איך משתמשים ב-Copilot ב-Excel: פרומפטים, נוסחאות, תרשימים ותיקונים

By Mirko Peters · 2026-11-12

איך משתמשים ב-Copilot ב-Excel: פותחים אותו, בוחרים מצב, מבקשים תובנות, נוסחאות, תרשימים וטבלאות ציר, ומתקנים את המקרה שבו כפתור Copilot חסר.

Automatically translated with AI from the original post. Read the English original

כדי להשתמש ב-Copilot ב-Excel, פתחו את חוברת העבודה, בחרו בסמל Copilot בפינה הימנית התחתונה, הקלידו במילים פשוטות מה אתם רוצים, ובדקו את התוצאה לפני ששומרים אותה. אפשר לבקש סיכומים, מגמות, נוסחה, תרשים או טבלת ציר, ובמצב ברירת המחדל Copilot מבצע בשבילכם את השינויים בחוברת העבודה. המאמר מיועד למשתמשי Excel שרוצים לנסות את התכונה, ולמנהלים שמקבלים את השאלה "למה אני לא רואה את Copilot?". תלמדו מה נדרש, איך משתמשים בשלושת המצבים, אילו סוגי פרומפטים עובדים, ומה לבדוק כשהכפתור אינו מופיע.

עיקרי הדברים

• פתחו את Copilot ב-Excel מהסמל של Copilot בפינה הימנית התחתונה של חוברת העבודה. ב-Windows גם Alt+C פועל, ו-F6 פועל בכל הפלטפורמות.
• ל-Copilot יש שלושה מצבים: Allow editing (ברירת המחדל), Plan, שמציג תוכנית לאישורכם, ו-Chat only, שלעולם אינו משנה את חוברת העבודה.
• ציינו בפרומפט את העמודות ואת הפלט שאתם רוצים, למשל טבלת ציר של מכירות לפי חודש. פרומפטים מדויקים מניבים תוצאות מדויקות יותר.
• בדקו תמיד את מה ש-Copilot יוצר. מיקרוסופט מדגישה: יש לבדוק, לערוך ולאמת כל מה שהוא מייצר.
• אם הכפתור חסר, בדקו את הרישיון, עדכנו לגרסה האחרונה, רעננו את הרישיון, בדקו את ערוץ העדכונים ואת הגדרות הפרטיות.

קודם כל אזהרה, במילותיה של מיקרוסופט עצמה: יש לבדוק, לערוך ולאמת כל מה ש-Copilot יוצר. זהו עוזר מהיר, לא מקור האמת. סכום שגוי בדוח נשאר סכום שגוי שלכם.

מה נדרש כדי ש-Copilot יופיע

Copilot אינו חלק מכל מנוי של Microsoft 365. בדף של מיקרוסופט Get started with Copilot in Excel נכתב שאם אינכם רואים אותו, ייתכן שהוא אינו כלול במנוי שלכם, או שהגדרות הארגון מגבילות אותו. בדף על כפתור Copilot מתווסף שהכפתור מופיע רק לאנשים עם גישה ל-Copilot. גישה כזו מגיעה ממנוי Microsoft 365 Personal, Family או Premium, או מרישיון Microsoft Copilot. בלי גישה כזו הכפתור לא יוצג.

הפלטפורמות שמופיעות בדף Get started הן Excel for Microsoft 365, Excel for Microsoft 365 for Mac, Excel for iPad ו-Excel Web App. מה שניתן לעשות תלוי בפלטפורמה, והדף מפרט זאת כך נכון לכתיבת שורות אלה:

• Windows, Mac ו-web. מצבי עריכה, צ'אט ותכנון.
• iPad. צ'אט ותכנון. עריכה מתוארת כמתגלגלת בהדרגה.
• iPhone. צ'אט. עריכה מתוארת כמתגלגלת בהדרגה.
• Android. צ'אט בלבד.

מיקרוסופט אינה מציינת בדף זה מגבלות מספריות, כמו מספר שורות מקסימלי או הגבלת גודל קובץ. הדף מפנה גם לדף נפרד על שפות נתמכות, שלא פתחתי. אם אתם עובדים בשפה אחרת מאנגלית, בדקו את הדף הזה לפני שאתם מתכננים הטמעה.

שימו לב שאני מתאר את דפי Microsoft כפי שקראתי אותם. Copilot משתנה במהירות, והפרטים בנוגע לרישוי ולפריסה הם החלק הנוטה ביותר להתיישן עד שתקראו את הדברים האלה.

