理解しやすくなり、混乱が減ります。

ヒント: 期待どおりの回答が得られない場合は、質問を言い換えてください。詳細を追加したり、作業をより小さなステップに分けたりしてみてください。

コンテキストの追加

コンテキストを追加すると、Copilotの応答の精度が高まります。プロジェクトの経緯、想定される読み手の期待、具体的な目標などの情報を含めるとよいでしょう。Copilotはこれらの詳細を自力で推測することはできません。コンテキストを提供すると、関連性が高く役立つ回答を生成するようCopilotを導くことができます。構造化されたプロンプトは、より予測可能な出力につながり、時間の節約にもなります。

たとえば、「前四半期の財務ハイライトを要約し、マーケティング費用に焦点を当てて、昨年と比較してください。」と入力できます。このプロンプトには、対象を絞った回答を生成するために必要な背景情報がCopilotに与えられます。

制限への対処

サポートされていないタスク

Copilotにはいくつかの制限があり、把握しておく必要があります。特定の種類のデータやタスクで最も効果を発揮します。Copilotが要求を処理できない状況に遭遇することもあります。以下は主な制限を示す表です。

サポートされていないタスクに遭遇した場合は、要求を調整するか、別の方法で作業を完了してみてください。

問題のエスカレーション

Copilotで問題を解決できない場合は、問題をエスカレーションする必要があることがあります。管理者またはサポートチームに問い合わせてください。実行した手順を記録し、エラー メッセージがあれば共有してください。この情報があると、チームが解決策をより速く見つけられます。

注: トラブルシューティングの手順を記録しておくと、問題を解決しやすくなり、今後のCopilotとのやり取りも改善されます。

プロンプトの改善、コンテキストの追加、制限の理解によって、Business CentralにおけるCopilotをより効果的なツールにできます。より正確な回答が得られ、ワークフローを効率化できます。

Business CentralでのCopilotのベストプラクティス

Business CentralでCopilotを使用するためのベストプラクティスに従うことで、生産性を高め、ワークフローの効率を最大化できます。これらの戦略により、AIアシスタントを最大限に活用し、ビジネス運用を改善できます。

ユーザートレーニング

オンボーディングのヒント

構造化されたオンボーディングのプロセスから始めるとよいでしょう。新しいユーザーには、明確なガイダンスと実践的な演習が役立ちます。最新のトレーニング資料と手順ガイドを提供する、常に最新の Copilot ハブを作成してください。基本から応用まで段階的にスキルを身につけられるよう、Copilot Competency Pathwayのような4段階のカリキュラムを活用します。トレーニングを実際の業務タスクに結び付けると、ユーザーはすぐに成果を実感できます。毎月のCopilot Champion Spotlightでチームの進捗を称えましょう。このアプローチは学習を促し、達成を祝福します。

継続的な学習

Copilot の機能強化が順次展開されるにつれて、学習を続けることが大切です。「Copilot Thursdays」のような定期的なフォーラムを設け、ユーザーが新しいスキルや知見を共有できるようにしましょう。ヘルプデスクのチケットからのフィードバックを使って、トレーニング教材を更新します。データ分析は、トレーニングを洗練させ、改善すべき領域を特定するのに役立ちます。継続的な学習により、ユーザーは人工知能アシスタントの機能を最新の状態に保ち、変化にすばやく適応できるようになります。

• 毎月の「Copilot チャンピオン」紹介では、革新的なスキルと測定可能な効果に焦点を当てます。
• トレーニングを実際のクライアント業務に結び付けることで、すぐに業務へ活かせるようにします。
• 分析を使ってトレーニングの効果を測定し、プログラムを調整します。

パフォーマンスのチューニング

定期的な評価

Copilot のパフォーマンスは定期的に評価する必要があります。ユーザーからのフィードバックを確認し、ビジネスの成果を分析しましょう。データ分析を使って、Copilot で効率を高められる領域を特定します。Copilot がビジネスニーズを満たしているかを確認するため、定期的な評価のスケジュールを組みましょう。これらの評価に基づいて、トレーニングとワークフローを調整します。

ヒント: Copilot との調整が必要な場合や、業務運用を見直したい場合は、Copilot に助けを求めましょう。これにより、スムーズで生産性の高い体験を維持できます。

カスタム設定

Copilot を自社のビジネスに合わせてカスタマイズできます。コンテキストのチューニングでは、タスクの目標と基準を定義できます。ツールのチューニングでは、追加のツールを統合し、その使用方法に関する指示を設定することで機能を強化します。モデルのチューニングでは、組織のデータを学習に用いることで、推論と出力の品質を高めます。これらのカスタム設定により、Copilot からより良いインサイトと分析を得られるようになります。

• コンテキストのチューニングでは、業務に関連するタスク、ドメイン、例を定義します。
• ツールのチューニングでは、追加のツールを統合し、その使用を統制します。
• モデルのチューニングでは、組織のデータを使って推論と出力の品質を高めます。

Copilot とチャットして設定を調整し、体験を最適化できます。カスタマイズにより、Copilot は正確な回答を提供し、ビジネス目標の達成を支援します。

注: これらのベストプラクティスに従うことで、Copilot の可能性を最大限に引き出せます。AI と自動化を活用して、生産性、効率、そして業務運用を向上させることができます。

まとめ

要約すると、Microsoft Copilot を Dynamics 365 Business Central に統合することは、財務業務の効率化、在庫・サプライチェーンの最適化、受注管理の迅速化を目指す現代の組織にとって画期的な取り組みです。手作業による煩雑な画面操作から、自然言語のプロンプト、予測分析、リアルタイムのデータインサイトへと移行することで、チームはエラーを減らし、重要度の高い戦略的な業務に集中できます。実践的なプロンプトの例をさらに詳しく知り、Copilot を必要な形で機能させる方法を確認するには、ぜひ完全版のポッドキャストエピソードをお聴きください: Use Copilot in Dynamics 365 Business Central。プロンプトを試し続け、改良を重ね、今日からビジネス運用におけるAIの真の可能性を引き出しましょう!