Agentes de Dynamics 365 vs. Copilot

qué hacen realmente en ventas, servicio y finanzas

Copilot ayuda cuando le haces una pregunta, pero ¿qué pasa cuando nadie pregunta? Los leads se acumulan, los casos quedan sin respuesta y los correos de proveedores no paran. Este episodio explica qué hacen realmente los agentes de Dynamics 365, dónde trabajan y dónde las personas mantienen el control.

▶ Agentes de Dynamics 365 vs. Copilot: qué hacen realmente en ventas, servicio y finanzas (Doblaje IA)

Lo que aprenderás:

1. La diferencia con Copilot y los chatbots: los agentes reaccionan a desencadenadores y trabajan en segundo plano siguiendo el ciclo percibir, entender, actuar, verificar y derivar.
2. Del correo del cliente al caso de servicio: cómo encajan los desencadenadores, el contexto de Dataverse, las reglas y los límites de seguridad, y cómo se crean agentes propios en Copilot Studio.
3. Agentes de ventas para calificación, investigación, oportunidades y cierre, incluido el piloto de Sandvik Coromant con más de 120 horas ahorradas en tres semanas.
4. Agentes para servicio, finanzas y cadena de suministro: desde el Case Management Agent hasta el agente de pedidos de venta en Business Central, la comunicación con proveedores en Supply Chain Management y la conciliación de cuentas en Dynamics 365 Finance.
5. Cómo empezar bien: una tarea recurrente, datos limpios, límites claros, permisos mínimos con Microsoft Entra ID, pruebas con casos reales y atención a los Copilot Credits.

Este episodio es una versión en español doblada con IA del video animado de M365 Show del Microsoft MVP Mirko Peters.