כך משתמשים ב-Copilot ב-Excel שלב אחר שלב

1. פתחו את הגיליון שברצונכם לעבוד עליו. Copilot פועל על התוכן שבגיליון הפתוח.
2. בחרו את הסמל של Copilot בפינה הימנית התחתונה. Microsoft מכנה זאת Copilot Dynamic Action Button, והוא פותח את סוכן Excel בחלונית צ'אט מימין. אפשר לעגן אותה בצד או להעביר אותה לסרט הכלים. קיצורי מקלדת: Alt+C ב-Windows, Cmd+Control+I ב-Mac, ו-F6 בכל הפלטפורמות.
3. בחרו מצב (ראו בהמשך).
4. הקלידו את הבקשה בשדה הקלט של הצ'אט. תארו את התוצאה הרצויה, ציינו את העמודות שמעניינות אתכם ותנו לדעת באיזו צורה תרצו לקבל אותה, למשל תרשים או PivotTable.
5. עקבו ובדקו. במצב עריכה, Copilot בונה תוכנית שלב אחר שלב, פועל בגיליון, בודק את התוצאות מול הבקשה שלכם, ואפשר לראות את השלבים בחלונית ואת השינויים מופיעים בזמן אמת.
6. עצרו אם צריך. הלחצן Stop מימין לשדה הקלט של הצ'אט משהה או מפסיק את העבודה.
7. דייקו. אם התוצאה אינה מה שרציתם, הוסיפו פרטים ובקשו שוב. Microsoft מציינת ש-Copilot לא תמיד יצליח בפעם הראשונה.

שלושת המצבים

• Allow editing הוא ברירת המחדל. Copilot עורך את הגיליון ישירות, כולל משימות מרובות שלבים כמו עיצוב מחדש של נתונים, מיזוג גיליונות או בניית דוח עם כמה חלקים.
• Plan יוצר תוכנית לבדיקה ולאישור שלכם לפני שהוא משנה דבר. השתמשו בו בקבצים חשובים, או כשאתם לא בטוחים מה תעשה בקשה מעורפלת.
• Chat only מספק תובנות בלי לגעת בגיליון. השתמשו בו כשאתם רוצים רק תשובה.

בקובץ משותף או בגיליון עם נוסחאות שאנשים אחרים מסתמכים עליהם, הייתי מתחיל ב-Plan או ב-Chat only, ושומר עותק קודם. במצב ברירת המחדל Copilot משנה את הגיליון, ועותק נותן לכם דרך חזרה.

בקשו תובנות: סיכומים, מגמות וערכים חריגים

הדף של Microsoft על תובנות נתונים עם Copilot ב-Excel מציין שאפשר לשאול שאלה במילים שלכם כדי לחשוף סיכומים, מגמות וערכים חריגים. התשובה יכולה להגיע כתרשים, כ-PivotTable או כסיכום טקסטואלי. אם אתם רוצים פורמט מסוים, ציינו זאת בפרומפט.

מה גורם לפרומפט לעבוד, על בסיס אותו דף:

• ציינו את העמודות. ציון העמודות שברצונכם לנתח מניב תוצאות מדויקות יותר.
• הגדירו את הפלט. "הצג PivotTable של מכירות לפי אזור" עדיף על "נתח את המכירות שלי".
• ציינו מה להשוות. חודשים, קטגוריות, אזורים.

דוגמאות שעומדות בכללים האלה:

• "סכם את ההכנסות לפי חודש וציין את החודש החלש ביותר."
• "אילו מוצרים בעמודה Category מציגים את הפיזור הגדול ביותר בעמודה Price?"
• "הצג ערכים חריגים בעמודה Expenses."

עבור נתוני טקסט, כגון תשובות סקר או ביקורות, Microsoft מציינת ש-Copilot יכול לסכם אותם, לזהות נושאים ותחושות, ולהוסיף את התוצאות כעמודה חדשה. ריחוף מעל מספר כתוב בכתב עילי מציג את נתוני המקור. זה שימושי לבדיקה אם "נושא" הוא אמיתי או מומצא.

נוסחאות: הוספה, הסבר וחיפוש

"נוסחאות Copilot ב-Excel" הוא השימוש שאנשים רבים מתחילים בו, ודף התובנות של Microsoft מכסה שלושה דברים:

• עמודות או שורות מחושבות. Copilot יכול להוסיף עמודה או שורה שמחשבות ערכים מהנתונים שלכם ולהסביר איך כל נוסחה פועלת. הדוגמאות בדף כוללות סכומים, שולי רווח ושורות סיכום.
• תא בודד. הוא יכול להציע נוסחה לתא אחד ולהסביר אותה.
• חיפושים. הוא יכול לבנות תאים ששולפים ערכים ממקום אחר בגיליון, להמליץ על נוסחה כמו XLOOKUP, ולהוסיף עמודה לתוצאות.

כדי להבין נוסחה שמישהו אחר כתב, בחרו את התא ובקשו מ-Copilot להסביר אותה, או ציינו את התא, למשל D3.

איך להישאר בטוחים עם נוסחאות ש-Copilot כותב:

1. בדקו את הנוסחה שהוא הכניס, לא רק את המספר.
2. בדקו שתיים או שלוש שורות ביד.
3. בדקו את הקצוות: השורה הראשונה, השורה האחרונה, ושורה עם תא ריק.
4. ודאו שהנוסחה מתייחסת לעמודות הנכונות. אם יש לכם שתי עמודות בעלות שמות דומים, Copilot עלול לבחור בעמודה הלא נכונה.

אם מעולם לא השתמשתם ב-XLOOKUP, כדאי ללמוד אותה קודם, כדי שתוכלו להעריך את מה ש-Copilot מציע. נוסחה שאינכם מסוגלים לקרוא היא סיכון, גם כשהיא עובדת היום.

תרשימים וטבלאות ציר

לפי דף של Microsoft על יצירת הדמיה של הנתונים שלכם עם Copilot ב-Excel, מתארים את התרשים שאתם רוצים וה-Copilot יוצר אותו. הדוגמאות כוללות תרשים שבו תקציב הספק מופיע על ציר ה-X ומספר העובדים על ציר ה-Y, ותרשים קו עם תוויות נתונים וקווי רשת. בטבלת ציר אפשר לציין את הפריסה, למשל חודש בשורות וקטגוריה בעמודות, עם סכום המכירות. אם התוצאה אינה תואמת, הוסיפו פירוט ובקשו שוב.

הדף אינו מציין דרישות לגבי הנתונים. בפועל, רשימה נקייה עם שורת כותרת אחת וללא שורות ריקות נותנת תוצאות טובות יותר, כי Copilot צריך למצוא את הנתונים. זו המלצה שלי ולא מהדף של Microsoft, אך היא נובעת מאופן הקריאה של כל כלי בטווח נתונים. אם הנתונים שלכם לא מסודרים, נקו אותם תחילה, או בקשו מ-Copilot לעזור בארגון מחדש שלהם במצב עריכה.

מה עוד Copilot יכול לעשות במצב עריכה

דף ההתחלה מפרט את היכולות הבאות של מצב עריכה:

• הוספה, שינוי שם ומחיקה של גיליונות, שינוי ערכי תאים וטווחים, וניהול פריסה.
• החלת עיצוב מותנה, אימות נתונים, מסגרות וסגנונות.
• יצירת נתונים מהנחיות, חישוב והחלה של נוסחאות על פני מספר גיליונות, וסיכום נתונים.
• יצירה ועריכה של תרשימים, טבלאות ציר וצורות עם קישורים הניתנים לעריכה למקור הנתונים, ובניית לוחות מחוונים, כלי תכנון ותבניות מאפס.
• מיון, סינון והחלה של עיצוב מותנה כדי להתמקד בנתונים המרכזיים.
• איסוף מידע מהרשת, עם ציטוט של המקורות.
• הגדרת מיומנויות מותאמות אישית, או הקלטת מיומנות על ידי הצגת משימה, למשימות חוזרות.

Microsoft גם מציינת ש-Copilot יכול לאחזר נתונים מחוברות Excel אחרות השמורות ב-OneDrive או ב-SharePoint או במחשב שלכם. Copilot מעדכן את החוברת באמצעות התכונות המובנות של Excel, התוכן שלכם נשאר ניתן לעריכה, ואתם שולטים במה שמשתנה.

גם מה שהדפים אינם אומרים חשוב. שום דבר שם לא מתאר את Copilot עוקב אחרי טופס או פלטפורמת פרסום וכותב שורות חדשות באופן עצמאי. יש מדריכים ברשת שמציעים זאת. אוטומציה מסוג זה היא עבודה לכלים כמו Power Automate וטבלאות Excel, ולא לצ'אט של Copilot.

Copilot ב-Excel לא מופיע: רשימת בדיקה

הדף של Microsoft איך למצוא ולהפעיל את הלחצן Copilot החסר ב-Microsoft 365 Apps מפרט את הסדר. עברו עליו מהתחלה.

1. חפשו במקום הנכון. כברירת מחדל הלחצן נמצא בפינה הימנית התחתונה של חוברת העבודה, וניתן להעבירו לצד הסרט.
2. בדקו את הרישיון שלכם. ייתכן ש-Copilot אינו כלול במנוי שלכם, או שהארגון מגביל אותו. המנהל שלכם יכול לאמת איזה רישיון יש לכם.
3. התקינו את עדכוני Office האחרונים. Microsoft אינה מציינת מספרי גרסאות בדף.
4. רעננו את הרישיון. עברו אל קובץ > חשבון, בחרו עדכון רישיון, ואז סגרו והפעילו מחדש את כל אפליקציות Microsoft 365.
5. בדקו את ערוץ העדכונים (למשתמשים עסקיים). ערוץ Semi-Annual Enterprise אינו מספק תכונות של Copilot. עברו ל-Current Channel או ל-Monthly Enterprise Channel, מה שמטפל בו מחלקת התמיכה שלכם. לבדיקה, עברו אל קובץ > חשבון וקראו את מידע המוצר.
6. בדקו את הגדרות הפרטיות. עברו אל קובץ > חשבון, ואז אל פרטיות החשבון > נהל הגדרות. הפעילו את חוויות שמנתחות את התוכן שלכם ואת כל החוויות המחוברות. אם הארגון שלכם מנהל את Microsoft 365, ה-IT שולט בהגדרות אלה.

רישיון שהוקצה לאחרונה עשוי לקחת זמן להופיע, ולכן המתינו לפני שתכריזו שהוא תקול.

למנהלי מערכת: בדף Dynamic Action Button נכתב שההפצה של הכפתור החדש בוצעה בכל העולם בין אפריל ליוני 2026, ושסביבות GCC, GCC High ו-DoD יקבלו אותו החל מאוקטובר 2026. עוד נכתב שמנהלי IT אינם צריכים לנקוט בשום פעולה. אם משתמשים מדווחים שהאייקון "זז", זו כנראה הסיבה.

טעויות נפוצות

• לקבל את המספרים של Copilot כסופיים מבלי לבדוק כמה שורות.
• לכתוב הנחיה מעורפלת, כמו "שפר את זה", ולקבל תוצאה מעורפלת.
• להשתמש במצב עריכה בעותק היחיד של קובץ חשוב.
• לצפות ש-Copilot יהיה זמין לכל מי שבחברה. הזמינות תלויה ברישיון, בערוץ ובהגדרות הפרטיות.
• לחפש את הכפתור בלשונית Home. בדפי Microsoft הוא ממוקם בפינה הימנית התחתונה, אם כי אפשר להעביר אותו אל סרט הכלים.
• לצפות ש-Copilot ישמור גיליון אלקטרוני מעודכן בנתונים ממקורות חיצוניים באופן אוטומטי.

נושאים קשורים לחקירה

• כתבו הנחיות טובות יותר. ציינו שמות עמודות, הגדירו את הפלט הנדרש, ודייקו בשלבים קטנים.
• רישוי והפצה של Copilot. מי מקבל את Copilot ומתי. שאלה למנהלי המערכת לפני שמבטיחים זאת לצוותים.
• נוסחאות שמציע Copilot. למדו את XLOOKUP ואת הפונקציות הבסיסיות כדי שתוכלו להעריך את התשובה.
• הגדרות פרטיות וחוויות מחוברות. מה המשמעות של "Experiences that analyze your content" עבור הארגון שלכם.
• טבלאות ציר ותרשימים ידנית. דעו לבנות אותם בעצמכם, כדי שתוכלו לתקן את מה ש-Copilot מפיק.

הצעד הבא

פתחו עותק של חוברת עבודה אמיתית, הגדירו את Copilot למצב Chat only ובקשו סיכום שמציין שני עמודות. לאחר מכן עברו למצב Plan ובקשו טבלת ציר. זו הדרך הבטוחה ביותר ללמוד להשתמש ב-Copilot ב-Excel לפני שתתנו לו לערוך קובץ שחשוב לכם.